Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo configurar y usar las notificaciones en tiempo real de DonorTrust

DonorTrust muestra donaciones recientes realizadas en tu sitio web en tiempo real. ¡Es una excelente manera de generar confianza y animar a más personas a donar a tu causa!

Por qué funciona: La gente es más propensa a confiar en lo que hacen los demás. Cuando los visitantes ven que otros están donando, es más probable que confíen en tu organización y donen también.

Con DonorTrust, aparecerán notificaciones en tiempo real en ventanas emergentes discretas y ordenadas en tu sitio. Aquí tienes un ejemplo:

Ventana emergente DonorTrust

Configurar las notificaciones de DonorTrust es simple y fácil de hacer. ¡Empecemos!

Requisitos previos

  • Un sitio de WordPress con Charitable Pro (1.8.7.3+) instalado. ¿No sabes cómo hacerlo? Consulta nuestra guía sobre Cómo Instalar Charitable »
  • Al menos una campaña con donaciones de pago.
  • Requisitos mínimos:
  • PHP 7.2+

DonorTrust es un complemento que viene con el plugin Charitable Pro y está disponible en los planes Plus, Pro o Elite.

Puedes instalarlo y activarlo como cualquier otro complemento de Charitable. Consulta nuestra documentación sobre cómo descargar y activar complementos fácilmente.

Si eres usuario de Charitable Lite, considera Actualizar a Pro para acceder a DonorTrust y muchas más funciones. También puedes ver la diferencia entre Charitable Lite y Pro.

Paso 1: Habilitar DonorTrust

Lo hemos hecho tan fácil como 1 clic para habilitar esta función. Ve a la pestaña Charitable » Configuración » Avanzado dentro de tu administrador de WordPress.

Abre la pestaña DonorTrust y verás un interruptor para habilitar esta función.

Habilitar DonorTrust

Una vez habilitado, aparecerán nuevos ajustes.

Paso 2: Seleccionar Campañas para Mostrar

En la sección de Campañas, puedes elegir para qué campañas quieres mostrar notificaciones. Simplemente selecciona campañas individuales y usa las flechas para moverlas a la columna de la derecha.

Cuando se añade una campaña a la columna de la derecha, Charitable comenzará a crear y mostrar ventanas emergentes para las donaciones realizadas a esa campaña específica.

Añadir campañas a DonorTrust

Puedes elegir añadir rápidamente todas las campañas activas o todas las campañas completadas.

Paso 3: Hacer las Ventanas Emergentes Clicables

Por defecto, las ventanas emergentes enlazarán a la página de la campaña. Esta opción ya está habilitada. Cuando alguien haga clic en una notificación, la campaña se abrirá en una nueva pestaña.

Enlace clicable en DonorTrust

Si prefieres mostrar solo la información de donaciones recientes sin enlaces, desactiva este interruptor.

Habilitar enlace a campaña en DonorTrust

Paso 4: Elegir un Monto Mínimo de Donación

Es posible que no quieras mostrar todas las donaciones. Puedes establecer un monto mínimo de donación, como 25 € o 100 €. Decide qué monto crees que tendrá un impacto positivo en los donantes potenciales.

Cantidad mínima de donación en DonorTrust

El monto predeterminado está establecido en 0,00 €, lo que significa que se mostrarán todas las donaciones.

Paso 5: Configurar las Reglas de Visualización

Charitable te permite controlar dónde y a quién aparecen tus ventanas emergentes. Primero, elige quién puede ver las notificaciones usando las opciones de Mostrar a:

  • Todos los visitantes
  • Solo usuarios desconectados
  • Solo usuarios conectados
Mostrar a en donortrust

Debajo de eso, puedes elegir dónde aparecen los popups usando las opciones de Mostrar en :

Mostrar en opciones en donortrust

Los popups de DonorTrust pueden aparecer en cualquier página del frontend de tu sitio. También puedes seleccionar páginas específicas:

  • La página de inicio
  • Páginas de campaña
  • Páginas del formulario de donación
  • Páginas individuales de WordPress

Puedes elegir tantas de estas opciones como desees.

Paso 6: Personalizar los Detalles de la Ventana Emergente

A continuación, puedes controlar qué detalles aparecen en el popup. Estos incluyen:

  • Nombre
  • Apellido
  • Monto de la donación
  • Estado/región
  • País
Qué datos mostrar en DonorTrust

Importante: Recuerda considerar las leyes de privacidad y datos al elegir esta información.

También puedes elegir cómo quieres que se ordenen los popups. Puedes ordenarlos por fecha de donación, fecha de creación de la campaña o aleatoriamente.

Orden y cantidad en la configuración de donortrust
Orden y cantidad en la configuración de donortrust

También puedes elegir el número máximo de registros de donaciones a mostrar. Recomendamos establecerlo en alrededor de 10, hasta un máximo de 20.

Paso 7: Aumentar el Factor de Confianza

Debajo de esto, puedes elegir mostrar hace cuánto tiempo se realizó la donación, añadiendo un detalle de "Hace tiempo". Esto ayuda a generar confianza.

