Irgendwo in Ihrer Spenderliste gibt es eine unterstützende Person, die doppelt vorkommt.

Vielleicht hat sie dieses Jahr mit einer Arbeits-E-Mail und nächstes Jahr mit einer persönlichen E-Mail gespendet. Vielleicht hat sie zwischen den Spenden den E-Mail-Anbieter gewechselt. Oder vielleicht haben Sie Ihre Spender von einem anderen Plugin übernommen und die alte Liste enthielt sie bereits doppelt.

Jede Spende wurde aufgezeichnet und jede Quittung wurde versendet. Aber Ihre Spenderanzahl ist höher als die Anzahl der Personen, die Sie tatsächlich kennen. Und ein treuer Unterstützer, der über 9 Jahre 4.000 US-Dollar gespendet hat, erscheint als 2 Personen, die jeweils 2.000 US-Dollar gespendet haben.

Viele von Ihnen haben nach einer einfachen Möglichkeit gefragt, dies zu bereinigen, also haben wir eine entwickelt! Ab dem Charitable Pro Plugin 1.8.19.1 können Sie doppelte Spenderdatensätze finden und sie direkt auf dem Spenderbildschirm zusammenführen. Sie sehen eine Vorschau, bevor etwas geändert wird, und Sie können jede Zusammenführung rückgängig machen.

So sieht die Zusammenführung von Spendern aus

Charitable zeigt Ihnen Gruppen von Datensätzen, die einen Namen teilen. Jeder Datensatz zeigt seine E-Mail-Adresse, wie viele Spenden er hat und seinen Gesamtbetrag über die Zeit.

Nichts wird zusammengeführt, bis Sie es wählen.

Lassen Sie uns damit beginnen, Ihnen zu zeigen, wie Sie doppelte Spenderdatensätze in Charitable finden.

Wo Sie den Link „Duplikate finden“ finden

Um zu beginnen, gehen Sie zu Charitable » Spender. Über der Spenderliste, neben Filtern und Exportieren, sehen Sie jetzt einen Link Duplikate finden.

Wenn Sie darauf klicken, prüft Charitable Ihre Spenderdatensätze und teilt Ihnen mit, wie viele Gruppen möglicher Duplikate es gefunden hat.

Wofür Sie das verwenden können

• 📥 Die Woche nach einem Import. Wenn Sie Ihre Spender von einem anderen Plugin übernehmen, entstehen die meisten Duplikate. Dann sind sie auch am schwersten zu erkennen, da Ihnen jeder Datensatz neu ist.
• ✉️ Vor einem Jahresendappell. Eine Familie mit 2 Datensätzen erhält 2 Kopien desselben Briefes, oft mit ihrem Namen auf 2 leicht unterschiedliche Arten geschrieben. Wenn Sie zuerst zusammenführen, erhält jeder Haushalt einen Brief.
• ⭐ Wenn ein Großspender in Ihren Top-Spendern fehlt. 2 Datensätze von jeweils 2.000 US-Dollar erscheinen nicht dort, wo ein Datensatz von 4.000 US-Dollar erscheinen würde. Aufgeteilte Spendenhistorien sind der häufigste Grund, warum ein wichtiger Unterstützer unbemerkt bleibt.
• 📊 Wenn Ihr Vorstand fragt, wie viele Spender Sie haben. Eine Zählung, die Duplikate enthält, wird später sinken, wenn Sie Ihre Daten bereinigen. Es ist einfacher, von Anfang an die tatsächliche Zahl zu melden.

Charitable gleicht Spender anhand des Namens ab, nicht der E-Mail-Adresse

Dieser Teil überrascht die Leute, also erklären wir ihn deutlich.

Charitable gruppiert Datensätze nach Namen. Es vergleicht den Vor- und Nachnamen zusammen und ignoriert Großbuchstaben, Leerzeichen und Satzzeichen. So gelten Maria Gonzalez, maria gonzalez und Maria Gonzalez alle als derselbe Name.

Datensätze ohne Namen werden übersprungen.

