Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo instalar el plugin Charitable

Hemos diseñado Charitable para que sea fácil de configurar y usar, de modo que cualquiera pueda recaudar fondos en línea sin necesidad de conocimientos técnicos. Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para instalar y activar el plugin en tu sitio web de WordPress.

Requisitos previos

  • Un sitio web de WordPress autohospedado (versión 5.0 o superior)
  • Acceso administrativo a tu panel de WordPress
  • PHP 7.4 o superior
  • MySQL 8.0 o superior

Charitable está disponible en dos versiones: Charitable Pro (Premium) y Charitable Lite (Gratis). Ambas versiones te permiten crear campañas de donación y aceptar pagos en tu sitio web de WordPress, con la versión Premium ofreciendo funciones adicionales y una funcionalidad mejorada.

Instalación de Charitable Pro

Así es como se instala la versión premium de Charitable en tu sitio de WordPress.

Paso 1: Elige tu plan Charitable

Para obtener la versión pro, primero, dirígete a la página de Planes de Charitable. Detalla todas las funciones disponibles en el plugin, junto con los diferentes niveles de precios disponibles. Puedes revisar las opciones y ver cuál se adapta mejor a las necesidades de tu organización.

Hay cuatro planes entre los que puedes elegir:

  1. Básico: Te proporciona las herramientas esenciales para recaudar fondos y gestionar donaciones con facilidad.
  2. Plus: Diseñado para organizaciones sin ánimo de lucro en crecimiento que desean ampliar su recaudación de fondos con donaciones recurrentes, exención de comisiones y recibos anuales.
  3. Pro: Para integraciones más potentes, automatización, recaudación de fondos entre pares, embajadores, equipos de recaudación de fondos y más.
  4. Elite: Diseñado para agencias y organizaciones sin ánimo de lucro con múltiples sitios web.
Características de los planes de Charitable

Una vez que hayas encontrado el plan adecuado, haz clic en el botón Empezar para proceder al pago. Completa tu compra y Charitable creará una nueva cuenta para ti.

Paso 2: Descarga el archivo del plugin

Ahora, iniciarás sesión en tu cuenta de Charitable. En la pestaña Descargas, verás un archivo del plugin y una clave de licencia.

Descarga Charitable Pro

Descarga este archivo a tu ordenador y copia la clave de licencia haciendo clic en el icono del portapapeles que está a su lado.

Hemos añadido un enlace a la documentación en esta página también, para que puedas acceder fácilmente a estas instrucciones paso a paso siempre que lo necesites.

Paso 3: Instala y activa el plugin

En tu panel de administración de WordPress, ve a Plugins » Añadir nuevo » Subir plugin. Aquí, selecciona el archivo del plugin y súbelo a tu sitio de WordPress. Luego, instala y activa el plugin.

Subir nuevo plugin de wordpress

Una vez hecho esto, para las nuevas instalaciones, aparecerá el asistente de configuración, que te guiará a través de todos los pasos esenciales para empezar.

Asistente de Charitable

Hemos diseñado el asistente para que sea sencillo y autoexplicativo. Sin importar tu nivel de experiencia, podrás configurar ajustes importantes como tu pasarela de pago y lanzar tu primera campaña de recaudación de fondos.

Paso 4: Activa tu clave de licencia

El último paso para la configuración es activar tu licencia de Charitable. En tu menú de WordPress, abre la página Charitable » Ajustes.

Verificar clave de licencia charitable

Verás un campo donde puedes pegar tu clave de licencia y verificarla. Una vez hecho, los detalles de tu plan aparecerán aquí.

Eso es todo. Estás listo para crear y lanzar campañas de recaudación de fondos para recolectar donaciones en línea.

¿Necesitas ayuda para configurar otras funciones de Charitable? Encuentra todas las guías que necesitas aquí: Documentación de Charitable »

Instalación de Charitable Lite

Charitable ofrece una versión gratuita con todas las funciones esenciales que necesitas para recaudar fondos en línea. Esto incluye campañas de donación ilimitadas, registros de donaciones e integración integrada con Stripe.

Para empezar con Charitable Lite, ve a Plugins » Añadir nuevo en tu panel de WordPress. En la barra de búsqueda aquí, escribe ‘Charitable’. Una vez que encuentres el plugin, instálalo y actívalo.

Instalar el plugin de WordPress Charitable

Eso es todo. Estás listo para usar Charitable Lite. No se requiere clave de licencia.

Aquí también, para nuevas instalaciones, se iniciará el asistente de configuración de Charitable. Recomendamos usar este asistente para configurar rápidamente los ajustes esenciales y las opciones de pasarela de pago.

Asistente de Charitable

Ahora estás listo para recaudar fondos en línea y gestionar tus donaciones con facilidad. Para más información sobre cómo configurar tu primera campaña con Charitable, consulta nuestra completa documentación aquí: Empezar con Charitable »

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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