Les automatisations sont censées vous faire gagner du temps, mais elles ne sont utiles que si vous pouvez réellement voir ce qu'elles font.

Jusqu'à présent, chaque automatisation Charitable était un seul webhook lié à un seul événement, configuré dans un formulaire.

Cela fonctionne, mais cela masque la vue d'ensemble : ce qui se passe, dans quel ordre et sous quelles conditions.

Avec Charitable Automation Connect 2.3.0, nous changeons cela.

🎉 Découvrez le générateur d'automatisations visuelles.

Créer des automatisations visuellement

Le générateur d'automatisations visuelles est une toile plein écran où chaque automatisation apparaît comme un flux de cartes connectées.

Vous définissez un Déclencheur qui démarre le flux. Ensuite, des Conditions optionnelles décident s'il doit continuer, et une ou plusieurs Actions s'exécutent dans l'ordre.

Les lignes de connexion vous montrent exactement comment l'automatisation passe d'une étape à la suivante. Il est conçu pour correspondre au générateur de campagnes Charitable, donc si vous avez déjà créé une campagne, vous vous y retrouverez facilement.

Ce n'est pas juste une jolie couche de peinture. Cela reflète un changement réel dans ce qu'une automatisation peut faire.

Voyez-le en action

Un déclencheur peut avoir plusieurs actions

Le plus grand changement dans la version 2.3.0 est qu'une automatisation n'est plus un seul webhook. C'est maintenant une liste ordonnée d'actions qui s'exécutent toutes lorsque votre déclencheur se déclenche et que vos conditions sont remplies.

⚡ Faites-en plus à partir d'un seul événement : Lorsqu'un don arrive, étiquetez le donateur, notifiez votre équipe et envoyez l'enregistrement à votre CRM, le tout à partir d'une seule automatisation.

🎯 Contrôlez l'ordre : Faites glisser les actions pour les organiser. Elles s'exécutent de haut en bas, à chaque fois.

🧩 Mélangez et associez : Combinez une action dans WordPress avec un webhook externe dans le même flux.

Étiquetez les donateurs automatiquement, aucun outil externe requis

Automation Connect a toujours consisté à connecter Charitable à d'autres applications. La version 2.3.0 introduit de nombreuses actions, dont une très demandée : Étiqueter le donateur.

Voici ce que vous devez savoir :

🏷️ Ajoutez, supprimez ou échangez des étiquettes : Étiquetez automatiquement un donateur lorsqu'il donne, lorsqu'il atteint un jalon, ou lorsque l'un de vos 21 événements déclencheurs se produit.

🤝 Segmentez vos supporters : Créez des segments de donateurs en temps réel au fur et à mesure des dons, puis utilisez ces étiquettes dans votre collecte de fonds.

✅ Pas d'aller-retour : Comme Étiqueter le donateur écrit directement dans Charitable, il n'y a pas de service externe à configurer et rien qui puisse tomber en panne.

Envoyez des e-mails et des notes, personnalisés automatiquement

L'étiquetage n'est que le début. La version 2.3.0 vous offre une bibliothèque complète d'actions que vous pouvez empiler dans n'importe quel ordre, afin qu'une automatisation puisse effectuer un travail réel au sein de Charitable, pas seulement transmettre des données à une autre application.

✉️ Envoyer un e-mail : Envoyez un e-mail au donateur, à l'administrateur de votre site, au créateur de la campagne ou à toute adresse personnalisée lorsqu'une automatisation s'exécute. Rédigez l'objet et le message, et encapsulez éventuellement les e-mails HTML dans votre modèle Charitable de marque afin qu'ils correspondent à vos reçus.

📝 Ajouter une note au donateur : Ajoutez automatiquement une note à l'enregistrement d'un donateur, afin de constituer un historique continu des étapes importantes et des suivis sans avoir à lever le petit doigt.

🔤 Balises de fusion : Personnalisez n'importe quel e-mail ou note avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}. Un sélecteur de balises de fusion « Insérer » affiche tous les champs disponibles pour le déclencheur que vous avez choisi.

Atteignez les donateurs que vous avez déjà

Les nouvelles automatisations n'affectent généralement que ce qui se passe ensuite. Le constructeur d'automatisations visuelles peut également fonctionner à l'envers.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Pour les actions qui le prennent en charge, comme « Tag Donateur », exécutez l'automatisation sur les donateurs qui existent déjà dans votre base de données.

👁️ Voir l'impact d'abord : Charitable estime le nombre de donateurs qui seront affectés et vous demande de confirmer avant que quoi que ce soit ne s'exécute.

⚙️ S'exécute en arrière-plan : Les processus de remplissage s'exécutent silencieusement afin que votre site reste rapide. Les webhooks sont ignorés pour les donateurs passés, vous ne déclenchez donc jamais une ancienne donation à un outil externe.

Deux façons de travailler

Toutes les automatisations n'ont pas besoin d'une toile complète. C'est pourquoi Automation Connect vous offre deux vues de la même automatisation.

🖥️ Toile : Le constructeur visuel en plein écran, idéal pour les flux multi-étapes que vous souhaitez voir d'un coup d'œil.

📝 Simple : Le formulaire intégré classique, idéal pour une édition rapide ou une livraison unique.

Le lien Vue Simple dans la barre supérieure du constructeur vous amène au formulaire.

Ci-dessous, à quoi ressemble le formulaire. Et depuis le formulaire, le lien Vue Toile en haut à droite vous ramène.

Basculez entre eux quand vous le souhaitez. Ils modifient la même automatisation, donc rien n'est verrouillé dans une seule vue.

