¡Tu asistente de IA ahora puede ocuparse de tus donantes, no solo de tus campañas! 🎉

En la versión 1.8.20 del plugin Charitable Pro, puedes pedirle a tu asistente que corrija los detalles de un donante, marque una donación pendiente como pagada, reenvíe un recibo o añada una nota a una donación. También puede borrar los datos personales de un donante cuando te lo pidan.

Estos son los pequeños trabajos que se acumulan cada semana. Cada uno solía significar encontrar la pantalla correcta y completar un formulario. Ahora puedes escribir una sola frase, como “actualiza el correo de María al nuevo que nos envió y reenvíale su recibo”.

Desde la versión 1.8.18, tu asistente ya podía crear campañas, editar formularios de donación y registrar donaciones offline. Con la 1.8.20 también puede trabajar con registros de donantes y donaciones existentes, y todo lo que no se pueda deshacer esperará tu aprobación primero. ⚡

¡Novedades!

Aquí tienes algunas cosas que ahora puedes pedir en lenguaje claro, de la misma manera que se lo pedirías a un colega.

• 🏠 Un donante se ha mudado: “María me envió un correo diciendo que se mudó a Harbour Road, 42, Lagos. Actualiza su registro de donante.” Solo se cambian los campos que nombres.
• ✅ Ha llegado una transferencia bancaria: “Su donación de 40 € todavía está pendiente, pero el banco muestra que se ha liquidado. Márcala como pagada.” Tu asistente te muestra lo que sucederá y espera tu acuerdo.
• 📧 Un donante perdió su recibo: “Reenvía el recibo de María de nuevo, a su nueva dirección de correo electrónico.” Se envía a la dirección almacenada en la donación, o a la actual del donante si lo pides.
• 📝 Quieres un registro de una llamada telefónica: “Añade una nota a la donación 1561 de que llamó para dar las gracias.” La nota aparece en el registro de la donación.
• 🧹 Un donante te pide que borres sus datos: “Borra todos los datos personales de este donante.” Verás exactamente qué se eliminará y qué se conservará antes de que ocurra nada.
• 📋 Estás repitiendo la campaña del año pasado: “Copia la Campaña de Invierno como un nuevo borrador y añade esta foto como imagen principal.” La copia mantiene la historia, el objetivo y el diseño, y empieza con cero recaudado.

Corrige los Detalles de un Donante Pidiéndolo

La mayoría de las veces, un registro de donante necesita una corrección, no un informe. Un error tipográfico en una dirección, un nuevo correo electrónico después de un cambio de trabajo o un número de teléfono que ha cambiado.

Ahora puedes decirle a tu asistente qué ha cambiado. Actualiza el nombre, el correo electrónico, el número de teléfono o la dirección postal del donante, y solo los campos que menciones. Cuando termine, te dirá cada campo que cambió, con el valor antiguo y el nuevo.

Las donaciones pasadas conservan los detalles que el donante proporcionó en ese momento. Así, un recibo que enviaste hace 2 años todavía coincide con lo que era cierto en aquel entonces.

Hay un caso en el que tu asistente se detiene y pregunta primero. Si el donante también tiene una cuenta de WordPress en tu sitio, cambiar su correo electrónico también cambia su correo electrónico de inicio de sesión, que es a donde van los restablecimientos de contraseña. Tu asistente lo explica y espera tu confirmación, o puede actualizar solo el registro del donante si lo prefieres.

Borrar un Regalo Pendiente y Reenviar el Recibo

Tu asistente ahora puede mover una donación entre Pendiente, Pagada y Fallida, de la misma manera que lo harías en la pantalla de donaciones. Los mismos correos electrónicos y acciones se ejecutan como lo hacen en tu panel de control, por lo que un donante que está marcado como pagado recibe su recibo y el regalo cuenta para el total de tu campaña.

Debido a que esto cambia los totales de dinero, nunca sucede en tu primer mensaje. Tu asistente regresa con la donación, el monto, el donante y todo lo que sucederá a continuación. Luego espera.

Una vez que aceptas, la donación es una donación normal de Charitable marcada como Pagada. La encontrarás en Charitable » Donaciones con todos los demás regalos.

Una cosa a tener en cuenta es que marcar una donación de pasarela como pagada no demuestra que la pasarela haya cobrado el dinero. Tu asistente lo dice en su resumen, así que primero revisa tu cuenta de Stripe, PayPal u otra pasarela.

Reenviar un recibo funciona para cualquier donación pagada. Se envía al correo electrónico almacenado en la donación por defecto, o al correo electrónico actual del donante si lo acabas de corregir. También puedes pedirle a tu asistente que agregue una nota de texto plano al registro de una donación, y Charitable marca esa nota como agregada por un asistente de IA.

Borrar Datos Personales de un Donante Cuando lo Solicitan

Cuando un donante te pide que elimines sus detalles, tu asistente ahora puede hacerlo. Realiza el mismo trabajo que Herramientas » Borrar Datos Personales en tu panel de WordPress.

