Votre assistant IA peut maintenant s'occuper de vos donateurs, pas seulement de vos campagnes ! 🎉

Dans la version 1.8.20 du plugin Charitable Pro, vous pouvez demander à votre assistant de corriger les détails d'un donateur, de marquer un don en attente comme payé, de renvoyer un reçu ou d'ajouter une note à un don. Il peut également effacer les données personnelles d'un donateur lorsqu'il vous le demande.

Ce sont les petites tâches qui s'accumulent chaque semaine. Chacune d'elles signifiait auparavant trouver le bon écran et remplir un formulaire. Maintenant, vous pouvez taper une seule phrase, comme « mettez à jour l'e-mail de Maria avec le nouveau qu'elle nous a envoyé et renvoyez-lui son reçu ».

Depuis la version 1.8.18, votre assistant pouvait déjà créer des campagnes, modifier des formulaires de don et enregistrer des dons hors ligne. Avec la version 1.8.20, il peut également travailler avec les enregistrements de donateurs et les dons existants, et tout ce qui ne peut pas être annulé attend d'abord votre accord. ⚡

Quoi de neuf !

Voici quelques choses que vous pouvez maintenant demander en anglais simple, de la même manière que vous demanderiez à un collègue.

• 🏠 Un donateur a déménagé : « Maria a envoyé un e-mail pour dire qu'elle a déménagé au 42 Harbour Road, Lagos. Mettez à jour son enregistrement de donateur. » Seuls les champs que vous nommez sont modifiés.
• ✅ Un virement bancaire est arrivé : « Son don de 40 $ est toujours en attente, mais la banque indique qu'il a été traité. Marquez-le comme payé. » Votre assistant vous montre ce qui va se passer et attend votre accord.
• 📧 Un donateur a perdu son reçu : « Renvoyez le reçu de Maria, à sa nouvelle adresse e-mail. » Il est envoyé à l'adresse enregistrée pour le don, ou à l'adresse actuelle du donateur si vous le demandez.
• 📝 Vous voulez une trace d'un appel téléphonique : « Ajoutez une note au don 1561 indiquant qu'elle a appelé pour dire merci. » La note apparaît dans le journal du don.
• 🧹 Un donateur vous demande de supprimer ses informations : « Effacez toutes les données personnelles de ce donateur. » Vous voyez exactement ce qui sera supprimé et ce qui sera conservé avant que quoi que ce soit ne se produise.
• 📋 Vous relancez l'appel de l'année dernière : « Copiez l'appel d'hiver comme nouveau brouillon et ajoutez cette photo comme image principale. » La copie conserve l'histoire, l'objectif et le design, et commence à zéro récolté.

Corriger les détails d'un donateur sur demande

La plupart du temps, un enregistrement de donateur nécessite une correction, pas un rapport. Une faute de frappe dans une adresse, un nouvel e-mail après un changement d'emploi, ou un numéro de téléphone qui a changé.

Maintenant, vous pouvez dire à votre assistant ce qui a changé. Il met à jour le nom, l'e-mail, le numéro de téléphone ou l'adresse postale du donateur, et uniquement les champs que vous mentionnez. Une fois terminé, il vous indique chaque champ qu'il a modifié, avec l'ancienne et la nouvelle valeur.

Les dons passés conservent les détails que le donateur a fournis à l'époque. Ainsi, un reçu que vous avez envoyé il y a 2 ans correspond toujours à ce qui était vrai à l'époque.

Il y a un cas où votre assistant s'arrête et vous demande d'abord. Si le donateur a également un compte WordPress sur votre site, la modification de son e-mail modifie également son e-mail de connexion, ce qui est l'endroit où les réinitialisations de mot de passe sont envoyées. Votre assistant vous explique cela et attend votre oui, ou il peut mettre à jour uniquement le dossier du donateur si vous préférez.

Effacer un don en attente et renvoyer le reçu

Votre assistant peut désormais déplacer un don entre En attente, Payé et Échoué, de la même manière que vous le feriez sur l'écran des dons. Les mêmes e-mails et actions s'exécutent comme dans votre tableau de bord, donc un donateur marqué comme payé reçoit son reçu et le don compte pour le total de votre campagne.