Comment créer une automatisation, étape par étape

La création de votre première automatisation prend quelques minutes. Voici le flux complet, écran par écran.

Étape 1 : Ouvrir l'écran des automatisations

Dans votre tableau de bord WordPress, allez dans Charitable » Automatisations et cliquez sur Ajouter une automatisation.

Étape 2 : Choisir un modèle ou commencer à partir de zéro

Choisissez un modèle de plateforme si vous envoyez des données à Zapier, Make.com, n8n, Pabbly Connect, HubSpot, Mailchimp ou Slack. Si vous préférez créer le vôtre, cliquez sur Utiliser le modèle sous Commencer à partir de zéro. Vous pouvez modifier tous les paramètres par la suite dans les deux cas.

Étape 3 : Faire la visite guidée ou commencer à construire

La toile s'ouvre avec un court message de bienvenue qui explique les 3 parties d'une automatisation. Cliquez sur Faire la visite guidée pour une présentation guidée, ou sur Commencer à construire pour vous lancer directement.

Étape 4 : Nommez-la et choisissez un déclencheur

Tapez un nom clair dans la barre supérieure, quelque chose comme « Remerciement aux donateurs majeurs ». Le nom se met à jour en temps réel pendant que vous tapez.

Ouvrez ensuite l'onglet Déclencheur à gauche et choisissez l'événement qui démarre l'automatisation. Chacun a une courte description en dessous, vous pouvez donc distinguer Donation créée de Donation complétée sans deviner.

Étape 5 : Ajouter des conditions

Dans l'onglet Conditions, vous pouvez affiner les choses, par exemple uniquement les dons supérieurs à un certain montant, ou uniquement une campagne spécifique. Laissez ce champ vide et l'automatisation s'exécutera chaque fois que le déclencheur se déclenchera.

Étape 6 : Ajouter vos actions

Cliquez sur Ajouter une action en haut à droite et choisissez Envoyer un webhook, Étiqueter le donateur, Ajouter une note au donateur, ou Envoyer un e-mail. L'action apparaît comme une nouvelle carte connectée à votre flux.

Cliquez sur la carte pour la configurer dans l'onglet Action. Un webhook nécessite une URL de livraison, Étiqueter le donateur nécessite l'étiquette que vous souhaitez ajouter, et Envoyer un e-mail nécessite un destinataire, un sujet et un message.

Répétez autant de fois que vous le souhaitez, puis faites glisser les cartes pour définir l'ordre d'exécution.

Étape 7 : Testez, puis enregistrez

Si votre automatisation envoie un webhook, envoyez d'abord une charge utile de test et vérifiez la réponse en ligne. Lorsque tout semble correct, cliquez sur Enregistrer.

Étape 8 : Confirmez qu'elle est active

De retour dans Charitable » Automatisations, votre nouvelle automatisation est répertoriée avec son événement déclencheur, ses actions et un statut Actif. Elle s'exécutera la prochaine fois que le déclencheur se déclenchera.

C'est tout le processus. Pas de code, pas de connexion d'écrans, et pas de devinettes sur ce qui va se passer.

Lire le tutoriel complet de configuration du constructeur d'automatisation visuelle →

Qu'est-ce qui peut déclencher une automatisation ?

Automation Connect 2.3.0 vous offre 21 événements déclencheurs pour les dons, les donateurs, les dons récurrents et les campagnes. Voici quelques-uns des plus utiles :

💸 Donation complétée : Agissez uniquement sur les dons payés avec succès, parfait pour les flux de remerciements et de CRM.

🌱 Donateur créé (Premier don) : Accueillez un nouveau donateur au moment où il donne pour la toute première fois.

🔁 Paiement de don récurrent effectué : Déclenchement à chaque renouvellement, avec le numéro de renouvellement inclus dans les données.

⚠️ Paiement récurrent échoué : Démarrez une séquence de relance ou de reconquête au moment où une charge programmée échoue.

🎯 Objectif de campagne atteint : Célébrez et informez votre équipe au moment où une campagne atteint son objectif de collecte de fonds.

Vous trouverez également des événements pour les changements de statut de don et les remboursements, les mises à jour et annulations de plans récurrents, et le cycle de vie complet de la campagne. Consultez la documentation pour la liste complète des 21 événements.

Testez avant de faire confiance

Avant qu'une automatisation ne s'exécute sur un don réel, vous pouvez envoyer un webhook de test et voir la réponse en ligne. Testez avec des données d'exemple, ou avec un enregistrement réel pour voir exactement ce qu'une livraison en direct enverra. Une fois qu'une automatisation est en ligne, l'historique des livraisons et un contrôle de renvoi vous aident à diagnostiquer tout problème.

Pour les agences et les développeurs

Le système d'action est extensible. Les développeurs peuvent filtrer les événements de déclenchement disponibles, les champs de condition, les modèles de démarrage et les charges utiles de webhook pour s'adapter au flux de travail de n'importe quel client.

De plus, cette version est conçue pour rester compatible, toutes les automatisations que vous avez créées avant la version 2.3.0 continuent de fonctionner. Une automatisation héritée à webhook unique est traitée comme une automatisation avec une action de webhook, de sorte que les livraisons et les Zaps existants se déclenchent exactement comme avant. Il n'y a aucune étape de migration pour vous ou vos clients.

Commencez avec le générateur d'automatisations visuelles

Mettez à jour Charitable Automation Connect vers la version 2.3.0, puis accédez à Charitable » Automations et cliquez sur Ajouter. Votre nouvelle automatisation s'ouvre directement sur le canevas, prête à être construite.

Lire la documentation du générateur d'automatisations visuelles »

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