Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Leitfaden für karitative Ehrungen

Erfordert: 

  • Charitable Pro 1.8.16+
  • Karitative Ehrungen 1.0.0+

Einige der bedeutungsvollsten Geschenke, die Ihre gemeinnützige Organisation erhalten wird, sind Geschenke, die im Namen einer Person gemacht werden. Ein Spender gibt im Gedenken an einen Elternteil, zu Ehren der Genesung eines Freundes oder im Namen eines Paares, das einen Meilenstein feiert. Karitative Ehrungen erfasst diese Absicht direkt im Spendenformular und tut dann etwas, was die meisten Spenden-Plugins nicht können: Es merkt sich die geehrte Person.

Jede geehrte Person wird zu einem echten Eintrag in Ihrem Dashboard mit laufenden Summen, den spendenden Personen und der Familie, die Sie auf dem Laufenden halten können. Alles läuft innerhalb von WordPress, neben den Formularen und Berichten, die Sie bereits verwenden, ohne separates Abonnement und ohne Gebühren pro Spende.

Diese Anleitung ist der Ausgangspunkt. Sie erklärt die Kernidee, hilft Ihnen bei der Installation und gibt Ihnen eine Tour durch das Ehrungs-Dashboard, damit Sie wissen, wo sich alles befindet. Von hier aus können Sie den Links zu den detaillierteren Anleitungsseiten folgen.

Die eine Idee, die Sie zuerst verstehen sollten: Ehrungen vs. geehrte Personen

Fast alles in diesem Addon ergibt Sinn, sobald Sie den Unterschied zwischen einer Ehrung und einer geehrten Person verstanden haben.

  • Eine Ehrung ist die Widmung, die ein Spender zu einem Geschenk hinzufügt, z. B. „In Gedenken an“. Sie gehört zu einer einzelnen Spende.
  • Eine geehrte Person ist die Person, die geehrt wird. Ehrungen speichert jede geehrte Person als eigenen Eintrag.

Wenn also zehn Personen im Gedenken an dieselbe Person spenden, erhalten Sie nicht zehn getrennte Spenden. Sie erhalten eine geehrte Person mit dem vollständigen Überblick: die Gesamtsumme, die in ihrem Namen gesammelt wurde, jeder Spender, der gespendet hat, die hinterlassenen Nachrichten und die Familienkontakte, die Sie aufbewahren möchten. Das unterscheidet Charitable Tributes von einer einfachen Checkbox „Ist dies eine Ehrung? Ja/Nein“.

Was Sie mit Ehrungen tun können

  • Fügen Sie jeder Spendenformular eine Ehrungsoption hinzu, mit „In Gedenken an“, „Zu Ehren von“, „Im Namen von“ und Ihren eigenen benutzerdefinierten Ehrungsarten.
  • Führen Sie Aufzeichnungen über geehrte Personen mit Fotos, Daten, Summen, Spenderhistorie und Familienkontakten.
  • Starten Sie eine spezielle Ehrungskampagne in weniger als zwei Minuten mit dem geführten Einrichtungsassistenten.
  • Benachrichtigen Sie automatisch einen Angehörigen mit einer Ehrungs-E-Card, wenn eine Spende getätigt wird.
  • Erstellen Sie schöne Gedenk- und Ehrungsseiten mit sechs speziellen Blöcken.
  • Wandeln Sie eine einmalige Ehrung in eine jährliche Spende zu einem vom Spender gewählten Datum um.
  • Fügen Sie einen Ehrungsabschnitt auf Spendenquittungen und PDF-Quittungen ein.
  • Verfolgen Sie alles mit einem Ehrungsspenden-Bericht und einer Rangliste der geehrten Personen.

Voraussetzungen

  • WordPress 6.2 oder neuer
  • PHP 8.0 oder höher
  • Charitable mit einer aktiven Charitable Pro-Lizenz (neueste Version empfohlen)
  • Charitable Recurring Donations, für jährliche Ehrungsspenden (optional)
  • Charitable PDF Receipts, für den Ehrungsabschnitt auf PDF-Quittungen (optional)

Installation und Aktivierung von Ehrungen

Ehrungen werden wie jedes andere Charitable-Addon installiert.

  1. Gehen Sie in Ihrem WordPress-Admin zu Charitable » Addons.
  2. Finden Sie Tributes und klicken Sie auf Installieren, dann Aktivieren. Wenn Sie das Addon als ZIP heruntergeladen haben, können Sie es auch unter Plugins » Neues Plugin hinzufügen » Plugin hochladen installieren.
  3. Nach der Aktivierung erscheint ein neues Menü Tributes unter Charitable in Ihrer Admin-Seitenleiste.