Wenn 2 Datensätze denselben Namen und unterschiedliche E-Mail-Adressen haben, fasst Charitable sie für Sie zusammen. Das sind die Duplikate, die normalerweise erstellt werden, da zwei E-Mail-Adressen der häufigste Grund dafür sind, dass ein Spender zwei Datensätze hat.

Wenn 2 Datensätze dieselbe E-Mail-Adresse und unterschiedliche Namen haben, fasst Charitable sie nicht zusammen. Wenn also jemand in Ihrer Liste sowohl als „Bob Smith“ als auch als „Robert Smith“ aufgeführt ist, sehen Sie dieses Paar nicht, da die Namen nicht übereinstimmen.

Jede Gruppe von doppelten Spendern zeigt, wie sicher die Übereinstimmung ist

2 verschiedene Personen können wirklich denselben Namen haben. Deshalb trägt jede Gruppe ein Abzeichen.

Abzeichen	Was es bedeutet
MÖGLICHERWEISE DIESELBE PERSON	Etwas stimmt über den Namen hinaus überein. Die Einträge teilen sich eine E-Mail-Domäne, eine Adresse oder eine Telefonnummer, oder sie haben sehr ähnliche E-Mail-Adressen.
NUR NAMENSGLEICHHEIT	Die Einträge haben außer dem Namen nichts gemeinsam.

Unter jedem Abzeichen zeigt Charitable den Grund in einfachen Worten an, wie z. B. „Gleiche E-Mail-Domäne (example.org)“ oder „Nichts gemeinsam außer dem Namen“.

Betrachten Sie NUR NAMENSGLEICHHEIT als eine Frage, die Sie beantworten müssen. In einer Liste von 4.000 Spendern werden einige dieser Gruppen aus 2 verschiedenen Personen bestehen.

So führen Sie doppelte Spender in 3 Schritten zusammen

Es gibt nichts einzurichten oder zu aktivieren. Sobald Sie das Charitable Pro Plugin 1.8.19.1 verwenden, ist der Link „Duplikate finden“ bereits auf Ihrem Spenderbildschirm vorhanden.

Jeder Zusammenführung folgen jedes Mal dieselben 3 Schritte in derselben Reihenfolge.

Schritt 1: Wählen Sie aus, welcher Datensatz beibehalten werden soll

Jede Zeile verfügt über eine Schaltfläche Beibehalten und zeigt die E-Mail-Adresse, die Spendenanzahl und den Gesamtbetrag dieses Datensatzes an. Klicken Sie auf Beibehalten bei dem Datensatz, der bestehen bleiben soll.

Sie verlieren keine Spenden oder E-Mail-Adressen, egal welchen Datensatz Sie auswählen. Der beibehaltene Datensatz liefert jedoch ab sofort den Namen, die Adresse, die Telefonnummer und die Marketingzustimmung. Daher ist es normalerweise am besten, den vollständigeren oder den zuletzt verwendeten Datensatz beizubehalten.

Schritt 2: Vorschau der Zusammenführung

Klicken Sie anschließend auf Vorschau, um genau zu sehen, was die Zusammenführung bewirkt.

Die Vorschau zeigt den Spender, den Sie beibehalten, die kombinierte Anzahl der Spenden und den kombinierten Gesamtbetrag an. Sie listet auch die E-Mail-Adressen auf, die als sekundäre E-Mails hinzugefügt werden, sowie alle Konflikte zwischen den beiden Datensätzen.

Wenn Sie auf Vorschau klicken, bevor Sie einen zu behaltenden Datensatz ausgewählt haben, sehen Sie „Wählen Sie zuerst aus, welcher Datensatz beibehalten werden soll.“ Das ist nur eine Erinnerung an die Reihenfolge.

Lesen Sie hier die vollständige Dokumentation zur Zusammenführung doppelter Spender »

Schritt 3: Gruppe markieren und anwenden

Markieren Sie schließlich Diese Gruppe zusammenführen und klicken Sie auf Ausgewählte Zusammenführungen anwenden. Sie können mehrere Gruppen markieren und sie alle auf einmal anwenden.

