Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

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Configuration des dons hors ligne dans Charitable

Charitable facilite l'acceptation et la gestion des dons hors ligne—tels que les chèques, les espèces ou les virements bancaires—juste à côté de vos dons en ligne habituels. De cette façon, chaque contribution compte pour vos objectifs de collecte de fonds et vos registres restent complets et transparents.

Dans ce guide, vous apprendrez comment activer et utiliser les dons hors ligne avec Charitable.

Activation des dons hors ligne

Accédez à Charitable » Paramètres » Passerelles de paiement dans votre tableau de bord WordPress. Trouvez Dons hors ligne dans la liste et cliquez pour l'activer.

Activer les dons hors ligne

Personnalisation des instructions pour les dons hors ligne

Une fois activé, utilisez le bouton Paramètres de la passerelle pour ouvrir la page de configuration des dons hors ligne.

Paramètres de la passerelle de dons hors ligne

Ici, vous pouvez expliquer clairement aux donateurs comment donner hors ligne, directement sur votre formulaire de don. Par exemple, vous pouvez fournir des instructions pour donner par chèque ou par virement bancaire, y compris :

  • À qui les chèques doivent être libellés
  • L'adresse postale de votre organisation pour les chèques
  • Les coordonnées bancaires pour les virements (nom de la banque, numéro de compte, informations de référence, etc.)
Ajouter des instructions pour les dons hors ligne

Voici des exemples d'instructions. N'hésitez pas à personnaliser ces informations pour répondre aux besoins de votre organisation.

Par chèque :
Libellez les chèques à l'ordre de Do Good Organization et envoyez-les à :
Do Good Organization
123 Kindness Ave
Suite 400
New York, NY 10001
USA

Par virement bancaire :
Banque : Community Trust Bank
Nom du compte : Do Good Organization
Numéro de compte : 987654321
Numéro de routage : 021000021
Référence : [Votre nom ou nom de la campagne]

Astuce de pro :
Fournissez toujours des instructions claires et simples pour les dons hors ligne sur vos formulaires, et envisagez de contacter personnellement chaque don hors ligne que vous recevez pour le remercier.

Assurez-vous de sauvegarder vos modifications dans l'onglet Passerelles de paiement.

Gestion des enregistrements de dons hors ligne

Lorsqu'un donateur choisit la méthode « Don hors ligne », il sera automatiquement enregistré sous Charitable » Dons. Sous la colonne « Montant donné », vous pouvez voir si le don a été effectué via l'option Don hors ligne.

Paiements hors ligne dans les enregistrements de dons

Vous pouvez modifier manuellement ces enregistrements pour changer le statut en en attente, payé, échoué, annulé ou remboursé.

Enregistrement du don

Si vous avez reçu des dons en dehors de Charitable, vous pouvez également créer manuellement de nouveaux enregistrements de dons pour ceux-ci.

Dans votre tableau de bord WordPress, accédez à Charitable » Dons et cliquez sur le bouton Ajouter un don. 

Ajouter un nouvel enregistrement de don

Sur la page d'enregistrement du don, sélectionnez la campagne et le montant reçu. Ensuite, vous pouvez choisir de remplir manuellement les informations d'un nouveau donateur ou de choisir un donateur existant qui a déjà fait un don.

Lorsque vous enregistrez un don hors ligne, Charitable peut envoyer un reçu par e-mail personnalisé (comme pour les dons en ligne), afin que chaque sympathisant se sente apprécié.

Nouvel enregistrement de don avec envoi de reçu

Cliquez sur le bouton Enregistrer le don pour sauvegarder vos modifications.

Rapports sur les dons hors ligne

Tous vos dons—en ligne et hors ligne—sont inclus dans vos rapports Charitable. Cela vous donne une vue complète et précise de vos progrès de collecte de fonds, de l'activité des donateurs et des performances des campagnes.

Vous pouvez accéder à ces rapports sous l'onglet Charitable » Rapports dans votre menu WordPress.

Rapports de paiement

Autres passerelles de paiement disponibles dans Charitable

Charitable facilite l'acceptation des dons via une variété de passerelles de paiement, offrant à vos sympathisants la flexibilité de donner en utilisant leur méthode préférée.

Charitable fournit trois passerelles de paiement dès le départ :

Plus d'options de passerelle sont disponibles dans le plugin Charitable Pro, qui incluent Authorize.net, Mollie, GoCardless, et plus encore.

En savoir plus sur Charitable Pro »

Voir également la différence entre Charitable Pro et Lite »

Désormais, vous pouvez gérer et configurer les passerelles de paiement en accédant à Charitable » Paramètres » Passerelles de paiement dans votre tableau de bord WordPress.