Das ist die gesamte erforderliche Einrichtung. Das Addon wird mit sinnvollen Standardeinstellungen geliefert, sodass Sie sofort Ihre erste Tribute-Kampagne erstellen und die Einstellungen später anpassen können.

Eine Tour durch das Tributes-Dashboard

Öffnen Sie WordPress Admin » Charitable » Tributes und Sie landen auf einem tabbed Dashboard. Hier ist, wofür jeder Tab da ist.

TabWofür er da ist
ÜbersichtIhre Startseite. Schlagzeilenzahlen für gesammelte Beträge, Spenden, Spender und Geehrte sowie aktuelle Aktivitäten.
VerzeichnisJede Tribute-Kampagne auf Ihrer Website, durchsuchbar und filterbar nach Tribute-Typ, Vorlage, Status und Datumsbereich.
GeehrteDas Verzeichnis der Geehrten. Durchsuchen Sie alle Geehrten, sehen Sie die Gesamtsummen auf einen Blick und greifen Sie auf jeden Datensatz zu.
BerichteTribute-spezifische Analysen, einschließlich der Rangliste der Geehrten nach gesammeltem Betrag oder Anzahl der Spenden.
VorlagenDie fertigen Ausgangspunkte, die der Einrichtungsassistent verwendet, wie z. B. "In liebevoller Erinnerung" und "Anstelle von Blumen".
EinstellungenAlles, was Sie konfigurieren können: das Spendenformular, Integrationen, E-Mails, E-Cards und benutzerdefinierte Felder.

Um eine neue Tributkampagne von überall in diesem Bereich zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Tributkampagne oben auf der Seite. Daraufhin wird der Einrichtungsassistent geöffnet, der unter Erstellen von Tributkampagnen beschrieben wird.

Wohin als Nächstes

Tributes ist ein großes Addon, daher ist die Dokumentation in fokussierte Anleitungen unterteilt. Wählen Sie diejenige, die zu dem passt, was Sie tun möchten:

Ein typischer erster Durchlauf

Wenn Sie lieber direkt loslegen möchten, hier ist der Weg, den die meisten Organisationen einschlagen:

  1. Aktivieren Sie Tributes zusammen mit Charitable Pro.
  2. Klicken Sie auf Neue Tribute-Kampagne und folgen Sie dem Assistenten, um Ihre erste spezielle Tribute-Seite zu erstellen, oder aktivieren Sie die Tribute-Option für eine bestehende Kampagne.
  3. Teilen Sie die Seite oder lassen Sie Spender Ihr bestehendes Formular finden. Spender wählen eine Ehrungsart, benennen die geehrte Person und fügen eine persönliche Nachricht hinzu.
  4. Ehrungen erstellen den Datensatz der geehrten Person und benachrichtigen automatisch die Familie, wenn ein Empfänger genannt wurde.
  5. Verfolgen Sie Summen, Spender und Nachrichten im Ehrungs-Dashboard.

Entwicklerreferenz

Der Rest dieser Seite ist eine kurze Einführung für Entwickler. Die vollständige Hook-, REST- und Vorlagenreferenz finden Sie auf der Seite Einstellungen, Integrationen und Entwicklerreferenz .

Boot und Version

  • Textdomain: charitable-tributes (Übersetzungen werden aus i18n/languages/ geladen).
  • Versionskonstante: CHARITABLE_TRIBUTES_VERSION.
  • Das Addon wird bei Charitable's charitable_start -Aktion gestartet und löst charitable_tributes_init aus, sobald sein Container bereit ist, und übergibt das Containerobjekt. Dies ist der sicherste Hook, um Ihre eigenen Dienste anzuhängen.
add_action( 'charitable_tributes_init', function ( $container ) {
    // The addon is fully loaded. Register your extensions here.
} );

Beitragstypen

Ehrungen registriert zwei öffentliche benutzerdefinierte Beitragstypen:

BeitragstypZweckURL-Basis
tribute_campaignEine spezielle Ehrungs- oder Gedenkseite./tribute/{slug}/
charitable_honoreeEin Ehrungsdatensatz (eine Person, ein Haustier oder ein Anliegen, das geehrt wird)./tribute/{slug}/ (filterbar)

Die URL-Basis für Ehrungen ist filterbar:

add_filter( 'charitable_tributes_url_base', function () {
    return 'in-memory-of';
} );

Benutzerdefinierte Tabellen

Drei benutzerdefinierte Tabellen unterstützen die CRM-Funktionen. Sie fragen diese selten direkt ab, aber sie sind in der Entwicklerreferenz dokumentiert:

  • wp_charitable_honoree_donations – eine denormalisierte Zeile pro Geschenk, verknüpft mit einer Ehrung.
  • wp_charitable_honoree_family_contacts – Kontaktinformationen von Familienmitgliedern.
  • wp_charitable_honoree_totals_cache – zwischengespeicherte Summen pro Ehrung.

