Las automatizaciones se supone que te ahorran tiempo, pero solo ayudan si puedes ver realmente lo que hacen.
Hasta ahora, cada automatización de Charitable era un único webhook vinculado a un único evento, configurado en un formulario.
Eso funciona, pero oculta el panorama general: qué sucede, en qué orden y bajo qué condiciones.
Con Charitable Automation Connect 2.3.0, estamos cambiando eso.
🎉 Conoce el Creador Visual de Automatizaciones.
Creación de Automatizaciones Visualmente
El Creador Visual de Automatizaciones es un lienzo a pantalla completa donde cada automatización aparece como un flujo de tarjetas conectadas.
Estableces un Disparador que inicia el flujo. A continuación, las Condiciones opcionales deciden si debe continuar, y una o más Acciones se ejecutan en orden.
Las líneas de conexión te muestran exactamente cómo la automatización se mueve de un paso al siguiente. Está diseñado para coincidir con el Creador de Campañas de Charitable, por lo que si has creado una campaña, ya sabes cómo moverte.
Esto no es solo una capa de pintura más bonita. Refleja un cambio real en lo que una automatización puede hacer.
Verlo en acción
Un Disparador Puede Tener Muchas Acciones
El mayor cambio en la versión 2.3.0 es que una automatización ya no es un único webhook. Ahora es una lista ordenada de acciones que se ejecutan cuando tu disparador se activa y tus condiciones se cumplen.
⚡ Haz más con un evento: Cuando llega una donación, etiqueta al donante, notifica a tu equipo y envía el registro a tu CRM, todo desde una sola automatización.
🎯 Controla el orden: Arrastra las acciones para organizarlas. Se ejecutan de arriba a abajo, siempre.
🧩 Mezcla y combina: Combina una acción dentro de WordPress con un webhook externo en el mismo flujo.
Etiqueta a los Donantes Automáticamente, Sin Herramienta Externa
Automation Connect siempre ha tratado de conectar Charitable con otras aplicaciones. La versión 2.3.0 introduce muchas acciones, incluida una que ha sido muy solicitada: Etiquetar Donante.
Esto es lo que necesitas saber:
🏷️ Añade, elimina o intercambia etiquetas: Etiqueta automáticamente a un donante cuando done, cuando alcance un hito, o cuando se active cualquiera de tus 21 eventos disparadores.
🤝 Segmenta a tus seguidores: Crea segmentos de donantes en tiempo real a medida que ocurren las donaciones, luego usa esas etiquetas en tu recaudación de fondos.
✅ Sin viaje de ida y vuelta: Dado que Etiquetar Donante escribe dentro de Charitable, no hay un servicio externo que configurar y nada que pueda fallar.
Envía Correos Electrónicos y Notas, Personalizados Automáticamente
Etiquetar es solo el comienzo. La versión 2.3.0 te ofrece una biblioteca completa de acciones que puedes apilar en cualquier orden, para que una automatización pueda realizar un trabajo real dentro de Charitable, no solo pasar datos a otra aplicación.
✉️ Enviar correo electrónico: Envía un correo al donante, al administrador de tu sitio, al creador de la campaña o a cualquier dirección personalizada cuando se ejecute una automatización. Escribe el asunto y el mensaje, y opcionalmente, envuelve los correos HTML en tu plantilla de marca Charitable para que coincidan con tus recibos.
📝 Añadir nota al donante: Añade una nota al registro de un donante automáticamente, para que construyas un historial continuo de hitos y seguimientos sin mover un dedo.
🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza cualquier correo o nota con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}. Un selector de etiquetas de combinación 'Insertar' muestra todos los campos disponibles para el desencadenador que elegiste.
Llega a los donantes que ya tienes
Las nuevas automatizaciones normalmente solo afectan a lo que sucede a continuación. El Constructor Visual de Automatizaciones también puede funcionar hacia atrás.
🔁 Aplicar a donantes existentes: Para acciones que lo admiten, como 'Etiquetar donante', ejecuta la automatización contra los donantes que ya existen en tu base de datos.
👁️ Ver el impacto primero: Charitable estima cuántos donantes se verán afectados y te pide que confirmes antes de que se ejecute nada.
⚙️ Se ejecuta en segundo plano: Los procesos de relleno se ejecutan silenciosamente para que tu sitio siga siendo rápido. Se omiten las webhooks para donantes pasados, por lo que nunca vuelves a activar una donación antigua a una herramienta externa.
Dos formas de trabajar
No todas las automatizaciones necesitan un lienzo completo. Por eso, Automation Connect te ofrece dos vistas de la misma automatización.
🖥️ Lienzo: El constructor visual a pantalla completa, ideal para flujos de varios pasos que deseas ver de un vistazo.
📝 Simple: El formulario incrustado clásico, ideal para una edición rápida o una entrega única.
El enlace Vista Simple en la barra superior del constructor te lleva al formulario.
A continuación, se muestra cómo se ve el formulario. Y desde el formulario, el enlace Vista de Lienzo en la esquina superior derecha te devuelve.
Cambia entre ellas cuando quieras. Editan la misma automatización, por lo que nada está bloqueado a una sola vista.
