Requis : Charitable Gift Aid 2.0+
Plan Plus et supérieur
Plugin Charitable Pro 1.8.19.5+ pour enregistrer l'Aide aux dons sur Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS et Cash App

Voulez-vous réclamer l'Aide aux dons sur les dons que les contribuables britanniques font via votre site web ?

L'Aide aux dons Charitable permet aux organisations caritatives britanniques de collecter les déclarations d'Aide aux dons sur leurs formulaires de dons, afin que vous puissiez réclamer 25 pence supplémentaires auprès du HMRC pour chaque livre sterling donnée par un contribuable britannique. Il ajoute la case à cocher et la déclaration d'Aide aux dons à vos formulaires, enregistre la déclaration de chaque donateur avec son don, et vous fournit une exportation qui correspond au calendrier de réclamation d'Aide aux dons du HMRC.

Ce guide couvre Charitable Gift Aid 2.0 et les versions ultérieures. Il détaille les paramètres, la désactivation de l'Aide aux dons pour une campagne, l'affichage des champs d'adresse uniquement lorsqu'ils sont nécessaires, l'exportation pour le HMRC, le dépannage et les points d'intégration pour les développeurs.

Le HMRC ne paie l'Aide aux dons que sur les dons avec une déclaration valide et un dossier complet. La bonne configuration avant votre prochaine réclamation signifie que chaque don éligible compte.

Ce que contient ce guide ?

Caractéristiques clés du Crédit d'impôt pour dons

• Ajoutez automatiquement une case à cocher d'Aide aux dons et une déclaration HMRC à chaque formulaire de don
• Modifiez l'en-tête de section, l'étiquette de la case à cocher et la déclaration à partir d'une page de paramètres dédiée
• Choisissez si le champ Titre du donateur est requis, facultatif ou masqué
• Affichez les champs d'adresse uniquement aux donateurs qui cochent la case d'Aide aux dons
• Désactivez l'Aide aux dons pour les campagnes individuelles qui ne sont pas éligibles
• Enregistrez le texte exact de la case à cocher et la déclaration acceptée par chaque donateur
• Enregistrez l'Aide aux dons sur chaque paiement d'un don récurrent
• Exportez les dons éligibles à l'Aide aux dons sous forme de CSV prêt pour votre réclamation auprès du HMRC

Pourquoi utiliser le Crédit d'impôt pour dons ?

L'Aide aux dons ajoute 25 % aux dons éligibles sans frais pour vos donateurs, mais seulement si vous collectez une déclaration valide et en conservez un enregistrement.

Charitable ou le plugin Charitable Pro gèrent les deux au moment du don. Vous n'aurez pas besoin de demander de documents aux donateurs par la suite ni de reconstruire vos dossiers de réclamation à la main.

Voir le Crédit d'impôt pour dons en action

Exigences du Crédit d'impôt pour dons

• Charitable ou le plugin Charitable Pro. L'Aide aux dons est incluse dans le plan Plus et supérieur.
• WordPress 6.2 ou ultérieure
• PHP 7.4 ou version ultérieure
• Le plugin Charitable Pro 1.8.19.5 ou ultérieur, pour enregistrer l'Aide aux dons sur les dons Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS et Cash App

Comment installer le Crédit d'impôt pour dons

Installer et activer le Crédit d'impôt pour dons

L'installation de Charitable Gift Aid est identique à celle de toute autre extension Charitable. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure, lisez notre guide d'installation des extensions Charitable.

Une fois activée, la section Aide aux dons est automatiquement ajoutée à vos formulaires de don. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de champ.

Mise à niveau depuis Gift Aid 1.x

Votre texte et vos enregistrements d'Aide aux dons existants sont conservés. Chaque nouveau paramètre commence par fonctionner de la même manière que la version 1.x, donc rien ne change sur vos formulaires tant que vous ne choisissez pas d'activer quelque chose.

Où trouver les paramètres du Crédit d'impôt pour dons

Pour commencer, rendez-vous sur Charitable » Paramètres » Avancé » Aide aux dons.

Si vous utilisez Charitable sans le plugin Charitable Pro, les mêmes paramètres se trouvent sous Charitable » Paramètres » Extensions.

Vous pouvez également ouvrir cette page à partir du lien Paramètres sous Gift Aid caritatif sur l’écran Plugins.

