La mayoría de los paneles de recaudación de fondos solo le dicen cuánto ha recaudado. Eso es bueno saberlo, pero rara vez es la pregunta que realmente necesita respuesta.
También quiere saber si algo está roto, si este mes es mejor o peor que el anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy.
Por eso hemos reconstruido el panel de control y la Descripción General de Informes en torno a esas preguntas en la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro. También podrá hacer 3 cosas que antes no podía. Puede comparar 2 períodos cualesquiera, exportar el resumen completo y obtener una puntuación gratuita de su configuración.
Los números finalmente tienen algo con lo que compararse
Una cifra por sí sola no le dice mucho. $4,200 recaudados solo tiene sentido cuando puede ver lo que recaudó el mes pasado.
Aún verá los mismos totales principales que antes. Pero ahora, cuando elija un período, las fichas y el gráfico se actualizarán juntos, y verá la tendencia de cada cifra en comparación con el período anterior. Elija el último trimestre y la vista completa se moverá con usted.
También hemos cambiado la forma en que el gráfico agrupa sus donaciones. Cuando elija un rango corto, verá sus donaciones día a día.
Cuando elija un rango más largo, los agruparemos por semana o mes. Por lo tanto, si solicita un año completo, obtendrá una curva clara que realmente puede leer, en lugar de una línea plana con algunos picos.
Compare 2 períodos cualesquiera, no solo los consecutivos
Las flechas de tendencia ya le muestran cómo le fue a este mes en comparación con el mes pasado. Con Comparar, ahora puede responder a la pregunta más difícil. ¿Cómo le fue a este diciembre en comparación con el diciembre pasado?
Esto es más importante de lo que parece, porque la recaudación de fondos es estacional. Su diciembre rara vez es comparable a su noviembre, por lo que una simple tendencia mes a mes puede hacerle parecer mejor o peor por razones que no tienen nada que ver con lo bien que recaudó fondos.
Año tras año es la comparación que realmente le dice algo. Hasta ahora, tenía que construirla usted mismo en una hoja de cálculo.
Para empezar, haga clic en Comparar en la Descripción General de Informes. Verá 2 rangos de fechas, *Este período* y *Contra*, y puede establecer ambas a las fechas que desee. Una vez que lo ejecute, obtendrá una tabla que compara 6 cifras.
- Donaciones netas, recuento de donaciones y donación promedio, para que pueda ver el volumen y el valor uno al lado del otro.
- Donantes, para que pueda saber si el crecimiento provino de más personas que donan o de las mismas personas que donan más.
- Reembolsos y recuento de reembolsos, para que las cifras sobre las que preguntará un miembro de la junta estén en la misma vista.
Verás el cambio porcentual entre los 2 períodos en cada fila. Siempre se muestra desde el lado del período actual, al igual que los mosaicos.
Hay 2 detalles más que debes conocer. Usamos exactamente el mismo cálculo para estos porcentajes que para las flechas de tendencia, por lo que una cifra en esta tabla siempre coincidirá con la misma cifra en tu panel.
Y si un lado de una comparación es cero, no verás ningún porcentaje. Un movimiento de la nada a algo es real, pero no es un porcentaje, por lo que lo omitimos en lugar de mostrar un número sin sentido en tu panel.
Lee Cómo comparar la recaudación de fondos entre 2 períodos →
Exportar el Resumen Completo, como Hoja de Cálculo o PDF
Los informes que no puedes sacar de la administración son informes que solo tú ves. Así que ahora puedes exportar desde ambas pantallas, en 2 formatos para 2 audiencias diferentes.
Con Descargar PDF, obtendrás el resumen completo como un documento, incluido el gráfico. Este es el que debes adjuntar a un paquete para la junta directiva o una actualización para el financiador, porque parece un informe real. Lo encontrarás tanto en el panel como en la Descripción general de informes.
Con Exportar CSV, obtendrás el mismo resumen como datos. Es útil cuando alguien quiere hacer sus propios cálculos en una hoja de cálculo, o cuando tu equipo de finanzas quiere verificarlo con sus propios registros.
También puedes exportar los informes de donantes y campañas por separado con Descargar CSV, para que solo extraigas la lista que necesitas.
El PDF te ahorrará más tiempo. Poner tus números delante de una junta solía significar hacer capturas de pantalla del panel o retipear cifras la noche anterior a una reunión. Ahora puedes hacerlo en un solo clic, ¡con el gráfico incluido!
Lee Cómo exportar tus informes de donaciones como PDF o CSV →
Envía este informe por correo electrónico, para que nadie tenga que iniciar sesión
El mejor informe es el que llega sin que nadie lo pida.
Para configurarlo, busca la tarjeta Enviar este informe por correo electrónico en la Descripción general de informes y activa el interruptor. Las personas que elijas recibirán la descripción general al comienzo de cada semana, cubriendo el lunes a domingo anterior. Tu cambio se guarda de inmediato, sin recargar la página.
Eso significa que tu tesorero, director ejecutivo y presidente de la junta no necesitan un inicio de sesión de WordPress, y no necesitan recordar ir a buscarlo.
En cada correo electrónico, verán las fechas escritas en su totalidad, una tabla de las cifras de esa semana y un enlace a la pantalla completa de Informes si desean más detalles.
