Catégorie de documentation : Guides caritatifs

  • Comment contrôler ce que votre assistant IA peut voir et exporter dans Charitable

    Voulez-vous que votre assistant IA génère une liste de donateurs ou un fichier CSV pour vous, tout en vous laissant le contrôle de savoir qui peut voir les détails de contact des donateurs ? Le plugin Charitable Pro 1.8.19 ajoute un paramètre de données de donateurs, des exportations CSV que vous pouvez demander en anglais simple, et un résumé des donateurs récurrents. Ce guide…

  • Comment lire votre tableau de bord Charitable

    Voulez-vous voir l'évolution de votre collecte de fonds dès votre connexion ? Le tableau de bord caritatif affiche vos chiffres clés, un graphique des dons, l'état de votre site et votre activité récente sur un seul écran. Ce guide explique où trouver le tableau de bord, comment lire les vignettes et le graphique, et ce que chaque carte de…

  • Comment résoudre les problèmes sur la carte d'état de votre tableau de bord

    Votre carte de statut de bienfaisance affiche-t-elle quelque chose en rouge ou en orange ? La carte de statut vérifie la protection de vos dons, l’accès à l’IA, les passerelles de paiement et de courriel, et vous indique lesquelles nécessitent une attention particulière. Ce guide explique la signification de chacun des 4 contrôles, ce que chaque étiquette vous indique et comment corriger tout ce qui nécessite une configuration…

  • Comment envoyer un résumé hebdomadaire des collectes de fonds dans Charitable

    Voulez-vous que votre trésorier ou votre conseil d’administration voie vos chiffres de collecte de fonds chaque semaine, sans avoir à se connecter à WordPress ? La carte « Envoyer ce rapport par courriel » envoie votre aperçu des rapports par courriel au début de chaque semaine. Ce guide explique comment activer le résumé hebdomadaire, modifier le courriel et ce que recevront vos destinataires. Une fois que c’est fait…

  • Comment exporter vos rapports de dons en PDF ou CSV

    Avez-vous besoin de vos chiffres de collecte de fonds pour une réunion du conseil d’administration, une mise à jour pour un bailleur de fonds ou votre équipe financière ? Charitable vous permet de télécharger vos rapports en PDF ou de les exporter en fichier CSV en un clic. Ce guide explique quel format choisir, où trouver chaque bouton d’exportation et comment vous assurer que…

  • Comment utiliser l’aperçu des rapports dans Charitable

    Voulez-vous voir tous vos chiffres de collecte de fonds pour une campagne ou une période donnée ? La vue d'ensemble des rapports rassemble vos dons, donateurs, campagnes et modes de paiement dans un seul rapport. Ce guide explique comment filtrer le rapport, lire les 4 vignettes et ce que chaque section du rapport vous montre. Avec tout en un seul…

  • Comment comparer les collectes de fonds entre deux périodes

    Voulez-vous savoir si ce mois de décembre a été meilleur que le mois de décembre dernier ? L’outil Comparer de la Vue d’ensemble des rapports met côte à côte deux périodes, avec la différence entre elles. Ce guide explique comment effectuer une comparaison, lire le tableau des résultats et choisir des périodes qui vous donnent une réponse juste. La collecte de fonds est saisonnière, donc…

  • Comment configurer et gérer les événements caritatifs

    Voulez-vous vendre des billets pour votre gala, votre marche ou votre atelier sans utiliser un outil de billetterie distinct ? Les événements caritatifs vous permettent de vendre des billets d’événement via vos formulaires de dons caritatifs, de sorte que chaque billet compte pour un objectif de campagne et figure dans vos rapports de dons. Ce guide couvre la création d’un événement, l’ajout de types de billets, la demande aux participants…

  • Démarrage avec les assistants IA

    Nécessite le plugin Charitable Pro 1.8.18 ou une version ultérieure, et WordPress 6.9 ou une version ultérieure. Charitable peut désormais être utilisé par un assistant IA. Vous connectez un assistant tel que Claude ou ChatGPT à votre site, puis vous demandez ce que vous voulez en langage clair, et l'assistant fait le travail dans Charitable pour vous. « Configurer… »

  • Comment configurer des dons récurrents avec Windcave

    Souhaitez-vous que vos donateurs Windcave puissent donner chaque mois au lieu d’une seule fois ? La fonctionnalité de dons récurrents de Charitable fonctionne avec la passerelle Windcave, ainsi un donateur configure son don une seule fois et chaque renouvellement est facturé automatiquement par la suite. Ce guide couvre les informations d’identification que Windcave fournit pour la facturation récurrente, où les saisir…

  • Comment connecter et utiliser Uncanny Automator avec Charitable

    Voulez-vous que vos formulaires de don mettent automatiquement à jour votre CRM, publient une notification Slack ou ajoutent chaque nouveau donateur à votre liste de diffusion ? L'intégration Uncanny Automator pour le plugin Pro connecte Charitable à plus de 210 applications, vous permettant de créer des automatisations sans code qui s'exécutent au moment où quelqu'un fait un don. Dans ce guide, nous allons vous expliquer comment connecter…

