Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

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Commencez avec Charitable

Si vous êtes nouveau sur Charitable, nous avons préparé un guide simple étape par étape juste pour vous. Pour les utilisateurs plus avancés, consultez notre documentation.

1. Installation de Charitable

Charitable est un plugin WordPress gratuit, donc la façon la plus simple de l'installer est via le tableau de bord WordPress.

  1. Dans votre tableau de bord WordPress, cliquez sur Extensions Ajouter.
  2. Dans la barre de recherche, tapez « Charitable ». Appuyez sur Entrée sur votre clavier.
  3. Vous verrez Charitable listé. Cliquez sur le bouton Installer maintenant .
  4. Après avoir installé le plugin, vous devez l'activer. Cliquez sur le lien Activer maintenant après l'installation.

2. Paramètres de Charitable

Une fois Charitable installé, allez dans Charitable > Paramètres :

  1. Sélectionnez votre « Pays de base » dans les options déroulantes.
  2. Sélectionnez votre « Devise » dans les options déroulantes.
  3. Si nécessaire, sélectionnez votre « Format de devise », « Séparateur décimal », « Séparateur de milliers » et « Nombre de décimales ».

La section suivante de la page Paramètres généraux est Options d'affichage du formulaire de don. Ici, vous pouvez choisir parmi les options déroulantes pour afficher le formulaire de don « Sur une page séparée », « Sur la même page » ou « Révéler dans une modale ».

Paramètres du personnaliseur

Charitable est livré avec quelques paramètres que vous trouverez dans le personnalisateur WordPress. Pour modifier ces paramètres, allez dans Apparence > Personnaliser, puis cliquez sur l'onglet Charitable. À partir d'ici, vous pouvez :

  • Changer la couleur de surbrillance
  • Choisir d'afficher uniquement les champs obligatoires dans le formulaire de don
  • Ajouter Confidentialité utilisateur et Conditions générales au formulaire de don

3. Passerelles de paiement

Charitable fournit deux passerelles de paiement prêtes à l'emploi – PayPal et Dons hors ligne.

Activation des passerelles de paiement

Allez dans Charitable > Paramètres > Passerelles de paiement. Pour activer une passerelle, cliquez sur le bouton Activer la passerelle . Une fois qu'une passerelle est activée, ce bouton est remplacé par un bouton Désactiver la passerelle qui peut être cliqué pour désactiver la passerelle de paiement.

Configuration des dons hors ligne

Pour configurer les dons hors ligne, cliquez sur le bouton Paramètres de la passerelle pour la passerelle de paiement « Hors ligne ». Ici, vous pouvez modifier l'étiquette qui s'affiche sur le formulaire de don et ajouter des instructions pour vos donateurs. Par exemple, si vous souhaitez que les donateurs fassent un don par virement bancaire, vous ajouteriez ici les détails du virement bancaire. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications et vous avez terminé.

Configuration de PayPal

PayPal nécessite plus de configuration, nous avons donc inclus des instructions détaillées ici :

Passerelles de paiement supplémentaires

Vous pouvez acheter des extensions de passerelle de paiement supplémentaires pour Stripe, Authorize.Net, Windcave, Payfast (Afrique du Sud) et PayUMoney (Inde).

4. E-mails

Ensuite, vous devrez activer les e-mails. Allez dans Charitable > Paramètres > E-mails.

Par défaut, les e-mails seront désactivés. Activez chacun d'eux en cliquant sur Activer l'e-mail.

Si vous n'utilisez pas les « Dons hors ligne », vous n'avez pas besoin d'activer les e-mails « Donateur : Reçu de don hors ligne » et « Administrateur : Notification de nouveau don hors ligne ».

Personnalisation des e-mails

Pour personnaliser le contenu d'un e-mail, cliquez sur Paramètres de l'e-mail à côté de l'e-mail que vous souhaitez personnaliser. Sous le « Corps de l'e-mail », vous verrez une liste de shortcodes qui peuvent être utilisés pour insérer du contenu dans l'e-mail. Le HTML peut être utilisé pour insérer et formater du contenu.