Paramètres des champs de formulaire du Crédit d'impôt pour dons

Paramètre	Options	Défaut	Description
Champ Titre du donateur	Requis, Facultatif, Masqué	Obligatoire	Cela détermine si les donateurs doivent choisir un titre, comme M. ou Mme. Le calendrier des réclamations de l’HMRC a une colonne Titre. Masquer le champ convient à la plupart des associations caritatives, mais cette colonne sera vide dans votre exportation.
Afficher uniquement les champs d’adresse lorsque le donateur opte pour le Gift Aid	Activé / Désactivé	Désactivé	Lorsqu’il est activé, les champs d’adresse sont masqués jusqu’à ce que le donateur coche la case Gift Aid, et ils deviennent obligatoires une fois cochés. Les donateurs qui ne demandent pas le Gift Aid ne se voient pas demander d’adresse, et aucune n’est enregistrée pour eux.

Paramètres du texte d'affichage du Crédit d'impôt pour dons

Paramètre	Défaut	Description
En-tête de section	« Augmentez votre don de 25 centimes de Gift Aid pour chaque £1 que vous donnez. »	L’en-tête affiché au-dessus de la case à cocher Gift Aid.
Libellé de la case à cocher	« Oui, je veux faire du Gift Aid sur mon don à [nom de votre site] »	Le texte à côté de la case à cocher.
Texte de déclaration	Déclaration standard du contribuable britannique de l’HMRC	La déclaration enregistrée avec chaque don Gift Aid et incluse dans vos dossiers. Vérifiez les directives actuelles de l’HMRC avant de la modifier.

Si vous effacez le libellé de la case à cocher ou la déclaration, Charitable utilise le texte par défaut au lieu d’afficher une déclaration vide. Vous pouvez effacer l’en-tête de section pour le masquer.

Paramètres d'affichage du Crédit d'impôt pour dons

Paramètre	Défaut	Description
Afficher le montant du Gift Aid dans les statistiques de campagne	Désactivé	Cela ajoute le Gift Aid que vous prévoyez de réclamer (25 % des dons Gift Aid) au montant collecté et au pourcentage collecté de la campagne, par exemple « 125,00 £ + 2,50 £ de Gift Aid donnés ».

Modifier le texte du Crédit d'impôt pour dons dans le personnalisateur

Vous pouvez toujours modifier le même texte dans le personnalisateur WordPress si vous préférez voir vos modifications sur un aperçu de formulaire en direct. Voici comment l’ouvrir.

1. Accédez à Apparence » Personnaliser.
2. Ensuite, ouvrez le panneau Charitable.
3. Sélectionnez ensuite Gift Aid.

La page des paramètres et le personnalisateur modifient les mêmes valeurs, donc un changement dans l’un s’affiche dans l’autre.

Comment désactiver le Crédit d'impôt pour dons pour une campagne

Le Gift Aid est activé pour chaque campagne par défaut. Certaines campagnes ne sont pas éligibles, comme les tombolas, les appels où les donateurs reçoivent quelque chose en retour, ou les campagnes pour un bénéficiaire en dehors du Royaume-Uni.

Pour désactiver le Gift Aid pour l’une de ces campagnes, suivez ces étapes.

1. Pour commencer, ouvrez la campagne dans le Constructeur de campagne.
2. Ensuite, allez dans Paramètres » Gift Aid.
3. Activez ensuite Désactiver le Gift Aid sur cette campagne.
4. Enfin, enregistrez la campagne.

La section "Gift Aid" n'apparaît plus sur le formulaire de don de cette campagne, et les paiements ultérieurs de dons récurrents à celle-ci cessent de demander le "Gift Aid". Les pages de collecte créées dans le cadre de la campagne, par exemple avec "Charitable Ambassadors", suivent le même paramètre. Vos autres campagnes ne sont pas affectées.

Ce paramètre n'est disponible que dans le "Campaign Builder". Si vous modifiez ultérieurement la campagne dans l'éditeur de campagne classique, le paramètre est conservé.

Comment afficher uniquement les champs d'adresse pour les donateurs éligibles au Crédit d'impôt pour dons

L'HMRC a besoin d'une adresse postale et d'un code postal pour chaque demande de "Gift Aid", mais les donateurs qui ne demandent pas le "Gift Aid" peuvent ne pas vouloir vous donner leur adresse.

Voici ce qui se passe lorsque Afficher uniquement les champs d'adresse lorsque le donateur opte pour le "Gift Aid" est activé.

