Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment résoudre les problèmes sur la carte d'état de votre tableau de bord

Quelque chose sur la carte d'état de votre compte Charitable s'affiche en rouge ou en orange ? La carte d'état vérifie la protection de vos dons, l'accès à l'IA, les passerelles d'e-mail et de paiement, et vous indique celles qui nécessitent une attention.

Ce guide explique la signification de chacune des 4 vérifications, ce que chaque étiquette vous indique et comment résoudre tout ce qui nécessite une configuration.

Corriger ces problèmes tôt signifie que vous découvrez un problème ici, plutôt qu'après qu'un donateur vous ait dit que son reçu n'est jamais arrivé ou que son paiement a échoué.

La carte d'état est disponible dans la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro.

Ce que contient ce guide ?

Où trouver la carte d'état

Pour trouver la carte d'état, allez dans Charitable » Tableau de bord. Elle se trouve en haut de la colonne de droite.

La carte de statut Charitable montrant les vérifications Donation Guard, IA prête, Statut de l'e-mail et Passerelles

Chaque vérification est lue en direct à partir de vos paramètres, elle affiche donc toujours ce qui est en cours d'exécution. Chacune a une étiquette colorée, une courte phrase sur son état actuel et un bouton.

Vérification de votre version caritative

En haut de la carte, vous verrez la version de Charitable que vous utilisez. Si elle indique À jour, il n'y a rien à faire.

Si une nouvelle version est disponible, mettez à jour le plugin Charitable Pro sous Plugins » Plugins installés.

Protection contre les dons

Cette vérification indique si vos formulaires de don sont protégés contre les bots et les attaques de test de carte. Elle répertorie 3 protections, CAPTCHA, DonationGuard et limitation de débit, et indique si chacune est activée ou désactivée.

Si l'étiquette indique Désactivé, aucune de ces protections n'est active. Pour les configurer, cliquez sur « Activer ».

Astuce Pro : Les attaques de test de carte peuvent vous laisser avec des centaines de petits dons échoués et des frais de votre processeur de paiement. Activer la protection avant votre prochaine campagne est le choix le plus sûr.

Prêt pour l'IA

Cette vérification indique si les assistants IA peuvent se connecter à Charitable pour vous aider à gérer votre collecte de fonds.

Si l'étiquette indique Lecture seule, un assistant IA peut lire vos données Charitable mais ne peut pas apporter de modifications. Pour connecter un assistant, cliquez sur « Connecter l'assistant ».

Pour en savoir plus sur la connexion d'un assistant IA, consultez la page IA de Charitable.

État de l'e-mail

Cette vérification indique si les e-mails de votre site, tels que les reçus de don, sont envoyés de manière sécurisée.

Si l'étiquette indique Basique et que la ligne indique Non sécurisé, votre site utilise l'envoi d'e-mails par défaut de WordPress. Les e-mails envoyés de cette manière atterrissent souvent dans le spam ou n'arrivent pas du tout. Pour savoir comment résoudre le problème, cliquez sur « En savoir plus ».

La carte recommande la configuration de WP Mail SMTP, qui envoie vos e-mails via un service de messagerie approprié.

Important : Corrigez ceci avant d'activer l'e-mail de résumé hebdomadaire, sinon votre équipe pourrait ne jamais le recevoir.

Passerelles

Cette vérification montre quelle passerelle de paiement est connectée et si votre site peut accepter des dons.

Si l'étiquette indique Live, votre passerelle est connectée et accepte de vrais paiements. Pour modifier vos passerelles ou leurs paramètres, cliquez sur « Gérer ».

Remarque : Si vous êtes encore en phase de test, votre passerelle peut être en mode test. N'oubliez pas de la passer en mode réel avant de lancer votre campagne.

Conseils à garder à l'esprit

Quelques habitudes pour que votre carte de statut reste verte.

  • Vérifiez la carte après toute modification de vos passerelles, de vos paramètres d'e-mail ou de sécurité.
  • Vérifiez-la à nouveau avant chaque campagne ou appel important.
  • Effectuez un don de test après avoir corrigé une passerelle, afin de voir le processus de paiement et le reçu tels que vos donateurs les verront.

FAQ sur la carte d'état

À quelle fréquence la carte d'état est-elle mise à jour ?

Chaque fois que vous ouvrez le tableau de bord. Chaque vérification est lue en direct à partir de vos paramètres.

J'ai corrigé quelque chose, mais la carte affiche toujours un avertissement. Pourquoi ?

Assurez-vous d'avoir enregistré le paramètre, puis rechargez le tableau de bord. Si l'avertissement persiste, contactez notre équipe de support.

Ai-je besoin que toutes les vérifications soient vertes ?

Les passerelles et le statut de l'e-mail sont les plus importants, car ils affectent chaque don et chaque reçu. L'IA prête est facultative, et vous pouvez la laisser telle quelle si vous n'utilisez pas d'assistant IA.

En résumé

Vous savez maintenant ce que signifient chacune des 4 vérifications sur votre carte de statut, et comment corriger celles qui nécessitent une configuration.

Un coup d'œil rapide sur cette carte avant chaque campagne peut vous éviter des paiements échoués et des reçus manquants. Si vous êtes bloqué à une étape, notre équipe de support se fera un plaisir de vous aider.

Vous pourriez aussi vouloir lire

Ces guides couvrent les paramètres derrière chaque vérification.

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C'est la fonctionnalité la plus amusante que nous ayons lancée cette année, et vous devez l'essayer. Vous pouvez désormais utiliser ChatGPT, Claude ou tout assistant IA que vous utilisez déjà pour créer et lancer des campagnes de collecte de fonds.

Vous pouvez créer des enregistrements de dons, gérer des profils de donateurs, récupérer des données et obtenir des rapports de collecte de fonds également. Connectez simplement votre agent IA et commencez à demander ce que vous voulez.

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Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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⛪ Églises acceptant les dîmes et offrandes régulières : les membres de la congrégation définissent leur propre calendrier une fois, ce qui est le moyen le plus simple de lancer des dons d'église récurrents sans plateforme distincte.
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Charitable Automation Connect 2.3.0 introduit le Générateur d'automatisation visuelle, une zone d'édition plein écran qui présente chaque automatisation sous forme de flux de cartes connectées : un déclencheur, des conditions facultatives et une liste d'actions exécutées dans l'ordre.

🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

✉️ Agissez à l'intérieur de Charitable : Les nouvelles actions Envoyer un e-mail, Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur s'exécutent sans service externe requis.

🔤 Étiquettes de fusion : Personnalisez les e-mails et les notes avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Exécutez Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur sur les donateurs que vous avez déjà.

🖥️ Zone d'édition ou Simple : Changez de vue à tout moment, et les automatisations créées avant la version 2.3.0 continueront de fonctionner sans modification.

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Quoi de neuf :

⚡ Assistance en 30 secondes : les donateurs obtiennent un bouton « Mettre à jour la carte » dédié dans leur tableau de bord qui ouvre le portail client sécurisé et conforme PCI de Stripe pour mettre à jour instantanément les détails de la carte.

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🤝 Assistance administrative : vous aidez un donateur par téléphone ? Ouvrez son portail Stripe sécurisé en un clic depuis votre écran d’administration ou générez un lien de mise à jour à usage unique à lui envoyer par e-mail.

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