La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. C'est une bonne information, mais c'est rarement la question à laquelle vous avez réellement besoin de répondre.
Vous voulez aussi savoir si quelque chose ne fonctionne pas, si ce mois-ci est meilleur ou moins bon que le précédent, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui.
C'est pourquoi nous avons reconstruit le tableau de bord et l'Aperçu des rapports autour de ces questions dans la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro. Vous pourrez également faire 3 choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Vous pouvez comparer 2 périodes quelconques, exporter le résumé complet et obtenir une évaluation gratuite de votre configuration !
Les chiffres ont enfin quelque chose pour se comparer
Un chiffre seul ne vous dit pas grand-chose. 4 200 $ collectés n'ont de sens que lorsque vous pouvez voir ce que vous avez collecté le mois dernier.
Vous verrez toujours les mêmes totaux principaux qu'auparavant. Mais maintenant, lorsque vous choisissez une période, les tuiles et le graphique se mettent à jour ensemble, et vous verrez la tendance de chaque chiffre par rapport à la période précédente. Choisissez le dernier trimestre, et la vue entière se déplace avec vous.
Nous avons également modifié la façon dont le graphique regroupe vos dons. Lorsque vous choisissez une courte période, vous verrez vos dons jour par jour.
Lorsque vous choisissez une période plus longue, nous les regroupons par semaine ou par mois à la place. Ainsi, si vous demandez une année complète, vous obtiendrez une courbe claire que vous pourrez réellement lire, au lieu d'une ligne plate avec quelques pics.
Comparez n'importe quelles 2 périodes, pas seulement consécutives
Les flèches de tendance vous montrent déjà comment ce mois s'est comparé au mois dernier. Avec Comparer, vous pouvez maintenant répondre à la question la plus difficile. Comment ce décembre s'est-il comparé à ce décembre dernier ?
Cela est plus important qu'il n'y paraît, car la collecte de fonds est saisonnière. Votre décembre est rarement comparable à votre novembre, donc une simple tendance mois après mois peut vous faire paraître mieux ou moins bien pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de votre collecte de fonds.
L'année par année est la comparaison qui vous dit vraiment quelque chose. Jusqu'à présent, vous deviez la construire vous-même dans une feuille de calcul.
Pour commencer, cliquez sur Comparer dans l'Aperçu des rapports. Vous verrez 2 plages de dates, *Cette période* et *Contre*, et vous pouvez définir les deux sur les dates de votre choix. Une fois que vous l'exécutez, vous obtiendrez un tableau qui compare 6 chiffres.
- Dons nets, nombre de dons et don moyen, afin que vous puissiez voir le volume et la valeur côte à côte.
- Donateurs, afin que vous puissiez dire si la croissance provenait de plus de personnes donnant ou des mêmes personnes donnant plus.
- Remboursements et nombre de remboursements, afin que les chiffres sur lesquels un membre du conseil s'interrogera soient dans la même vue.
Vous verrez la variation en pourcentage entre les 2 périodes sur chaque ligne. Elle est toujours affichée du côté de la période actuelle, tout comme les tuiles.
Il y a 2 détails supplémentaires à connaître. Nous utilisons exactement le même calcul pour ces pourcentages que pour les flèches de tendance, donc un chiffre de ce tableau correspondra toujours au même chiffre sur votre tableau de bord.
Et si un côté d'une comparaison est zéro, vous ne verrez aucun pourcentage. Un passage de rien à quelque chose est réel, mais ce n'est pas un pourcentage, nous l'omettons donc au lieu d'afficher un nombre dénué de sens sur votre tableau.
Lire Comment comparer les collectes de fonds entre 2 périodes →
Exporter le résumé complet, en tableur ou en PDF
Les rapports que vous ne pouvez pas obtenir de l'administration sont des rapports que vous seul voyez. Vous pouvez donc maintenant exporter depuis les deux écrans, dans 2 formats pour 2 publics différents.
Avec Télécharger le PDF, vous obtiendrez le résumé complet sous forme de document, graphique inclus. C'est celui à joindre à un dossier de conseil d'administration ou à une mise à jour de bailleur de fonds, car il ressemble à un vrai rapport. Vous le trouverez à la fois sur le tableau de bord et sur la vue d'ensemble des rapports.
Avec Exporter CSV, vous obtiendrez le même résumé sous forme de données. C'est pratique lorsque quelqu'un veut faire ses propres calculs dans un tableur, ou lorsque votre équipe financière veut le vérifier par rapport à ses propres registres.
Vous pouvez également exporter les rapports sur les donateurs et les campagnes séparément avec Télécharger CSV, afin de n'extraire que la liste dont vous avez besoin.
Le PDF vous fera gagner le plus de temps. Présenter vos chiffres à un conseil d'administration signifiait auparavant faire des captures d'écran du tableau de bord ou retaper des chiffres la veille d'une réunion. Maintenant, vous pouvez le faire en un clic, graphique inclus !
Lire Comment exporter vos rapports de dons en PDF ou CSV →
Envoyer ce rapport par e-mail, pour que personne n'ait à se connecter
Le meilleur rapport est celui qui arrive sans que personne ne le demande.
Pour le configurer, trouvez la carte Envoyer ce rapport par e-mail sur la vue d'ensemble des rapports et activez l'interrupteur. Les personnes que vous choisirez recevront la vue d'ensemble chaque début de semaine, couvrant la période du lundi au dimanche précédent. Votre modification est enregistrée immédiatement, sans rechargement de page.
Cela signifie que votre trésorier, votre directeur exécutif et votre président du conseil d'administration n'ont pas besoin d'un identifiant WordPress, et ils n'ont pas besoin de se souvenir d'aller regarder.