Vous pouvez prévisualiser l'e-mail en cliquant sur Aperçu de l'e-mail en bas de la page. Une fois que vous avez terminé, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer les modifications.

5. Création de campagnes

Charitable est un plugin basé sur des campagnes, donc pour accepter des dons, vous devrez créer une campagne.

Vous voulez juste un simple formulaire de don ? Consultez la section 7.

Regardez la vidéo pour voir à quel point il est facile de créer une campagne, ou lisez les instructions détaillées ici.

6. Affichage des campagnes

Si vous avez plusieurs campagnes, vous voudrez peut-être les afficher comme une collection dans vos articles ou pages. Vous pouvez le faire avec le shortcode [campaigns], voici comment :

7. Formulaire de don simple

Vous ne voulez pas de campagne ? Vous voulez juste un simple formulaire de don ?

Pour ce faire, vous créez toujours une campagne mais laissez le « Objectif » et la « Date de fin » vides, ce qui les rend continues.

Maintenant, vous voudrez probablement que vos utilisateurs visitent une page de don plutôt que la page de campagne. Vous pouvez le faire en ajoutant le formulaire de don à une autre page :

Prochaines étapes

Personnalisation de Charitable

Voici quelques personnalisations de base qui sont fréquemment demandées :

Traduire Charitable

Si vous souhaitez traduire Charitable dans votre langue, il existe plusieurs façons de le faire :

Dépannage

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Dernière modification :

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Amélioration Paiements

💰 Acceptez les dons récurrents avec Windcave et Charitable

Un donateur configure son don une seule fois sur la page de paiement sécurisée de Windcave, et Charitable facture chaque renouvellement par la suite selon le calendrier établi. Pourquoi c'est important :

🏦 Organisations basées en Nouvelle-Zélande ou en Australie : dons mensuels sur la passerelle avec laquelle votre banque vous a déjà configuré, sans second processeur à intégrer.
⛪ Églises acceptant les dîmes et offrandes régulières : les membres de la congrégation définissent leur propre calendrier une fois, ce qui est le moyen le plus simple de lancer des dons d'église récurrents sans plateforme distincte.
🌏 Groupes avec des donateurs dans plusieurs devises : Windcave en gère plus de 20, ainsi un sympathisant peut donner dans la devise qu'il détient réellement.
📅 Fonds de fonctionnement plutôt que des campagnes ponctuelles : activez le mode « Récurrent uniquement » et l'option ponctuelle disparaît, de sorte que chaque don à cette campagne est un abonnement.
🧾 Équipes sans développeur attitré : 3 jeux d'identifiants collés sur une page de paramètres, et aucun code nulle part.

Consultez notre annonce ici.

automatisation mettre à jour

⚡ Générateur d'automatisation visuelle : Glisser-déposer sans code !

Charitable Automation Connect 2.3.0 introduit le Générateur d'automatisation visuelle, une zone d'édition plein écran qui présente chaque automatisation sous forme de flux de cartes connectées : un déclencheur, des conditions facultatives et une liste d'actions exécutées dans l'ordre.

🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

✉️ Agissez à l'intérieur de Charitable : Les nouvelles actions Envoyer un e-mail, Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur s'exécutent sans service externe requis.

🔤 Étiquettes de fusion : Personnalisez les e-mails et les notes avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Exécutez Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur sur les donateurs que vous avez déjà.

🖥️ Zone d'édition ou Simple : Changez de vue à tout moment, et les automatisations créées avant la version 2.3.0 continueront de fonctionner sans modification.

En savoir plus ici.

Intégration mis à jour

📬 Présentation de Brevo pour Charitable : Transformez automatiquement les donateurs en abonnés

Le moment où un donateur fait un don est le moment où il est le plus engagé. Avec la nouvelle intégration Brevo pour Charitable, vous pouvez transformer automatiquement ces donateurs ponctuels en abonnés à long terme sans toucher à une seule feuille de calcul.

Collectez simplement le consentement du donateur directement sur votre formulaire de don et lancez votre série de bienvenue immédiatement.