Es gibt keine Schaltfläche „Alles zusammenführen“. Wir haben sie absichtlich weggelassen und erklären weiter unten, warum.

Die zweite E-Mail-Adresse bleibt durchsuchbar

Wenn 2 Datensätze zu einem werden, werden die E-Mail-Adressen des anderen Datensatzes auf dem beibehaltenen Datensatz als sekundäre E-Mails gespeichert. Jede Adresse wird einzeln gespeichert und Sie können sie immer noch suchen.

Wenn Ihnen also ein Spender von der Adresse schreibt, die Sie gelöscht haben, können Sie nach dieser Adresse suchen und ihn sofort finden.

Charitable kennzeichnet Konflikte bei der Spenderzusammenführung und überlässt Ihnen die Entscheidung

Manchmal gibt es Unstimmigkeiten zwischen den beiden Datensätzen bei wichtigen Punkten. Wenn das passiert, informiert Sie die Vorschau und Sie entscheiden, was zu tun ist.

Was ist markiert	Was passiert
Beide Einträge sind mit einem WordPress-Benutzer verknüpft.	Der von Ihnen beibehaltene Eintrag behält seinen eigenen Benutzer. Das andere Benutzerkonto wird niemals gelöscht.
Ein verknüpfter Benutzer hat eine Mitgliedschaft oder einen Login.	Die Mitgliedschaft bleibt bestehen. Eine Zusammenführung löscht niemals eine Mitgliedschaft.
Die Marketingzustimmung ist unterschiedlich.	Der von Ihnen beibehaltene Eintrag behält seine eigene Zustimmungseinstellung.
Die Rechnungsadressen sind unterschiedlich.	Der von Ihnen beibehaltene Eintrag behält seine eigene Adresse. Die andere Adresse wird im Schnappschuss gespeichert.
Die Telefonnummern sind unterschiedlich.	Die Vorschau teilt Ihnen mit, dass sie unterschiedlich sind.

Das sind die 2 Dinge, die die meisten Leute wissen wollen, bevor sie auf etwas klicken. Das Zusammenführen löscht niemals ein WordPress-Benutzerkonto oder eine Mitgliedschaft, und Sie können jede Zusammenführung rückgängig machen.

Sie können jede Spenderzusammenführung rückgängig machen

Bevor jede Zusammenführung ausgeführt wird, speichert Charitable einen vollständigen Schnappschuss des Datensatzes, der zusammengeführt wird. Der Schnappschuss ist detailliert genug, um diesen Datensatz exakt so wiederherzustellen, wie er war, bis hin zu leeren Feldern.

Charitable führt eine Aufzeichnung jeder Zusammenführung, und Sie können jede einzelne für sich rückgängig machen. Wenn Sie versuchen, eine Zusammenführung rückgängig zu machen, die bereits rückgängig gemacht wurde, teilt Ihnen Charitable dies mit.

Ihre Spenderdaten bleiben die ganze Zeit über in Ihrer eigenen WordPress-Datenbank. Kein externer Dienst sieht Ihre Spenderliste.

Beispiel: Bereinigung doppelter Spender nach einem Import

Nehmen wir an, eine Wohltätigkeitsorganisation verschiebt 4.000 Spender von einem anderen Plugin. Danach ist die Spenderanzahl höher als die Anzahl der Personen, von denen sie wissen, dass sie sie haben. Hier erfahren Sie, wie sie es bereinigen würden.

