Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Privacidad de usuarios y caridad

Charitable almacena datos personales sobre donantes y usuarios registrados en la base de datos de tu sitio web, además de proporcionar datos personales a terceros como pasarelas de pago (PayPal, Stripe, Authorize.Net, etc.) o proveedores de boletines (MailChimp, Campaign Monitor, MailerLite, etc.).

Se pueden recopilar y almacenar todos o algunos de los siguientes datos sobre un donante cuando realiza una donación:

  • Nombre y apellidos
  • Dirección de correo electrónico
  • Dirección postal (número y nombre de calle, ciudad, código postal, provincia/estado, país)
  • Número de teléfono
  • Tokens de tarjeta de crédito/débito

Todos o algunos de los datos anteriores pueden compartirse con la pasarela de pago utilizada para procesar la donación. Si utilizas Newsletter Connect, los datos personales del donante también pueden compartirse con tu proveedor de boletines elegido.

Para donaciones con tarjeta de crédito procesadas por Stripe o Authorize.Net, los siguientes datos se proporcionan a la pasarela de pago elegida. NOTA: Estos detalles no se almacenan en tu base de datos:

  • Número de tarjeta de crédito/débito
  • Fecha de caducidad
  • CVS

Además, se pueden recopilar los siguientes datos de los usuarios registrados cuando crean una campaña de recaudación de fondos (requiere Embajadores o cuando completan su perfil personal:

  • Nombre y apellidos
  • Dirección de correo electrónico
  • Dirección postal (número y nombre de calle, ciudad, código postal, provincia/estado, país)
  • Número de teléfono
  • Organización
  • Biografía / descripción personal
  • URL del sitio web
  • URL del perfil de Facebook
  • URL del perfil de Twitter

Exportación de datos personales

Desde WordPress 4.9.6, WordPress incluye una herramienta de exportación de datos personales que se puede utilizar para proporcionar a los usuarios un archivo descargable que muestra todos los datos personales que tu sitio web contiene sobre ellos. Esta exportación de datos incluirá los datos personales mencionados anteriormente.

Se puede acceder a la herramienta de exportación de datos personales a través de Herramientas > Exportar datos personales.

Borrado de datos personales

Desde WordPress 4.9.6, WordPress incluye una herramienta de eliminación de datos personales que se puede utilizar para borrar los datos personales almacenados por tu sitio web sobre un usuario en particular. Tus usuarios pueden solicitar que se eliminen sus datos; desde mayo de 2018, este es un derecho de los residentes europeos y estás obligado a cumplir.

Se puede acceder a la herramienta de eliminación de datos personales a través de Herramientas > Borrar datos personales.

Es posible que debas conservar los datos personales relacionados con las donaciones durante un cierto período de tiempo por motivos legales o fiscales. Para respaldar este requisito, puedes configurar Charitable para evitar que los datos personales de las donaciones se borren en un cierto límite de tiempo (es decir, los últimos tres años). También puedes marcar qué datos deben conservarse para las donaciones realizadas dentro de este período.

Estas configuraciones se pueden configurar a través de Charitable > Ajustes > Avanzado.

Política de Privacidad

Desde WordPress 4.9.6, WordPress incluye una herramienta que puede ayudar a crear la página de Política de privacidad de tu sitio web. Esto incluirá texto sugerido de política de privacidad agregado por los complementos de tu sitio web, incluido Charitable.

Puede acceder a esta herramienta a través de Herramientas > Privacidad. Le recomendamos encarecidamente que revise detenidamente el texto de la política de privacidad sugerido por sus complementos y lo adapte a las necesidades de su sitio web.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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automatización actualizar

⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

Integración actualizado

📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!