Parce que cela modifie les totaux d'argent, cela ne se produit jamais lors de votre premier message. Votre assistant revient avec le don, le montant, le donateur et tout ce qui va se passer ensuite. Puis il attend.

Une fois que vous êtes d'accord, le don est un don ordinaire de Charitable marqué comme Payé. Vous le trouverez dans Charitable » Dons avec tous les autres dons.

Une chose à garder à l'esprit est que marquer un don de passerelle comme payé ne prouve pas que la passerelle a collecté l'argent. Votre assistant le dit dans son résumé, alors vérifiez d'abord votre compte Stripe, PayPal ou autre passerelle.

Renvoyer un reçu fonctionne pour tout don payé. Il est envoyé par défaut à l'e-mail stocké sur le don, ou à l'e-mail actuel du donateur si vous venez de le corriger. Vous pouvez également demander à votre assistant d'ajouter une note en texte brut au journal d'un don, et Charitable marque cette note comme ajoutée par un assistant IA.

Effacer les données personnelles d'un donateur lorsqu'il le demande

Lorsqu'un donateur vous demande de supprimer ses informations, votre assistant peut désormais le faire. Il fait le même travail que Outils » Effacer les données personnelles dans votre tableau de bord WordPress.

Cela supprime les détails enregistrés du donateur et les champs personnels de ses dons. Les montants, les dates et les totaux des campagnes sont conservés, de sorte que vos rapports s'additionnent toujours.

Une suppression ne peut pas être annulée, votre assistant vous montre donc toujours un aperçu d'abord. Il nomme chaque profil de donateur avec cet e-mail, tout compte WordPress lié et le nombre de dons encore dans le délai de conservation de vos paramètres de confidentialité.

Ces dons conservent les champs que vos paramètres indiquent de conserver. Rien ne change tant que vous ne dites pas oui.

Copier une campagne et finaliser ses détails

Deux tâches de campagne sont également devenues plus faciles. Votre assistant peut désormais copier n'importe quelle campagne dans une nouvelle ébauche, en conservant son histoire, son objectif, sa conception et ses paramètres de formulaire de don. Les dons ne sont jamais copiés, donc la nouvelle campagne commence à zéro collecté.

La mise à jour d'une campagne couvre désormais également son image principale. Donnez à votre assistant un lien vers une image publique et elle deviendra la photo principale de la campagne. Il peut également remplacer les catégories et les balises d'une campagne par leur nom.

Rien de permanent ne se produit sans votre oui

Nous avons passé le plus de temps sur cette partie. Un assistant capable d'effacer un donateur n'est utile que s'il ne peut jamais en effacer un par accident.

Ainsi, tout ce qui ne peut pas être annulé, ou qui modifie l'argent, prend maintenant 2 étapes. La première demande ne change rien du tout. Elle renvoie un résumé en langage clair de ce qui se passerait, du nombre d'enregistrements affectés et de ce qui sera conservé.

Votre assistant vous lit ce résumé. Ce n'est qu'après votre accord que le changement est effectué.

Votre approbation est valable une fois, expire après 10 minutes et ne couvre que les enregistrements exacts du résumé. Si quelque chose a changé entre-temps, elle est refusée et vous recevez un nouveau résumé.

Certains travaux restent complètement hors de portée. Les remboursements et les annulations ne passent jamais par un assistant, et un don qui est déjà remboursé ou annulé ne peut pas du tout être déplacé. Ceux-ci restent dans votre tableau de bord et votre passerelle de paiement.

Chaque modification est également consignée sous Charitable » Outils » Journaux. Choisissez Capacités dans le filtre et vous verrez chaque opération, ce qu'elle a fait et quand.

Regardez la mise à jour du donateur dans la dernière ligne. Elle indique *Champs : e-mail*, et non l'e-mail lui-même. Le journal enregistre les champs qui ont changé et jamais leurs valeurs, de sorte qu'il ne devient jamais une copie secondaire des coordonnées de vos donateurs.

