Votre assistant IA vient d'être beaucoup plus utile dans Charitable ! 🎉

Dans la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro, vous pouvez demander à votre assistant un tableur de vos dons, et il vous remet un lien de téléchargement CSV directement dans le chat.

Demandez combien provient de donateurs récurrents, et il répartit vos revenus entre les personnes qui ont déjà donné et les nouvelles personnes qui donnent pour la première fois. Vous obtenez également un nouveau paramètre pour choisir exactement quels rôles peuvent permettre à un assistant de voir les coordonnées des donateurs.

Notre équipe a travaillé très dur pour rendre cela possible.

Depuis que nous avons introduit l'IA dans Charitable en 1.8.18, votre assistant pouvait déjà créer des campagnes, modifier des formulaires de don et enregistrer des dons hors ligne. Désormais, il peut également gérer vos rapports, vous pouvez donc arrêter de cliquer et simplement demander ! ⚡

Voyez-le en action

Si vous préférez regarder plutôt que lire, voici la version d'une minute.

Ce à quoi vous pouvez l'utiliser

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez demander en une seule phrase, de la même manière que vous le demanderiez à un collègue.

• 📊 Préparation d'une réunion du conseil d'administration : « Exportez les dons de cette année sous forme de tableur. » Vous obtenez un lien vers un fichier CSV avec uniquement les dates que vous avez demandées.
• 🔁 Vérification de votre croissance : « Quelle part du dernier trimestre provient de donateurs récurrents, et quelle part de nouveaux donateurs ? » Vous obtenez un nombre et un total pour chaque groupe.
• 🙏 Planification des appels de remerciement : « Exportez les dons pour l'Appel d'hiver afin que je puisse appeler tous ceux qui ont donné. » Le fichier comprend les coordonnées de chaque donateur, tant que votre rôle est autorisé à les voir.
• 📬 Enregistrement d'un chèque reçu par courrier : « Enregistrez un chèque de 250 $ de la Henderson Foundation, daté du 14 octobre, pour l'Appel d'hiver. » Le don est enregistré sur la bonne campagne.
• 📝 Modification du formulaire que vous remettez à plus tard : « Ajoutez une question au formulaire de don demandant comment ils ont entendu parler de nous. » Le nouveau champ apparaît sur le formulaire.
• 🚀 Préparation d'une campagne avant une date limite : « Créez une collecte de fonds pour le refuge pour animaux avec un objectif de 5 000 $, se terminant le 30 novembre. » Elle arrive sous forme de brouillon à examiner.

Nous avons introduit la prise en charge de l'écriture avec l'API des capacités WordPress dans la version 1.8.18. Ce qui est nouveau, c'est que votre assistant peut désormais également effectuer les tâches de reporting, de sorte que la réponse et la pièce jointe arrivent ensemble.

Demandez un tableur, obtenez un lien de téléchargement

Avant cette version, votre assistant pouvait lister vos dons dans le chat. Un tableur signifiait toujours un passage à l'écran d'exportation. Maintenant, il crée le fichier pour vous.

Demandez vos dons sous forme de feuille de calcul et vous obtiendrez un lien de téléchargement CSV, ainsi que le nombre de lignes du fichier. Vous pouvez affiner de la même manière que dans le chat, par campagne, par donateur, par statut ou par plage de dates.

Vous pouvez également exporter les donateurs, et il y a un détail à connaître ici. La plage de dates d'une exportation de donateurs concerne la date à laquelle chaque donateur a été ajouté pour la première fois à votre site, et non la date à laquelle il a donné.

Donc, si vous voulez tous ceux qui ont donné le mois dernier, demandez plutôt les dons du mois dernier. Charitable explique cette différence à votre assistant, il choisira donc généralement la bonne exportation pour vous.

Les deux fichiers incluent les noms des donateurs, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les adresses postales. C'est pourquoi ils suivent le paramètre de données des donateurs plus bas dans cet article, et pourquoi le lien de téléchargement ne s'ouvre qu'à une personne connectée et autorisée à exporter.

Voir combien provient de donateurs récurrents

Savoir si votre argent provient de personnes qui ont déjà donné ou de nouveaux donateurs vous en dit long sur votre collecte de fonds. C'est aussi lent à calculer à la main.

Maintenant, vous pouvez simplement demander. Votre assistant divise l'argent donné sur une période donnée entre les donateurs qui avaient déjà donné et les donateurs qui donnent pour la première fois. Vous obtiendrez un décompte et un total pour chaque groupe.

Il y a 2 façons de compter un donateur récurrent, et votre assistant choisit celle qui correspond à votre question. Habituellement, cela signifie une personne qui a donné avant le début de la période que vous avez demandée.

Si vous souhaitez que la réponse corresponde au filtre « Premiers donateurs » de votre rapport sur les donateurs, demandez-lui de compter sur l'historique complet du donateur à la place. Alors, un donateur récurrent est toute personne ayant plus d'une donation à son actif.

