Documentación de Charitable

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Cómo cambiar de GiveButter a Charitable

Migrar de GiveButter a Charitable es un proceso sencillo que te ayuda a mover tus donantes y donaciones sin perder ningún dato importante.

Si te cambias a Charitable, puedes traer fácilmente tus registros utilizando la herramienta de importación integrada.

En este tutorial, te guiaremos paso a paso, desde la exportación de tus datos de GiveButter hasta su importación en Charitable.

No necesitas ninguna habilidad técnica especial para seguirlo, solo unos minutos y acceso a tu panel de WordPress y a tu cuenta de GiveButter.

¿Aún no estás seguro de si cambiar a Charitable? Consulta GiveButter vs Charitable »

Antes de empezar

Antes de migrar desde GiveButter, es una buena idea asegurarse de que todo esté respaldado y listo. Necesitarás acceso a tu panel de WordPress con Charitable instalado, así como a tu cuenta de GiveButter.

Esto es lo que debes comprobar antes de empezar:

  • Haz una copia de seguridad de tu sitio. Mantén siempre una copia de seguridad reciente de tu sitio y base de datos de WordPress. Esto asegura que puedas restaurar tus datos si algo sale mal. ¿Necesitas una solución de copia de seguridad gratuita? Prueba Duplicator.
  • Confirma tus datos. Asegúrate de que tus transacciones y registros de contactos de GiveButter estén completos y actualizados antes de exportar.
  • Inicia sesión como administrador. Necesitarás acceso de administrador tanto en GiveButter como en tu panel de WordPress.
  • Instala y activa Charitable. Si aún no lo has hecho, instala Charitable y asegúrate de que esté activo. Consulta Cómo instalar el plugin Charitable »
  • Crea primero tus campañas. Antes de importar donaciones, crea las campañas correspondientes en Charitable. Necesitarás asignar las donaciones importadas a una campaña existente durante el paso de importación.

Una vez que hayas revisado estos puntos, estarás listo para migrar de GiveButter a Charitable.

Paso 1: Exporta tus datos de GiveButter

En este paso, exportarás tus donaciones y registros de donantes de GiveButter como archivos CSV. GiveButter incluye herramientas de exportación integradas en el panel de tu cuenta.

Inicia sesión en tu cuenta de GiveButter y navega al panel de tu organización.

Exporta tus donaciones

Ve a la sección Transacciones de tu panel de GiveButter. Busca una opción de Exportar o Descargar.

Puedes filtrar por rango de fechas o campaña específica antes de exportar. Aplica los filtros que necesites y luego descarga el archivo CSV a tu ordenador.

Exporta tus donantes

Ve a la sección Contactos de tu panel de GiveButter. Busca también la opción de Exportar o Descargar.

Selecciona los campos que deseas incluir, como nombre, correo electrónico, dirección e historial de donaciones, y luego descarga el archivo CSV.

Recomendamos guardar ambos archivos en una carpeta dedicada en tu ordenador para que sean fáciles de encontrar cuando estés listo para importar.

Paso 2: Prepara tus archivos CSV

Antes de importar a Charitable, tómate un momento para abrir y revisar los archivos CSV que exportaste de GiveButter. Esto ayuda a evitar errores durante la importación y facilita la correcta asignación de tus datos en Charitable.

  • Abre cada archivo CSV en una herramienta de hoja de cálculo como Excel, Google Sheets o Numbers para que los datos sean fáciles de escanear.
  • Comprueba que los encabezados de las columnas sean claros y que cada fila de datos esté en la columna correcta, sin celdas desplazadas ni caracteres extraños.

A continuación, asegúrate de que tu archivo esté guardado correctamente y listo para su carga.

  • Confirma que el formato del archivo sea .csv y no otro formato como .xls o .xlsx.
  • Si realizas alguna edición, vuelve a guardar el archivo como CSV para mantener la compatibilidad con la herramienta de importación de Charitable.

No tienes que renombrar cada columna para que coincida exactamente con Charitable, ya que asignarás cada columna al campo correcto durante el paso de importación.

Paso 3: Ve a la pestaña de Importación de GiveButter en Charitable

Inicia sesión en tu panel de WordPress como administrador.

Ve a Charitable » Herramientas » Importar.

Importación de GiveButter

En esta pantalla, verás un menú con opciones que incluyen Charitable, GiveWP, GiveButter y CSV. Abre la pestaña de GiveButter.

Verás dos secciones de importación: Importar donaciones y Importar donantes.

Paso 4: Importa tus donaciones

En Importar donaciones, verás un menú desplegable para seleccionar una campaña de Charitable. Elige la campaña en la que deseas importar las donaciones.

A continuación, haz clic en el botón Subir archivo y selecciona el archivo CSV de donaciones que exportaste desde GiveButter.

Haz clic en el botón Importar donaciones de GiveButter. Charitable procesará el archivo e importará tus registros de donaciones con su información original. No sobrescribirá ninguna donación anterior.

Botón de importación de GiveButter

Repite este paso para cada campaña si tu exportación de GiveButter cubre varias campañas.

Paso 5: Importa tus donantes

En Importar donantes, haz clic en el botón Subir archivo y selecciona el archivo CSV de donantes que exportaste desde GiveButter.

Haz clic en el botón Importar donantes de GiveButter y Charitable hará el resto.

Importar donantes en GiveButter

Una vez completada la importación, verás un mensaje de confirmación indicando cuántos registros se importaron correctamente.

Después de que finalice la importación, es importante comprobar que todo se vea bien en Charitable.

