Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

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Beginnen Sie mit Charitable

Wenn Sie neu bei Charitable sind, haben wir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für Sie zusammengestellt. Für fortgeschrittene Benutzer lesen Sie unsere Dokumentation.

Inhalt
1. Installation von Charitable
2. Charitable-Einstellungen
3. Zahlungs-Gateways
4. E-Mails
5. Kampagnen erstellen
6. Kampagnen anzeigen
7. Einfaches Spendenformular
Nächste Schritte

1. Installation von Charitable

Charitable ist ein kostenloses WordPress-Plugin. Der einfachste Weg, es zu installieren, ist über das WordPress-Dashboard.

  1. Klicken Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf Plugins > Installieren.
  2. Geben Sie in die Suchleiste „Charitable“ ein. Drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.
  3. Sie sehen Charitable aufgelistet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt installieren .
  4. Nach der Installation des Plugins müssen Sie es aktivieren. Klicken Sie nach der Installation auf den Link Jetzt aktivieren .

2. Charitable-Einstellungen

Sobald Charitable installiert ist, gehen Sie zu Charitable > Einstellungen:

  1. Wählen Sie Ihr „Basisland“ aus den Dropdown-Optionen.
  2. Wählen Sie Ihre „Währung“ aus den Dropdown-Optionen.
  3. Wählen Sie bei Bedarf Ihr „Währungsformat“, „Dezimaltrennzeichen“, „Tausendertrennzeichen“ und „Anzahl der Dezimalstellen“.

Der nächste Abschnitt auf der Seite Allgemeine Einstellungen ist Optionen zur Anzeige des Spendenformulars. Hier können Sie aus den Dropdown-Optionen auswählen, um das Spendenformular „Auf einer separaten Seite“, „Auf derselben Seite“ anzuzeigen oder „In einem Modal anzeigen“.

Customizer-Einstellungen

Charitable verfügt über einige Einstellungen, die Sie im WordPress Customizer finden. Um diese Einstellungen zu ändern, gehen Sie zu Darstellung > Anpassen und klicken Sie dann auf den Tab Charitable. Von hier aus können Sie:

  • Die Hervorhebungsfarbe ändern
  • Wählen Sie aus, nur erforderliche Felder im Spendenformular anzuzeigen
  • Benutzerdatenschutz und Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Spendenformular hinzufügen

3. Zahlungs-Gateways

Charitable bietet zwei Zahlungs-Gateways direkt an – PayPal und Offline-Spenden.

Zahlungs-Gateways aktivieren

Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > Zahlungs-Gateways. Um ein Gateway zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Gateway aktivieren. Sobald ein Gateway aktiviert ist, wird diese Schaltfläche durch eine Schaltfläche Gateway deaktivieren ersetzt, auf die geklickt werden kann, um das Zahlungs-Gateway auszuschalten.

Offline-Spenden konfigurieren

Um Offline-Spenden zu konfigurieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Gateway-Einstellungen für das „Offline“-Zahlungs-Gateway. Hier können Sie die Bezeichnung ändern, die auf dem Spendenformular angezeigt wird, und Anweisungen für Ihre Spender hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Spender per Banküberweisung spenden, würden Sie hier die Banküberweisungsdetails hinzufügen. Klicken Sie dann auf Änderungen speichern und Sie sind fertig.

PayPal konfigurieren

PayPal erfordert mehr Einrichtung, daher haben wir hier detaillierte Anweisungen aufgenommen:

Zusätzliche Zahlungs-Gateways

Sie können zusätzliche Zahlungs-Gateway-Erweiterungen für Stripe, Authorize.Net, Windcave, Payfast (Südafrika) und PayUMoney (Indien) erwerben.

4. E-Mails

Als Nächstes müssen Sie E-Mails aktivieren. Gehen Sie zu Charitable > Einstellungen > E-Mails.

Standardmäßig sind E-Mails deaktiviert. Aktivieren Sie jede einzelne, indem Sie auf E-Mail aktivieren klicken.

