Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Charitable & Confidentialité des utilisateurs

Charitable stocke des données personnelles sur les donateurs et les utilisateurs enregistrés dans la base de données de votre site web, tout en fournissant des données personnelles à des fournisseurs tiers tels que des passerelles de paiement (PayPal, Stripe, Authorize.Net, etc.) ou des fournisseurs de newsletters (MailChimp, Campaign Monitor, MailerLite, etc.).

Tout ou partie des données suivantes peuvent être collectées et stockées sur un donateur lorsqu'il fait un don :

  • Prénom et nom
  • Adresse e-mail
  • Adresse postale (numéro et nom de rue, ville, code postal, état/province, pays)
  • Numéro de téléphone
  • Jetons de carte de crédit/débit

Tout ou partie des données ci-dessus peuvent être partagées avec la passerelle de paiement utilisée pour traiter le don. Si vous utilisez Newsletter Connect, les données personnelles du donateur peuvent également être partagées avec le fournisseur de newsletter de votre choix.

Pour les dons par carte de crédit traités par Stripe ou Authorize.Net, les données suivantes sont fournies à la passerelle de paiement choisie. REMARQUE : Ces détails ne sont pas stockés dans votre base de données :

  • Numéro de carte de crédit/débit
  • Date d'expiration
  • CVS

De plus, les données suivantes peuvent être collectées pour les utilisateurs enregistrés lorsqu'ils créent une campagne de collecte de fonds (nécessite des Ambassadeurs ou lorsqu'ils remplissent leur profil personnel :

  • Prénom et nom
  • Adresse e-mail
  • Adresse postale (numéro et nom de rue, ville, code postal, état/province, pays)
  • Numéro de téléphone
  • Organisation
  • Biographie / description personnelle
  • URL du site web
  • URL du profil Facebook
  • URL du profil Twitter

Exportation des données personnelles

Depuis WordPress 4.9.6, WordPress inclut un outil d'exportation de données personnelles qui peut être utilisé pour fournir aux utilisateurs un fichier téléchargeable montrant toutes les données personnelles que votre site web contient à leur sujet. Cette exportation de données inclura les données personnelles mentionnées ci-dessus.

L'outil d'exportation des données personnelles est accessible via Outils > Exporter les données personnelles.

Effacement des données personnelles

Depuis WordPress 4.9.6, WordPress inclut un outil de suppression des données personnelles qui peut être utilisé pour effacer les données personnelles stockées par votre site web sur un utilisateur particulier. Vos utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données ; depuis mai 2018, il s'agit d'un droit des résidents européens et vous êtes obligé de vous y conformer.

L'outil de suppression des données personnelles est accessible via Outils > Effacer les données personnelles.

Vous pourriez être tenu de conserver les données personnelles relatives aux dons pendant une certaine période pour des raisons légales ou fiscales. Pour soutenir cette exigence, vous pouvez configurer Charitable pour empêcher l'effacement des données de dons personnelles dans un certain délai (c'est-à-dire les trois dernières années). Vous pouvez également marquer les données qui doivent être conservées pour les dons effectués dans ce délai.

Ces paramètres peuvent être configurés via Charitable > Paramètres > Avancé.

Politique de confidentialité

Depuis WordPress 4.9.6, WordPress inclut un outil qui peut aider à créer la page de politique de confidentialité de votre site web. Cela inclura le texte suggéré de la politique de confidentialité ajouté par les plugins sur votre site web, y compris Charitable.

Vous pouvez accéder à cet outil via Outils > Confidentialité. Il est fortement conseillé de examiner attentivement le texte de la politique de confidentialité suggéré par vos plugins et de l'adapter aux besoins de votre site web.

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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Amélioration Paiements

💰 Acceptez les dons récurrents avec Windcave et Charitable

Un donateur configure son don une seule fois sur la page de paiement sécurisée de Windcave, et Charitable facture chaque renouvellement par la suite selon le calendrier établi. Pourquoi c'est important :

🏦 Organisations basées en Nouvelle-Zélande ou en Australie : dons mensuels sur la passerelle avec laquelle votre banque vous a déjà configuré, sans second processeur à intégrer.
⛪ Églises acceptant les dîmes et offrandes régulières : les membres de la congrégation définissent leur propre calendrier une fois, ce qui est le moyen le plus simple de lancer des dons d'église récurrents sans plateforme distincte.
🌏 Groupes avec des donateurs dans plusieurs devises : Windcave en gère plus de 20, ainsi un sympathisant peut donner dans la devise qu'il détient réellement.
📅 Fonds de fonctionnement plutôt que des campagnes ponctuelles : activez le mode « Récurrent uniquement » et l'option ponctuelle disparaît, de sorte que chaque don à cette campagne est un abonnement.
🧾 Équipes sans développeur attitré : 3 jeux d'identifiants collés sur une page de paramètres, et aucun code nulle part.

Consultez notre annonce ici.

automatisation mettre à jour

⚡ Générateur d'automatisation visuelle : Glisser-déposer sans code !

Charitable Automation Connect 2.3.0 introduit le Générateur d'automatisation visuelle, une zone d'édition plein écran qui présente chaque automatisation sous forme de flux de cartes connectées : un déclencheur, des conditions facultatives et une liste d'actions exécutées dans l'ordre.

🧩 De nombreuses actions, un seul déclencheur : Taguez un donateur, envoyez un e-mail, ajoutez une note et déclenchez un webhook à partir d'un seul événement, disposés dans n'importe quel ordre.

