Requiere: plugin Charitable Pro 1.8.19.1+
Plan Pro y superior
Automation Connect 2.4.0+
WordPress 6.9+

¿Quieres crear o modificar una automatización describiéndola, en lugar de construirla tarjeta por tarjeta?

Desde Automation Connect 2.4.0, un asistente de IA como Claude o ChatGPT puede listar tus automatizaciones, crear nuevas, editarlas y duplicarlas, previsualizarlas y activarlas o desactivarlas. Conectas el asistente con el plugin gratuito WPVibe y luego pides lo que necesitas en lenguaje natural.

Esta guía cubre lo que el asistente puede hacer, los 3 interruptores que lo controlan, cómo activarlo, cómo previsualizar una automatización y cómo solucionar los problemas más comunes.

Tu asistente solo puede hacer lo que una persona con el permiso adecuado ya podría hacer en el panel de control. Cada control está desactivado hasta que lo actives, por lo que nada cambia en tu sitio hasta que decidas que lo haga.

¿Qué contiene esta guía?

Ver automatizaciones creadas por IA en acción

Cuándo usar automatizaciones creadas por IA

Preguntar a tu asistente suele ser más rápido que abrir el constructor en estos casos.

• Quieres crear una automatización más rápido describiéndola que armándola en el constructor.
• Quieres hacer un cambio rápido en una automatización existente, como limitarla a una campaña o reordenar sus acciones, sin abrir el editor.
• Quieres duplicar una automatización como punto de partida para una similar.
• Quieres comprobar lo que haría una automatización antes de activarla, con una vista previa que no envía nada.
• Necesitas desactivar una automatización rápidamente, preguntando en lugar de buscarla.

Qué puede hacer tu asistente de IA con las automatizaciones

Las habilidades del asistente se dividen en 3 grupos. Las lecturas funcionan con todos los interruptores desactivados, las escrituras necesitan los interruptores y la vista previa no cambia nada.

Leer tus automatizaciones

• Enumera tus automatizaciones, cada una con su disparador, si está activada o desactivada, el número de acciones y si su última ejecución tuvo éxito.
• Abre una automatización completa, con su disparador, condiciones y acciones ordenadas. Los secretos de Webhook nunca se devuelven.
• Muestra el historial de ejecuciones recientes de una automatización.
• Describe los campos de disparadores, acciones y condiciones disponibles en tu sitio, para que una nueva automatización solo utilice opciones que existan allí.

Crear y modificar automatizaciones

Estas necesitan los interruptores de abajo, y siempre dejan la automatización pausada.

• Crea una nueva automatización a partir de un disparador, condiciones opcionales y una o más acciones.
• Edita el nombre, disparador, condiciones o acciones de una automatización existente.
• Duplica una automatización.
• Establece el estado de una automatización como pausada, desactivada o activa. Establecerla como activa requiere el interruptor "Permitir que la IA active automatizaciones".

Previsualizar una automatización

La vista previa muestra lo que haría una automatización contra una donación real reciente. No se publica ningún webhook, no se envía ningún correo electrónico y no se etiqueta a ningún donante.

Los 3 interruptores de IA para automatizaciones

Los 3 interruptores están en Caritativo » Herramientas » IA MCP, y los 3 están desactivados por defecto.

Interruptor	Lo que permite	Predeterminado
Habilitar acceso de escritura de IA	Este es el interruptor maestro de escritura de Caritativo. Con él desactivado, un asistente puede leer pero no cambiar nada en Caritativo.	Desactivado
Permitir que la IA cree y modifique automatizaciones	Permite a un asistente crear, editar y duplicar automatizaciones. También necesita el interruptor maestro de escritura anterior.	Desactivado
Permitir que la IA active automatizaciones	Permite a un asistente establecer una automatización como activa. Está separado del interruptor de creación, porque hacer que una automatización funcione con donaciones reales es un paso más importante.	Desactivado

El primer interruptor está en la parte superior de Caritativo » Herramientas » IA MCP. Los otros 2 se encuentran justo debajo, bajo el encabezado Permisos Adicionales (Complementos).

Por qué las automatizaciones creadas por IA siempre se guardan como pausadas

Una regla se mantiene independientemente de cómo estén configurados los interruptores. Todo lo que un asistente crea o edita se guarda como pausado.

• Un asistente siempre puede pausar o desactivar una automatización.
• Un asistente solo puede establecer una automatización como activa cuando "Permitir que la IA active automatizaciones" está activado.
• Con ese interruptor desactivado, el asistente aún puede crear y refinar libremente, y una persona activa el resultado.

Eso es lo que hace que sea seguro dejar que un asistente redacte. Una automatización pausada no se ejecuta en ninguna donación.

Cómo activar las automatizaciones creadas por IA

Para empezar, sigue estos pasos en orden.

1. Asegúrate de tener el plugin Charitable Pro 1.8.19.1 o posterior y Automation Connect 2.4.0, en WordPress 6.9 o posterior.
2. Instala y activa el plugin gratuito WPVibe. El botón “Abrir configuración de WPVibe” en Charitable » Herramientas » AI MCP lo inicia por ti.
3. Conecta tu asistente a través de WPVibe. Claude, ChatGPT, Cursor y cualquier otro cliente MCP se conectan de la misma manera.
4. En Charitable » Herramientas » AI MCP, activa “Permitir escritura de IA”.
5. En Permisos adicionales, activa “Permitir que la IA cree y modifique automatizaciones”.
6. Deja desactivado “Permitir que la IA active automatizaciones”, a menos que quieras que el asistente active las automatizaciones por sí mismo en lugar de redactarlas para que tú las actives.