1. Exportieren Sie zuerst Ihre Spender. Gehen Sie zu Spender » Exportieren und speichern Sie die CSV-Datei. Sie können Zusammenführungen einzeln rückgängig machen, aber eine CSV-Datei von vor dem Start ist der schnellste Weg, um zu sehen, wie ein Datensatz letzte Woche aussah.
2. Legen Sie Ihre Regel fest, bevor Sie beginnen. „Nur zusammenführen, wenn sich die Spendenhistorien zeitlich nicht überschneiden“ ist eine Regel, die Sie auf alle 200 Gruppen auf die gleiche Weise anwenden können. „Zusammenführen, wenn es in Ordnung aussieht“ ist es nicht, weil Sie Gruppe 180 anders beurteilen werden als Gruppe 4.
3. Öffnen Sie Duplikate finden und überprüfen Sie die Anzahl. Wenn die Zahl groß ist, teilen Sie die Arbeit auf ein paar Tage auf. Auf diese Weise machen Sie weniger Fehler.
4. Beginnen Sie mit den Gruppen MÖGLICH GLEICHE PERSON. Sie haben zusätzliche Beweise über den Namen hinaus, daher sind sie schneller zu beurteilen.
5. Wenden Sie mehrere Zusammenführungen gleichzeitig an. Markieren Sie ein paar Gruppen und klicken Sie dann einmal auf Ausgewählte Zusammenführungen anwenden.
6. Nehmen Sie sich Zeit für Gruppen NUR NAMENSGLEICHHEIT. Öffnen Sie jeden Datensatz und vergleichen Sie die Spendenhistorie. 2 Geschenke aus verschiedenen Städten im Abstand von 5 Jahren stammen wahrscheinlich von 2 Personen. 2 Geschenke desselben Betrags im Abstand von einer Woche stammen wahrscheinlich von einer Person.
7. Lassen Sie jede Gruppe, bei der Sie sich nicht sicher sind. Ein nicht zusammengeführter Duplikat macht Ihre Liste nur ein wenig unordentlich. Das Zusammenführen von 2 verschiedenen Personen bedeutet ein Rückgängigmachen und möglicherweise eine Entschuldigung. Wenn Sie also Zweifel haben, lassen Sie es.

Zusammengeführte Spender erscheinen überall dort, wo Sie bereits arbeiten

Duplikate finden befindet sich auf dem Spenderbildschirm, neben den Filter- und Export-Tools, die Sie bereits verwenden. Sobald Sie eine Gruppe zusammengeführt haben, sehen Ihre Exporte, Filter und Tags sofort den zusammengeführten Datensatz.

Es gibt eine Sache, die nach einer Zusammenführung zu überprüfen ist. Spender-Tags bleiben auf dem Datensatz, zu dem sie hinzugefügt wurden, sodass Tags auf dem Datensatz, den Sie zusammengeführt haben, nicht verschoben werden. Wenn Sie Tags verwenden, um Ihre Spender zu gruppieren, werfen Sie danach einen kurzen Blick auf die Tags des beibehaltenen Datensatzes.

Warum jede Organisation am Ende doppelte Spender hat

Doppelte Spenderdatensätze bedeuten nicht, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Sie entstehen aufgrund der Art und Weise, wie Menschen spenden, und fast jede Organisation mit einer wachsenden Spenderliste hat einige davon.

Die meisten Menschen haben mehr als eine E-Mail-Adresse, oft eine geschäftliche, eine private und eine, die sie mit der Familie teilen. Welche sie verwenden, hängt davon ab, wo sie sich befanden, als sie Ihren Spendenaufruf sahen.

E-Mail-Adressen funktionieren auch nicht mehr. Jemand wechselt den Job oder den Anbieter, und die Adresse, die er Ihnen 2019 gegeben hat, existiert nicht mehr. Wenn er 2024 von einer neuen Adresse aus erneut spendet, hat das Spendenformular keine Möglichkeit zu wissen, dass es dieselbe Person ist.

Importe kopieren genau das, was im alten System vorhanden ist. Wenn es zwei Zeilen für eine Person gab, wird Ihre neue Liste dies ebenfalls tun. Und wenn Ihre Charitable-Website diese Person bereits hatte, haben Sie jetzt drei.

Haushalte sind ein weiterer häufiger Fall. Zwei Personen mit demselben Nachnamen und derselben Adresse können ein Spender oder zwei sein, und die richtige Antwort hängt davon ab, wie Sie ihnen danken möchten.