Wenn Sie „Offline-Spenden“ nicht verwenden, müssen Sie die E-Mails „Spender: Offline-Spendenquittung“ und „Admin: Benachrichtigung über neue Offline-Spende“ nicht aktivieren.

E-Mails anpassen

Um den Inhalt einer E-Mail anzupassen, klicken Sie auf E-Mail-Einstellungen neben der E-Mail, die Sie anpassen möchten. Unter dem „E-Mail-Text“ sehen Sie eine Liste von Shortcodes, die verwendet werden können, um Inhalte in die E-Mail einzufügen. HTML kann zum Einfügen und Formatieren von Inhalten verwendet werden.

Sie können die E-Mail in der Vorschau anzeigen, indem Sie unten auf der Seite auf E-Mail-Vorschau klicken. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Änderungen speichern.

5. Kampagnen erstellen

Charitable ist ein kampagnenbasiertes Plugin. Um Spenden annehmen zu können, müssen Sie eine Kampagne erstellen.

Sie möchten nur ein einfaches Spendenformular? Siehe Abschnitt 7.

Sehen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie einfach es ist, eine Kampagne zu erstellen, oder lesen Sie die detaillierten Anweisungen hier.

6. Kampagnen anzeigen

Wenn Sie mehrere Kampagnen haben, möchten Sie diese möglicherweise als Sammlung in Ihren Beiträgen oder Seiten anzeigen. Dies können Sie mit dem [campaigns] Shortcode tun. Hier ist, wie:

7. Einfaches Spendenformular

Keine Kampagne gewünscht? Sie möchten nur ein einfaches Spendenformular?

Dazu erstellen Sie immer noch eine Kampagne, lassen aber das „Ziel“ und das „Enddatum“ leer, wodurch sie fortlaufend werden.

Jetzt möchten Sie wahrscheinlich, dass Ihre Benutzer eine Spendenseite besuchen, anstatt der Kampagnenseite. Sie können dies tun, indem Sie das Spendenformular zu einer anderen Seite hinzufügen:

Nächste Schritte

Charitable anpassen

Hier sind einige grundlegende Anpassungen, die häufig angefordert werden:

Charitable übersetzen

Wenn Sie Charitable in Ihre Sprache übersetzen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten:

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Botschafter Neu

🖨️ Wir stellen vor: Flyer und Poster: Sammeln Sie Geld abseits des Bildschirms!

Viele Spendenaktionen von Person zu Person finden abseits eines Bildschirms statt: an der Ziellinie eines 5-km-Laufs, an einer Schultafel, in einer Büchereiküche. Charitable Ambassadors 3.4.7 fügt 2 druckbare Elemente hinzu: einen Spenden-Flyer mit der eigenen Geschichte und dem QR-Code jedes Spendenwerbers und ein Rekrutierungsplakat, das neue Spendenwerber anmeldet. Beide lassen sich wie eine normale Webseite öffnen und direkt aus dem Browser ausdrucken. Warum das wichtig ist:

  • 🏁 Ein Flyer für jeden Spendenwerber: Jeder Flyer enthält das eigene Foto, die eigene Geschichte und das eigene Ziel des Spendenwerbers, mit einem QR-Code, der dessen Seite öffnet und nicht Ihre Hauptkampagne.
  • 📌 Ein Plakat, das rekrutiert: Es zeigt „Jetzt rekrutieren“ über Ihrem Kampagnennamen mit einem großen QR-Code, der Ihr Anmeldeformular öffnet, sodass jemand mit dem Spenden sammeln beginnen kann, ohne auf einen Link von Ihnen zu warten.
  • 🪄 Kein Design-Tool erforderlich: Beide Druckvorlagen werden als normale Webseite gerendert und aus dem Browser gedruckt, ohne PDF-Plugin und ohne Designer.
  • 📄 2 Flyer-Layouts: „Hand out“ enthält die vollständige Geschichte für Spenden an Freunde und Familie, und „Post up“ enthält einen kurzen Aufhänger mit 5 abnehmbaren Reitkarten für eine Pinnwand.
  • 🛡️ Ausgeschaltet, bis Sie es einschalten: Flyer bleiben nach dem Update deaktiviert, bis Sie sie unter Charitable » Ambassadors » Other » Fliers aktivieren, und nur der Eigentümer oder ein Administrator kann einen öffnen.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Verbesserung Zahlungen

💸 Einführung von gestaffelten Sätzen für Gebührenerleichterungen: Passen Sie die Anfrage an die Spende an!

