¡Tu asistente de IA se ha vuelto mucho más útil en Charitable! 🎉
En la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro, puedes pedirle a tu asistente una hoja de cálculo de tus donaciones, y te proporciona un enlace de descarga CSV directamente en el chat.
Pregunta cuánto provino de donantes recurrentes, y divide tus ingresos entre personas que ya han donado y personas que donan por primera vez. También obtienes una nueva configuración para elegir exactamente qué roles pueden permitir que un asistente vea los detalles de contacto de los donantes.
Nuestro equipo ha estado trabajando muy duro para hacer esto posible.
Desde que introdujimos la IA en Charitable en la versión 1.8.18, tu asistente ya podía crear campañas, editar formularios de donación y registrar regalos offline. Ahora también puede encargarse de tus informes, ¡así que puedes dejar de hacer clic y simplemente preguntar! ⚡
Míralo en acción
Si prefieres ver a leer, aquí tienes la versión de un minuto.
Para qué puedes usar esto
Aquí tienes algunas cosas que puedes pedir en una sola frase, de la misma manera que le preguntarías a un colega.
- 📊 Preparándote para una reunión de junta: “Exporta las donaciones de este año como una hoja de cálculo.” Obtienes un enlace a un archivo CSV con solo las fechas que solicitaste.
- 🔁 Comprobando si estás creciendo: “¿Cuánto del último trimestre provino de donantes recurrentes y cuánto de donantes por primera vez?” Obtienes un recuento y un total para cada grupo.
- 🙏 Planificando llamadas de agradecimiento: “Exporta las donaciones para la Campaña de Invierno para poder llamar a todos los que donaron.” El archivo incluye los detalles de contacto de cada donante, siempre que tu rol tenga permiso para verlos.
- 📬 Registrando un cheque recibido por correo: “Registra un cheque de 250 $ de la Fundación Henderson, con fecha del 14 de octubre, contra la Campaña de Invierno.” La donación se registra en la campaña correcta.
- 📝 Realizando el cambio en el formulario que has estado posponiendo: “Añade una pregunta al formulario de donación preguntando cómo se enteraron de nosotros.” El nuevo campo aparece en el formulario.
- 🚀 Preparando una campaña antes de una fecha límite: “Crea una recaudación de fondos para el refugio de animales con un objetivo de 5.000 $, que finaliza el 30 de noviembre.” Llega como un borrador para que lo revises.
Introdujimos la compatibilidad de escritura con la API de habilidades de WordPress en la versión 1.8.18. Lo nuevo es que tu asistente ahora también puede completar las tareas de informes, por lo que la respuesta y el archivo adjunto llegan juntos.
Pide una Hoja de Cálculo, Obtén un Enlace de Descarga
Antes de esta versión, tu asistente podía listar tus donaciones en el chat. Una hoja de cálculo todavía significaba un viaje a la pantalla de exportación. Ahora te genera el archivo.
Solicita tus donaciones como una hoja de cálculo y obtendrás un enlace de descarga CSV, junto con el número de filas que tiene el archivo. Puedes acotarla de la misma manera que lo harías en el chat, a una campaña, un donante, un estado o un rango de fechas.
También puedes exportar donantes, y hay un detalle que debes saber aquí. El rango de fechas en una exportación de donantes se refiere a cuándo se añadió cada donante por primera vez a tu sitio, no a cuándo donaron.
Así que si quieres a todos los que donaron el mes pasado, pide las donaciones del mes pasado en su lugar. Charitable explica esta diferencia a tu asistente, por lo que normalmente elegirá la exportación correcta para ti.
Ambos archivos incluyen nombres de donantes, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones postales. Por eso siguen la configuración de datos de donantes más abajo en esta publicación, y por qué el enlace de descarga solo se abre para alguien que ha iniciado sesión y tiene permiso para exportar.
Ver cuánto provino de donantes recurrentes
Saber si tu dinero proviene de personas que ya donaron antes o de nuevos donantes te dice mucho sobre tu recaudación de fondos. También es lento de calcular a mano.
Ahora puedes simplemente preguntar. Tu asistente divide el dinero donado en cualquier rango de fechas entre donantes que ya habían donado antes y donantes que donan por primera vez. Obtendrás un recuento y un total para cada grupo.
Hay 2 formas de contar un donante recurrente, y tu asistente elige la que se ajusta a tu pregunta. Normalmente significa alguien que donó antes de que comenzara el período que preguntaste.
Si deseas que la respuesta coincida con el filtro de Primera Vez en tu informe de Donantes, pídele que cuente en el historial completo del donante en su lugar. Entonces un donante recurrente es cualquiera con más de 1 donación en total.