Cómo crear una automatización, paso a paso
Crear tu primera automatización lleva un par de minutos. Aquí tienes todo el flujo, pantalla por pantalla.
Paso 1: Abrir la pantalla de Automatizaciones
En tu panel de WordPress, ve a Charitable » Automatizaciones y haz clic en Añadir Automatización.
Paso 2: Elegir una plantilla o empezar desde cero
Elige una plantilla de plataforma si estás enviando datos a Zapier, Make.com, n8n, Pabbly Connect, HubSpot, Mailchimp o Slack. Si prefieres crear la tuya, haz clic en Usar plantilla en Empezar desde cero. Puedes cambiar todas las configuraciones después de cualquier manera.
Paso 3: Hacer el tour o empezar a construir
El lienzo se abre con una breve bienvenida que explica las 3 partes de una automatización. Haz clic en Hacer el tour para una visita guiada, o en Empezar a construir para empezar directamente.
Paso 4: Nombrarla y elegir un desencadenador
Escribe un nombre claro en la barra superior, algo como “Agradecimiento a donantes importantes”. El nombre se actualiza en tiempo real mientras escribes.
Luego abre la pestaña Trigger a la izquierda y elige el evento que inicia la automatización. Cada uno tiene una breve descripción debajo, para que puedas distinguir Donation Created de Donation Completed sin adivinar.
Paso 5: Añadir condiciones
En la pestaña Conditions puedes acotar las cosas, por ejemplo, solo donaciones por encima de una cierta cantidad, o solo una campaña específica. Déjalo vacío y la automatización se ejecutará cada vez que se active el disparador.
Paso 6: Añadir tus acciones
Haz clic en Add Action en la parte superior derecha y elige Send webhook, Tag donor, Add donor note, o Send email. La acción aparece como una nueva tarjeta conectada a tu flujo.
Haz clic en la tarjeta para configurarla en la pestaña Action. Un webhook necesita una URL de entrega, Tag Donor necesita la etiqueta que quieres añadir, y Send Email necesita un destinatario, asunto y mensaje.
Repite tantas veces como quieras, luego arrastra las tarjetas para establecer el orden en que se ejecutan.
Paso 7: Pruébalo y luego guárdalo
Si tu automatización envía un webhook, envía primero una carga útil de prueba y comprueba la respuesta en línea. Cuando parezca correcta, haz clic en Save.
Paso 8: Confirma que está activo
De vuelta en Charitable » Automations, tu nueva automatización aparece listada con su evento disparador, sus acciones y un estado Active. Se ejecutará la próxima vez que se active ese disparador.
Ese es todo el proceso. Sin código, sin conectar pantallas y sin adivinar lo que sucederá.
Lee el tutorial completo de configuración del constructor de automatizaciones visuales →
¿Qué puede activar una automatización?
Automation Connect 2.3.0 te ofrece 21 eventos disparadores en donaciones, donantes, donaciones recurrentes y campañas. Algunos de los más útiles:
💸 Donation Completed: Actúa solo sobre donaciones pagadas con éxito, perfecto para flujos de agradecimiento y CRM.
🌱 Donor Created (First Donation): Da la bienvenida a un donante completamente nuevo en el momento en que realiza su primera donación.
🔁 Recurring Donation Payment Made: Se activa en cada renovación, con el número de renovación incluido en los datos.
⚠️ Recurring Payment Failed: Inicia una secuencia de cobro o recuperación en el momento en que falla un cargo programado.
🎯 Campaign Goal Reached: Celebra y notifica a tu equipo en el momento en que una campaña alcanza su objetivo de recaudación.
También encontrarás eventos para cambios de estado de donaciones y reembolsos, actualizaciones y cancelaciones de planes recurrentes, y el ciclo de vida completo de la campaña. Consulta la documentación para obtener la lista completa de los 21 eventos.
Prueba antes de confiar
Antes de que una automatización se ejecute en una donación real, puedes enviar una prueba de webhook y ver la respuesta en línea. Prueba con datos de ejemplo o con un registro real para ver exactamente qué enviará una entrega en vivo. Una vez que una automatización esté activa, el historial de entregas y un control de reenvío te ayudarán a diagnosticar cualquier problema.
Para agencias y desarrolladores
El sistema de acciones es extensible. Los desarrolladores pueden filtrar los eventos de activación disponibles, los campos de condición, las plantillas de inicio y las cargas útiles de webhook para adaptarse al flujo de trabajo de cualquier cliente.
Además, esta versión está diseñada para mantenerse compatible; cada automatización que creaste antes de la versión 2.3.0 sigue funcionando. Una automatización heredada de un solo webhook se trata como una automatización con una acción de webhook, por lo que las entregas y Zaps existentes se activan exactamente como antes. No hay ningún paso de migración para ti ni para tus clientes.
Comienza con el Creador de Automatizaciones Visual
Actualiza Charitable Automation Connect a la versión 2.3.0, luego dirígete a Charitable » Automations y haz clic en Añadir. Tu nueva automatización se abre directamente en el lienzo, lista para construir.
Lee la Documentación del Creador de Automatizaciones Visual »
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