Dann gibt es noch einfache Tippfehler. Ein Großbuchstabe hier, ein zusätzliches Leerzeichen dort oder ein mittlerer Initial einmal und dann nicht mehr – das reicht schon aus.

Nichts davon kann am Spendenformular gestoppt werden, und das möchten Sie auch nicht. Ein Formular, das eine Spende ablehnt, weil es einen Duplikat vermutet, würde Sie Spenden kosten. Es ist besser, jede Spende anzunehmen und die Datensätze später aufzuräumen, wofür Find Duplicates da ist.

Was doppelte Spender mit Ihren Zahlen machen

Duplikate verändern 3 Zahlen, über die Sie wahrscheinlich berichten, und lassen Ihre Spendenaktionen schwächer erscheinen, als sie wirklich sind.

Ihre Spenderanzahl ist zu hoch, da einige Personen doppelt gezählt werden. Diese Zahl wird später sinken, wenn Sie aufräumen, was umständlich zu erklären ist.

Ihr durchschnittliches Spendenvolumen ist zu niedrig, da die Gesamtsumme durch zu viele Spender geteilt wird. Wenn Sie Ihr durchschnittliches Spendenvolumen verwenden, um vorgeschlagene Beträge festzulegen, fragen Sie möglicherweise weniger, als Ihre Spender geben würden.

Auch der Anteil der Spender, die erneut spenden, erscheint zu niedrig. Jemand, der 2023 von einer Adresse und 2024 von einer anderen gespendet hat, erscheint als 2 einmalige Spender, nicht als ein Spender, der zurückgekehrt ist. Geldgeber fragen oft nach dieser Zahl.

Das Zusammenführen ändert nicht, wie viel Sie gesammelt haben. Es bedeutet, dass Ihre Aufzeichnungen Ihnen zeigen können, welche Spender Jahr für Jahr weiter spenden.

Warum es keine Massenzusammenführung von Spendern gibt

Wir hätten einen Button hinzufügen können, der jede Gruppe auf einmal zusammenführt. Wir haben uns dagegen entschieden.

Die Abzeichen erklären warum. Charitable zeigt MÖGLICHERWEISE DIESELBE PERSON und NUR NAMENSGLEICHHEIT an, da es nicht sicher wissen kann, ob 2 Datensätze dieselbe Person sind. Ein gemeinsamer Name ist ein Hinweis, und nur Sie können ihn bestätigen.

Eine Massenzusammenführung würde jeden Hinweis als Gewissheit über Hunderte von Datensätzen behandeln. Sie könnten jede Zusammenführung rückgängig machen, aber Hunderte davon manuell rückgängig zu machen, würde sehr lange dauern.

Daher erfordert jede Zusammenführung, dass Sie einen Datensatz auswählen, die Gruppe ankreuzen und anwenden. Das dauert etwas länger und behält die Kontrolle über Ihre Spenderliste.

Für Agenturen und Entwickler

Hooks und Filter für Spenderzusammenführungen

// After a merge completes.
do_action( 'charitable_donors_merged', $survivor_id, $loser_id, $record );

// After a merge is undone.
do_action( 'charitable_donor_merge_undone', $survivor, $loser, $merge_id );

// Which donor meta keys a merge fills in on the survivor when the
// survivor's own value is empty.
apply_filters(
    'charitable_donor_merge_fillable_meta_keys',
    array( 'addresses', 'phone', 'company', 'title', 'first_name', 'last_name' )
);

Übertragen Sie Ihr eigenes benutzerdefiniertes Feld bei einer Zusammenführung

add_filter(
    'charitable_donor_merge_fillable_meta_keys',
    function ( $keys ) {
        $keys[] = 'my_crm_reference';
        return $keys;
    }
);

Kopieren Sie Spenderzusammenführungen in ein externes CRM

add_action(
    'charitable_donors_merged',
    function ( $survivor_id, $loser_id, $record ) {
        $survivor = charitable_get_donor( $survivor_id );

        if ( ! $survivor ) {
            return;
        }

        my_crm_merge_contacts( $survivor->get_email(), $record['snapshot']['email'] ?? '' );
    },
    10,
    3
);

Wie Spenderzusammenführungsdaten gespeichert werden

Sekundäre E-Mails werden als Spender-Metadaten unter secondary_email gespeichert, mit einer Zeile pro Adresse. Das sorgt dafür, dass jede einzeln durchsuchbar ist. Die primäre Adresse des überlebenden Spenders wird niemals in diese Liste kopiert.