Vos autorisations décident toujours qui peut faire quoi

Le droit d'écriture ne donne aucun nouveau pouvoir à personne. Votre assistant agit comme la personne qui l'a connecté, il ne peut donc effectuer que les modifications que cette personne pourrait apporter dans votre tableau de bord.

La mise à jour d'un donateur nécessite l'autorisation de gérer les paramètres de Charitable et de visualiser les données sensibles, ce qui correspond à l'écran de modification du donateur. L'effacement d'un donateur nécessite également l'autorisation d'effacer les données personnelles de WordPress. La réémission d'un reçu nécessite l'autorisation de modifier les dons et de visualiser les données sensibles.

Cela signifie que les Gestionnaires de campagne ne peuvent pas modifier les enregistrements des donateurs via un assistant. Ils détiennent les autorisations de don mais pas les autorisations de configuration, et nous l'avons maintenu ainsi exprès. Vos clés de passerelle de paiement ne sont jamais lisibles par un assistant, quoi que vous configuriez.

Premiers pas : Activer le droit d'écriture

Le droit d'écriture est désactivé sur chaque site jusqu'à ce que vous l'activiez. Si vous l'aviez déjà activé pour le travail de campagne dans les versions 1.8.18 ou 1.8.19, les nouveaux travaux de donateur et de don sont couverts par le même interrupteur, vous n'avez donc besoin que de l'étape 1.

Étape 1 : Mettre à jour vers la version 1.8.20

Pour commencer, mettez à jour le plugin Charitable Pro vers la version 1.8.20 ou ultérieure. Vous aurez également besoin de WordPress 6.9 ou ultérieure.

Étape 2 : Connecter votre assistant

Ensuite, allez dans Charitable » Outils » AI MCP. Si vous n'avez pas encore connecté d'assistant, cliquez sur Installer et activer WPVibe. WPVibe est un plugin gratuit qui connecte votre site à Claude, ChatGPT ou Cursor.

Étape 3 : Activer le droit d'écriture

Une fois votre assistant connecté, vous verrez un panneau intitulé Votre assistant IA est connecté. Le droit d'écriture est désactivé. Il liste ce que permet le droit d'écriture avant de l'activer.

À partir de là, cliquez sur Activer le droit d'écriture. C'est le seul clic, et il n'y a pas de page de paramètres à enregistrer.

Si vous utilisez la fonctionnalité Automations de Charitable, vous verrez également 2 commutateurs sous Permissions supplémentaires. La création d’automations et leur activation sont des choix distincts, activez donc uniquement celles que vous souhaitez.

Nouveau dans la version 1.8.20, vous n’avez pas à chercher cet écran. Une fois qu’un assistant a essayé d’utiliser Charitable sur votre site, une notification apparaît sur vos écrans Charitable proposant la même fonctionnalité en un clic.

Avant de l’activer, vérifiez qui, dans votre équipe, détient les permissions de Charitable. L’accès en écriture s’applique à tous les rôles qui les ont, pas seulement aux administrateurs. Vous pouvez le désactiver à tout moment depuis le même écran.

Ouvrez maintenant votre assistant et demandez-lui de mettre à jour les détails d’un donateur. Vous verrez les modifications listées dans le chat quelques secondes plus tard !

Lire le guide complet de configuration des assistants IA →

Pour les agences et les développeurs

Nouvelles capacités et capacités étendues dans la version 1.8.20

Cette version ajoute 6 capacités et en étend une, toutes enregistrées auprès de l’API des capacités de WordPress.

• charitable/update-donor modifie le nom, l’e-mail, le téléphone ou l’adresse. La modification de l’e-mail d’un donateur ayant un compte WordPress demande une confirmation, et si update_account_email est défini sur false, l’e-mail de connexion reste inchangé.
• charitable/erase-donor exécute la même suppression que l’outil de suppression des données personnelles de base. Il demande toujours une confirmation et refuse de supprimer un donateur lié à un compte de niveau administrateur.
• charitable/set-donation-status accepte charitable-completed, charitable-pending et charitable-failed. Un passage dans ou hors d’un statut payant demande une confirmation.
• charitable/resend-donation-receipt prend send_to comme donation_email ou current_donor_email, et est limité à une fois par minute par don.
• charitable/add-donation-note écrit une note en texte brut de 1 à 1 000 caractères. Les notes ne peuvent pas être modifiées ou supprimées par la suite.
• charitable/duplicate-campaign copie une campagne dans un brouillon, de la même manière que le lien Dupliquer sur l’écran Campagnes.
• charitable/update-campaign accepte désormais image_url, categories et tags. Définir une date de fin passée sur une campagne publiée demande une confirmation, car cela ferme la campagne aux dons.

