Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment exporter vos rapports de dons en PDF ou CSV

Vous avez besoin de vos chiffres de collecte de fonds pour une réunion du conseil d'administration, une mise à jour pour un bailleur de fonds ou votre équipe financière ? Charitable vous permet de télécharger vos rapports au format PDF ou de les exporter en fichier CSV en un clic.

Ce guide explique quel format choisir, où trouver chaque bouton d'exportation et comment vous assurer que l'exportation affiche les chiffres que vous souhaitez.

L'exportation vous évite de faire des captures d'écran du tableau de bord ou de retaper des chiffres dans un document la veille d'une réunion.

Les exportations de rapports sont disponibles dans la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro.

Ce que contient ce guide ?

Choisir PDF ou CSV

Chaque format convient à un lecteur différent.

  • Le PDF est un document finalisé avec le graphique inclus. Choisissez-le pour un dossier de conseil d'administration ou une mise à jour pour un bailleur de fonds, où les gens liront les chiffres.
  • Le CSV est un fichier tableur. Choisissez-le lorsqu'une personne souhaite travailler avec les chiffres, comme votre équipe financière qui les vérifie par rapport à ses propres enregistrements.

Télécharger un PDF

Vous pouvez télécharger un PDF depuis 2 endroits.

  1. Depuis la Vue d'ensemble des rapports. Sous Charitable » Rapports, définissez votre campagne et votre période, puis cliquez sur « Télécharger le PDF » en haut à droite.
  2. Depuis le tableau de bord. Sous Charitable » Tableau de bord, choisissez votre période, puis cliquez sur l'icône de téléchargement en haut à droite du graphique.
Les boutons Comparer, Exporter CSV et Télécharger PDF en haut à droite de la Vue d’ensemble des rapports caritatifs

Votre navigateur enregistrera le PDF dans votre dossier de téléchargements, prêt à être joint ou imprimé.

Exportation d'un CSV

Pour exporter le résumé complet sous forme de tableur, allez dans Charitable » Rapports, définissez votre campagne et votre période, et cliquez sur « Exporter CSV » en haut à droite.

Vous pouvez ouvrir le fichier dans Excel, Google Sheets, Numbers ou toute autre application tableur.

Exporter une section unique

Certaines sections du rapport ont leur propre bouton « Télécharger CSV », comme la Répartition des dons. Utilisez-le lorsque vous n'avez besoin que de ce tableau, pas du résumé complet.

Remarque : Chaque exportation utilise la campagne, la catégorie et la période que vous avez sélectionnées en haut de la page. Définissez-les d'abord, puis exportez.

Conseils à garder à l'esprit

Quelques habitudes pour faciliter l'utilisation des exportations.

  • Téléchargez le PDF la semaine précédant une réunion du conseil d'administration, afin d'avoir le temps d'ajouter des notes.
  • Nommez chaque fichier avec sa période lorsque vous l'enregistrez, afin de pouvoir le retrouver le trimestre prochain.
  • Si votre conseil d'administration souhaite les chiffres chaque semaine, envoyez-leur plutôt l'e-mail de résumé hebdomadaire.

FAQ sur l'exportation des rapports

Le PDF inclut-il le graphique ?

Oui. Le PDF inclut le graphique ainsi que vos chiffres.

Puis-je exporter une seule campagne ?

Oui. Sélectionnez la campagne dans le menu déroulant de la Vue d’ensemble des rapports, puis cliquez sur « Filtrer » avant d’exporter.

Pourquoi mon exportation est-elle vide ?

Aucun don ne correspond à vos filtres actuels. Essayez une plage de dates plus étendue, puis exportez à nouveau.

En résumé

Vous savez maintenant quand utiliser un PDF ou un CSV, où trouver chaque bouton d’exportation et comment exporter une seule section.

Vos chiffres sont prêts à être partagés dès qu’on vous les demande. Si vous êtes bloqué à une étape, notre équipe de support est là pour vous aider.

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Un donateur configure son don une seule fois sur la page de paiement sécurisée de Windcave, et Charitable facture chaque renouvellement par la suite selon le calendrier établi. Pourquoi c'est important :

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🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

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