Tú eliges quién puede permitir que un asistente vea los datos de los donantes
Esta es la pregunta que más nos hacen, así que aquí tienes una respuesta directa. Cuando le preguntas a un asistente sobre tus donantes, la respuesta tiene que ser enviada al asistente. Si le preguntas a Claude quién donó más el año pasado, Claude tiene que recibir esos nombres para poder decírtelo.
Por lo tanto, la protección real es una línea clara sobre lo que se puede acceder y por quién. En 1.8.19, tú mismo trazas esa línea, con la nueva configuración Acceso de IA a Datos de Donantes en Charitable » Herramientas » IA MCP.
La configuración cubre correos electrónicos y direcciones de donantes, y exportaciones CSV de donaciones o donantes. Los nombres de los donantes, los recuentos de donaciones y los totales de por vida permanecen disponibles de cualquier manera, por lo que tus preguntas de informes siguen funcionando.
Tú eliges qué roles pueden permitir que un asistente vea esos datos. Un rol solo se puede activar si ya tiene los permisos propios de Charitable para exportación y datos confidenciales. En un sitio típico, eso significa que solo el Administrador y el Gestor de Campañas pueden ser seleccionados.
Hasta que guardes la lista, todos los roles elegibles están permitidos, porque así es como Charitable siempre se ha comportado. Recomendamos guardarla una vez. Los roles que añadas a tu sitio más tarde no se añaden a una lista guardada, por lo que los activarás tú mismo.
Las protecciones de la versión 1.8.18 siguen vigentes. Las claves de tu pasarela de pago nunca son legibles y las listas de donantes nunca incluyen direcciones de correo electrónico o postales de nadie. Tu asistente también actúa en tu nombre, por lo que no puede ver ni cambiar nada que tu propio inicio de sesión no pudiera.
Elegir un asistente también significa confiarle a esa empresa todo lo que le preguntes. Si planeas preguntarle sobre registros de donantes, es una buena idea leer primero la política de datos de tu proveedor de IA.
El acceso de escritura sigue siendo tuyo para activarlo
El acceso de escritura funciona de la misma manera que en la versión 1.8.18. Permanece desactivado hasta que un administrador active Habilitar acceso de escritura de IA en Charitable » Herramientas » AI MCP.
Las nuevas exportaciones y los totales de donantes recurrentes solo leen tus datos, por lo que funcionan con el acceso de escritura desactivado. Eso los convierte en un buen punto de partida si deseas probar un asistente antes de permitirle cambiar nada.
Cada cambio que realiza un asistente se registra en Charitable » Herramientas » Registros. Selecciona Habilidades en el filtro y verás qué hizo y cuándo.
¿Nuevo en WPVibe?
Tu asistente de IA no puede acceder a tu sitio web por sí solo. Algo tiene que conectar los dos, y eso es WPVibe.
WPVibe es un plugin gratuito de WordPress creado por el equipo detrás de SeedProd. Conecta tu sitio al asistente que ya utilizas, como Claude, ChatGPT o Cursor. No hay claves API que copiar ni código que pegar.
A veces verás el término MCP, que es la abreviatura de Model Context Protocol. Es un estándar compartido para cómo los asistentes de IA se comunican con otro software. Como WPVibe lo utiliza, una conexión funciona con cada asistente que admita MCP.
Primeros pasos: Solicita tu primera exportación
Si conectaste un asistente para la versión 1.8.18, solo necesitas los pasos 1 y 3. Si empiezas de cero, aquí tienes toda la configuración.
Paso 1: Actualizar a la versión 1.8.19
Para empezar, actualiza el plugin Charitable Pro a la versión 1.8.19 o posterior. También necesitarás WordPress 6.9 o posterior, que es la versión en la que WordPress añadió la forma estándar para que los plugins ofrezcan sus funciones a un asistente.
Paso 2: Conectar WPVibe
A continuación, ve a Charitable » Herramientas » AI MCP y haz clic en Instalar y activar WPVibe. Luego sigue la configuración de WPVibe para conectarlo a tu asistente.
Paso 3: Elegir tus roles de datos de donantes
En la misma pantalla, abre Acceso de IA a datos de donantes. Activa los roles en los que confías y luego haz clic en Guardar cambios.
Paso 4: Decidir sobre el acceso de escritura
Si solo quieres respuestas y exportaciones, puedes dejar Habilitar acceso de escritura de IA desactivado. Actívalo cuando estés listo para que tu asistente registre donaciones, edite formularios y cree campañas.
¡Ahora abre tu asistente y solicita las donaciones de este año en formato de hoja de cálculo. Tendrás un enlace de descarga en el chat en unos segundos!