Hilfreiche Links

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Spenden Verbesserung

📊 Ihr Pro Dashboard kann jetzt vergleichen, exportieren und bewerten!

Die meisten Fundraising-Dashboards zeigen Ihnen nur, wie viel Sie eingenommen haben. Charitable Pro 1.8.19 baut das Dashboard und die Berichtsübersicht um die schwierigeren Fragen herum neu auf: ob etwas kaputt ist, ob diese Periode die letzte geschlagen hat und welche einzelne Änderung heute den größten Unterschied machen würde. Warum das wichtig ist:

  • 📈 Jede Zahl hat einen Trend: Wählen Sie eine Periode aus und die Kacheln und das Diagramm bewegen sich zusammen, wobei jede Summe im Vergleich zur Vorperiode angezeigt wird.
  • 🗓️ Lesbare Diagramme: Kurze Zeiträume gruppieren Spenden tageweise, während längere Zeiträume nach Woche oder Monat gruppieren, sodass ein volles Jahr als Kurve und nicht als flache Linie gelesen wird.
  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
  • 🎯 Bewerten Sie Ihr Setup kostenlos: Lassen Sie Ihr Fundraising-Setup bewerten, damit die eine Änderung, die sich als Nächstes lohnt, diejenige ist, die Sie sehen können.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Funktion Neu

🎟️ Wir stellen vor: Charitable Events: Verkaufen Sie Tickets für Ihre Kampagnen!

Die meisten gemeinnützigen Organisationen verkaufen Event-Tickets in einem Tool und sammeln Spenden in einem anderen, was zu zwei Berichtsdatensätzen und einer manuellen Abgleichung am Jahresende führt. Charitable Events vereint beides, indem es Tickets über dieselben Spendenformulare und Zahlungs-Gateways verkauft, die Sie bereits in Charitable nutzen. Warum das wichtig ist:

  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

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KI Neu

🚀 Entfesseln Sie die KI-Power in Charitable!

Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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Verbesserung Zahlungen

💰 Wiederkehrende Spenden mit Windcave und Charitable akzeptieren

Ein Spender richtet seine Spende einmalig auf der sicheren Zahlungsseite von Windcave ein, und Charitable stellt danach pünktlich jede Verlängerung in Rechnung. Warum das wichtig ist:

🏦 In Neuseeland oder Australien ansässige Organisationen: Monatliche Spenden über das Gateway, mit dem Ihre Bank Sie bereits eingerichtet hat, ohne dass ein zweiter Prozessor angebunden werden muss.
⛪ Kirchen, die regelmäßige Zehnten und Opfergaben erhalten: Die Gemeindemitglieder legen einmal ihren eigenen Zeitplan fest, was der einfachste Weg ist, regelmäßige Kirchenspenden ohne eine separate Plattform zu starten.
🌏 Gruppen mit Spendern in verschiedenen Währungen: Windcave unterstützt über 20 Währungen, sodass ein Unterstützer in der Währung spenden kann, die er tatsächlich besitzt.
📅 Betriebsmittel statt einmaliger Kampagnen: Schalten Sie den Nur-wiederkehrenden-Modus ein, und die Einmal-Option verschwindet, sodass jede Spende für diese Kampagne ein Abonnement ist.
🧾 Teams ohne Entwickler im Personal: 3 Anmeldedaten in eine Einstellungsseite eingefügt, und kein Code irgendwo.

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Automatisierung Aktualisierung

⚡ Visueller Automatisierungs-Builder: Drag & Drop ohne Code!

Charitable Automation Connect 2.3.0 führt den visuellen Automatisierungs-Builder ein, eine Vollbild-Leinwand, die jede Automatisierung als Fluss verbundener Karten darstellt: ein Auslöser, optionale Bedingungen und eine Liste von Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden.

🧩 Viele Aktionen, ein Auslöser: Markieren Sie einen Spender, senden Sie eine E-Mail, fügen Sie eine Notiz hinzu und lösen Sie einen Webhook von einem einzelnen Ereignis aus, das in beliebiger Reihenfolge gezogen wird.

✉️ Innerhalb von Charitable handeln: Neue Aktionen wie „E-Mail senden“, „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ laufen ohne externen Dienst.

🔤 Zusammenführung-Tags: Personalisieren Sie E-Mails und Notizen mit Live-Feldern wie {first_name}, {total} und {campaign_name}.

🔁 Auf bestehende Spender anwenden: Führen Sie „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ für Ihre vorhandenen Spender aus.

🖥️ Leinwand oder Einfach: Wechseln Sie jederzeit die Ansicht, und Automatisierungen, die vor 2.3.0 erstellt wurden, funktionieren weiterhin unverändert.

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