Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

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Si eres nuevo en Charitable, hemos preparado una guía sencilla paso a paso solo para ti. Para usuarios más avanzados, consulta nuestra documentación.

Contenidos
1. Instalando Charitable
2. Configuración de Charitable
3. Pasarelas de pago
4. Correos electrónicos
5. Creación de campañas
6. Visualización de campañas
7. Formulario de donación simple
Próximos pasos

1. Instalando Charitable

Charitable es un plugin gratuito de WordPress, por lo que la forma más sencilla de instalarlo es a través del panel de control de WordPress.

  1. Dentro de tu panel de control de WordPress, haz clic en Plugins > Añadir nuevo.
  2. En la barra de búsqueda, escribe “Charitable”. Pulsa Enter en tu teclado.
  3. Verás Charitable listado. Haz clic en el botón Instalar ahora .
  4. Después de instalar el plugin, necesitas activarlo. Haz clic en el enlace Activar ahora después de la instalación.

2. Configuración de Charitable

Una vez instalado Charitable, ve a Charitable > Configuración:

  1. Selecciona tu "País base" en las opciones desplegables.
  2. Selecciona tu "Divisa" en las opciones desplegables.
  3. Si es necesario, seleccione su "Formato de moneda", "Separador decimal", "Separador de miles" y "Número de decimales".

La siguiente sección en la página de Configuración General son las Opciones de visualización del formulario de donación. Aquí puedes seleccionar entre las opciones del menú desplegable para mostrar el formulario de donación “En una página separada”, “En la misma página” o “Revelar en una ventana modal”.

Ajustes del personalizador

Charitable viene con algunas configuraciones que encontrarás en el Personalizador de WordPress. Para cambiar estas configuraciones, ve a Apariencia > Personalizar, luego haz clic en la pestaña Charitable. Desde aquí puedes:

  • Cambiar el color de resaltado
  • Elegir mostrar solo los campos obligatorios en el formulario de donación
  • Añadir Privacidad del usuario y Términos y condiciones al formulario de donación

3. Pasarelas de pago

Charitable incluye dos pasarelas de pago de serie: PayPal y Donaciones sin conexión.

Activación de pasarelas de pago

Ve a Charitable > Configuración > Pasarelas de pago. Para habilitar una pasarela, haz clic en el botón Habilitar pasarela. Una vez que una pasarela está habilitada, este botón se reemplaza por un botón Deshabilitar pasarela que se puede hacer clic para desactivar la pasarela de pago.

Configuración de donaciones sin conexión

Para configurar las donaciones sin conexión, haz clic en el botón Configuración de pasarela para la pasarela de pago “Sin conexión”. Aquí puedes cambiar la etiqueta que se muestra en el formulario de donación y puedes añadir instrucciones para tus donantes. Por ejemplo, si quisieras que los donantes donaran mediante transferencia bancaria, añadirías aquí los detalles de la transferencia bancaria. Luego haz clic en Guardar cambios y listo.

Configuración de PayPal

PayPal requiere más configuración, por lo que hemos incluido instrucciones detalladas aquí:

Pasarelas de pago adicionales

Puedes comprar extensiones de pasarelas de pago adicionales para Stripe, Authorize.Net, Windcave, Payfast (Sudáfrica) y PayUMoney (India).

4. Correos electrónicos

A continuación, deberás habilitar los correos electrónicos. Ve a Charitable > Configuración > Correos electrónicos.

Por defecto, los correos electrónicos estarán deshabilitados. Habilita cada uno haciendo clic en Habilitar correo electrónico.

Si no estás utilizando “Donaciones sin conexión”, entonces no necesitas habilitar los correos electrónicos “Donante: Recibo de donación sin conexión” y “Administrador: Notificación de nueva donación sin conexión”.

Personalización de correos electrónicos

Para personalizar el contenido de un correo electrónico, haga clic en Configuración del correo junto al correo que desea personalizar. Debajo de “Cuerpo del correo electrónico” verá una lista de códigos cortos que se pueden usar para insertar contenido en el correo electrónico. Se puede usar HTML para insertar y formatear contenido.

Puede previsualizar el correo electrónico haciendo clic en Previsualizar correo electrónico en la parte inferior de la página. Una vez que haya terminado, asegúrese de hacer clic en Guardar cambios.

5. Creación de campañas

Charitable es un plugin basado en campañas, por lo que para aceptar donaciones necesitará crear una campaña.

¿Solo quiere un formulario de donación simple? Consulte la sección 7.

Vea el video para ver lo fácil que es crear una campaña, o lea las instrucciones detalladas aquí.

6. Visualización de campañas

Si tiene varias campañas, es posible que desee mostrarlas como una colección dentro de sus publicaciones o páginas. Puede hacerlo con el código corto [campaigns], así es como:

7. Formulario de donación simple

¿No quiere una campaña? ¿Solo quiere un formulario de donación simple?

Para hacer eso, aún crea una campaña pero deja en blanco el “Objetivo” y la “Fecha de finalización”, lo que las hace continuas.

Ahora probablemente querrá que sus usuarios visiten una página de Donación en lugar de la página de la campaña. Puede hacerlo agregando el formulario de donación a una página diferente:

Próximos pasos

Personalización de Charitable

Aquí hay algunas personalizaciones básicas que se solicitan comúnmente:

Traducción de Charitable

Si desea traducir Charitable a su idioma, hay varias formas de hacerlo:

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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