Gebührenerleichterungen stellt Ihren Spendern beim Bezahlvorgang eine kurze Frage: Möchten Sie die Bearbeitungsgebühr für diese Spende übernehmen? Bisher wurde für jede Spende über ein Gateway ein einziger Satz verwendet, sodass für eine Spende von 10 $ und eine Spende von 500 $ derselbe Prozentsatz berechnet wurde. Gebührenerleichterungen 1.3.0 ermöglicht es Ihnen, beliebig viele Spendenbänder festzulegen, die jeweils ihren eigenen Satz haben. Warum das wichtig ist:

  • 🪙 Schonender bei kleinen Spenden: Eine feste Transaktionsgebühr macht einen weitaus größeren Anteil einer 10 $-Spende aus als einer 500 $-Spende. Bänder ermöglichen es Ihnen daher, am unteren Ende weniger zu verlangen.
  • 🎚️ So viele Bänder wie nötig: Jedes Band hat seinen eigenen Prozentsatz und seinen eigenen festen Betrag, und das oberste Band läuft ohne Obergrenze weiter.
  • 🛑 Eine optionale Obergrenze: Ein Feld für die maximale Gebühr verhindert, dass von einem Spender mehr als ein von Ihnen gewählter Betrag verlangt wird, egal wie hoch die Spende ist.
  • 🔌 Pro Zahlungs-Gateway einstellbar: Stripe kann mit vier Bändern laufen, während Windcave und Payfast mit einem einzigen Satz arbeiten, da Bänder zu einem Gateway und nicht zu Ihrer gesamten Website gehören.
  • 🛡️ Nichts ändert sich, bis Sie es sagen: Ihre aktuellen Sätze bleiben genau so, wie sie sind, bis Sie unter Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gebührenerleichterungen die Option „Gestaffelte Sätze verwenden“ aktivieren.

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Spenden Verbesserung

📊 Ihr Pro Dashboard kann jetzt vergleichen, exportieren und bewerten!

Die meisten Fundraising-Dashboards zeigen Ihnen nur, wie viel Sie eingenommen haben. Charitable Pro 1.8.19 baut das Dashboard und die Berichtsübersicht um die schwierigeren Fragen herum neu auf: ob etwas kaputt ist, ob diese Periode die letzte geschlagen hat und welche einzelne Änderung heute den größten Unterschied machen würde. Warum das wichtig ist:

  • 📈 Jede Zahl hat einen Trend: Wählen Sie eine Periode aus und die Kacheln und das Diagramm bewegen sich zusammen, wobei jede Summe im Vergleich zur Vorperiode angezeigt wird.
  • 🗓️ Lesbare Diagramme: Kurze Zeiträume gruppieren Spenden tageweise, während längere Zeiträume nach Woche oder Monat gruppieren, sodass ein volles Jahr als Kurve und nicht als flache Linie gelesen wird.
  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
  • 🎯 Bewerten Sie Ihr Setup kostenlos: Lassen Sie Ihr Fundraising-Setup bewerten, damit die eine Änderung, die sich als Nächstes lohnt, diejenige ist, die Sie sehen können.

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Funktion Neu

🎟️ Wir stellen vor: Charitable Events: Verkaufen Sie Tickets für Ihre Kampagnen!

Die meisten gemeinnützigen Organisationen verkaufen Event-Tickets in einem Tool und sammeln Spenden in einem anderen, was zu zwei Berichtsdatensätzen und einer manuellen Abgleichung am Jahresende führt. Charitable Events vereint beides, indem es Tickets über dieselben Spendenformulare und Zahlungs-Gateways verkauft, die Sie bereits in Charitable nutzen. Warum das wichtig ist:

  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

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KI Neu

🚀 Entfesseln Sie die KI-Power in Charitable!

Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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