Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo actualizar al plugin Charitable Pro

Esta guía te guiará a través de los sencillos pasos para actualizar de Charitable “Lite” a una licencia de pago, desbloqueando características aún más potentes para apoyar a tu organización sin fines de lucro, causa o sitio web de recaudación de fondos. El proceso de actualización es sencillo y garantizará una transición fluida sin perder ninguna de tus campañas y registros de donaciones existentes.

Nota importante para clientes existentes: Si eres un cliente existente con una licencia Charitable válida, simplemente descarga la última versión del plugin desde la página de Descargas en tu cuenta Charitable, súbela a WordPress y asegúrate de que tu clave de licencia esté verificada. Mira cómo aquí » En caso de que sigas teniendo problemas, desactiva tu clave de licencia y vuelve a verificarla. El resto se encargará por ti. Ya estás listo para usar el plugin Charitable Pro, nuevo y mejorado. No necesitas comprar un nuevo plan. Eres elegible para descargar y usar el plugin Charitable Pro si te has suscrito a alguno de nuestros planes premium, incluyendo Básico, Plus, Pro y Élite.

Tabla de Contenidos

Aquí están los pasos para actualizar a Pro:

Compra de una licencia Charitable Pro

Para empezar, visita nuestra página Planes Charitable Pro. Esta página detalla todas las características mejoradas disponibles con nuestros niveles de licencia de pago, diseñadas específicamente para ayudarte a alcanzar tus objetivos de recaudación de fondos. Tómate un tiempo para revisar las opciones y ver cuál se adapta mejor a las necesidades de tu organización.

Una vez que hayas encontrado el plan adecuado, haz clic en el botón Empezar para proceder al pago.

Características de los planes de Charitable

En la página de pago, aplicamos automáticamente un descuento por tu primer año al actualizar a nuestro plugin Pro. Deberás introducir la información de tu cuenta y de pago.

Descuento aplicado automáticamente en el checkout Pro

Después de completar todos los campos requeridos, haz clic en el botón Completar pago para finalizar tu pedido. Una vez procesado, verás un recibo de tu compra en pantalla con un enlace para ir a tu cuenta Charitable Pro.

Nota: Este recibo y la información que necesitas para empezar también se enviarán a la dirección de correo electrónico que proporcionaste.

Acceso a tu cuenta Charitable Pro

Cuando completes tu compra, se creará automáticamente una cuenta Charitable Pro para que puedas acceder a las descargas de tu plugin, claves de licencia, recibos y soporte al cliente siempre que lo necesites.

En el recibo que ves en tu pantalla, haz clic en “en tu cuenta” y te llevará a tu panel de cuenta.

Recibo de confirmación de compra benéfica

Al abrir tu cuenta, lo primero que querrás hacer es visitar la pestaña Perfil en tu cuenta. Aquí verás tu información personal que introdujiste en el formulario de pago.

Pestaña de perfil benéfico en el panel de cuenta

Desplázate hacia abajo hasta la sección de contraseña y establece una nueva contraseña para tu cuenta. Guarda una nota de tus credenciales de forma segura para que puedas volver a iniciar sesión cuando lo necesites.

Cambia tu contraseña en el panel de cuenta benéfica

Ahora dirígete a la pestaña Descargas y verás una clave de licencia allí. Haz clic en el icono del portapapeles para copiar esta clave y tenla lista para el siguiente paso.

Clave de licencia Charitable en la cuenta

Nota importante: Una vez que hayas comprado tu licencia, simplemente necesitas añadir la clave de licencia a la configuración de tu plugin Charitable en WordPress. Esto instalará automáticamente la versión de pago del plugin para ti.

Activación del plugin Charitable Pro

Nota: Los siguientes pasos son para sitios web de WordPress autoalojados.

Asegúrate de que estás utilizando la última versión de Charitable “Lite” (1.8.5+). Si no es así, es mejor actualizar a la última versión antes de empezar. Si tienes una instalación antigua de Charitable “Lite”, es posible que necesites hacer una instalación manual.

Inicia sesión en tu sitio web de WordPress y ve a Charitable Pro » Ajustes. En esta página, encontrarás un campo etiquetado como Clave de licencia.

Verificar clave de licencia charitable

Pega la clave copiada en este campo y haz clic en el botón Verificar clave.

El proceso de verificación automática comenzará. Una vez que tu clave de licencia sea verificada, serás redirigido a una nueva pantalla pidiendo confirmación para continuar.

Conexión_benéfica

Haz clic en el botón Conectar e instalar Charitable Pro para iniciar la instalación.

El plugin de pago se instalará automáticamente ahora. Esto puede tardar unos momentos. Una vez completado, verás un mensaje de éxito.

Conexión_benéfica_éxito

Nota: Si la instalación automática falla, podría deberse a restricciones establecidas por tu proveedor de hosting. En este caso, necesitarás instalar manualmente la versión de pago. La versión de pago de Charitable Pro está disponible en tu pestaña de descargas cuando ves tu cuenta en wpcharitable.com, al igual que cualquier complemento y extensión de pago. Puedes consultar esta guía aquí para más información.

Después de hacer clic en OK en el mensaje de éxito, serás redirigido de nuevo a la página de ajustes de Charitable Pro. La versión de pago ya está instalada y lista para usar.