Eso elimina los detalles guardados del donante y los campos personales en sus donaciones. Los montos, fechas y totales de campaña se conservan, por lo que tus informes aún suman.

Un borrado no se puede deshacer, por lo que tu asistente siempre te muestra una vista previa primero. Nombra cada perfil de donante con ese correo electrónico, cualquier cuenta de WordPress vinculada y cuántas donaciones aún están dentro del período que tus configuraciones de privacidad conservan los datos.

Esas donaciones conservan los campos que tus configuraciones indican conservar. Nada cambia hasta que tú dices que sí.

Copiar una Campaña y Finalizar sus Detalles

Dos trabajos de campaña también se facilitaron. Tu asistente ahora puede copiar cualquier campaña en un nuevo borrador, conservando su historia, objetivo, diseño y configuraciones del formulario de donación. Las donaciones nunca se copian, por lo que la nueva campaña comienza con cero recaudado.

Actualizar una campaña ahora también cubre su imagen principal. Dale a tu asistente un enlace a una imagen pública y se convertirá en la foto principal de la campaña. También puede reemplazar las categorías y etiquetas de una campaña por nombre.

Nada Permanente Sucede Sin Tu Aprobación

Pasamos la mayor parte del tiempo en esta parte. Un asistente que puede borrar un donante solo es útil si nunca puede borrar uno por accidente.

Así que todo lo que no se puede deshacer, o que cambia dinero, ahora requiere 2 pasos. La primera solicitud no cambia nada. Devuelve un resumen en lenguaje claro de lo que sucedería, cuántos registros afecta y qué se conservará.

Tu asistente te lee ese resumen. Solo después de que aceptes, el cambio se realiza.

Tu aprobación funciona una vez, caduca a los 10 minutos y solo cubre los registros exactos del resumen. Si algo cambió mientras tanto, se rechaza y obtienes un nuevo resumen.

Algunos trabajos permanecen completamente fuera de alcance. Los reembolsos y cancelaciones nunca pasan por un asistente, y una donación que ya ha sido reembolsada o cancelada no se puede mover en absoluto. Estos permanecen en tu panel y en tu pasarela de pago.

Cada cambio también se registra en Caritativo » Herramientas » Registros. Elige Habilidades en el filtro y verás cada operación, lo que hizo y cuándo.

Mira la actualización del donante en la última fila. Dice Campos: correo electrónico, y no el correo electrónico en sí. El registro anota qué campos cambiaron y nunca sus valores, por lo que nunca se convierte en una segunda copia de los datos de contacto de tus donantes.

Tus Permisos Todavía Deciden Quién Puede Hacer Qué

El acceso de escritura no otorga nuevos poderes a nadie. Tu asistente actúa como la persona que lo conectó, por lo que solo puede realizar los cambios que esa persona podría hacer en tu panel.

Actualizar un donante requiere permiso para administrar la configuración de Caritativo y para ver datos confidenciales, lo que coincide con la pantalla de edición de donantes. Borrar un donante también requiere el permiso propio de WordPress para Borrar Datos Personales. Reenviar un recibo requiere permiso para editar donaciones y para ver datos confidenciales.

Eso significa que los Gerentes de Campaña no pueden cambiar los registros de donantes a través de un asistente. Tienen permisos de donación pero no permisos de configuración, y lo mantuvimos así a propósito. Las claves de tu pasarela de pago nunca son legibles por un asistente, independientemente de lo que configures.

Primeros Pasos: Activar Acceso de Escritura

El acceso de escritura está desactivado en todos los sitios hasta que lo actives. Si ya lo activaste para el trabajo de campaña en 1.8.18 o 1.8.19, los nuevos trabajos de donantes y donaciones están cubiertos por el mismo interruptor, por lo que solo necesitas el paso 1.

Paso 1: Actualizar a la Versión 1.8.20

Para empezar, actualiza el plugin Charitable Pro a la versión 1.8.20 o posterior. También necesitarás WordPress 6.9 o posterior.

Paso 2: Conectar Tu Asistente

A continuación, ve a Caritativo » Herramientas » AI MCP. Si aún no has conectado un asistente, haz clic en Instalar y Activar WPVibe. WPVibe es un plugin gratuito que conecta tu sitio a Claude, ChatGPT o Cursor.

Paso 3: Activar Acceso de Escritura

Una vez que tu asistente esté conectado, verás un panel titulado Tu asistente de IA está conectado. El acceso de escritura está desactivado. Enumera lo que permite el acceso de escritura antes de activarlo.

Desde allí, haz clic en Activar Acceso de Escritura. Ese es el único clic, y no hay una página de configuración que guardar.

Si usas la función de Automatizaciones de Charitable, también verás 2 interruptores bajo Permisos adicionales. Crear automatizaciones y activarlas son decisiones separadas, así que activa solo las que desees.

Novedad en la versión 1.8.20, no tienes que buscar esta pantalla. Una vez que un asistente haya intentado usar Charitable en tu sitio, aparecerá un aviso en tus pantallas de Charitable ofreciendo la misma opción de un clic.