  • Ve a Charitable » Donaciones para revisar tus donaciones importadas y confirmar que los importes, fechas y campañas son correctos.
  • Ve a Charitable » Donantes para comprobar que los nombres y correos electrónicos de los donantes aparecen como se esperaba.

Si algo no parece correcto, como donantes ausentes o importes incorrectos, compara algunos registros en Charitable con tu archivo CSV original de GiveButter para ver si una columna se ha asignado al campo incorrecto durante la importación.

Paso 6: Limpia y prueba

Una vez que esté satisfecho con sus datos migrados, puede hacer una limpieza rápida y una prueba final.

  • Realice una pequeña donación de prueba en su sitio para confirmar que Charitable está registrando las nuevas donaciones correctamente.
  • Cuando estés seguro de que todo funciona y tus datos están a salvo en Charitable, puedes dejar de dirigir las donaciones a través de GiveButter.

Próximos pasos en Charitable

Una vez que sus datos estén seguros en Charitable, estará listo para comenzar a usar sus nuevas herramientas de donación para aumentar su recaudación de fondos. Charitable le ofrece campañas flexibles, gestión de donantes sencilla y potentes opciones para recopilar y rastrear donaciones en su panel de WordPress.

Aquí tienes una guía rápida para Empezar con Charitable, así como para Crear tu primera campaña »

Aquí hay algunas cosas útiles que puede hacer a continuación:

  • Crea o ajusta tus campañas en Charitable » Campañas para que coincidan con tus llamamientos y objetivos actuales.
  • Añade tus formularios de donación a páginas clave de tu sitio para que los visitantes puedan donar de forma rápida y sencilla.
  • Explora funciones como paneles de donantes, donaciones recurrentes y recibos por correo electrónico para ofrecer a los colaboradores una experiencia de donación fluida.

Con tus datos de GiveButter migrados y Charitable configurado, puedes centrarte en lo más importante: aumentar el apoyo a tu misión.

GiveButter vs Charitable – Preguntas Frecuentes

¿Tienes alguna pregunta sobre Charitable vs GiveButter? Consulta la lista a continuación para ver nuestras preguntas frecuentes. Si tu pregunta no aparece aquí, por favor contáctanos.

¿Qué diferencia a Charitable de GiveButter?

Charitable está diseñado específicamente para WordPress y otorga a las organizaciones sin ánimo de lucro la propiedad total de sus datos y relaciones con los donantes, sin comisiones de plataforma sobre las donaciones. Estas son las principales diferencias:

  • Precios asequibles – Charitable cobra una tarifa anual fija a partir de solo 69 $ al año, sin comisiones de plataforma aplicadas a tus donaciones.
  • Sin comisiones de plataforma: GiveButter cobra una comisión de plataforma por cada donación además de las comisiones de procesamiento de pagos. Con Charitable, el 100% de lo que donan los donantes va a tu causa.
  • Tus datos, tu sitio: Todos los datos de los donantes residen en tu base de datos de WordPress, no en una plataforma de terceros.
  • Planes todo incluido: No se necesitan costosos complementos; las funciones vienen de serie.

¿Hay algún límite en el número de campañas o formularios de donación con Charitable?

No. Charitable te permite crear campañas y formularios de donación ilimitados desde el primer día. Sin actualizaciones de pago ni restricciones.

¿Puedo gestionar donaciones recurrentes con Charitable?

¡Sí! Charitable incluye robustas funciones de donación recurrente para que tus seguidores puedan contribuir semanalmente, mensualmente o según un calendario personalizado, ayudándote a lograr un ingreso fiable y constante. Necesitas un plan Plus que cuesta solo 99 $ al año.

¿Cuál es la diferencia de precio entre Charitable y GiveButter?

GiveButter cobra comisiones de plataforma por cada donación además de las comisiones de procesamiento de pagos, lo que se acumula rápidamente a medida que crece tu recaudación de fondos. Charitable cobra una tarifa anual fija sin comisiones de plataforma por transacción.

Charitable comienza desde solo 69 $ al año para funciones esenciales como formularios de donación ilimitados, gestión completa de donaciones, informes, recibos en PDF y correos electrónicos.

¿Charitable se integra con mis herramientas y servicios favoritos?

Charitable funciona perfectamente con muchas plataformas populares, incluidas MailChimp, ActiveCampaign, Constant Contact, HubSpot, MailPoet, Zapier y más.

¿Es fácil de configurar y usar Charitable?

Sí. Charitable está diseñado para que sea fácil de usar para cualquier persona: sin necesidad de codificación y fácil para principiantes. Hemos incluido un asistente de configuración que te guía a través del proceso para que puedas configurar y lanzar tu primera campaña en minutos, ¡no en horas ni en días!

¿Qué tipo de soporte ofrece Charitable?

Los usuarios de Lite pueden publicar preguntas en el foro de soporte de WordPress. Los clientes del plugin Charitable Pro pueden contactarnos a través del canal de soporte. Recibirás soporte amable y receptivo de un equipo con experiencia en ayudar a las organizaciones benéficas a tener éxito. Estamos aquí para responder preguntas y resolver cualquier problema rápidamente.

¿Charitable seguirá recibiendo nuevas funciones y actualizaciones?

Sí. En Charitable, siempre escuchamos y buscamos activamente tus comentarios para mejorar aún más nuestra plataforma. Innovamos constantemente, añadiendo nuevas funciones, mejorando las herramientas existentes y actualizando regularmente nuestro plugin para garantizar la compatibilidad con las actualizaciones de WordPress. Cada mejora y optimización de seguridad se basa en comentarios reales de organizaciones sin ánimo de lucro como la tuya.

Más información

Aquí tienes algunas de las guías "cómo hacer" y artículos de ayuda más populares para nuevos usuarios:

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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