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Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment envoyer un résumé hebdomadaire des collectes de fonds dans Charitable

Souhaitez-vous que votre trésorier ou votre conseil d'administration voie vos chiffres de collecte de fonds chaque semaine, sans vous connecter à WordPress ? La carte « Envoyer ce rapport par e-mail » envoie votre aperçu des rapports par e-mail au début de chaque semaine.

Ce guide explique comment activer le résumé hebdomadaire, modifier l'e-mail et ce que recevront vos destinataires.

Une fois configuré, personne n'a besoin de se souvenir de vérifier les chiffres, car les chiffres viennent à eux.

Le résumé hebdomadaire est disponible dans la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro.

Ce que contient ce guide ?

  • Avant de commencer
  • Activation du résumé hebdomadaire
  • Modification de l'e-mail du résumé hebdomadaire
  • Ce que recevront vos destinataires
  • Conseils à garder à l'esprit
  • FAQ sur le résumé hebdomadaire

Avant de commencer

Le résumé est envoyé par l'e-mail de votre site. Vérifiez que le statut État de l'e-mail sur votre tableau de bord Charitable n'affiche pas d'avertissement avant de l'activer.

Important : Si l'état de l'e-mail indique que vos e-mails ne sont pas sécurisés, configurez d'abord la livraison des e-mails. Sinon, le résumé pourrait atterrir dans les spams ou ne pas arriver du tout.

Activation du résumé hebdomadaire

Pour activer le résumé, suivez ces étapes.

  1. Pour commencer, rendez-vous sur Charitable » Rapports.
  2. Sur le côté droit de la page, trouvez la carte Envoyer ce rapport par e-mail. Tant qu'il est désactivé, la carte indique Rapport désactivé.
  3. Activez l'interrupteur. Votre modification est enregistrée immédiatement, sans rechargement de page.
La carte « Envoyer ce rapport par e-mail » avec l’interrupteur du résumé hebdomadaire activé et le bouton « Gérer le résumé hebdomadaire »

Sous l'interrupteur, vous verrez maintenant la date et l'heure auxquelles le prochain résumé sera envoyé.

Modification de l'e-mail du résumé hebdomadaire

Pour modifier l'e-mail, cliquez sur « Gérer le résumé hebdomadaire » sur la carte Envoyer ce rapport par e-mail.

L'e-mail s'ouvrira sous Charitable » Paramètres » E-mails en tant que Admin : Résumé du rapport hebdomadaire. Vous le trouverez également là à tout moment, sous Notifications d'administration dans la liste des e-mails disponibles.

L’e-mail « Résumé du rapport hebdomadaire de l’administrateur » dans les paramètres de bienfaisance, avec les champs objet, titre et corps

Sur cet écran, vous pouvez modifier 4 parties de l'e-mail.

  • Objet de l'e-mail est l'objet que vos destinataires voient dans leur boîte de réception. Par défaut, il indique « Votre résumé de collecte de fonds pour » suivi des dates.
  • Titre de l'e-mail est la grande ligne en haut de l'e-mail. Par défaut, il indique « La semaine dernière à » suivi du nom de votre site.
  • Corps de l'e-mail est le message lui-même, avec le tableau des chiffres et un lien vers votre tableau de bord.
  • Destinataires vous permet de choisir qui reçoit cet e-mail.
destinataires d’e-mail

Pour ajouter les dates, le nom de votre site ou les chiffres n'importe où dans l'e-mail, cliquez sur « + Insérer une balise » à côté du champ. La balise [charitable_email show=report_period] ajoute les dates, et [charitable_email show=report_summary] ajoute le tableau des chiffres.

Important : Gardez la balise [charitable_email show=report_summary] dans le corps de l'e-mail. Sans elle, vos destinataires ne verront aucun chiffre.

Vous pouvez également activer ou désactiver l’e-mail à l’aide de l’interrupteur en haut à droite de cet écran. Lorsque vous avez terminé vos modifications, enregistrez l’e-mail.

Ce que recevront vos destinataires

Vous savez maintenant comment activer le résumé hebdomadaire, modifier son objet, son titre et son corps, et ce que vos destinataires recevront chaque semaine.

Le rapport complet est également joint en PDF, afin que toute personne n’ayant pas de compte WordPress puisse le lire.

Conseils à garder à l'esprit

Quelques habitudes pour que le résumé hebdomadaire reste utile.

  • Lisez le premier résumé vous-même avant de vous y fier, afin de savoir ce que voit votre équipe.
  • Ajoutez une ligne au corps de l’e-mail indiquant aux destinataires qui contacter en cas de questions.
  • Vérifiez que le résumé arrive toujours après toute modification de vos paramètres d’e-mail.

FAQ sur le résumé hebdomadaire

Quand le résumé est-il envoyé ?

Au début de chaque semaine. Vous verrez la date et l’heure exactes du prochain envoi sous l’interrupteur sur la carte « Envoyer ce rapport par e-mail ».

Les destinataires ont-ils besoin d’un compte WordPress ?

Non. Les chiffres sont dans l’e-mail et le PDF est joint. Ils n’auront besoin d’un compte que s’ils cliquent sur votre tableau de bord.

Comment arrêter le résumé ?

Désactivez l’interrupteur sur la carte « Envoyer ce rapport par e-mail ». La carte indiquera « Rapport désactivé », et plus aucun résumé ne sera envoyé.

En résumé

You now know how to turn on the weekly summary, edit its subject, headline and body, and what your recipients will get each week.

Votre équipe verra vos chiffres chaque lundi sans que personne n’ait à demander. Si vous êtes bloqué à une étape, notre équipe de support est là pour vous aider.

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  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
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