Las automatizaciones se supone que le ahorran tiempo. Pero configurar una desde cero requiere pensar, y una vez que está en funcionamiento, es fácil olvidarse de ella. Luego, una URL de webhook cambia o un servicio tiene una mala tarde, y sus donantes dejan de recibir sus agradecimientos en silencio.

Automation Connect 2.5 soluciona ambos extremos de ese problema. Puede empezar con una receta lista para usar en un par de clics, enviar alertas de regalos directamente a Slack y saber de inmediato cuándo algo necesita su atención.

¿Por qué son importantes las automatizaciones fiables?

Cada agradecimiento automatizado, etiqueta y alerta de equipo es parte de cómo sus donantes experimentan su organización. Cuando uno se rompe silenciosamente, el donante no sabe que fue un problema técnico. Simplemente se siente sin agradecer.

La versión 2.5 se trata de hacer que las automatizaciones sean fáciles de iniciar y difíciles de romper sin que usted lo sepa.

Verlo en acción

Empiece en segundos con recetas listas para usar

La nueva pantalla Añadir Automatización le ofrece 4 formas de empezar. Puede elegir Recetas, Conectar una aplicación, Crear con IA o Empezar desde cero. Las recetas se abren con todo ya rellenado, así que revise, guarde y listo.

🎯 Agradezca a sus donantes importantes: Envíe un correo electrónico de agradecimiento personal y etiquete a cualquiera que done más de una cantidad que usted elija.

😊 Dé la bienvenida a donantes nuevos y mensuales: Salude automáticamente a los donantes por primera vez y a los nuevos donantes recurrentes.

📣 Mantenga a su equipo informado: Envíe correos electrónicos al personal sobre nuevos regalos o en el momento en que una campaña alcance su objetivo.

✅ Marque lo que necesita un humano: Añada una nota y una etiqueta a los grandes regalos y reembolsos para que alguien haga un seguimiento.

Hay 8 recetas en total, y ninguna de ellas necesita un servicio externo. Cada una es una automatización normal, por lo que puede cambiar el texto o añadir pasos cuando quiera.

Aquí tiene un ejemplo: Agradezca a sus donantes importantes en 5 pasos

Así de rápido pasa una receta de la idea a la ejecución. Esta envía un correo electrónico de agradecimiento personal a cualquiera que done más de 250 $ y los etiqueta como Donante Importante.

Paso 1: Abra sus automatizaciones

En su panel de WordPress, vaya a Charitable » Automatizaciones y haga clic en Añadir Automatización.

Paso 2: Elija la receta

En la pestaña Recetas, busque Agradezca a sus donantes importantes y haga clic en Usar Receta. El constructor se abre con el disparador, la condición y ambas acciones ya en su lugar.

Paso 3: Establezca el importe de su donación importante

Abra la pestaña Condiciones. La receta se ejecuta para donaciones superiores a 250. Cambie el importe a lo que cuente como donación importante para su organización.

Paso 4: Compruebe el correo electrónico de agradecimiento

Haga clic en la tarjeta Enviar Correo electrónico. El asunto y el mensaje ya están escritos, con etiquetas de combinación como {first_name}, {total} y {campaign_name} que se rellenan para cada donante. Haga que el texto suene como usted.

Paso 5: Guárdalo Pausado y luego actívalo

Elige Pausado en el menú de estado y haz clic en Guardar, para que nada salga mientras lo revisas. Cuando estés satisfecho, establece el estado en Activo y guarda de nuevo. A partir de ahora, cada donación importante recibirá un agradecimiento y una etiqueta, sin que nadie tenga que recordarlo.

Alertas de Donación, Directamente en Slack

Si tu equipo vive en Slack, tus donaciones también pueden hacerlo. La nueva acción Publicar en Slack envía una tarjeta limpia a cualquier canal con el importe, el donante, la campaña y la fecha, además de un enlace al registro en tu panel.

💬 Tus Palabras al Principio: Escribe el titular con etiquetas de combinación como {first_name} y {total}.

👁️ Sabe Por Qué se Detuvo un Plan: Los pagos recurrentes cancelados y fallidos muestran el motivo en la tarjeta.

⚡ Previsualiza Antes de que Salga en Vivo: Enviar prueba envía una tarjeta de ejemplo para que puedas revisarla antes de activar la automatización.

Automatizaciones que se Corrigen Solas, o te Dicen Cuándo No Pueden

Esta es la parte que más nos entusiasma. Automation Connect ahora vigila cada automatización por ti.

🚀 Reintentos Automáticos: Si el servicio receptor tiene un problema temporal, la webhook lo intenta de nuevo después de aproximadamente un minuto, 5 minutos y 30 minutos. La mayoría de los inconvenientes se resuelven sin que te des cuenta.

📣 Correos de Alerta Temprana: Si una automatización falla 3 veces seguidas, recibes un correo electrónico antes de que se desactive.

🩺 Salud de un Vistazo: Una nueva vista de detalles de Salud muestra la tasa de éxito de cada automatización, el último éxito, el último error y la actividad reciente.