Konflikte werden als Array von Flags zurückgegeben. Jedes Flag hat einen code, eine severity von high, warn oder info und eine lesbare message.

Die Flags sind nur beratend. Nichts im Merge-Pfad löst einen Konflikt von selbst.

FAQs zum Zusammenführen doppelter Spender

Löscht das Zusammenführen etwas?

Beim Zusammenführen wird niemals ein WordPress-Benutzerkonto oder eine Mitgliedschaft gelöscht. Charitable speichert einen Schnappschuss des Datensatzes, den Sie vor dem Zusammenführen weggeben, damit Sie ihn wiederherstellen können.

Kann ich eine Spenderzusammenführung rückgängig machen?

Ja, Sie können jede Zusammenführung einzeln rückgängig machen. Eine bereits rückgängig gemachte Zusammenführung kann nicht ein zweites Mal rückgängig gemacht werden.

Was passiert mit der zweiten E-Mail-Adresse?

Sie wird im beibehaltenen Datensatz als sekundäre E-Mail-Adresse gespeichert und Sie können weiterhin danach suchen.

Führt Charitable Spender automatisch zusammen?

Nein. Bei jeder Zusammenführung müssen Sie einen Datensatz auswählen, die Gruppe markieren und auf Anwenden klicken. Es gibt keine Massenzusammenführung und keine geplante Zusammenführung.

Warum steht dort, dass keine Duplikate gefunden wurden, obwohl ich weiß, dass ich welche habe?

Charitable gleicht Namen ab, daher werden Paare mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen E-Mail-Adressen, wie „Bob“ und „Robert“, nicht angezeigt. Bearbeiten Sie einen Datensatz, damit die Namen übereinstimmen, und sie werden beim nächsten Überprüfen gruppiert.

Warum zeigt eine Gruppe 0 Spenden und 0,00 $ an?

Das sind 2 echte Spenderdatensätze ohne abgeschlossene Spenden, normalerweise aus einem Import oder einem nie abgeschlossenen Spendenformular. Sie können sie sicher zusammenführen, es gibt nur nichts zu kombinieren.

Warum sieht der Gesamtbetrag über die Lebenszeit nach dem Zusammenführen immer noch niedrig aus?

Gesamtbeträge über die Lebenszeit zählen nur genehmigte Spenden. Ausstehende, fehlgeschlagene und zurückerstattete Spenden werden nicht als erhaltenes Geld gezählt.

Kann ich Spender mit der kostenlosen Version von Charitable zusammenführen?

Die kostenlose Version von Charitable enthält nicht den Bildschirm Spender. Spenderverwaltung, einschließlich des Zusammenführens, ist Teil des Charitable Pro-Plugins, ab dem Basic-Plan.

Beginnen Sie noch heute mit dem Zusammenführen doppelter Spender

Wenn Sie bereits das Charitable Pro-Plugin haben, aktualisieren Sie auf 1.8.19.1. Gehen Sie dann zu Charitable » Spender und klicken Sie auf Duplikate finden.

Selbst wenn Sie heute nichts zusammenführen, werfen Sie einen Blick auf die Anzahl, die es findet. Die meisten Leute sind ein wenig überrascht!

Noch nicht auf einem bezahlten Charitable-Plan?

Spenderverwaltung im Charitable Pro-Plugin zeigt Ihnen alles über jeden Unterstützer an einem Ort, nicht nur eine Liste von Transaktionen. Sie erhalten Spenderdatensätze mit Gesamtbeträgen über die Lebenszeit, Tags, gefilterten Exporten und jetzt das Zusammenführen von Duplikaten, um Ihre Liste korrekt zu halten.

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