Cómo previsualizar una automatización antes de activarla

Pide a tu asistente que previsualice una automatización, o usa la acción Previsualizar en el editor. Verás lo que haría contra una donación real reciente, sin que se envíe nada.

Ejecuta una previsualización antes de activar cualquier automatización, especialmente una con una webhook o un correo electrónico. Muestra la lógica ejecutándose sin ningún efecto en vivo.

Lo que las automatizaciones creadas por IA no hacen

• No ejecuta nada de lo que crea. Las automatizaciones nuevas y editadas permanecen pausadas hasta que una persona, o el asistente con “Permitir que la IA active automatizaciones” activado, las active.
• No toca las automatizaciones en absoluto a menos que tanto el interruptor maestro de escritura como el interruptor de creación estén activados.
• No expone secretos. Una lectura nunca devuelve secretos de firma de webhook, y las claves de la pasarela de pago nunca son legibles.
• No lee los detalles de contacto de los donantes a menos que el usuario para el que actúa tenga el permiso de datos sensibles de Charitable.

Cómo ver lo que la IA ha cambiado

Charitable registra cada acción de IA. Charitable » Herramientas » Registros registra lo que se leyó y lo que se cambió, y puedes filtrarlo para mostrar solo la actividad de IA.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Algunos hábitos hacen que las automatizaciones creadas por IA sean más fáciles de confiar.

• Mantén desactivado “Permitir que la IA active automatizaciones” al principio. Deja que el asistente redacte, y luego activa las automatizaciones tú mismo hasta que estés cómodo con lo que crea.
• Previsualiza cada automatización que envíe un correo electrónico o publique una webhook antes de que se active.
• Después de que el asistente cree una automatización, ábrela en el constructor una vez para que puedas leer tú mismo el disparador, las condiciones y las acciones.

Solución de problemas de automatizaciones creadas por IA

Los controles de IA no están en la pestaña AI MCP

Comprueba estas 3 cosas en orden.

1. Tienes el plugin Charitable Pro 1.8.19.1 o posterior. Las versiones anteriores no tienen los controles de Permisos adicionales.
2. Automation Connect 2.4.0 o posterior está activo. Automation Connect añade los 2 interruptores de automatización, y sin él solo verás el interruptor principal “Permitir escritura de IA”.
3. Has iniciado sesión como un usuario que puede administrar la configuración de Charitable. Los controles necesitan la capacidad de administrar la configuración.

El asistente dice que las automatizaciones están desactivadas

El mensaje indica el lugar para solucionarlo, Caritativo » Herramientas » MCP de IA. Activa “Permitir que la IA cree y modifique automatizaciones” y “Habilitar acceso de escritura de IA” encima de esta.

La lectura funciona de cualquier manera, por lo que el asistente aún puede listar y abrir tus automatizaciones.

El asistente no activará una automatización

Activar una automatización es un permiso independiente. Activa “Permitir que la IA active automatizaciones” o configura la automatización como activa tú mismo desde la pantalla de Automatizaciones.

Una automatización creada por el asistente no se está ejecutando

Está pausada, por diseño. Revísala y luego configúrala como activa.

El asistente no puede ver el correo electrónico de un donante

Los correos electrónicos de los donantes necesitan el permiso de datos sensibles, por diseño. Si es apropiado, otórgaselo al usuario que actúa con el control de Acceso de IA a Datos de Donantes en Caritativo » Herramientas » MCP de IA.

Referencia del desarrollador para automatizaciones creadas por IA

Permisos y filtros para escrituras de automatización de IA

Las capacidades se registran en la categoría de capacidad charitable y se les otorga permiso mediante manage_charitable_settings. El interruptor de creación y el interruptor de activación son puertas dedicadas, superpuestas a la puerta general de escritura de IA de Charitable, por lo que la llamada se rechaza si alguna de ellas está desactivada.

Ambas puertas también necesitan una licencia activa y fallan cerradas sin una.

// Allow or refuse AI automation writes, regardless of the UI switch.
add_filter( 'charitable_abilities_allow_automation_write', '__return_false' );

// Allow or refuse AI switching automations on, separately.
add_filter( 'charitable_abilities_allow_automation_arm', '__return_false' );

Habilidades de automatización por nombre

• Lecturas. describe-automation-schema, list-automations, get-automation y get-automation-activity.
• Escrituras. create-automation, update-automation, duplicate-automation y set-automation-status.
• Vista previa. test-automation.

Las condiciones y acciones que un asistente envía se validan contra el disparador elegido antes de almacenarse. Esa es la misma validación que pasa una edición manual.

Conclusión

Ahora puedes conectar un asistente de IA, elegir cuánto se le permite hacer con tus automatizaciones y previsualizar cualquier cosa que cree antes de que se publique.

Si te atascas en algún paso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

También te Puede Interesar Leer

Estas guías cubren el resto de las herramientas de IA y Automation Connect de Charitable.

• Primeros pasos con los asistentes de IA. Conecta tu primer asistente a Charitable a través de WPVibe.
• Asistentes de IA en Charitable, la referencia completa. Consulta cada capacidad que un asistente puede usar en Charitable.
• Cómo controlar lo que tu asistente de IA puede ver y exportar. Establece los límites de datos de donantes y exportación para la IA.
• Constructor visual de automatizaciones de Automation Connect. Crea y edita automatizaciones manualmente en el lienzo.
• Automation Connect 2.0. Aprende los disparadores, condiciones y acciones con los que el asistente crea.