Les automatisations sont censées vous faire gagner du temps. Mais en configurer une à partir d'un écran vierge demande de la réflexion, et une fois qu'elle est en cours, il est facile de l'oublier. Ensuite, une URL de webhook change ou un service passe un mauvais après-midi, et vos donateurs cessent silencieusement de recevoir leurs remerciements.

Automation Connect 2.5 résout les deux extrémités de ce problème. Vous pouvez démarrer à partir d'une recette prête à l'emploi en quelques clics, envoyer des alertes de cadeaux directement à Slack, et savoir immédiatement quand quelque chose nécessite votre attention.

Pourquoi des automatisations fiables sont importantes

Chaque remerciement automatisé, étiquette et alerte d'équipe fait partie de la façon dont vos donateurs font l'expérience de votre organisation. Quand l'un d'eux tombe en panne silencieusement, le donateur ne sait pas que c'était un problème technique. Il se sent juste non remercié.

La version 2.5 vise à rendre les automatisations faciles à démarrer et difficiles à casser sans que vous le sachiez.

Voyez-le en action

Commencez en quelques secondes avec des recettes prêtes à l'emploi

Le nouvel écran Ajouter une automatisation vous offre 4 façons de commencer. Vous pouvez choisir Recettes, Connecter une application, Construire avec l'IA, ou Commencer à partir de zéro. Les recettes s'ouvrent avec tout déjà rempli, donc vous révisez, enregistrez, et c'est fait.

🎯 Remerciez vos donateurs majeurs : Envoyez un e-mail de remerciement personnalisé et étiquetez toute personne qui donne plus qu'un montant que vous choisissez.

😊 Accueillez les nouveaux donateurs et les donateurs mensuels : Saluez automatiquement les premiers donateurs et les nouveaux donateurs récurrents.

📣 Tenez votre équipe informée : Envoyez un e-mail au personnel concernant les nouveaux dons ou le moment où une campagne atteint son objectif.

✅ Signalez ce qui nécessite une intervention humaine : Ajoutez une note et une étiquette aux dons importants et aux remboursements afin que quelqu'un assure le suivi.

Il y a 8 recettes au total, et aucune d'entre elles ne nécessite de service externe. Chacune est une automatisation normale, vous pouvez donc modifier le libellé ou ajouter des étapes quand vous le souhaitez.

Voici un exemple : Remerciez vos donateurs majeurs en 5 étapes

Voici à quelle vitesse une recette passe de l'idée à l'exécution. Celle-ci envoie un e-mail de remerciement personnalisé à toute personne qui donne plus de 250 $ et l'étiquette comme Donateur majeur.

Étape 1 : Ouvrez vos automatisations

Dans votre tableau de bord WordPress, allez dans Charitable » Automations et cliquez sur Ajouter une automatisation.

Étape 2 : Choisissez la recette

Dans l'onglet Recettes, trouvez Remerciez vos donateurs majeurs et cliquez sur Utiliser la recette. Le constructeur s'ouvre avec le déclencheur, la condition et les deux actions déjà en place.

Étape 3 : Définissez votre montant de don majeur

Ouvrez l'onglet Conditions. La recette s'exécute pour les dons supérieurs à 250. Modifiez le montant pour tout ce qui compte comme un don majeur pour votre organisation.

Étape 4 : Vérifiez l'e-mail de remerciement

Cliquez sur la carte Envoyer un e-mail. L'objet et le message sont déjà écrits, avec des balises de fusion comme {first_name}, {total} et {campaign_name} qui se remplissent pour chaque donateur. Faites en sorte que le libellé vous ressemble.

Étape 5 : Enregistrez-la en pause, puis activez-la

Choisissez En pause dans le menu d'état et cliquez sur Enregistrer, afin que rien ne sorte pendant que vous l'examinez. Lorsque vous êtes satisfait, définissez l'état sur Actif et enregistrez à nouveau. Désormais, chaque don important recevra un remerciement et une étiquette, sans que personne n'ait à s'en souvenir.

Alertes de dons, directement dans Slack

Si votre équipe vit dans Slack, vos dons aussi. La nouvelle action Publier sur Slack envoie une carte propre à n'importe quel canal avec le montant, le donateur, la campagne et la date, plus un lien vers l'enregistrement dans votre tableau de bord.

💬 Vos mots en premier : Rédigez le titre avec des balises de fusion comme {first_name} et {total}.

👁️ Sachez pourquoi un plan s'est arrêté : Les paiements récurrents annulés et échoués montrent la raison sur la carte.

⚡ Prévisualisez avant la mise en ligne : Envoyer des tests publie une carte d'échantillon afin que vous puissiez la vérifier avant d'activer l'automatisation.

Des automatisations qui se réparent elles-mêmes, ou vous disent quand elles ne le peuvent pas

C'est la partie qui nous enthousiasme le plus. Automation Connect surveille désormais chaque automatisation pour vous.

🚀 Nouvelles tentatives automatiques : Si le service récepteur a un problème temporaire, le webhook essaie à nouveau après environ une minute, 5 minutes et 30 minutes. La plupart des problèmes se résolvent sans que vous ne le sachiez jamais.

📣 E-mails d'alerte précoce : Si une automatisation échoue 3 fois de suite, vous recevez un e-mail avant qu'elle ne soit désactivée.

