Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

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Commencez avec Charitable

Si vous êtes nouveau sur Charitable, nous avons préparé un guide simple étape par étape juste pour vous. Pour les utilisateurs plus avancés, consultez notre documentation.

1. Installation de Charitable

Charitable est un plugin WordPress gratuit, donc la façon la plus simple de l'installer est via le tableau de bord WordPress.

  1. Dans votre tableau de bord WordPress, cliquez sur Extensions > Ajouter.
  2. Dans la barre de recherche, tapez « Charitable ». Appuyez sur Entrée sur votre clavier.
  3. Vous verrez Charitable listé. Cliquez sur le bouton Installer maintenant .
  4. Après avoir installé le plugin, vous devez l'activer. Cliquez sur le lien Activer maintenant après l'installation.

2. Paramètres de Charitable

Une fois Charitable installé, allez dans Charitable > Paramètres :

  1. Sélectionnez votre « Pays de base » dans les options déroulantes.
  2. Sélectionnez votre « Devise » dans les options déroulantes.
  3. Si nécessaire, sélectionnez votre « Format de devise », « Séparateur décimal », « Séparateur de milliers » et « Nombre de décimales ».

La section suivante de la page Paramètres généraux est Options d'affichage du formulaire de don. Ici, vous pouvez choisir parmi les options déroulantes pour afficher le formulaire de don « Sur une page séparée », « Sur la même page » ou « Révéler dans une modale ».

Paramètres du personnaliseur

Charitable est livré avec quelques paramètres que vous trouverez dans le personnalisateur WordPress. Pour modifier ces paramètres, allez dans Apparence > Personnaliser, puis cliquez sur l'onglet Charitable. À partir d'ici, vous pouvez :

  • Changer la couleur de surbrillance
  • Choisir d'afficher uniquement les champs obligatoires dans le formulaire de don
  • Ajouter Confidentialité utilisateur et Conditions générales au formulaire de don

3. Passerelles de paiement

Charitable fournit deux passerelles de paiement prêtes à l'emploi – PayPal et Dons hors ligne.

Activation des passerelles de paiement

Allez dans Charitable > Paramètres > Passerelles de paiement. Pour activer une passerelle, cliquez sur le bouton Activer la passerelle . Une fois qu'une passerelle est activée, ce bouton est remplacé par un bouton Désactiver la passerelle qui peut être cliqué pour désactiver la passerelle de paiement.

Configuration des dons hors ligne

Pour configurer les dons hors ligne, cliquez sur le bouton Paramètres de la passerelle pour la passerelle de paiement « Hors ligne ». Ici, vous pouvez modifier l'étiquette qui s'affiche sur le formulaire de don et ajouter des instructions pour vos donateurs. Par exemple, si vous souhaitez que les donateurs fassent un don par virement bancaire, vous ajouteriez ici les détails du virement bancaire. Ensuite, cliquez sur Enregistrer les modifications et vous avez terminé.

Configuration de PayPal

PayPal nécessite plus de configuration, nous avons donc inclus des instructions détaillées ici :

Passerelles de paiement supplémentaires

Vous pouvez acheter des extensions de passerelle de paiement supplémentaires pour Stripe, Authorize.Net, Windcave, Payfast (Afrique du Sud) et PayUMoney (Inde).

4. E-mails

Ensuite, vous devrez activer les e-mails. Allez dans Charitable > Paramètres > E-mails.

Par défaut, les e-mails seront désactivés. Activez chacun d'eux en cliquant sur Activer l'e-mail.

Si vous n'utilisez pas les « Dons hors ligne », vous n'avez pas besoin d'activer les e-mails « Donateur : Reçu de don hors ligne » et « Administrateur : Notification de nouveau don hors ligne ».

Personnalisation des e-mails

Pour personnaliser le contenu d'un e-mail, cliquez sur Paramètres de l'e-mail à côté de l'e-mail que vous souhaitez personnaliser. Sous le « Corps de l'e-mail », vous verrez une liste de shortcodes qui peuvent être utilisés pour insérer du contenu dans l'e-mail. Le HTML peut être utilisé pour insérer et formater du contenu.

Vous pouvez prévisualiser l'e-mail en cliquant sur Aperçu de l'e-mail en bas de la page. Une fois que vous avez terminé, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer les modifications.

5. Création de campagnes

Charitable est un plugin basé sur des campagnes, donc pour accepter des dons, vous devrez créer une campagne.

Vous voulez juste un simple formulaire de don ? Consultez la section 7.

Regardez la vidéo pour voir à quel point il est facile de créer une campagne, ou lisez les instructions détaillées ici.

6. Affichage des campagnes

Si vous avez plusieurs campagnes, vous voudrez peut-être les afficher comme une collection dans vos articles ou pages. Vous pouvez le faire avec le shortcode [campaigns], voici comment :

7. Formulaire de don simple

Vous ne voulez pas de campagne ? Vous voulez juste un simple formulaire de don ?

Pour ce faire, vous créez toujours une campagne mais laissez le « Objectif » et la « Date de fin » vides, ce qui les rend continues.

Maintenant, vous voudrez probablement que vos utilisateurs visitent une page de don plutôt que la page de campagne. Vous pouvez le faire en ajoutant le formulaire de don à une autre page :

Prochaines étapes

Personnalisation de Charitable

Voici quelques personnalisations de base qui sont fréquemment demandées :

Traduire Charitable

Si vous souhaitez traduire Charitable dans votre langue, il existe plusieurs façons de le faire :

Dépannage

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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Dons Amélioration

📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
  • 🎯 Évaluez votre configuration gratuitement : Faites évaluer votre configuration de collecte de fonds, de sorte que le seul changement à faire ensuite soit celui que vous pouvez voir.

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Fonctionnalité Nouveau

🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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