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Comment utiliser le tableau de bord du donateur

Le Tableau de bord des donateurs offre un espace personnalisé et sécurisé à vos donateurs pour gérer leurs informations, consulter l'historique de leurs dons et accéder aux documents importants, leur permettant ainsi de rester connectés à votre organisation.

Pour accéder aux paramètres du Tableau de bord des donateurs, naviguez vers Charitable » Paramètres » Donateurs » Tableau de bord des donateurs dans votre administration WordPress. Ici, vous pouvez activer le tableau de bord et personnaliser les champs que vous souhaitez afficher.

Tout d'abord, explorons ce que vos donateurs voient lorsqu'ils se connectent au Tableau de bord des donateurs.

Visualisation du Tableau de bord des donateurs en tant que donateur

Cette section vous montre l'interface du tableau de bord que les donateurs verront. Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord et nous vous montrerons comment faire dans la section suivante.

Aperçu

Aperçu du tableau de bord des donateurs

Tout d'abord, ils verront un aperçu de leurs statistiques de dons qui comprennent :

  • Dons à vie
  • Dons moyens
  • Nombre de campagnes auxquelles ils ont contribué
  • Le dernier don qu'ils ont effectué

Informations personnelles et sur les dons

Plusieurs onglets permettent d'organiser les informations, chacun donnant accès à différentes fonctionnalités et informations. Par défaut, Charitable affichera les onglets Profil, Dons et Paramètres. Les onglets optionnels incluent Commentaires et Paramètres.

Explorons chaque onglet.

Modifier le profil dans le tableau de bord des donateurs

Profil

Les donateurs peuvent mettre à jour les informations de leur profil, notamment :

  • Prénom, nom et suffixe
  • Entreprise et titre
  • Téléphone
  • Anniversaire
  • Langue principale
  • Adresse
  • E-mail
  • Profils sociaux
  • Avatar

Dons

Onglet Dons dans le tableau de bord donateur

Il y a 2 onglets qui montreront aux donateurs leurs dons ponctuels et leurs contributions récurrentes. Ils verront une liste de leurs dons, y compris des détails tels que le montant, la campagne, la date, le mode de paiement et le statut. Ils peuvent également télécharger un reçu PDF pour chaque don.

Campagnes

Ceci montrera aux donateurs une liste des campagnes auxquelles ils ont contribué, ainsi que le montant du don, le statut et la date de fin.

Commentaires

Ceci montrera aux donateurs une liste des commentaires qu'ils ont postés sur leurs dons. Ils pourront également voir si leur commentaire a été approuvé ou est en attente d'approbation.

Paramètres

Tableau-de-bord-donateur-paramètres-mot-de-passe

Ils peuvent consentir à être contactés par e-mail. Ils peuvent également mettre à jour leur mot de passe pour plus de sécurité.

Apprenons maintenant à personnaliser ce tableau de bord.

Personnalisation du Tableau de bord des donateurs en tant qu'administrateur

Cette section vous montre comment personnaliser le tableau de bord du donateur et contrôler ce qui apparaîtra au donateur sur le front-end.

Pour activer et personnaliser le tableau de bord du donateur, allez à la page Charitable » Paramètres » Tableau de bord du donateur dans votre administration WordPress.

Sur cette page, vous verrez un interrupteur pour activer/désactiver le tableau de bord en un clic. Cliquez dessus pour activer le tableau de bord.

Activer le tableau de bord des donateurs

Ci-dessous, vous pouvez décider quelles informations vous souhaitez afficher dans le tableau de bord.

Personnaliser l'aperçu

Aperçu dans la personnalisation du tableau de bord donateur

Vous pouvez choisir d'afficher/masquer ces champs qui apparaissent dans la section Aperçu :

  • Dons à vie : Affiche le montant total que le donateur a donné sur toutes les campagnes, ce qui montre son impact global.
  • Don moyen : Affiche le montant moyen donné par le donateur
  • Campagnes : Indique le nombre de campagnes auxquelles ils ont participé et qu'ils ont aidées
  • Dernier don : Affiche la date et le montant de la contribution la plus récente

Personnaliser les préférences de communication et sociales

Ensuite, vous pouvez choisir d'autoriser les donateurs à ajouter et gérer leurs adresses postales ou de livraison ainsi que leurs adresses e-mail.

Vous pouvez également leur permettre d'ajouter et de modifier leurs liens de médias sociaux.

