Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo leer tu panel de Charitable

¿Quieres ver cómo va tu recaudación de fondos en el momento en que inicias sesión? El panel benéfico muestra tus cifras principales, un gráfico de donaciones, el estado de tu sitio y tu actividad más reciente en una sola pantalla.

Esta guía cubre dónde encontrar el panel, cómo leer los mosaicos y el gráfico, y qué te dice cada tarjeta de la pantalla.

Una vez que sepas dónde está todo, podrás comprobar tu recaudación de fondos en menos de un minuto y detectar cualquier cosa que necesite arreglarse antes que un donante.

El panel rediseñado está disponible en la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro.

¿Qué hay en esta guía?

Antes de empezar

Para ver el nuevo panel, actualiza el plugin Charitable Pro a la versión 1.8.19 o posterior en Plugins » Plugins instalados.

La primera vez que abras el panel después de actualizar, se te ofrecerá una breve visita guiada. Te muestra de dónde proviene cada cifra y qué hacer con ella. Puedes aceptarla o descartarla, y no la volverás a ver de ninguna manera.

Dónde encontrar el panel

Para abrir el panel, ve a Charitable » Panel en tu menú de administración de WordPress.

El panel de control de Caridad rediseñado con 4 mosaicos principales, un gráfico de donaciones y la tarjeta de estado

Si utilizas otras funciones de Charitable con sus propios paneles, como Embajadores o Eventos, verás enlaces a ellos en Otros paneles debajo del título de la página.

Lectura de los mosaicos

En la parte superior del panel, verás 4 mosaicos.

  • Donaciones totales es la cantidad que recaudaste en el período.
  • Donaciones medias es el tamaño medio de un regalo.
  • Donantes totales es el número de personas que donaron.
  • Reembolsos es la cantidad que reembolsaste.

Cada cifra muestra su tendencia en comparación con el período anterior, por lo que puedes saber de inmediato si subió o bajó. Si utilizas Recuperación de donaciones, también verás cuántas donaciones abandonadas se recuperaron en Donaciones totales.

Para cambiar el período, utiliza el menú desplegable encima de los mosaicos. Cuando elijas un nuevo período, los mosaicos y el gráfico se actualizarán juntos.

Lectura del gráfico de donaciones

El gráfico agrupa tus donaciones para adaptarse al período que elijas. Para un rango corto, como los últimos 30 días, verás tus donaciones día a día.

Para un rango más largo, como el año pasado, las verás agrupadas por semana o mes. De esta manera, el gráfico se mantiene fácil de leer incluso durante un año completo.

Gráfico de donaciones del panel de los últimos 30 días, representado por día
Gráfico de donaciones del panel del último año, agrupado por mes

Para guardar el resumen del panel como PDF, haz clic en el icono de descarga en la parte superior derecha del gráfico. Puedes leer más sobre esto en Cómo exportar tus informes de donaciones como PDF o CSV.

Tu actividad más reciente

Debajo del gráfico, encontrarás 5 pestañas.

  • Campañas Principales enumera tus campañas con su objetivo, cantidad recaudada, estado y progreso.
  • Últimas Donaciones muestra los regalos más recientes.
  • Principales Donantes muestra quién ha donado más.
  • Comentarios muestra los últimos comentarios de los donantes.
  • Análisis del Sitio muestra tu puntuación de recaudación de fondos, con la puntuación en sí en la pestaña para que puedas verla sin hacer clic.

Para saber cómo se calcula tu puntuación, consulta Análisis del Sitio: Cómo Ejecutar y Leer el Informe.

La tarjeta de estado

En el lado derecho del panel, la tarjeta de estado muestra tu versión de Charitable y si está actualizada. Debajo, verás 4 comprobaciones para Donation Guard, AI Ready, Estado del Correo y Pasarelas.

La tarjeta de estado de Charitable mostrando las comprobaciones de Donation Guard, Preparado para IA, Estado del correo electrónico y Pasarelas

Cada comprobación se lee en vivo desde tu configuración, por lo que siempre ves lo que está funcionando en este momento. Si algo todavía necesita configurarse, verás un botón al lado.

Para saber qué significa cada comprobación y cómo solucionarla, consulta Cómo Solucionar Problemas en la Tarjeta de Estado de tu Panel.

Mantente al día de las novedades

La tarjeta Novedades enumera las últimas funciones y lanzamientos de Charitable. Se actualiza cada semana, por lo que te enterarás de las nuevas funciones tan pronto como estén disponibles.

Para leer sobre una función, haz clic en su fila para abrirla. Solo se abre una fila a la vez. Para ver todas las actualizaciones, haz clic en “Ver Más Actualizaciones (Actualizado Semanalmente)” en la parte inferior de la tarjeta.

Tarjeta Novedades en el panel de control de Caridad con una fila de lanzamiento abierta

Las tarjetas de recomendación

Más abajo en el panel, verás la tarjeta Recauda Más Con Charitable. Sugiere formas de recaudar más, adaptadas a cómo ya recaudas fondos.

También verás la tarjeta Funciona Con Tus Herramientas. Desde aquí, puedes configurar herramientas de correo electrónico, análisis, automatización y creador de páginas sin salir de la página.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Algunos hábitos que te ayudan a sacar el máximo provecho de tu panel.

  • Echa un vistazo a la tarjeta de estado después de cualquier cambio en tus pasarelas o configuración de correo electrónico.
  • Cambia el período al año pasado una vez por trimestre, para ver tu patrón estacional.
  • Comprueba la pestaña Análisis del Sitio después de hacer un cambio, para ver si tu puntuación ha subido.

Preguntas frecuentes sobre el panel benéfico

¿Qué versión necesito para el nuevo panel?

Necesitas la versión 1.8.19 o posterior del plugin Charitable Pro.

¿La actualización cambiará mis datos de donación?

No. La actualización cambia la forma en que se muestran tus datos, y tus donaciones, donantes y campañas permanecen exactamente como están.

¿Puedo volver a activar la visita guiada?

Una vez que aceptes o descartes el tour, no volverá a aparecer. Esta guía cubre todo lo que el tour te muestra.

Conclusión

Ahora sabes cómo leer las fichas y el gráfico de tu panel, comprobar tu actividad reciente, usar la tarjeta de estado y mantenerte al día con las nuevas versiones.

Para un informe más completo, dirígete a la Descripción General de Informes a continuación. Si te atascas en algún paso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

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Estas guías cubren el resto de tus herramientas de informes.

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Amigable robot gris junto a una ventana de chat con burbujas de diálogo verdes y azules que indican la interacción de un chatbot.

Charitable ahora funciona con el asistente de IA que ya utilizas

Esta es la función más divertida que hemos lanzado en todo el año, y tienes que probarla. Ahora puedes usar ChatGPT, Claude o cualquier asistente de IA que ya estés utilizando para crear y lanzar campañas de recaudación de fondos.

Puedes crear registros de donaciones, gestionar perfiles de donantes, obtener datos y recibir informes de recaudación de fondos. Simplemente conecta tu agente de IA y empieza a pedir lo que quieras.

No se necesita ningún complemento de Charitable, ni código, ni una configuración elaborada. ¡Cualquiera puede hacerlo!

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

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📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!

donaciones recurrentes actualizado

💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

¡Listo para proteger tus ingresos recurrentes? Obtén el plan Plus o Pro y actualiza Donaciones Recurrentes a la versión 2.3.0+ y activa “Actualizar Método de Pago” en tu Configuración hoy mismo.