Comment fonctionne l’étape de confirmation

Une capacité de confirmation renvoie un aperçu, un résumé et un confirmation_token lors de son premier appel, et ne modifie rien. Le client renvoie les mêmes entrées avec ce jeton une fois que l’utilisateur a accepté. Le jeton est lié à l’utilisateur, à la capacité, à la cible et à l’ensemble d’enregistrements prévisualisé, et expire après 10 minutes.

Le filtre charitable_abilities_allow_write remplace toujours le commutateur d’écriture dans le code, ce qui maintient la production en lecture seule tandis que la pré-production reste ouverte.

FAQ sur la gestion des donateurs et des dons par IA

De quoi ai-je besoin pour utiliser la gestion des donateurs et des dons avec l’IA ?

Vous aurez besoin de la version 1.8.20 ou ultérieure du plugin Charitable Pro, de WordPress 6.9 ou ultérieure, et d'un assistant connecté via WPVibe ou un autre client MCP. L'accès en écriture doit être activé sous Charitable » Outils » IA MCP.

Mon assistant peut-il voir les détails de contact des donateurs ?

Seulement si la personne pour laquelle il agit peut les voir. Les listes de donateurs n'incluent jamais les adresses e-mail, les numéros de téléphone ou les adresses postales, et la lecture complète d'un donateur nécessite l'autorisation de données sensibles.

Un assistant peut-il rembourser un don ?

Non. Remboursé et Annulé ne sont pas disponibles en tant que statuts, et un don déjà remboursé ou annulé ne peut pas du tout être déplacé.

Que deviennent les anciennes reçus lorsque les détails d'un donateur changent ?

Rien. Les dons passés conservent les détails que le donateur a fournis à l'époque, donc une ancienne reçue montre toujours ce qui était vrai à ce moment-là.

Supprimer un donateur effacera-t-il ses dons ?

Non. Cela supprime les détails personnels le concernant et conserve les montants, les dates et les totaux des campagnes. Les dons encore dans la période pendant laquelle vos paramètres de confidentialité conservent les données conservent les champs que ces paramètres nomment.

Comment puis-je voir ce qu'un assistant a modifié ?

Rendez-vous sur Charitable » Outils » Journaux et choisissez Capacités dans le filtre. Chaque modification est répertoriée avec l'enregistrement qu'elle a touché, les noms des champs qui ont changé et l'heure.

Plus dans la version 1.8.20

Cette version apporte plus que le travail sur l'IA. L'écran des extensions est maintenant une grille unique que vous pouvez filtrer, avec des comptes en direct et des vidéos de présentation.

Apple Pay et Google Pay facturent maintenant toujours la campagne et le montant du formulaire sur lequel le donateur a cliqué. Nous avons corrigé un problème Stripe qui pouvait enregistrer une clé saisie manuellement dans le mauvais champ. La suppression des données du donateur efface maintenant également les numéros de téléphone, adresses et adresses e-mail supplémentaires enregistrés.

La traduction française a également fait l'objet d'une révision complète, avec les remerciements de Jefferson Casimir.

Commencez avec la gestion des donateurs et des dons

Mettez à jour vers la version 1.8.20 du plugin Charitable Pro, puis rendez-vous sur Charitable » Outils » IA MCP pour vérifier votre accès en écriture. Après cela, demandez à votre assistant de corriger le prochain détail de donateur qui arrive dans votre boîte de réception et voyez à quelle vitesse c'est fait !

Lisez la documentation sur la gestion des donateurs et des dons par IA →

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