Antes de activarlo, comprueba quién en tu equipo tiene los permisos de Charitable. El acceso de escritura se aplica a todos los roles que los tengan, no solo a los administradores. Puedes desactivarlo de nuevo en cualquier momento desde la misma pantalla.

¡Ahora abre tu asistente y pídele que actualice los detalles de un donante. Verás los cambios listados en el chat unos segundos después!

Lee la Guía completa de configuración de asistentes de IA →

Para agencias y desarrolladores

Nuevas y extendidas capacidades en la versión 1.8.20

Esta versión añade 6 capacidades y extiende una, todas registradas con la API de Capacidades principal de WordPress.

• charitable/update-donor cambia el nombre, correo electrónico, teléfono o dirección. Cambiar el correo electrónico de un donante con una cuenta de WordPress solicita confirmación, y si update_account_email se establece en false, el correo electrónico de inicio de sesión no se modifica.
• charitable/erase-donor ejecuta la misma eliminación que el borrador de datos personales principal. Siempre solicita confirmación y rechaza a un donante vinculado a una cuenta de nivel de administrador.
• charitable/set-donation-status acepta charitable-completed, charitable-pending y charitable-failed. Un cambio a un estado de pago o fuera de él solicita confirmación.
• charitable/resend-donation-receipt toma send_to como donation_email o current_donor_email, y está limitado a una vez por minuto por donación.
• charitable/add-donation-note escribe una nota de texto plano de 1 a 1.000 caracteres. Las notas no se pueden editar ni eliminar después.
• charitable/duplicate-campaign copia una campaña en un borrador, igual que el enlace Duplicar en la pantalla de Campañas.
• charitable/update-campaign ahora acepta image_url, categories y tags. Establecer una fecha de finalización pasada en una campaña publicada solicita confirmación, ya que cierra la campaña a las donaciones.

Cómo funciona el paso de confirmación

Una capacidad de confirmación devuelve una vista previa, un resumen y un confirmation_token en su primera llamada, y no cambia nada. El cliente envía la misma entrada de nuevo con ese token una vez que el usuario acepta. El token está vinculado al usuario, la capacidad, el destino y el conjunto de registros previsualizado, y caduca después de 10 minutos.

El filtro charitable_abilities_allow_write todavía anula el interruptor de escritura en el código, lo que mantiene producción en modo de solo lectura mientras staging permanece abierto.

Preguntas frecuentes sobre la gestión de donantes y donaciones con IA

¿Qué necesito para usar la gestión de donantes y donaciones con IA?

Necesitarás la versión 1.8.20 o posterior del plugin Charitable Pro, WordPress 6.9 o posterior, y un asistente conectado a través de WPVibe u otro cliente MCP. El acceso de escritura debe estar activado en Charitable » Herramientas » IA MCP.

¿Mi asistente ve los detalles de contacto de los donantes?

Solo si la persona para la que actúa puede verlos. Las listas de donantes nunca incluyen direcciones de correo electrónico, números de teléfono o direcciones postales, y leer a un donante completo requiere el permiso de datos sensibles.

¿Puede un asistente reembolsar una donación?

No. Reembolsado y Cancelado no están disponibles como estados, y una donación que ya ha sido reembolsada o cancelada no se puede mover en absoluto.

¿Qué pasa con los recibos antiguos cuando cambian los detalles de un donante?

Nada. Las donaciones pasadas conservan los detalles que el donante proporcionó en ese momento, por lo que un recibo antiguo todavía muestra lo que era cierto en ese entonces.

¿Borrar a un donante eliminará sus donaciones?

No. Elimina los detalles personales sobre ellos y conserva los importes, fechas y totales de la campaña. Las donaciones que aún se encuentran dentro del período en que la configuración de privacidad conserva los datos, conservan los campos que esas configuraciones nombran.

¿Cómo veo lo que ha cambiado un asistente?

Ve a Charitable » Herramientas » Registros y elige Habilidades en el filtro. Cada cambio se enumera con el registro que tocó, los nombres de los campos que cambiaron y la hora.

Más en la versión 1.8.20

Esta versión trae más que el trabajo de IA. La pantalla de Complementos es ahora una cuadrícula única que puedes filtrar, con recuentos en vivo y videos tutoriales.

Apple Pay y Google Pay ahora siempre cobran la campaña y el importe del formulario en el que hizo clic el donante. Solucionamos un problema de Stripe que podía guardar una clave introducida manualmente en el campo incorrecto. La eliminación de datos del donante ahora también borra los números de teléfono, direcciones y direcciones de correo electrónico adicionales guardados.

La traducción al francés también ha sido revisada por completo, gracias a Jefferson Casimir.

Empieza a gestionar donantes y donaciones

Actualiza a la versión 1.8.20 del plugin Charitable Pro, luego ve a Charitable » Herramientas » IA MCP para verificar tu acceso de escritura. Después de eso, pídele a tu asistente que corrija el próximo detalle del donante que llegue a tu bandeja de entrada y ¡mira qué rápido se hace!

Lee la documentación de gestión de donantes y donaciones con IA →

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