  • Comment utiliser l’onglet Styles dans le Générateur de campagnes

    Vous voulez que votre formulaire de don ressemble vraiment à celui de votre organisation à but non lucratif, au lieu d’être un module générique greffé sur votre page de campagne ? L’onglet Styles du constructeur de campagne vous permet de définir les couleurs, les polices et le style par champ pour chaque campagne, le tout sans écrire une seule ligne de CSS. Que contient ce guide ? Ouverture des styles…

  • Guide des reçus personnalisés

    Exigences : Les reçus personnalisés vous permettent de décider ce qu'un donateur voit à l'écran juste après avoir fait un don. Cette page (la page de remerciement sur laquelle un donateur arrive une fois que son don est traité) est l'un des moments qui retiennent le plus l'attention dans l'ensemble du processus de don, et par défaut, chaque campagne partage le même reçu à l'échelle du site. Ce module complémentaire…

  • Comment ajouter un formulaire de don n'importe où avec le bloc Formulaire de don

    Vous voulez un formulaire de don réel et fonctionnel sur votre page d'accueil, une page de destination ou au milieu d'un article de blog, sans shortcode et sans envoyer les donateurs vers une page séparée ? Le bloc Formulaire de don fait exactement cela. Ce guide vous explique comment l'ajouter, le configurer et le styliser pour qu'il corresponde à votre site. Avant…

  • Comment configurer Apple Pay et Google Pay avec Mollie

    Vous voulez permettre aux donateurs de payer avec Apple Pay ou Google Pay via Mollie ? Charitable Mollie 1.1.0 ajoute un panneau d'état qui montre exactement quels portefeuilles sont actifs sur votre compte, et ce guide vous explique comment les activer. Avant de commencer Apple Pay et Google Pay pour Mollie s'appuient sur le…

Quoi de neuf dans Charitable

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Fonctionnalité Nouveau

🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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Amélioration Paiements

💰 Acceptez les dons récurrents avec Windcave et Charitable

Un donateur configure son don une seule fois sur la page de paiement sécurisée de Windcave, et Charitable facture chaque renouvellement par la suite selon le calendrier établi. Pourquoi c'est important :

🏦 Organisations basées en Nouvelle-Zélande ou en Australie : dons mensuels sur la passerelle avec laquelle votre banque vous a déjà configuré, sans second processeur à intégrer.
⛪ Églises acceptant les dîmes et offrandes régulières : les membres de la congrégation définissent leur propre calendrier une fois, ce qui est le moyen le plus simple de lancer des dons d'église récurrents sans plateforme distincte.
🌏 Groupes avec des donateurs dans plusieurs devises : Windcave en gère plus de 20, ainsi un sympathisant peut donner dans la devise qu'il détient réellement.
📅 Fonds de fonctionnement plutôt que des campagnes ponctuelles : activez le mode « Récurrent uniquement » et l'option ponctuelle disparaît, de sorte que chaque don à cette campagne est un abonnement.
🧾 Équipes sans développeur attitré : 3 jeux d'identifiants collés sur une page de paramètres, et aucun code nulle part.

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automatisation mettre à jour

⚡ Générateur d'automatisation visuelle : Glisser-déposer sans code !

Charitable Automation Connect 2.3.0 introduit le Générateur d'automatisation visuelle, une zone d'édition plein écran qui présente chaque automatisation sous forme de flux de cartes connectées : un déclencheur, des conditions facultatives et une liste d'actions exécutées dans l'ordre.

🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

✉️ Agissez à l'intérieur de Charitable : Les nouvelles actions Envoyer un e-mail, Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur s'exécutent sans service externe requis.

🔤 Étiquettes de fusion : Personnalisez les e-mails et les notes avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Exécutez Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur sur les donateurs que vous avez déjà.

🖥️ Zone d'édition ou Simple : Changez de vue à tout moment, et les automatisations créées avant la version 2.3.0 continueront de fonctionner sans modification.

En savoir plus ici.

Intégration mis à jour

📬 Présentation de Brevo pour Charitable : Transformez automatiquement les donateurs en abonnés

Le moment où un donateur fait un don est le moment où il est le plus engagé. Avec la nouvelle intégration Brevo pour Charitable, vous pouvez transformer automatiquement ces donateurs ponctuels en abonnés à long terme sans toucher à une seule feuille de calcul.

Collectez simplement le consentement du donateur directement sur votre formulaire de don et lancez votre série de bienvenue immédiatement.

Quoi de neuf :

🔄 Synchronisation automatisée des abonnés : Les nouveaux donateurs qui donnent leur accord sont ajoutés directement à votre liste de contacts Brevo dès que leur paiement est traité, sans aucune exportation manuelle ni importation de CSV.

🎯 Contrôle granulaire du consentement et de l'opt-in : Personnalisez le libellé de votre case à cocher, choisissez si elle est cochée par défaut ou non, ou activez le double opt-in de Brevo pour maintenir votre liste propre et conforme.

📋 Mappage de liste par campagne : Dirigez les sympathisants vers votre liste d'e-mails globale ou mappez des campagnes spécifiques à des listes Brevo ciblées pour adapter vos messages de suivi.

⚡ Configuration en 5 minutes : Connectez-vous instantanément en collant votre clé API Brevo dans les paramètres de Newsletter, mappez vos champs de contact et commencez à construire votre liste d'e-mails en mode pilote automatique.

Prêt à développer votre liste de diffusion ? Brevo est disponible dès maintenant à partir du plan Charitable Plus — connectez votre compte dès aujourd'hui !