Dans chaque e-mail, ils verront les dates écrites en toutes lettres, un tableau des chiffres de la semaine, et un lien vers l'écran complet des rapports s'ils souhaitent plus de détails.
Puisqu'il s'agit d'un véritable e-mail de Charitable, vous pouvez le personnaliser. Cliquez sur Gérer le résumé hebdomadaire pour l'ouvrir dans le Gestionnaire d'e-mails, où vous pouvez modifier qui le reçoit et réécrire le texte avec votre propre voix.
Lire Comment envoyer par e-mail un résumé hebdomadaire des collectes de fonds →
Analyse du site : un score gratuit sur 100
Nous avons également intégré l'Analyse du site dans le plugin Charitable Pro. Considérez-le comme un deuxième avis sur votre configuration.
Vous obtiendrez un score sur 100 pour votre configuration de collecte de fonds, le score que votre site pourrait atteindre, et une liste de ce qui vous retient.
Mieux encore, vous n’obtiendrez pas seulement une note. Vous verrez les éléments spécifiques à modifier, classés par l’impact de chacun, afin de toujours savoir quoi faire ensuite.
Chaque recommandation est spécifique. Au lieu de « améliorer vos formulaires », elle vous indique quoi modifier et pourquoi c’est important.
Son utilisation est gratuite, sans rien de plus à installer, et aucune donnée de donateur ne quitte jamais votre site. Vous pouvez la rafraîchir une fois par jour pendant que vous parcourez la liste.
Où le trouver
Vous trouverez votre score à 3 endroits, il est donc toujours devant vous.
- Un onglet sur votre tableau de bord Charitable, marqué du score lui-même, pour que vous le voyiez avant de cliquer sur quoi que ce soit.
- Une carte sur le rail d’aperçu des rapports, placée à côté de vos chiffres clés.
- Son propre onglet Rapports, où se trouvent le rapport complet et la liste des recommandations.
Lire Comment exécuter et lire l’analyse de votre site →
État général, en un coup d’œil
Vérifier si quelque chose ne fonctionne pas signifiait auparavant ouvrir 5 écrans de paramètres. Maintenant, vous pouvez tout voir sur une seule carte.
Vous verrez votre version Charitable, la protection des dons, l’accès à l’IA, la livraison des e-mails et les passerelles de paiement ensemble, chacune avec son état actuel et un bouton à côté de tout ce que vous devez encore configurer. Nous lisons chaque ligne en direct de vos paramètres, vous voyez donc toujours ce qui fonctionne réellement en ce moment.
Ainsi, si la livraison des e-mails n’est pas configurée, vous le découvrirez ici, avant qu’un donateur ne vous dise que son reçu de don n’est jamais arrivé.
Quoi de neuf, sans quitter votre tableau de bord
Vous verrez également les nouvelles fonctionnalités et les nouvelles versions directement sur votre tableau de bord, mises à jour chaque semaine. Ouvrez une ligne de l’accordéon pour en savoir plus, ou suivez le lien en bas pour le journal des modifications complet. Ainsi, vous ne découvrirez pas 6 mois plus tard que quelque chose dont vous aviez besoin était déjà disponible.
Lire Comment résoudre les problèmes sur la carte d’état de votre tableau de bord →
Deux cartes supplémentaires sur votre tableau de bord
Dans la carte Augmentez vos revenus avec Charitable, vous trouverez des moyens éprouvés d’augmenter vos revenus, adaptés à la façon dont vous collectez déjà des fonds. Chacun est une étape concrète que vous pouvez franchir dès aujourd’hui.
Dans la carte Fonctionne avec vos outils, vous pouvez connecter vos outils d’e-mail, d’analyse, d’automatisation et de création de pages, ainsi que des milliers d’applications via Automation Connect. Vous pouvez configurer n’importe lequel d’entre eux directement, sans quitter la page.
Le reste de l’aperçu des rapports
L’aperçu des rapports a maintenant une mise en page à 2 colonnes avec un rail de résumé à côté. Vous verrez également plusieurs choses que vous aviez l’habitude de calculer à la main.
- 📈 Chronologie d’activité et progression des objectifs : Vous verrez si chaque campagne est en avance ou en retard sur le rythme nécessaire pour atteindre son objectif à temps.
- 💳 Méthodes de paiement en montants et parts : Vous verrez chaque passerelle comme de l’argent et un pourcentage, afin de savoir laquelle rapporte le plus de vos dons.
- 🔁 Revenus récurrents : Vous verrez les renouvellements à venir et le nombre de plans qui ont expiré, afin de pouvoir agir avant qu’un paiement ne soit en retard.
- 🛟 Récupération des dons : Vous verrez ce que vous coûtent les dons abandonnés et combien vous en avez récupéré.
- 📊 Répartition correspondant à votre période : Nous regroupons vos dons par jour, semaine ou mois pour correspondre à la période que vous choisissez, ainsi le tableau et le graphique sont toujours cohérents.
Lire Comment utiliser l'aperçu des rapports →
Une courte visite, la première fois que vous arrivez
Les deux écrans ont beaucoup changé, nous avons donc ajouté une courte visite guidée de chacun. Si vous êtes sur un nouveau site, ou si vous mettez à jour vers la version 1.8.19, la visite vous sera proposée la première fois que vous arriverez. Elle vous montre d'où viennent les chiffres et quoi en faire.
Vous pouvez l'accepter ou la fermer, et vous ne la verrez plus.
Commencez avec le nouveau tableau de bord
Pour commencer, mettez à jour vers la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro et ouvrez Charitable. La visite vous sera proposée, l'analyse du site sera prête à être exécutée quand vous le souhaitez, et vous trouverez Comparer dans la barre d'outils des rapports pour la prochaine fois que vous voudrez voir comment cette année se compare à la précédente !
Lire Comment lire votre tableau de bord Charitable →
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