Vous choisissez qui peut laisser un assistant voir les données des donateurs

C'est la question qu'on nous pose le plus souvent, alors voici une réponse directe. Lorsque vous demandez à un assistant des informations sur vos donateurs, la réponse doit être envoyée à l'assistant. Si vous demandez à Claude qui a le plus donné l'année dernière, Claude doit recevoir ces noms pour vous les communiquer.

La vraie protection est donc une ligne claire sur ce qui peut être accédé, et par qui. Dans la version 1.8.19, vous tracez cette ligne vous-même, avec le nouveau paramètre Accès IA aux données des donateurs sous Charitable » Outils » IA MCP.

Le paramètre couvre les e-mails et adresses des donateurs, ainsi que les exportations CSV des dons ou des donateurs. Les noms des donateurs, les décomptes de dons et les totaux à vie restent disponibles dans tous les cas, afin que vos questions de reporting continuent de fonctionner.

Vous choisissez quels rôles peuvent permettre à un assistant de voir ces données. Un rôle ne peut être activé que s'il dispose déjà des permissions d'exportation et de données sensibles propres à Charitable. Sur un site typique, cela signifie que seuls l'Administrateur et le Gestionnaire de campagne peuvent être sélectionnés.

Jusqu'à ce que vous enregistriez la liste, tous les rôles éligibles sont autorisés, car c'est ainsi que Charitable s'est toujours comporté. Nous recommandons de l'enregistrer une fois. Les rôles que vous ajoutez plus tard à votre site ne sont pas ajoutés à une liste enregistrée, vous devrez donc les activer vous-même.

Les protections de la version 1.8.18 s'appliquent toujours. Vos clés de passerelle de paiement ne sont jamais lisibles, et les listes de donateurs n'incluent jamais d'adresses e-mail ou postales pour qui que ce soit. Votre assistant agit également en votre nom, il ne peut donc pas voir ou modifier quoi que ce soit que votre propre connexion ne pourrait pas.

Choisir un assistant signifie également faire confiance à cette entreprise avec tout ce que vous lui demandez. Si vous prévoyez de lui poser des questions sur les enregistrements de donateurs, il est judicieux de lire d'abord la politique de données de votre fournisseur d'IA.

L'accès en écriture vous appartient toujours pour l'activer

L'accès en écriture fonctionne de la même manière qu'en 1.8.18. Il reste désactivé jusqu'à ce qu'un administrateur active Activer l'accès en écriture par IA sous Charitable » Outils » IA MCP.

Les nouvelles exportations et les totaux des donateurs récurrents ne font que lire vos données, ils fonctionnent donc avec l'accès en écriture désactivé. C'est un bon point de départ si vous souhaitez essayer un assistant avant de le laisser modifier quoi que ce soit.

Chaque modification apportée par un assistant est enregistrée sous Charitable » Outils » Journaux. Choisissez Capacités dans le filtre et vous verrez ce qu'il a fait et quand.

Nouveau sur WPVibe ?

Votre assistant IA ne peut pas accéder à votre site web par lui-même. Quelque chose doit connecter les 2, et c'est WPVibe.

WPVibe est un plugin WordPress gratuit créé par l'équipe derrière SeedProd. Il connecte votre site à l'assistant que vous utilisez déjà, comme Claude, ChatGPT ou Cursor. Il n'y a pas de clé API à copier ni de code à coller.

Vous verrez parfois le terme MCP, qui signifie Model Context Protocol. C'est une norme partagée pour la façon dont les assistants IA communiquent avec d'autres logiciels. Parce que WPVibe l'utilise, une connexion fonctionne avec chaque assistant qui prend en charge MCP.

Démarrage : Demandez votre première exportation

Si vous avez connecté un assistant pour la version 1.8.18, vous n'avez besoin que des étapes 1 et 3. Si vous partez de zéro, voici toute la configuration.

Étape 1 : Mettre à jour vers la version 1.8.19

Pour commencer, mettez à jour le plugin Charitable Pro vers la version 1.8.19 ou ultérieure. Vous aurez également besoin de WordPress 6.9 ou ultérieure, qui est la version où WordPress a ajouté la manière standard pour les plugins d'offrir leurs fonctionnalités à un assistant.

Étape 2 : Connecter WPVibe

Ensuite, allez dans Charitable » Outils » IA MCP et cliquez sur Installer et activer WPVibe. Suivez ensuite la configuration de WPVibe pour le connecter à votre assistant.

Étape 3 : Choisir vos rôles d'accès aux données des donateurs

Sur le même écran, ouvrez Accès IA aux données des donateurs. Activez les rôles auxquels vous faites confiance, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Étape 4 : Décider de l'accès en écriture

Si vous ne souhaitez que des réponses et des exportations, vous pouvez laisser Activer l'accès en écriture par IA désactivé. Activez-le lorsque vous êtes prêt à ce que votre assistant enregistre les dons, modifie les formulaires et crée des campagnes.