✉️ Agissez à l'intérieur de Charitable : Les nouvelles actions Envoyer un e-mail, Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur s'exécutent sans service externe requis.

🔤 Étiquettes de fusion : Personnalisez les e-mails et les notes avec des champs dynamiques tels que {first_name}, {total} et {campaign_name}.

🔁 Appliquer aux donateurs existants : Exécutez Taguez un donateur et Ajoutez une note de donateur sur les donateurs que vous avez déjà.

🖥️ Zone d'édition ou Simple : Changez de vue à tout moment, et les automatisations créées avant la version 2.3.0 continueront de fonctionner sans modification.

En savoir plus ici.

Intégration mis à jour

📬 Présentation de Brevo pour Charitable : Transformez automatiquement les donateurs en abonnés

Le moment où un donateur fait un don est le moment où il est le plus engagé. Avec la nouvelle intégration Brevo pour Charitable, vous pouvez transformer automatiquement ces donateurs ponctuels en abonnés à long terme sans toucher à une seule feuille de calcul.

Collectez simplement le consentement du donateur directement sur votre formulaire de don et lancez votre série de bienvenue immédiatement.

Quoi de neuf :

🔄 Synchronisation automatisée des abonnés : Les nouveaux donateurs qui donnent leur accord sont ajoutés directement à votre liste de contacts Brevo dès que leur paiement est traité, sans aucune exportation manuelle ni importation de CSV.

🎯 Contrôle granulaire du consentement et de l'opt-in : Personnalisez le libellé de votre case à cocher, choisissez si elle est cochée par défaut ou non, ou activez le double opt-in de Brevo pour maintenir votre liste propre et conforme.

📋 Mappage de liste par campagne : Dirigez les sympathisants vers votre liste d'e-mails globale ou mappez des campagnes spécifiques à des listes Brevo ciblées pour adapter vos messages de suivi.

⚡ Configuration en 5 minutes : Connectez-vous instantanément en collant votre clé API Brevo dans les paramètres de Newsletter, mappez vos champs de contact et commencez à construire votre liste d'e-mails en mode pilote automatique.

Prêt à développer votre liste de diffusion ? Brevo est disponible dès maintenant à partir du plan Charitable Plus — connectez votre compte dès aujourd'hui !

dons récurrents mis à jour

💳 Mises à jour de carte : Corrigez les cartes expirées sans perdre vos abonnements !

Les cartes de crédit expirées ou mises à jour sont l’une des plus grandes fuites silencieuses dans les collectes de fonds récurrentes. Avec les mises à jour de carte dans l’extension Dons récurrents, les donateurs peuvent désormais actualiser leurs informations de paiement directement, en conservant leur abonnement, leur calendrier et leur historique de dons complètement intacts.

Aucun plan annulé, aucun historique perdu et zéro casse-tête administratif pour votre équipe.

Quoi de neuf :

⚡ Assistance en 30 secondes : les donateurs obtiennent un bouton « Mettre à jour la carte » dédié dans leur tableau de bord qui ouvre le portail client sécurisé et conforme PCI de Stripe pour mettre à jour instantanément les détails de la carte.

🔒 Accès sécurisé et limité : limité exclusivement aux mises à jour de carte par défaut, les donateurs ne peuvent pas annuler ou modifier accidentellement leurs plans depuis le portail, en gardant vos webhooks et vos données synchronisés.

🤝 Assistance administrative : vous aidez un donateur par téléphone ? Ouvrez son portail Stripe sécurisé en un clic depuis votre écran d’administration ou générez un lien de mise à jour à usage unique à lui envoyer par e-mail.

📋 Piste d’audit automatique : chaque mise à jour de méthode de paiement est enregistrée automatiquement avec un horodatage dans les journaux système et le profil du donateur individuel.

Prêt à protéger vos revenus récurrents ? Obtenez le forfait Plus ou Pro et mettez à jour Dons récurrents vers la version 2.3.0+ et activez « Mettre à jour la méthode de paiement » dans vos Paramètres dès aujourd’hui !

Intégration constructeur de pages

Les fans de Divi se réjouissent ! Module natif de barre de progression de campagne Divi 5 !

Avec notre nouveau module natif Divi 5, vous pouvez ancrer vos microsites avec des statistiques de collecte de fonds en temps réel directement sur la toile visuelle. Voici comment cela fonctionne et pourquoi il est intéressant de l'activer dès aujourd'hui.

Créez des mises à jour de campagne VISUELLES ET EN DIRECT. Vous pouvez également :

📊 Barre de progression de campagne : Insérez une barre de progression en direct dans n'importe quelle mise en page Divi 5 et affichez la progression de l'objectif en temps réel.

🎨 Contrôles de style approfondis : Personnalisez facilement la couleur de la barre et de la piste, la hauteur et le rayon pour qu'ils correspondent parfaitement à votre marque.

👁️ Prêt pour le Visual Builder : Configurez et prévisualisez tout directement sur la toile Divi en tant que module de première classe.

🔁 Rendu identique : Le même moteur exact alimente ce module, ce qui signifie une conception cohérente sans correctifs hérités.

✅ Lancements plus rapides : Ne quittez jamais l'interface Divi 5 pour configurer des shortcodes ou deviner à quoi ressembleront vos étiquettes d'objectif.

En savoir plus ici.