Dado que es un correo electrónico real de Charitable, puedes hacerlo tuyo. Haz clic en Administrar resumen semanal para abrirlo en el Administrador de correo electrónico, donde puedes cambiar quién lo recibe y reescribir el texto con tu propia voz.
Lee Cómo enviar un resumen semanal de recaudación de fondos por correo electrónico →
Análisis del sitio: una puntuación gratuita sobre 100
También hemos incluido Análisis del sitio en el plugin Charitable Pro. Piénsalo como una segunda opinión sobre tu configuración.
Obtendrás una puntuación sobre 100 para tu configuración de recaudación de fondos, la puntuación que tu sitio podría alcanzar y una lista de lo que te está frenando.
Mejor aún, no solo obtendrás una calificación. Verás las cosas específicas que cambiar, ordenadas por la diferencia que cada una haría, para que siempre sepas qué hacer a continuación.
Cada recomendación es específica. En lugar de "mejora tus formularios", te dice qué cambiar y por qué es importante.
Se ejecuta de forma gratuita, sin necesidad de instalar nada adicional, y los datos de los donantes nunca abandonan tu sitio. Puedes actualizarlo una vez al día mientras trabajas en la lista.
Dónde encontrarlo
Encontrarás tu puntuación en 3 lugares, para que siempre esté delante de ti.
- Una pestaña en tu panel de control de Charitable, con la propia puntuación, para que la veas antes de hacer clic en nada.
- Una tarjeta en el carril de Resumen de Informes, junto a tus cifras principales.
- Su propia pestaña de Informes, donde residen el informe completo y la lista de recomendaciones.
Lee Cómo Ejecutar y Lee el Análisis de Tu Sitio →
Estado General, de un Vistazo
Comprobar si algo estaba roto solía significar abrir 5 pantallas de configuración. Ahora puedes verlo todo en una sola tarjeta.
Verás tu versión de Charitable, la protección de donaciones, el acceso a IA, la entrega de correos electrónicos y las pasarelas de pago juntas, cada una con su estado actual y un botón al lado de cualquier cosa que aún necesites configurar. Leemos cada línea en vivo de tu configuración, por lo que siempre estás viendo lo que realmente está funcionando ahora mismo.
Así que si la entrega de correos electrónicos no está configurada, lo descubrirás aquí, antes de que un donante te diga que su recibo de donación nunca llegó.
Novedades, Sin Salir de Tu Panel de Control
También verás nuevas funciones y lanzamientos directamente en tu panel de control, actualizados cada semana. Abre una fila del acordeón para leer sobre ello, o sigue el enlace en la parte inferior para ver el registro de cambios completo. De esa manera, no descubrirás 6 meses después que algo que necesitabas ya estaba disponible.
Lee Cómo Solucionar Problemas en la Tarjeta de Estado de Tu Panel de Control →
Dos Tarjetas Más en Tu Panel de Control
En la tarjeta Recauda Más Con Charitable , encontrarás formas probadas de recaudar más, adaptadas a cómo ya recaudas fondos. Cada una es un paso concreto que puedes dar hoy.
En la tarjeta Funciona Con Tus Herramientas , puedes conectar tus herramientas de correo electrónico, análisis, automatización y creador de páginas, además de miles de aplicaciones a través de Automation Connect. Puedes configurar cualquiera de ellas allí mismo, sin salir de la página.
El Resto del Resumen de Informes
El Resumen de Informes ahora tiene un diseño de 2 columnas con un carril de resumen al lado. También verás varias cosas que solías calcular a mano.
- 📈 Cronología de actividad y ritmo de objetivos: Verás si cada campaña está por delante o por detrás del ritmo necesario para alcanzar su objetivo a tiempo.
- 💳 Métodos de pago como importes y porcentajes: Verás cada pasarela como dinero y un porcentaje, para que sepas cuál genera la mayor parte de tus donaciones.
- 🔁 Ingresos recurrentes: Verás las próximas renovaciones y cuántos planes han caducado, para que puedas actuar antes de que un pago se retrase.
- 🛟 Recuperación de donaciones: Verás lo que te cuestan las donaciones abandonadas y cuánto has recuperado.
- 📊 Desglose que coincide con tu período: Agrupamos tus donaciones por día, semana o mes para que coincidan con el período que elijas, de modo que la tabla y el gráfico siempre concuerden.
Leer Cómo usar la Descripción general de los informes →
Un breve recorrido, la primera vez que llegas
Ambas pantallas han cambiado mucho, así que hemos añadido un breve recorrido guiado por cada una. Si estás en un sitio nuevo o actualizando a la versión 1.8.19, se te ofrecerá el recorrido la primera vez que llegues. Te muestra de dónde provienen las cifras y qué hacer con ellas.
Puedes aceptarlo o descartarlo, y no lo volverás a ver.
Empieza con el nuevo panel
Para empezar, actualiza a la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro y abre Charitable. Se te ofrecerá el recorrido, el Análisis del sitio estará listo para ejecutarse cuando tú lo estés, y encontrarás Comparar en la barra de herramientas de Informes para la próxima vez que quieras ver cómo se compara este año con el anterior.
Leer Cómo leer tu panel de Charitable →
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Convierte a los donantes en suscriptores de Brevo automáticamente, en el momento en que donan.
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Los donantes arreglan ellos mismos una tarjeta caducada, para que su donativo recurrente continúe.
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