Deberías ver que tu clave de licencia está verificada y tu tipo de licencia se muestra.

Eliminación del plugin Charitable antiguo

Una vez que Charitable Pro se haya instalado correctamente, puedes eliminar de forma segura la versión antigua de tu página de plugins de WordPress.

¡Todos tus formularios de donación y ajustes existentes serán gestionados automáticamente por el plugin de pago, por lo que no se perderán datos al eliminar la versión gratuita!

Navega a la página Plugins » Plugins Instalados en tu menú de administración de WordPress. Ahora, busca el plugin Charitable desactivado y haz clic en la opción Eliminar.

Eliminar Charitable lite

¡Eso es todo! ¡Estás listo para usar Charitable Pro!

Preguntas frecuentes

Aquí tienes algunas preguntas comunes sobre la actualización a Charitable Pro.

¿Mis campañas de donación existentes de Charitable Lite seguirán disponibles después de actualizar?

¡Sí! Después de instalar Charitable Pro y eliminar el plugin antiguo, todos los formularios y campañas de donación que creaste seguirán ahí y serán completamente funcionales.

¿Cuáles son los diferentes planes disponibles en Charitable Pro?

Charitable Pro ofrece niveles de precios flexibles:

  • Básico (69 $/año) - Perfecto para organizaciones pequeñas
  • Plus (99 $/año) – Ideal para organizaciones sin ánimo de lucro en crecimiento
  • Pro (199 $/año) – El mejor para causas de recaudación de fondos entre pares y crowdfunding
  • Elite (299 $/año) – El mejor para organizaciones benéficas y agencias establecidas

Cada nivel incluye progresivamente más funciones y capacidades para satisfacer las necesidades de su organización.

¿Qué plan necesito para las donaciones recurrentes?

La función de donaciones recurrentes está disponible en Plus, Pro y Elite. 

¿Hay garantía de devolución de dinero?

¡Sí! Charitable Pro viene con una garantía de devolución de dinero de 14 días. Si no está completamente satisfecho con su compra de Pro, puede solicitar un reembolso completo dentro de los 14 días posteriores a su compra, sin hacer preguntas.

¿Hay soporte al cliente disponible con Pro?

¡Absolutamente! Todos los planes Pro incluyen soporte al cliente:

  • Los planes Básico y Plus obtienen soporte estándar con un tiempo de respuesta de 48 horas
  • Los planes Pro y Elite obtienen soporte de correo electrónico prioritario con respuesta el mismo día

¿Perderé mis datos si actualizo?

No, la actualización de Lite a Pro es perfecta y conserva todos sus:

  • Campañas existentes
  • Información de donantes
  • Configuración de campañas
  • Historial de donaciones
  • Personalizaciones del sitio web

La actualización simplemente agrega nuevas funciones sin afectar sus datos actuales.

Soy un cliente existente, ¿cómo obtengo el plugin Pro?

Si es un cliente existente, hemos facilitado la actualización al plugin Pro. Vaya a su cuenta de Charitable y abra la pestaña Descargas. Aquí, descargue la última versión del plugin disponible. Ahora vaya a su sitio de WordPress y abra la página Plugins » Añadir nuevo » Subir plugin. Aquí puede subir el archivo del plugin. Asegúrese de que su clave de licencia esté verificada. Eso es todo.

¡Felicitaciones! Ahora ha actualizado con éxito a Charitable Pro y puede acceder a una amplia gama de funciones adicionales diseñadas para mejorar sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Le animamos a explorar las nuevas funciones del Plugin Pro disponibles para crear formularios de donación aún más impactantes para su causa.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

Consulta nuestro anuncio aquí.

automatización actualizar

⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

Integración actualizado

📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!

donaciones recurrentes actualizado

💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

¡Listo para proteger tus ingresos recurrentes? Obtén el plan Plus o Pro y actualiza Donaciones Recurrentes a la versión 2.3.0+ y activa “Actualizar Método de Pago” en tu Configuración hoy mismo.

Integración constructor de páginas

¡Fans de Divi, regocíjense! ¡Módulo nativo de barra de progreso de campaña para Divi 5!

Con nuestro nuevo módulo nativo para Divi 5, puedes anclar tus micrositios con estadísticas de recaudación de fondos en tiempo real directamente en el lienzo visual. Así es como funciona y por qué vale la pena activarlo hoy.

Crea actualizaciones de campaña que sean VISUALES Y EN VIVO. También puedes:

📊 Barra de progreso de la campaña: Inserta una barra de progreso en vivo en cualquier diseño de Divi 5 y muestra el progreso de los objetivos en tiempo real.

🎨 Controles de estilo avanzados: Personaliza fácilmente el color de la barra y el seguimiento, la altura y el radio para que coincidan perfectamente con tu marca.

👁️ Listo para el constructor visual: Configura y previsualiza todo directamente en el lienzo de Divi como un módulo de primera clase.

🔁 Renderizado idéntico: El mismo motor exacto impulsa este módulo, lo que significa un diseño consistente sin soluciones alternativas heredadas.

✅ Lanzamientos más rápidos: Nunca salgas de la interfaz de Divi 5 para configurar códigos cortos o adivinar cómo se verán las etiquetas de tus objetivos.

Más información aquí.