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Cómo enviar por correo electrónico un resumen semanal de recaudación de fondos en Charitable

¿Quieres que tu tesorero o junta directiva vean tus cifras de recaudación de fondos cada semana, sin iniciar sesión en WordPress? La tarjeta Enviar este informe por correo electrónico envía tu Resumen de Informes por correo electrónico al principio de cada semana.

Esta guía cubre cómo activar el resumen semanal, editar el correo electrónico y lo que recibirán tus destinatarios.

Una vez configurado, nadie tendrá que recordar consultar las cifras, porque las cifras les llegarán a ellos.

El resumen semanal está disponible en la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro.

¿Qué hay en esta guía?

  • Antes de empezar
  • Activar el resumen semanal
  • Editar el correo electrónico del resumen semanal
  • Lo que recibirán tus destinatarios
  • Consejos que vale la pena tener en cuenta
  • Preguntas frecuentes sobre el resumen semanal

Antes de empezar

El resumen se envía a través del correo electrónico de tu sitio. Comprueba que el estado del correo electrónico de tu panel de control de Charitable no muestre una advertencia antes de activarlo.

Importante: Si el estado del correo electrónico indica que tus correos electrónicos no son seguros, configura primero la entrega de correo electrónico. De lo contrario, el resumen podría terminar en spam o no llegar nunca.

Activar el resumen semanal

Para activar el resumen, sigue estos pasos.

  1. Para empezar, dirígete a Charitable » Informes.
  2. En el lado derecho de la página, busca la tarjeta Enviar este informe por correo electrónico. Mientras está desactivada, la tarjeta dice Informe desactivado.
  3. Activa el interruptor. Tu cambio se guarda de inmediato, sin recargar la página.
La tarjeta "Enviar este informe por correo electrónico" con el interruptor del resumen semanal activado y el botón "Gestionar resumen semanal"

Debajo del interruptor, ahora verás la fecha y hora en que se enviará el próximo resumen.

Editar el correo electrónico del resumen semanal

Para editar el correo electrónico, haz clic en "Gestionar resumen semanal" en la tarjeta Enviar este informe por correo electrónico.

El correo electrónico se abrirá en Charitable » Configuración » Correos electrónicos como Administrador: Resumen del informe semanal. También lo encontrarás allí en cualquier momento, en Notificaciones de administrador en la lista de correos electrónicos disponibles.

El correo electrónico "Resumen de informe semanal del administrador" en "Configuración de Caridad", con los campos de asunto, titular y cuerpo

En esta pantalla, puedes cambiar 4 partes del correo electrónico.

  • La línea de asunto del correo electrónico es el asunto que tus destinatarios ven en su bandeja de entrada. Por defecto, dice "Tu resumen de recaudación de fondos para" seguido de las fechas.
  • El encabezado del correo electrónico es la línea grande en la parte superior del correo electrónico. Por defecto, dice "La semana pasada en" seguido del nombre de tu sitio.
  • El cuerpo del correo electrónico es el mensaje en sí, con la tabla de cifras y un enlace a tu panel de control.
  • Destinatarios te permite elegir quién recibe este correo electrónico.
destinatarios de correo electrónico

Para añadir las fechas, el nombre de tu sitio o las cifras en cualquier parte del correo electrónico, haz clic en "+ Insertar etiqueta" al lado del campo. La etiqueta `[charitable_email show=report_period]` añade las fechas, y `[charitable_email show=report_summary]` añade la tabla de cifras.

Importante: Conserva la etiqueta `[charitable_email show=report_summary]` en el cuerpo del correo electrónico. Sin ella, tus destinatarios no verán ninguna cifra.

También puedes activar o desactivar el correo electrónico con el interruptor en la parte superior derecha de esta pantalla. Cuando hayas terminado tus cambios, guarda el correo electrónico.

Lo que recibirán tus destinatarios

Cada resumen cubre el lunes anterior hasta el domingo. Tus destinatarios verán las fechas escritas al completo, una tabla con las cifras de esa semana junto a la semana anterior y un enlace para ver el informe en tu panel.

El informe completo también se adjunta como PDF, para que cualquiera sin un inicio de sesión de WordPress pueda leerlo.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Algunos hábitos que hacen útil el resumen semanal.

  • Lee el primer resumen tú mismo antes de confiar en él, para que sepas lo que ve tu equipo.
  • Añade una línea al cuerpo del correo electrónico que indique a los destinatarios a quién contactar si tienen preguntas.
  • Comprueba que el resumen sigue llegando después de cualquier cambio en la configuración de tu correo electrónico.

Preguntas frecuentes sobre el resumen semanal

¿Cuándo se envía el resumen?

Al principio de cada semana. Verás la fecha y hora exactas del próximo resumen debajo del interruptor en la tarjeta "Enviar este informe por correo electrónico".

¿Necesitan los destinatarios una cuenta de WordPress?

No. Las cifras están en el correo electrónico y el PDF está adjunto. Solo necesitarán un inicio de sesión si hacen clic en tu panel.

¿Cómo detengo el resumen?

Desactiva el interruptor en la tarjeta "Enviar este informe por correo electrónico". La tarjeta dirá "Informe desactivado" y no se enviarán más resúmenes.

Conclusión

Ahora sabes cómo activar el resumen semanal, editar su asunto, titular y cuerpo, y lo que tus destinatarios recibirán cada semana.

Tu equipo verá tus cifras cada lunes sin que nadie tenga que preguntar. Si te atascas en algún paso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

También te Puede Interesar Leer

Estas guías te ayudan a sacar el máximo partido de tus correos electrónicos de Caridad.

  • Primeros pasos con el Gestor de Correo Electrónico. Familiarízate con la pantalla donde reside el resumen semanal.
  • Cómo solucionar problemas en la tarjeta de estado de tu panel. Soluciona una advertencia de estado del correo electrónico antes de activar el resumen.
  • Cómo exportar tus informes de donaciones como PDF o CSV. Descarga el mismo informe siempre que lo necesites.

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