Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Charitable Tributes E-Mails, E-Cards und Quittungen

Erfordert: 

  • Charitable Pro 1.8.16+
  • Karitative Ehrungen 1.0.0+

Ein Tributgeschenk bedeutet mehr, wenn die Familie davon weiß und wenn die Spendenquittung des Spenders widerspiegelt, wen das Geschenk geehrt hat. Tributes kümmert sich um beides: Es kann einen Angehörigen automatisch benachrichtigen, eine periodische Zusammenfassung an Familienkontakte senden und einen Tributabschnitt zu den Quittungen hinzufügen.

Die gesamte Formulierung liegt in Ihrer Kontrolle, legen Sie sie einmal unter Spenden > Ehrungen > Einstellungen fest.

Die Tribut-Benachrichtigungs-E-Card

Wenn ein Spender sich dafür entscheidet, einen Angehörigen zu benachrichtigen und die Zustimmung bestätigt, sendet Tributes eine Benachrichtigung, wenn die Spende abgeschlossen ist. Sie teilt mit, dass eine Spende getätigt wurde, von wem sie stammt und die persönliche Nachricht.

Es gibt zwei Formate:

  • Die Standardbenachrichtigung, eine klare E-Mail mit Text und Branding.
  • Die E-Card, ein reichhaltigeres Format mit dem Foto des Geehrten, einem stilisierten Rahmen, einer Akzentfarbe und Ihrer Namensnennung. Der Spender wählt die E-Card im Formular aus; andernfalls wird die Standardbenachrichtigung gesendet. Pro Spende wird immer nur eine der beiden gesendet.

Formulierungen, die Sie pro Tributtyp kontrollieren

Gedenkspenden sollten mit Bedacht formuliert werden, und Feierspenden sollten sich freudig anfühlen. Daher können Betreff, Überschrift, Augenbraue und Schlussformel alle pro Tributtyp eingestellt werden, in Einstellungen > E-Card.

  • Legen Sie eine andere Betreffzeile für „In Gedenken an“, „Zu Ehren von“ und „Im Namen von“ fest.
  • Wählen Sie eine Akzentfarbe, die den Ton trifft.
  • Verwenden Sie die Schaltfläche Test-E-Card senden, um genau zu sehen, was ein Empfänger erhält, bevor ein Spender eine auslöst.

Der Absendername, die Absender-E-Mail-Adresse, der Betreff und der Text der Standardbenachrichtigung befinden sich unter Einstellungen > E-Mails, ebenfalls mit Formulierungen pro Tributtyp.

Erneutes Senden und Zustimmung

Die Benachrichtigung ist immer von der Zustimmung abhängig. Wenn der Spender nicht bestätigt hat, dass er die Erlaubnis hat, den Empfänger zu kontaktieren, wird nichts gesendet, auch wenn eine E-Mail-Adresse eingegeben wurde. Sie können eine Benachrichtigung jederzeit aus dem Bericht über Tributspenden erneut senden und den Testversand verwenden, um Ihre Formulierungen zu überprüfen.

Der Familien-Digest

Für Geehrte mit Familienkontakten, die sich angemeldet haben, kann Tributes einen periodischen Familien-Digest senden, eine Zusammenfassung der Spenden, die im Namen ihres Angehörigen über einen bestimmten Zeitraum getätigt wurden.

Wählen Sie in Einstellungen > E-Mails den Zeitplan:

  • Aus (Standard), Wöchentlich, Zweiwöchentlich oder Monatlich.
  • Der Wochentag, an dem der Digest versendet wird.
  • Die Betreffzeile.

Der Inhalt des Digests berücksichtigt Datenschutzeinstellungen, sodass anonyme und nur für die Familie bestimmte Spenden entsprechend zusammengefasst werden. Jeder Digest enthält einen Link zum Abbestellen mit einem Klick, und ein Kontakt erhält ihn nur, wenn Sie ihn auf der Aufzeichnung des Geehrten eingetragen haben.

Tributabschnitte auf Quittungen

Tributdetails fließen direkt in die Spendenquittung des Spenders ein, sodass seine Aufzeichnung genau widerspiegelt, wen das Geschenk geehrt hat.

  • Die E-Mail mit der Spendenquittung enthält einen Tributabschnitt mit dem Namen des Geehrten, dem Tributtyp und der persönlichen Nachricht.
  • Wenn Sie das Add-on PDF-Rechnungen verwenden, enthält die generierte PDF-Datei einen passenden, formatierten Widmungsabschnitt.

Die Privatsphäre wird durchgehend respektiert. Anonyme und nur für die Familie bestimmte Optionen werden auf der Rechnung ebenso berücksichtigt wie überall sonst.

E-Mail-Tags

Ihre Widmungs-E-Mails und Rechnungsabschnitte können neben den Standard-Tags von Charitable auch Platzhalter-Tags verwenden:

  • {honoree_name} – die Person, zu deren Ehren gespendet wird.
  • {tribute_type} und {tribute_label} – die Widmung, als Slug und als lesbares Label.
  • Standard-Charitable-Tags wie {donor_name}, {donation_amount} und {campaign_name}.
  • Benutzerdefinierte Feld-Tags für alle von Ihnen definierten benutzerdefinierten Felder für Ehrungen oder Widmungen.

Tipps

  • Verwenden Sie Test-E-Card senden nachdem Sie Ihren Text bearbeitet haben. Dies ist der schnellste Weg, Tippfehler zu entdecken, bevor eine echte Familie sie sieht.
  • Wenn Benachrichtigungen nicht gesendet werden, überprüfen Sie drei Dinge: Die E-Mail-Adresse des Empfängers ist gültig, der Spender hat der Zustimmung zugestimmt und Ihre Website kann E-Mails senden. Tributes verwendet das E-Mail-System von Charitable, daher wird ein SMTP-Plugin für eine zuverlässige Zustellung dringend empfohlen.
  • Die Familienübersicht ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie sie nur, wenn Sie Familienkontakte haben, die sich dafür angemeldet haben.

