Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo exportar tus informes de donaciones como PDF o CSV

¿Necesitas tus cifras de recaudación de fondos para una reunión de junta, una actualización para un financiador o tu equipo de finanzas? Charitable te permite descargar tus informes como PDF o exportarlos como archivo CSV con un solo clic.

Esta guía cubre qué formato elegir, dónde encontrar cada botón de exportación y cómo asegurarte de que la exportación muestre las cifras que deseas.

La exportación te evita tener que hacer capturas de pantalla del panel o reescribir cifras en un documento la noche anterior a una reunión.

Las exportaciones de informes están disponibles en la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro.

¿Qué hay en esta guía?

Elegir PDF o CSV

Cada formato se adapta a un lector diferente.

  • PDF es un documento finalizado que incluye el gráfico. Elige este formato para un paquete para la junta o una actualización para un financiador, donde la gente leerá los números.
  • CSV es un archivo de hoja de cálculo. Elige este formato cuando alguien quiera trabajar con los números, como tu equipo de finanzas que los compara con sus propios registros.

Descargar un PDF

Puedes descargar un PDF desde 2 lugares.

  1. Desde la Vista general de informes. En Charitable » Informes, configura tu campaña y el rango de fechas, luego haz clic en “Descargar PDF” en la esquina superior derecha.
  2. Desde el panel. En Charitable » Panel, elige tu período, luego haz clic en el icono de descarga en la esquina superior derecha del gráfico.
Los botones Comparar, Exportar CSV y Descargar PDF en la parte superior derecha de la Vista general de informes benéficos

Tu navegador guardará el PDF en tu carpeta de descargas, listo para adjuntar o imprimir.

Exportar un CSV

Para exportar el resumen completo como hoja de cálculo, ve a Charitable » Informes, configura tu campaña y el rango de fechas, y haz clic en “Exportar CSV” en la esquina superior derecha.

Puedes abrir el archivo en Excel, Google Sheets, Numbers o cualquier otra aplicación de hoja de cálculo.

Exportar una sección individual

Algunas secciones del informe tienen su propio botón “Descargar CSV”, como el Desglose de Donaciones. Úsalo cuando solo necesites esa tabla, no el resumen completo.

Nota: Cada exportación utiliza la campaña, categoría y rango de fechas que has seleccionado en la parte superior de la página. Configúralos primero y luego exporta.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Algunos hábitos que facilitan el uso de las exportaciones.

  • Descarga el PDF la semana anterior a una reunión de junta, para tener tiempo de añadir notas.
  • Nombra cada archivo con su rango de fechas al guardarlo, para que puedas encontrarlo de nuevo el próximo trimestre.
  • Si tu junta quiere los números cada semana, envíales el correo electrónico del resumen semanal en su lugar.

Preguntas frecuentes sobre la exportación de informes

¿El PDF incluye el gráfico?

Sí. El PDF incluye el gráfico junto con tus cifras.

¿Puedo exportar una campaña por separado?

Sí. Selecciona la campaña en el menú desplegable de la Vista general de informes y haz clic en "Filtrar" antes de exportar.

¿Por qué mi exportación está vacía?

No hay donaciones que coincidan con tus filtros actuales. Prueba con un rango de fechas más amplio y vuelve a exportar.

Conclusión

Ahora sabes cuándo usar un PDF o un CSV, dónde encontrar cada botón de exportación y cómo exportar una sola sección.

Tus cifras están listas para compartir siempre que alguien las solicite. Si te atascas en algún paso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

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Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

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  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
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Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

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🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

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📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

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💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

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