Insignia verificada en DonorTrust

También puedes mostrar una marca de verificación de validación para añadir más confianza y credibilidad. Esto añadirá texto como "Verificado por [Nombre de tu organización]" al popup, por ejemplo, "Verificado por World Charity Inc."

Insignia verificada de DonorTrust

Por defecto, Charitable mostrará las iniciales del donante. Puedes optar por añadir un avatar en su lugar.

¡Eso es todo! Guarda los cambios y tus popups aparecerán ahora en tu sitio según la configuración que hayas elegido.

DonorTrust es una herramienta simple pero potente para ayudar a aumentar las donaciones generando confianza y mostrando prueba social. Puedes aprovechar el poder de las notificaciones en tiempo real y animar a más visitantes a apoyar tu causa.

A continuación, se presentan preguntas frecuentes para ayudar a aclarar cualquier duda que puedas tener.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Charitable?

Charitable es un plugin de donaciones para WordPress potente y flexible diseñado para ayudar a organizaciones sin fines de lucro y caridades a aceptar fácilmente donaciones en línea. Simplifica el proceso de creación de formularios de donación, gestión de campañas y seguimiento de contribuciones.

¿Qué es DonorTrust? ¿Necesito usarlo con DonorTrust?

DonorTrust es una función dentro de Charitable Pro. Muestra notificaciones en tiempo real de donaciones recientes realizadas en tu sitio. Esta es una forma de prueba social que puede animar a más visitantes a contribuir a tu causa.

¿Cuántos registros de donaciones debo mostrar?

La mayoría de los sitios web muestran entre 5 y 10 donaciones. Esto proporciona suficiente prueba social sin crear una sobrecarga de información o hacer que la página se sienta abarrotada.

¿Puedo personalizar la apariencia de los popups?

Sí, puedes controlar los detalles que se muestran en los popups (nombre, cantidad de donación, país, etc.). También puedes cambiar el orden en que se muestran los registros y controlar dónde aparecen los popups en tu sitio.

¿Qué puedo cambiar sobre los popups?

Adapta las notificaciones para que coincidan con tu marca y campañas. Tienes la flexibilidad de:

  • Elegir qué campañas activas y completadas destacar.
  • Establece una cantidad mínima de donación para mostrar.
  • Añada una marca de verificación "verificación" personalizable para mayor credibilidad.
  • Muestre un logotipo personalizado o un avatar personalizado basado en el nombre del donante.
  • Controle el contenido de las notificaciones y seleccione las páginas donde aparecen, como la página de inicio, las páginas de campañas o las páginas de donaciones benéficas. Puede elegir cualquier página de WordPress.

¿Existe alguna preocupación de privacidad al mostrar información del donante?

Sí, esa es una consideración importante. Tenga en cuenta las leyes de privacidad y muestre solo la información con la que los donantes se sientan cómodos. Considere mostrar solo las cantidades de las donaciones y una ubicación general (por ejemplo, Estado/Región) y evite mostrar nombres completos u otra información de identificación personal si no está seguro de las normativas locales.

¿Puedo probar DonorTrust antes de activarlo?

Sí. Una vez que haya guardado la configuración, puede crear manualmente una donación de prueba para verificar que las ventanas emergentes aparecen y se muestran correctamente. Asegúrese de ver su sitio como un visitante antes de lanzarlo por completo.

¿Qué pasa si no quiero que las ventanas emergentes sean clicables?

Puede desactivar fácilmente el enlace clicable en la configuración; las ventanas emergentes simplemente mostrarán la información de la donación sin redirigir a la página de la campaña.

¿DonorTrust funciona con todos los temas de WordPress?

DonorTrust debería funcionar con la mayoría de los temas de WordPress bien codificados.

También puede querer conectar sus campañas de Charitable a Google Analytics para obtener información detallada sobre sus campañas.

Para sacar el máximo provecho de Charitable y sus funciones, consulte nuestro Centro de Documentación »

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

Integración actualizado

📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!

donaciones recurrentes actualizado

💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

¡Listo para proteger tus ingresos recurrentes? Obtén el plan Plus o Pro y actualiza Donaciones Recurrentes a la versión 2.3.0+ y activa “Actualizar Método de Pago” en tu Configuración hoy mismo.

Integración constructor de páginas

¡Fans de Divi, regocíjense! ¡Módulo nativo de barra de progreso de campaña para Divi 5!

Con nuestro nuevo módulo nativo para Divi 5, puedes anclar tus micrositios con estadísticas de recaudación de fondos en tiempo real directamente en el lienzo visual. Así es como funciona y por qué vale la pena activarlo hoy.

Crea actualizaciones de campaña que sean VISUALES Y EN VIVO. También puedes:

📊 Barra de progreso de la campaña: Inserta una barra de progreso en vivo en cualquier diseño de Divi 5 y muestra el progreso de los objetivos en tiempo real.

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👁️ Listo para el constructor visual: Configura y previsualiza todo directamente en el lienzo de Divi como un módulo de primera clase.

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✅ Lanzamientos más rápidos: Nunca salgas de la interfaz de Divi 5 para configurar códigos cortos o adivinar cómo se verán las etiquetas de tus objetivos.

Más información aquí.