• Les champs d'adresse sont masqués lorsque le formulaire se charge.
• Lorsque le donateur coche la case "Gift Aid", les champs d'adresse apparaissent, et la première ligne d'adresse ainsi que le code postal deviennent obligatoires.
• Si le donateur décoche la case, les champs sont à nouveau masqués et rien de ce qu'il a tapé n'est sauvegardé.

Cela fonctionne sur les formulaires de don standard et ceux du "Campaign Builder", y compris les formulaires ouverts à partir d'une fenêtre contextuelle de bouton de don.

Conseils à garder à l'esprit

Ces 2 habitudes rendent chaque demande de "Gift Aid" utilisable.

• Sur un formulaire "Campaign Builder" en plusieurs étapes, placez la case à cocher "Gift Aid" sur la même étape que les champs d'adresse.
• Conservez le champ d'adresse sur tout formulaire qui affiche le "Gift Aid". Une demande de "Gift Aid" effectuée sur un formulaire sans champ d'adresse n'a pas d'adresse, vous ne pouvez donc pas l'utiliser dans une demande à l'HMRC.

Où voir le Crédit d'impôt pour dons dans votre tableau de bord

• Liste des dons. Une colonne "Gift Aid" affiche "Réclamé" pour les dons ayant bénéficié du "Gift Aid". Vous pouvez filtrer la liste par statut "Gift Aid".
• Détails du don. Chaque don affiche son montant "Gift Aid", et le total inclut le "Gift Aid".
• Liste des campagnes. Une colonne "Total Gift Aid" affiche le "Gift Aid" que vous pouvez réclamer pour chaque campagne.

Comment le Crédit d'impôt pour dons fonctionne avec les dons récurrents

Lorsqu'un donateur coche "Gift Aid" pour un don récurrent, chaque paiement ultérieur de cette série est également enregistré comme "Gift Aid", avec la même déclaration, le même titre et la même adresse. Chaque paiement apparaît dans votre exportation "Gift Aid".

Méthodes de paiement qui enregistrent le Crédit d'impôt pour dons

Le "Gift Aid" est enregistré sur les dons effectués avec ces méthodes de paiement.

• Paiements par carte Stripe
• Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS et Cash App, avec le plugin Charitable Pro 1.8.19.5 ou ultérieur
• PayPal (PayPal Commerce), ponctuel et récurrent
• Dons hors ligne

Comment exporter les dons éligibles au Crédit d'impôt pour dons pour le HMRC

1. Pour commencer, allez dans Charitable » Dons et cliquez sur Exporter.
2. Ensuite, choisissez une plage de dates, un statut et une campagne si vous souhaitez affiner l'exportation.
3. Pour Type de rapport, choisissez Gift Aid.
4. Enfin, cliquez sur Exporter pour télécharger le CSV.

Le CSV n'inclut que les dons ayant bénéficié du "Gift Aid". Il contient ces colonnes.

• ID du don
• Titre (M., Mme, etc.)
• Prénom du donateur
• Nom de famille du donateur
• Nom / Numéro de la maison
• Code postal
• Date du don (JJ/MM/AA, le format demandé par l'HMRC)
• Montant du don
• Statut

Le titre, les noms, le domicile, le code postal, la date et le montant correspondent au barème du Gift Aid de HMRC Charities Online. Laissez de côté les colonnes ID de don et Statut lorsque vous copiez les lignes.

La colonne Nom/Numéro de domicile contient la première ligne d'adresse du donateur. Pour les adresses plus longues, vous pouvez vouloir la raccourcir au nom ou au numéro de la maison.

Comment conserver un enregistrement de chaque déclaration de Crédit d'impôt pour dons

HMRC peut vous demander de montrer la déclaration faite par un donateur. Pour chaque don éligible au Gift Aid, Charitable enregistre le texte de la case à cocher Gift Aid et la déclaration acceptée par le donateur.

Pour les obtenir, exécutez une exportation standard et choisissez Dons comme Type de rapport. Il inclut le texte de la case à cocher Gift Aid et la déclaration pour chaque don.

Dépannage du Crédit d'impôt pour dons

La section Gift Aid n'apparaît pas sur le formulaire d'une campagne

Vérifiez si le Gift Aid a été désactivé pour cette campagne dans le Générateur de campagnes sous Paramètres » Gift Aid. Si vous utilisez un formulaire en plusieurs étapes, vérifiez chaque étape.

Les champs d'adresse n'apparaissent pas lorsque la case Gift Aid est cochée

Assurez-vous que le formulaire inclut un champ d'adresse. Sur les formulaires en plusieurs étapes, déplacez la case à cocher Gift Aid vers la même étape que les champs d'adresse.