🛠️ Reenviar con un Clic: Reenvía una entrega fallida directamente desde los detalles de Salud una vez que el problema se haya solucionado.

Datos Más Útiles para Tus Integraciones

Tus webhooks, correos electrónicos y mensajes de Slack ahora saben más sobre el donante y la campaña.

💰 Historial de Donante Integrado: Nuevos campos para el historial de donaciones de un donante y el número total de donaciones.

🗓️ Momento de la Campaña: Se incluye la fecha de finalización de la campaña, para que tus herramientas puedan actuar según los plazos.

✅ Importes que se Ven Bien: Las etiquetas de combinación como {total} ahora se muestran como 50,00 $ en lugar de 50.

🧩 Reglas de Reembolso Más Inteligentes: El disparador de Donación Reembolsada ahora admite las mismas condiciones que las donaciones nuevas.

Para agencias y desarrolladores

Hooks, filtros y personalización completa

La versión 2.5 añade filtros para intentos de reintento y temporización, umbrales de alerta de fallo, destinatarios y redacción, y la clave bajo la cual se envía un campo de carga útil. También puedes añadir tus propias recetas a través del filtro existente charitable_automation_connect_templates.

Una Vista Más Clara para Asistentes de IA

Si creas automatizaciones con Claude o ChatGPT a través de WPVibe, tu asistente ahora también puede ver el estado de cada automatización. Pregúntale qué automatizaciones están fallando y por qué.

Mira los Tutoriales de Automatización

¿Prefieres ver? Estos cortos tutoriales recorren automatizaciones reales, paso a paso.

Tus Primeras Automatizaciones

• Cómo recibir un correo electrónico cuando alguien dona por primera vez (WordPress)
• Cómo etiquetar donantes importantes automáticamente en WordPress (Charitable)
• Cómo etiquetar donantes por campaña automáticamente en WordPress (Charitable)
• Cómo recibir notificaciones cuando falla una donación mensual en WordPress (Charitable)

Automatización para Desarrolladores

• Cómo recibir y verificar webhooks de Charitable en tu propio código (WordPress)
• Cómo elegir qué campos envía un webhook de Charitable (WordPress)
• Qué sucede cuando falla un webhook de Charitable (reintentos, estado y reenvío)

Preguntas Frecuentes sobre Automation Connect 2.5

¿Qué plan necesito para Automation Connect 2.5?

Automation Connect se encuentra en el plugin Charitable Pro, plan Pro y superiores, y necesita el plugin Charitable Pro 1.8.13 o posterior. La opción Build with AI necesita el plugin Charitable Pro 1.8.19.1 o posterior y el plugin gratuito WPVibe.

¿Cambiarán mis automatizaciones existentes cuando actualice?

No. Tus automatizaciones seguirán funcionando exactamente como antes. Recogen reintentos automáticos, seguimiento de estado y alertas de fallo por sí solas, sin necesidad de configurar nada.

¿Necesitan las recetas Zapier u otro servicio externo?

No. Las recetas utilizan las acciones integradas en Charitable, como Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Añadir nota de donante, por lo que funcionan de inmediato sin necesidad de conectar nada.

¿Comenzará una receta a enviar correos electrónicos a los donantes de inmediato?

Las recetas se abren listas para entrar en funcionamiento, por lo que una receta que envía correos electrónicos a los donantes comienza a enviar tan pronto como la guardas como Activa. Para revisarla primero, guárdala como Pausada y luego cámbiala a Activa cuando estés listo. Enviar prueba nunca envía correos electrónicos ni etiqueta a donantes reales, por lo que es seguro hacer clic en cualquier momento.

¿Por qué no se reintentó mi webhook fallido?

Solo se reintentan los problemas temporales, como un error del servidor, un tiempo de espera agotado, un límite de tasa o una conexión caída. Errores como 404 No encontrado o 401 No autorizado fallan de inmediato, porque reintentar una URL incorrecta o credenciales incorrectas no los solucionará. Abre los detalles de Salud en la lista de Automatizaciones para ver el error exacto.

¿Quién recibe el correo electrónico de alerta de fallo?

La dirección de correo electrónico de administrador de tu sitio, después de que una automatización falle 3 veces seguidas, y como máximo una vez al día por cada automatización. Los desarrolladores pueden cambiar el destinatario, el umbral o desactivar las alertas con filtros.

¿Necesito Newsletter Connect para Mailchimp?

Para sincronizar donantes que han optado por participar directamente en Mailchimp, Brevo, ActiveCampaign y otras plataformas de correo electrónico, sí. La función Newsletter Connect de Charitable lo hace sin webhook. Aún puedes enviar datos de donaciones a esas plataformas a través de Zapier o Make si lo prefieres.

Empieza con Automation Connect 2.5

Actualiza Automation Connect desde tu pantalla de Plugins, luego haz clic en Añadir Automatización para probar una receta. Tus automatizaciones existentes obtienen reintentos, seguimiento de estado y alertas automáticamente.

Lee la Documentación de Automation Connect 2.5 →

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