Contact dans la personnalisation du tableau de bord donateur

Personnaliser les informations du profil

N'oubliez pas que Charitable peut afficher ces onglets :

Onglets du tableau de bord des donateurs
  • Profil : Apparaît par défaut et peut être personnalisé
  • Dons : S'affiche par défaut et est automatiquement configuré, aucune personnalisation nécessaire
  • Campagnes : Peut être affiché ou masqué
  • Commentaires : Peut être affiché ou masqué
  • Paramètres : S'affiche par défaut et peut être personnalisé

Onglet Profil

Par défaut, Charitable affichera le prénom et le nom de famille. Vous pouvez personnaliser d'autres champs qui apparaissent dans l'onglet Profil :

  • Préfixe (M., Mme, etc.)
  • Suffixe (Jr., Sr., etc.)
  • Deuxième prénom
  • Entreprise
  • Titre/Poste
  • Numéro de téléphone
  • Anniversaire
  • Langue principale
  • Téléchargement d'avatar

Par défaut, tous les champs sont sélectionnés pour vous. Cliquez simplement sur la case à cocher cochée pour désélectionner ceux que vous souhaitez masquer.

Champs de profil dans la personnalisation du tableau de bord des donateurs

Remarque : Les choix que vous faites ici n'affecteront pas les champs visibles dans votre zone d'administration de gestion des donateurs.

Onglet Dons

Cet onglet apparaît par défaut et est automatiquement configuré. Il affichera une liste de tous les dons effectués par le donateur sur toutes les campagnes. Ils peuvent y gérer leurs enregistrements de dons et télécharger des PDF. Aucune personnalisation n'est nécessaire.

Onglet Campagnes

Vous pouvez choisir d'afficher une liste de toutes les campagnes que le donateur a créées ou auxquelles il a participé.

Cliquez simplement sur la case à cocher à côté de Campagnes pour activer cette fonctionnalité et enregistrer vos modifications.

Activer l’onglet des campagnes

Onglet Commentaires

Vous pouvez choisir d'afficher tous les commentaires faits par le donateur sur diverses campagnes. Ils pourront également voir le statut de leur commentaire.

Cliquez simplement sur la case à cocher à côté de Commentaires pour activer cette fonctionnalité et enregistrer vos modifications.

Activer l’onglet des commentaires

Astuce de pro : Collectez uniquement les informations dont vous avez besoin auprès des donateurs. Cela augmente les chances que vos donateurs remplissent tous les champs du tableau de bord.

Onglet Paramètres

Cet onglet donne à vos donateurs la possibilité de consentir à être contactés par e-mail ou de retirer leur consentement.

Vous pouvez également leur donner la possibilité de changer leur mot de passe pour plus de sécurité. Vous pouvez activer cette option dans la même page des paramètres du tableau de bord du donateur comme ceci :

Autoriser le changement de mot de passe

Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » pour sauvegarder tous les paramètres de votre tableau de bord.

Créer une page statique de Tableau de bord des donateurs

Charitable crée automatiquement un tableau de bord pour les donateurs. Vous trouverez ce paramètre sous l’onglet Charitable » Paramètres » Général » Pages.

Si vous souhaitez créer une page statique, rendez-vous sur Pages » Ajouter dans votre panneau d’administration WordPress.

Dans l’éditeur de page, donnez un titre à votre page, par exemple « Portail des donateurs ». Dans la section de contenu, ajoutez ce shortcode [charitable_donor_dashboard]

Page du portail donateur dans l'éditeur de blocs

Enregistrez et publiez votre page.

Maintenant, allez dans l’onglet Charitable » Paramètres » Général. Passez à l’onglet Pages.

Paramètres des pages Charitable

Faites défiler jusqu’à « Page du tableau de bord des donateurs ». Il y a un menu déroulant pour choisir la page que vous venez de créer.

Page du portail donateur

Enregistrez vos modifications. Vous pouvez maintenant visiter cette page du Portail des donateurs et vous aurez la possibilité de vous connecter en tant que donateur et d’accéder au tableau de bord.

C'est tout. Vous avez appris à utiliser le tableau de bord des donateurs. Ensuite, vous voudrez peut-être en savoir plus sur Comment utiliser le système de gestion des donateurs »

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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Dons Amélioration

📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
  • 🎯 Évaluez votre configuration gratuitement : Faites évaluer votre configuration de collecte de fonds, de sorte que le seul changement à faire ensuite soit celui que vous pouvez voir.

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Fonctionnalité Nouveau

🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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