La déclaration de Crédit d'impôt pour dons affiche des codes au lieu d'une apostrophe

Vous pourriez voir des codes comme ' là où une apostrophe devrait être. Cela s'est produit avec les déclarations enregistrées dans le Customizer sur la version 1.x, et Gift Aid 2.0 les affiche correctement.

Pour corriger le texte enregistré de manière permanente, ouvrez Charitable » Paramètres » Avancé » Gift Aid et cliquez sur Enregistrer les modifications.

La colonne Titre dans mon exportation de Crédit d'impôt pour dons est vide

Le champ Titre du donateur est défini sur Masqué. Changez-le en Requis ou Facultatif si vous souhaitez des titres dans votre exportation.

Le Gift Aid n'est pas enregistré sur les dons Apple Pay ou Google Pay

Mettez à jour le plugin Charitable Pro vers la version 1.8.19.5 ou ultérieure.

Le Crédit d'impôt pour dons est réapparu sur une campagne après une rétrogradation

Si vous revenez à Gift Aid 1.x, les paramètres 2.0 sont ignorés, donc les campagnes pour lesquelles vous avez désactivé le Gift Aid le réactiveront. Vos enregistrements de dons ne sont pas affectés.

Référence développeur pour le Crédit d'impôt pour dons

Crochets et filtres du Crédit d'impôt pour dons

• Le filtre charitable_gift_aid_disabled_for_campaign détermine si le Gift Aid est désactivé pour une campagne. Utilisez-le pour désactiver le Gift Aid par catégorie de campagne ou par auteur, ou pour l'activer uniquement pour les campagnes que vous choisissez. Il reçoit $disabled, $campaign_id et $form.
• Le filtre charitable_giftaid_export_row concerne chaque ligne de l'exportation CSV du Gift Aid.
• Le filtre charitable_giftaid_export_entries_columns concerne les colonnes de l'exportation CSV du Gift Aid.
• Le filtre charitable_gift_aid_campaign_percentage_raised concerne le pourcentage de la campagne collecté lorsque le Gift Aid est inclus.
• Le filtre charitable_gift_aid_campaign_donation_summary concerne le résumé des dons de la campagne lorsque le Gift Aid est inclus, sur les campagnes standard.
• Le filtre charitable_gift_aid_campaign_builder_donation_summary concerne le résumé des dons de la campagne lorsque le Gift Aid est inclus, sur les campagnes du Générateur de campagnes. Il est nouveau dans la version 2.0.
• Le filtre charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_query_args concerne la requête utilisée pour totaliser le Gift Aid d'une campagne.

Fonctions d'aide du Crédit d'impôt pour dons

• charitable_gift_aid_is_disabled_for_campaign( $campaign_id ) renvoie true lorsque le Gift Aid est désactivé pour la campagne.
• charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_total( $campaign_id ) renvoie le total de la déclaration de dons pour une campagne.

Tags d'e-mail pour l'Aide aux dons

• Dans les e-mails de don, le champ Déclaration de dons indique si la déclaration a été « Réclamée » ou « Non réclamée ».
• [charitable_email show=donation_amount include_giftaid=1] affiche le montant du don, y compris la déclaration de dons.

En résumé

Vous savez maintenant comment configurer la déclaration de dons, la désactiver pour les campagnes non éligibles, demander les adresses uniquement aux donateurs qui la réclament et exporter vos dons pour l'HMRC. Chaque don éligible sur votre site peut désormais bénéficier de ses 25 % supplémentaires.

Si vous êtes bloqué à une étape, notre équipe de support est heureuse de vous aider.

Vous pourriez aussi vouloir lire

Ces guides couvrent la configuration de la déclaration de dons et les propres règles de l'HMRC.

• Installation des extensions Charitable. Découvrez comment installer et activer toute extension Charitable.
• Dons récurrents Charitable. Configurez les dons mensuels que la déclaration de dons peut suivre de paiement en paiement.
• Charitable GoCardless. Collectez les dons par prélèvement automatique au Royaume-Uni auprès de vos supporters.
• Guide de l'HMRC pour réclamer la déclaration de dons en tant qu'organisation caritative. Lisez les propres étapes de l'HMRC pour faire une réclamation.
• Guide de l'HMRC sur les déclarations de dons. Vérifiez ce qu'une déclaration valide doit inclure.
• Découvrez toutes les nouveautés de la déclaration de dons 2.0.