Pour des instructions de configuration détaillées, voir Comment configurer les passerelles de paiement »

Nous avons également créé une documentation spécifique à chaque passerelle pour plus de détails sur la configuration de vos passerelles choisies. Choisissez votre passerelle dans la liste ci-dessous :

Accepter les dons hors ligne avec Charitable est simple et garantit que chaque contribution — qu'elle soit faite en ligne ou hors ligne — est prise en compte dans vos efforts de collecte de fonds.

En activant les dons hors ligne, en fournissant des instructions claires et en tenant vos registres à jour, vous offrirez à chaque supporter une expérience de don fluide et maintiendrez une vue complète de votre impact.

Astuce Pro :
Proposer plusieurs options de paiement peut augmenter votre taux de conversion et vous aider à atteindre plus de donateurs dans le monde.

Si vous souhaitez une démonstration vidéo, regardez notre tutoriel ci-dessous qui couvre les détails étape par étape, de la configuration d'une campagne à l'acceptation des paiements.

Obtenir plus d'informations

Voici quelques-uns des guides « comment faire » et articles d'aide les plus populaires pour vous :

Vous voulez plus de conseils en matière de collecte de fonds et de conseils pour les organisations à but non lucratif ?

Nous partageons régulièrement des guides pratiques, des stratégies éprouvées et des conseils d'initiés pour vous aider à collecter plus de fonds et à établir des relations plus solides avec vos donateurs. Rejoignez des milliers d'organisations à but non lucratif qui reçoivent notre meilleur contenu directement :

Pas de blabla, juste des conseils concrets de personnes qui comprennent les défis auxquels vous êtes confrontés chaque jour.

Foire aux questions (FAQ)

Puis-je personnaliser les instructions affichées pour les dons hors ligne ?
Oui ! Vous pouvez personnaliser entièrement les instructions qui apparaissent pour les dons hors ligne — telles que votre adresse postale pour les chèques, les détails de virement bancaire et toute autre note spéciale — en utilisant les Paramètres de passerelle pour les dons hors ligne.

Comment les dons hors ligne sont-ils suivis dans les rapports ?
Les dons hors ligne sont suivis aux côtés des dons en ligne. Ils apparaissent dans votre liste de dons Charitable et dans les rapports, de sorte que vos totaux de collecte de fonds reflètent toujours toutes les contributions, quelle que soit la manière dont le donateur a donné.

Charitable peut-il envoyer des reçus pour les dons hors ligne ?
Absolument. Charitable envoie des reçus par e-mail personnalisés pour les dons hors ligne, tout comme pour les dons en ligne. Cela permet de tenir tous vos donateurs informés et appréciés.

Puis-je ajouter des dons hors ligne que j'ai reçus en dehors de Charitable ?
Oui ! Vous pouvez ajouter manuellement des enregistrements de dons pour tous les dons hors ligne que vous avez reçus. Il suffit d'aller dans Charitable » Dons et de cliquer sur Ajouter un don pour saisir les détails.

Puis-je permettre aux donateurs de donner anonymement avec des dons hors ligne ?
Oui. Si l'anonymat est important pour un donateur spécifique, indiquez-le simplement dans son enregistrement de donateur lors de sa saisie manuelle.

Comment changer le statut d'un don hors ligne ?
Accédez à Charitable » Dons dans votre tableau de bord, trouvez le don que vous souhaitez mettre à jour et modifiez son statut (en attente, payé, annulé, remboursé, etc.) à tout moment.

Existe-t-il un moyen d'accepter les dons en espèces ?
Oui ! Listez vos instructions pour les dons en espèces avec vos instructions de paiement hors ligne. Lorsque vous recevez un don en espèces, enregistrez-le manuellement dans Charitable afin qu'il soit reflété dans vos totaux et rapports.

Qui peut utiliser des passerelles de paiement supplémentaires avec Charitable ?
La version Lite propose Stripe, Square, PayPal et les dons hors ligne par défaut. Pour plus d'options de passerelles (comme Authorize.net, Mollie, GoCardless, Braintree, et d'autres), vous devrez mettre à niveau vers Charitable Pro.

Où puis-je trouver des guides d'installation détaillés pour chaque passerelle de paiement ?
Rendez-vous sur notre documentation pour configurer les passerelles de paiement et sélectionnez la passerelle de votre choix dans la liste.

Ai-je besoin de Charitable Pro pour accepter les dons hors ligne ?
Non. Les dons hors ligne sont disponibles dans les versions Lite et Pro de WP Charitable, vous pouvez donc accepter les chèques, l'argent liquide ou les virements bancaires même avec le plan gratuit.