Quoi de neuf :

🔄 Synchronisation automatisée des abonnés : Les nouveaux donateurs qui donnent leur accord sont ajoutés directement à votre liste de contacts Brevo dès que leur paiement est traité, sans aucune exportation manuelle ni importation de CSV.

🎯 Contrôle granulaire du consentement et de l'opt-in : Personnalisez le libellé de votre case à cocher, choisissez si elle est cochée par défaut ou non, ou activez le double opt-in de Brevo pour maintenir votre liste propre et conforme.

📋 Mappage de liste par campagne : Dirigez les sympathisants vers votre liste d'e-mails globale ou mappez des campagnes spécifiques à des listes Brevo ciblées pour adapter vos messages de suivi.

⚡ Configuration en 5 minutes : Connectez-vous instantanément en collant votre clé API Brevo dans les paramètres de Newsletter, mappez vos champs de contact et commencez à construire votre liste d'e-mails en mode pilote automatique.

Prêt à développer votre liste de diffusion ? Brevo est disponible dès maintenant à partir du plan Charitable Plus — connectez votre compte dès aujourd'hui !

dons récurrents mis à jour

💳 Mises à jour de carte : Corrigez les cartes expirées sans perdre vos abonnements !

Les cartes de crédit expirées ou mises à jour sont l’une des plus grandes fuites silencieuses dans les collectes de fonds récurrentes. Avec les mises à jour de carte dans l’extension Dons récurrents, les donateurs peuvent désormais actualiser leurs informations de paiement directement, en conservant leur abonnement, leur calendrier et leur historique de dons complètement intacts.

Aucun plan annulé, aucun historique perdu et zéro casse-tête administratif pour votre équipe.

Quoi de neuf :

⚡ Assistance en 30 secondes : les donateurs obtiennent un bouton « Mettre à jour la carte » dédié dans leur tableau de bord qui ouvre le portail client sécurisé et conforme PCI de Stripe pour mettre à jour instantanément les détails de la carte.

🔒 Accès sécurisé et limité : limité exclusivement aux mises à jour de carte par défaut, les donateurs ne peuvent pas annuler ou modifier accidentellement leurs plans depuis le portail, en gardant vos webhooks et vos données synchronisés.

🤝 Assistance administrative : vous aidez un donateur par téléphone ? Ouvrez son portail Stripe sécurisé en un clic depuis votre écran d’administration ou générez un lien de mise à jour à usage unique à lui envoyer par e-mail.

📋 Piste d’audit automatique : chaque mise à jour de méthode de paiement est enregistrée automatiquement avec un horodatage dans les journaux système et le profil du donateur individuel.

Prêt à protéger vos revenus récurrents ? Obtenez le forfait Plus ou Pro et mettez à jour Dons récurrents vers la version 2.3.0+ et activez « Mettre à jour la méthode de paiement » dans vos Paramètres dès aujourd’hui !

Intégration constructeur de pages

Les fans de Divi se réjouissent ! Module natif de barre de progression de campagne Divi 5 !

Avec notre nouveau module natif Divi 5, vous pouvez ancrer vos microsites avec des statistiques de collecte de fonds en temps réel directement sur la toile visuelle. Voici comment cela fonctionne et pourquoi il est intéressant de l'activer dès aujourd'hui.

Créez des mises à jour de campagne VISUELLES ET EN DIRECT. Vous pouvez également :

📊 Barre de progression de campagne : Insérez une barre de progression en direct dans n'importe quelle mise en page Divi 5 et affichez la progression de l'objectif en temps réel.

🎨 Contrôles de style approfondis : Personnalisez facilement la couleur de la barre et de la piste, la hauteur et le rayon pour qu'ils correspondent parfaitement à votre marque.

👁️ Prêt pour le Visual Builder : Configurez et prévisualisez tout directement sur la toile Divi en tant que module de première classe.

🔁 Rendu identique : Le même moteur exact alimente ce module, ce qui signifie une conception cohérente sans correctifs hérités.

✅ Lancements plus rapides : Ne quittez jamais l'interface Divi 5 pour configurer des shortcodes ou deviner à quoi ressembleront vos étiquettes d'objectif.

En savoir plus ici.