Ouvrez maintenant votre assistant et demandez les dons de cette année sous forme de feuille de calcul. Vous aurez un lien de téléchargement dans le chat quelques secondes plus tard !

Lire le guide complet de configuration des assistants IA →

Pour les agences et les développeurs

Nouvelles capacités dans la version 1.8.19

Cette version enregistre 4 nouvelles capacités en lecture seule avec l'API principale des capacités de WordPress. Tout ce qui découvre les capacités principales les découvre aussi.

• charitable/export-donations crée un CSV des dons et renvoie un lien de téléchargement et le nombre de lignes. Il prend les mêmes filtres que charitable/list-donations.
• charitable/export-donors crée un CSV des donateurs. Ses filtres de plage de dates portent sur la date de création du donateur, et non sur les dates de dons.
• charitable/get-donor-retention-summary divise une plage de dates en donateurs récurrents et donateurs pour la première fois, sur une base range ou lifetime.
• charitable/describe-editing-schema renvoie les types de champs de formulaire et les valeurs de style de conception que le site accepte, afin qu'un client puisse éviter un refus d'écriture.

Contrôler l'accès sur les sites que vous gérez

La liste des rôles de données des donateurs est appliquée côté serveur, elle est donc conservée quel que soit le client qui se connecte. Les deux capacités d'exportation nécessitent également la permission sensitive-data, et le lien de téléchargement vérifie la permission d'exportation de celui qui l'ouvre.

Le filtre charitable_abilities_allow_write remplace le commutateur d'écriture dans le code, ce qui est un moyen propre de maintenir la production en lecture seule tout en laissant le staging ouvert. Le filtre charitable_ability_meta ajuste ce que chaque capacité annonce à un client, afin que vous puissiez limiter ce qu'un assistant voit sur un site que vous gérez pour quelqu'un d'autre.

FAQ sur les assistants IA dans Charitable

De quoi ai-je besoin pour utiliser les nouvelles exportations et les contrôles de données des donateurs ?

Vous aurez besoin de la version 1.8.19 ou ultérieure du plugin Charitable Pro, de WordPress 6.9 ou ultérieure, et d'un assistant connecté via WPVibe ou un autre client MCP. Il n'y a pas de module complémentaire à acheter, et cela fonctionne avec les plans d'IA gratuits.

Ai-je besoin d'un accès en écriture activé pour exporter ?

Non. Les exportations et les totaux des donateurs récurrents ne font que lire vos données, ils fonctionnent donc avec l'accès en écriture désactivé. Vous avez besoin d'un rôle autorisé à voir les données des donateurs.

Si je limite les données des donateurs, mes questions de reporting fonctionneront-elles toujours ?

Oui. Les noms des donateurs, les nombres de dons et les totaux à vie restent disponibles, quoi que vous choisissiez. Le paramètre ne couvre que les coordonnées et les exportations CSV.

Quelqu'un d'autre peut-il ouvrir le lien d'exportation que mon assistant me donne ?

Seulement s'ils sont connectés à votre site avec la permission d'exporter. Toute autre personne qui obtient le lien ne pourra pas télécharger le fichier.

Comment puis-je voir ce qu'un assistant a modifié ?

Rendez-vous sur Charitable » Outils » Journaux et choisissez Capacités dans le filtre. Chaque modification effectuée par un assistant y est répertoriée avec la date et l'heure.

La vue d'ensemble, sur une seule page

Si c'est votre première fois avec Charitable et l'IA, nous maintenons une seule page à jour au lieu de l'étaler sur plusieurs articles de publication.

Elle commence par une section pour les nouveaux venus à l'IA et explique la configuration étape par étape. Vous y trouverez également des invites à essayer, comment fonctionne la conception de la sécurité, des réponses aux questions courantes et des notes pour les développeurs.

Explorer Charitable + IA →

Plus dans la version 1.8.19

Cette version apporte également un tableau de bord et un aperçu des rapports repensés. Vous pouvez comparer 2 périodes, exporter le résumé complet en PDF ou CSV, et obtenir un score gratuit pour votre configuration de collecte de fonds.

Commencez avec votre assistant IA

Mettez à jour vers la version 1.8.19 du plugin Charitable Pro, puis allez dans Charitable » Outils » IA MCP pour choisir vos rôles de données de donateurs. Ensuite, demandez à votre assistant les dons de cette année sous forme de feuille de calcul et voyez ce qui revient !

Lisez la documentation sur les données des donateurs IA et les exportations →

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Nouveautés dans Charitable

Nous avons également lancé plusieurs autres fonctionnalités et améliorations récemment.

Nous ajoutons constamment à Charitable, avec des fonctionnalités et des améliorations conçues pour vous aider à collecter plus et à mieux servir vos donateurs. Voyez tout ce que nous avons expédié dans le Journal des modifications de Charitable.

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