Les dons hors ligne apparaîtront-ils sur la barre de progression de ma campagne de collecte de fonds ?
Oui. Une fois que vous enregistrez un don hors ligne et que vous le marquez comme « Payé », il sera comptabilisé dans votre objectif de campagne et la barre de progression se mettra à jour automatiquement.

Puis-je modifier ou supprimer un don hors ligne après son enregistrement ?
Absolument. Vous pouvez toujours modifier ou supprimer n'importe quel don — en ligne ou hors ligne — dans la section Charitable » Dons. Cela permet de garder vos enregistrements précis et à jour.

Comment renvoyer un reçu pour un don hors ligne ?
Si un donateur égare son reçu, modifiez son enregistrement de don. Sous Actions sur le don, vous pouvez choisir l'e-mail « Donateur : Reçu du don ». Ensuite, appuyez sur le bouton « Renvoyer l'e-mail ». Vous pouvez également télécharger le reçu PDF et le lui envoyer par e-mail. Consultez notre guide : Renvoyer les e-mails de don depuis le tableau de bord

De plus, si le tableau de bord du donateur est activé, les donateurs peuvent se connecter à leurs propres comptes et télécharger leurs reçus quand ils en ont besoin.

Les donateurs pourront-ils voir leurs dons hors ligne dans un tableau de bord du donateur ?
Oui. Lorsqu'un donateur crée un compte pendant le processus de don ou utilise la même adresse e-mail pour plusieurs dons, ses dons en ligne et hors ligne seront visibles dans son tableau de bord du donateur (si votre site a activé cette fonctionnalité).

Puis-je exiger une approbation avant qu'un don hors ligne n'apparaisse comme payé ?
Oui. Par défaut, les nouveaux dons hors ligne sont définis sur « En attente ». Ne changez à « Payé » qu'après avoir reçu et confirmé le don (chèque, dépôt en espèces, etc.).

Comment m'assurer que les dons hors ligne ne déclenchent pas de reçus instantanés avant la confirmation du paiement ?
Charitable n'envoie un reçu qu'après que vous ayez marqué le don hors ligne comme « Payé ». Cela permet de s'assurer que les donateurs ne reçoivent une confirmation qu'après réception de leur don.

Puis-je collecter des informations personnalisées auprès des donateurs hors ligne (par exemple, adresses, dédicaces) ?
Oui ! Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos formulaires de don (dans Charitable Pro), et toutes les informations collectées seront également jointes aux dons hors ligne enregistrés via le processus standard.

Est-il possible pour les donateurs de choisir « Don hors ligne » lors du paiement, puis de changer d’avis et de payer en ligne ?
Pas automatiquement — si un donateur sélectionne « Hors ligne » mais souhaite utiliser une méthode en ligne, il devra soumettre un nouveau don en utilisant sa passerelle préférée. Vous pouvez clarifier cela dans vos instructions.

Dois-je conserver des documents pour les dons hors ligne ?
Il est recommandé de conserver des copies (numérisées ou physiques) des chèques et de la correspondance relatifs aux dons hors ligne, en particulier pour votre propre comptabilité et en cas d’audit. Charitable vous permet de filtrer et d’exporter vos enregistrements de dons manuels et hors ligne.

Où puis-je voir un résumé de toutes les méthodes de don utilisées sur mon site ?
Accédez à Charitable » Rapports pour afficher les ventilations des dons par méthode de paiement — y compris Stripe, PayPal, Square, Authorize.net et Hors ligne.

Les dons hors ligne peuvent-ils être remboursés ou marqués comme échoués dans Charitable ?
Oui — modifiez simplement l’enregistrement du don et définissez le statut approprié (remboursé, échoué, etc.) afin que vos enregistrements et rapports restent précis.

Les donateurs ont-ils besoin d’un compte pour donner hors ligne ?
Non, les donateurs peuvent donner hors ligne sans créer de compte. Cependant, si vous souhaitez offrir un tableau de bord aux donateurs ou leur permettre de consulter leur historique de dons, leur demander d’utiliser la même adresse e-mail pour chaque don permet de lier leurs dons.

Si vous avez d’autres questions ou besoin d’aide pour un scénario spécifique, visitez notre centre de documentation »
Si vous êtes un utilisateur Lite, vous pouvez également obtenir de l’aide sur le forum de support WordPress.

Si vous êtes abonné au plugin Charitable pro, vous pouvez nous contacter pour un support prioritaire.

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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Dons Amélioration

📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
  • 🎯 Évaluez votre configuration gratuitement : Faites évaluer votre configuration de collecte de fonds, de sorte que le seul changement à faire ensuite soit celui que vous pouvez voir.

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Fonctionnalité Nouveau

🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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