Lee la Guía completa de configuración de asistentes de IA →
Para agencias y desarrolladores
Nuevas habilidades en la versión 1.8.19
Este lanzamiento registra 4 nuevas habilidades de solo lectura con la API principal de Habilidades de WordPress. Cualquier cosa que descubra las habilidades principales también las descubrirá.
charitable/export-donationscrea un CSV de donaciones y devuelve un enlace de descarga y el número de filas. Toma los mismos filtros quecharitable/list-donations.charitable/export-donorscrea un CSV de donantes. Sus filtros de rango de fechas se basan en cuándo se creó el donante, no en las fechas de donación.charitable/get-donor-retention-summarydivide un rango de fechas en donantes recurrentes y primerizos, con una base derangoode por vida.charitable/describe-editing-schemadevuelve los tipos de campos del formulario y los valores de estilo de Diseño que acepta el sitio, para que un cliente pueda evitar una escritura rechazada.
Controlar el acceso en sitios que administras
La lista de roles de datos de donantes se aplica en el servidor, por lo que se mantiene independientemente del cliente que se conecte. Ambas habilidades de exportación también requieren el permiso de datos confidenciales, y el enlace de descarga verifica el permiso de exportación de quien lo abre.
El filtro charitable_abilities_allow_write anula el interruptor de escritura en el código, lo que es una forma limpia de mantener la producción en modo de solo lectura mientras la etapa de pruebas permanece abierta. El filtro charitable_ability_meta ajusta lo que cada habilidad anuncia a un cliente, para que puedas limitar lo que un asistente ve en un sitio que administras para otra persona.
Preguntas frecuentes sobre asistentes de IA en Charitable
¿Qué necesito para usar las nuevas exportaciones y los controles de datos de donantes?
Necesitarás la versión 1.8.19 o posterior del plugin Charitable Pro, WordPress 6.9 o posterior, y un asistente conectado a través de WPVibe u otro cliente MCP. No hay complementos que comprar y funciona con planes gratuitos de IA.
¿Necesito tener activado el acceso de escritura para exportar?
No. Las exportaciones y los totales de donantes recurrentes solo leen tus datos, por lo que funcionan con el acceso de escritura desactivado. Necesitas un rol que tenga permiso para ver los datos de los donantes.
Si limito los datos de los donantes, ¿seguirán funcionando mis preguntas de informes?
Sí. Los nombres de los donantes, los recuentos de donaciones y los totales de por vida permanecen disponibles, elijas lo que elijas. La configuración solo cubre los detalles de contacto y las exportaciones CSV.
¿Puede alguien más abrir el enlace de exportación que me da mi asistente?
Solo si han iniciado sesión en tu sitio con permiso para exportar. Cualquier otra persona que reciba el enlace no podrá descargar el archivo.
¿Cómo veo lo que ha cambiado un asistente?
Ve a Charitable » Herramientas » Registros y elige Habilidades en el filtro. Cada cambio que realiza un asistente aparece allí con la fecha y hora.
La imagen completa, en una sola página
Si esta es tu primera vez con Charitable e IA, mantenemos una sola página actualizada en lugar de distribuirla en varias publicaciones de lanzamiento.
Comienza con una sección para cualquiera que sea nuevo en IA y recorre la configuración paso a paso. También encontrarás indicaciones para probar, cómo funciona el diseño de seguridad, respuestas a preguntas comunes y notas para desarrolladores.
Más en la versión 1.8.19
Este lanzamiento también trae un panel rediseñado y un Resumen de Informes. Puede comparar cualquier par de períodos, exportar el resumen completo como PDF o CSV, y obtener una puntuación gratuita para su configuración de recaudación de fondos.
Empieza con tu asistente de IA
Actualiza a la versión 1.8.19 del plugin Charitable Pro, luego dirígete a Charitable » Herramientas » IA MCP para elegir los roles de tus datos de donantes. ¡Después de eso, pídele a tu asistente las donaciones de este año como una hoja de cálculo y mira qué obtienes!
Lee la Documentación de Datos de Donantes y Exportaciones de IA →
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Novedades en Charitable
También hemos lanzado varias otras funciones y mejoras recientemente.
🎟️
Vende entradas para eventos a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas.
🔁
Donaciones recurrentes de Windcave
Los donantes configuran una donación mensual una vez en Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado.
🧩
Constructor de Automatización Visual
Crea cada automatización en un lienzo de arrastrar y soltar, desde el desencadenante hasta cada acción posterior.
📬
Convierte a los donantes en suscriptores de correo electrónico automáticamente, con el consentimiento recopilado directamente en tu formulario de donación.
💳
Los donantes pueden reemplazar una tarjeta caducada y mantener su donación recurrente, su programación y su historial de donaciones.
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Elige la página de recibo que ven tus donantes después de donar, en cada campaña.
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