🩺 Santé en un coup d'œil : Une nouvelle vue des détails de santé montre le taux de réussite de chaque automatisation, le dernier succès, la dernière erreur et l'activité récente.

🛠️ Renvoi en un clic : Renvoi d'une livraison échouée directement depuis les détails de santé une fois le problème résolu.

Des données plus utiles pour vos intégrations

Vos webhooks, e-mails et messages Slack en savent maintenant plus sur le donateur et la campagne.

💰 Historique des dons intégré : Nouveaux champs pour les dons à vie d'un donateur et le nombre total de dons.

🗓️ Calendrier de la campagne : La date de fin de la campagne est incluse, afin que vos outils puissent agir sur les délais.

✅ Montants corrects : Les balises de fusion comme {total} s'affichent maintenant comme 50,00 $ au lieu de 50.

🧩 Règles de remboursement plus intelligentes : Le déclencheur de remboursement de don prend désormais en charge les mêmes conditions que les nouveaux dons.

Pour les agences et les développeurs

Hooks, filtres et personnalisation complète

La version 2.5 ajoute des filtres pour les tentatives de renvoi et le calendrier, les seuils d'alerte d'échec, les destinataires et la formulation, ainsi que le champ clé de la charge utile est envoyé sous. Vous pouvez également ajouter vos propres recettes via le filtre existant charitable_automation_connect_templates.

Une vue plus claire pour les assistants IA

Si vous créez des automatisations avec Claude ou ChatGPT via WPVibe, votre assistant peut désormais également voir la santé de chaque automatisation. Demandez-lui quelles automatisations échouent et pourquoi.

Regardez les tutoriels d'automatisation

Vous préférez regarder ? Ces courts tutoriels expliquent de vraies automatisations, étape par étape.

Vos premières automatisations

• Comment recevoir un e-mail lorsqu'une personne fait un don pour la première fois (WordPress)
• Comment taguer automatiquement les donateurs majeurs dans WordPress (Charitable)
• Comment taguer automatiquement les donateurs par campagne dans WordPress (Charitable)
• Comment être averti lorsqu'un don mensuel échoue dans WordPress (Charitable)

Automatisation pour les développeurs

• Comment recevoir et vérifier les webhooks de bienfaisance dans votre propre code (WordPress)
• Comment choisir les champs qu'un webhook de bienfaisance envoie (WordPress)
• Que se passe-t-il lorsqu'un webhook de bienfaisance échoue (tentatives, état de santé et renvoi)

FAQ sur Automation Connect 2.5

Quel forfait ai-je besoin pour Automation Connect 2.5 ?

Automation Connect est inclus dans le plugin Charitable Pro, plan Pro et supérieur, et nécessite le plugin Charitable Pro 1.8.13 ou une version ultérieure. L'option Build with AI nécessite le plugin Charitable Pro 1.8.19.1 ou une version ultérieure et le plugin gratuit WPVibe.

Mes automatisations existantes vont-elles changer lors de la mise à jour ?

Non. Vos automatisations continueront de fonctionner exactement comme avant. Elles récupèrent les nouvelles tentatives automatiques, le suivi de santé et les alertes d'échec d'elles-mêmes, sans rien à configurer.

Les recettes nécessitent-elles Zapier ou un autre service externe ?

Non. Les recettes utilisent les actions intégrées à Charitable, telles que Envoyer un e-mail, Marquer le donateur et Ajouter une note au donateur, elles fonctionnent donc immédiatement sans connexion.

Une recette commencera-t-elle à envoyer des e-mails aux donateurs immédiatement ?

Les recettes sont prêtes à être activées, donc une recette qui envoie des e-mails aux donateurs commence à envoyer dès que vous la sauvegardez comme Active. Pour l'examiner d'abord, sauvegardez-la comme En pause, puis basculez-la sur Active lorsque vous êtes prêt. Envoyer un test n'envoie jamais d'e-mails ni ne marque de vrais donateurs, il est donc sûr de cliquer à tout moment.

Pourquoi mon webhook échoué n'a-t-il pas été retenté ?

Seuls les problèmes temporaires sont retentés, tels qu'une erreur de serveur, un délai d'attente, une limite de débit ou une connexion interrompue. Les erreurs comme 404 Not Found ou 401 Unauthorized échouent immédiatement, car retenter une URL incorrecte ou des identifiants erronés ne les résoudra pas. Ouvrez les détails de Santé sur la liste des automatisations pour voir l'erreur exacte.

Qui reçoit l'e-mail d'alerte d'échec ?

L'adresse e-mail de l'administrateur de votre site, après qu'une automatisation échoue 3 fois de suite, et au maximum une fois par jour pour chaque automatisation. Les développeurs peuvent changer le destinataire, le seuil ou désactiver les alertes avec des filtres.

Ai-je besoin de Newsletter Connect pour Mailchimp ?

Pour synchroniser les donateurs ayant consenti directement vers Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign et d'autres plateformes d'e-mailing, oui. La fonctionnalité Newsletter Connect de Charitable le fait sans webhook. Vous pouvez toujours envoyer des données de dons à ces plateformes via Zapier ou Make si vous préférez.

Commencez avec Automation Connect 2.5

Mettez à jour Automation Connect depuis votre écran Plugins, puis cliquez sur Ajouter une automatisation pour essayer une recette. Vos automatisations existantes bénéficient automatiquement des nouvelles tentatives, du suivi de santé et des alertes.

Lire la documentation d'Automation Connect 2.5 →

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