Entwicklerreferenz

E-Mail-Klassen und IDs

Tributes registriert seine E-Mails im E-Mail-System von Charitable, sodass sie die Pipeline „Send-with-donation-id“ und die Admin-Einstellungen-Benutzeroberfläche erben.

E-MailIDAuslöser
Widmungsbenachrichtigungtribute_notificationSpendenabschluss, wenn ein Empfänger und eine Zustimmung vorhanden sind und die E-Card nicht ausgewählt wurde.
Widmungs-E-Cardtribute_ecardSpendenabschluss, wenn der Spender sich für die E-Card entschieden hat. Ersetzt die Benachrichtigung.
Familienübersicht(geplant)Ein Action Scheduler-Durchlauf nach dem konfigurierten Zeitplan.

Filter für den Versand

Beide Sendungen durchlaufen Filter und die globale Abmeldeliste, sodass Sie eine Sendung programmatisch unterdrücken können:

// Block the standard tribute notification for a specific donation.
add_filter( 'charitable_send_tribute_notification', function ( $send, $donation_id ) {
    return $send;
}, 10, 2 );

// Block the e-card.
add_filter( 'charitable_send_tribute_ecard', function ( $send, $donation_id ) {
    return $send;
}, 10, 2 );

Filter für Rechnungsbänder

Der Widmungsabschnitt in der Rechnungs-E-Mail wird durch diese Filter gesteuert:

FilterStandardZweck
charitable_tributes_receipt_email_enabledwahrZeigt den Widmungsabschnitt in der Rechnungs-E-Mail an.
Wohltätigkeits-Tribute-Beleg-E-Mail: Foto anzeigenwahrFügen Sie das Foto des Geehrten hinzu.
Wohltätigkeits-Tribute-Beleg-E-Mail: Nachricht anzeigenwahrFügen Sie die Nachricht des Spenders hinzu.
Wohltätigkeits-Tribute-Beleg-E-Mail: E-Card anzeigenwahrSpiegeln Sie das Styling der E-Card wider.
Wohltätigkeits-Tribute-Beleg-E-Mail: Link zum Tribut anzeigenwahrLink zur Tributseite.

Vorlagen

Überschreiben Sie diese in Ihrem Theme mit dem Template-Loader von Charitable:

  • templates/emails/tribute-notification.php (und -plain.php)
  • templates/emails/tribute-ecard.php
  • templates/emails/family-digest.php (und -plain.php)

Die Lebensdauer des Abmelde-Tokens kann über charitable_tributes_unsubscribe_token_max_age (standardmäßig 30 Tage) gefiltert werden. Sehen Sie sich den Entwickler-Referenz für den Hook der PDF-Belegintegration an.

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  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
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  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

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KI Neu

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Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

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Verbesserung Zahlungen

💰 Wiederkehrende Spenden mit Windcave und Charitable akzeptieren

Ein Spender richtet seine Spende einmalig auf der sicheren Zahlungsseite von Windcave ein, und Charitable stellt danach pünktlich jede Verlängerung in Rechnung. Warum das wichtig ist:

🏦 In Neuseeland oder Australien ansässige Organisationen: Monatliche Spenden über das Gateway, mit dem Ihre Bank Sie bereits eingerichtet hat, ohne dass ein zweiter Prozessor angebunden werden muss.
⛪ Kirchen, die regelmäßige Zehnten und Opfergaben erhalten: Die Gemeindemitglieder legen einmal ihren eigenen Zeitplan fest, was der einfachste Weg ist, regelmäßige Kirchenspenden ohne eine separate Plattform zu starten.
🌏 Gruppen mit Spendern in verschiedenen Währungen: Windcave unterstützt über 20 Währungen, sodass ein Unterstützer in der Währung spenden kann, die er tatsächlich besitzt.
📅 Betriebsmittel statt einmaliger Kampagnen: Schalten Sie den Nur-wiederkehrenden-Modus ein, und die Einmal-Option verschwindet, sodass jede Spende für diese Kampagne ein Abonnement ist.
🧾 Teams ohne Entwickler im Personal: 3 Anmeldedaten in eine Einstellungsseite eingefügt, und kein Code irgendwo.

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Automatisierung Aktualisierung

⚡ Visueller Automatisierungs-Builder: Drag & Drop ohne Code!

Charitable Automation Connect 2.3.0 führt den visuellen Automatisierungs-Builder ein, eine Vollbild-Leinwand, die jede Automatisierung als Fluss verbundener Karten darstellt: ein Auslöser, optionale Bedingungen und eine Liste von Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden.

🧩 Viele Aktionen, ein Auslöser: Markieren Sie einen Spender, senden Sie eine E-Mail, fügen Sie eine Notiz hinzu und lösen Sie einen Webhook von einem einzelnen Ereignis aus, das in beliebiger Reihenfolge gezogen wird.

✉️ Innerhalb von Charitable handeln: Neue Aktionen wie „E-Mail senden“, „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ laufen ohne externen Dienst.

🔤 Zusammenführung-Tags: Personalisieren Sie E-Mails und Notizen mit Live-Feldern wie {first_name}, {total} und {campaign_name}.

🔁 Auf bestehende Spender anwenden: Führen Sie „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ für Ihre vorhandenen Spender aus.

🖥️ Leinwand oder Einfach: Wechseln Sie jederzeit die Ansicht, und Automatisierungen, die vor 2.3.0 erstellt wurden, funktionieren weiterhin unverändert.

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