Erforderlich: Charitable Gift Aid 2.0+
Plus-Tarif und höher
Charitable Pro Plugin 1.8.19.5+, um Gift Aid für Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS und Cash App zu erfassen

Möchten Sie den Spendenabzug (Gift Aid) für Spenden von britischen Steuerzahlern über Ihre Website in Anspruch nehmen?

Mit Charitable Gift Aid können britische Wohltätigkeitsorganisationen Gift Aid-Erklärungen auf ihren Spendenformularen sammeln, sodass Sie für jeden Pfund, den ein britischer Steuerzahler spendet, zusätzliche 25 Pence von HMRC beanspruchen können. Es fügt Ihren Formularen die Gift Aid-Checkbox und -Erklärung hinzu, erfasst die Erklärung jedes Spenders mit seiner Spende und liefert Ihnen einen Export, der mit dem Zeitplan für Gift Aid-Ansprüche von HMRC übereinstimmt.

Diese Anleitung behandelt Charitable Gift Aid 2.0 und spätere Versionen. Sie führt Sie durch die Einstellungen, das Ausschalten von Gift Aid für eine Kampagne, das Anzeigen von Adressfeldern nur bei Bedarf, den Export für HMRC, die Fehlerbehebung und die Entwickler-Hooks.

HMRC zahlt Gift Aid nur für Spenden mit einer gültigen Erklärung und einer vollständigen Aufzeichnung. Wenn Sie die Einrichtung vor Ihrem nächsten Anspruch richtig vornehmen, zählt jede berechtigte Spende.

Was Sie in diesem Leitfaden erwartet

Hauptmerkmale von Charitable Gift Aid

• Fügen Sie automatisch eine Gift Aid-Checkbox und eine HMRC-Erklärung zu jedem Spendenformular hinzu
• Bearbeiten Sie die Abschnittsüberschrift, die Checkbox-Beschriftung und die Erklärung auf einer speziellen Einstellungsseite
• Wählen Sie, ob das Titelfeld des Spenders erforderlich, optional oder ausgeblendet sein soll
• Zeigen Sie die Adressfelder nur Spendern an, die die Gift Aid-Box ankreuzen
• Schalten Sie Gift Aid für einzelne Kampagnen aus, die nicht berechtigt sind
• Speichern Sie den genauen Text der Checkbox und die Erklärung, der jeder Spender zugestimmt hat
• Erfassen Sie Gift Aid für jede Zahlung einer wiederkehrenden Spende
• Exportieren Sie Spenden mit Gift Aid als CSV, bereit für Ihren HMRC-Anspruch

Warum Charitable Gift Aid verwenden?

Gift Aid erhöht berechtigte Spenden um 25 % ohne Kosten für Ihre Spender, aber nur, wenn Sie eine gültige Erklärung sammeln und eine Aufzeichnung davon führen.

Charitable Gift Aid kümmert sich um beides zum Zeitpunkt der Spende. Sie müssen die Spender danach nicht nach Papierkram fragen oder Ihre Anspruchsaufzeichnungen von Hand neu erstellen.

Charitable Gift Aid in Aktion sehen

Anforderungen für Charitable Gift Aid

• Charitable oder das Charitable Pro Plugin. Gift Aid ist im Plus-Tarif und höher enthalten.
• WordPress 6.2 oder neuer
• PHP 7.4 oder neuer
• Das Charitable Pro Plugin 1.8.19.5 oder neuer, um Gift Aid für Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS und Cash App-Spenden zu erfassen

Installation von Charitable Gift Aid

Charitable Gift Aid installieren und aktivieren

Die Installation von Charitable Gift Aid ist dieselbe wie die Installation jeder anderen Charitable-Erweiterung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie das geht, lesen Sie unsere Anleitung zur Installation von Charitable-Erweiterungen.

Nach der Aktivierung wird der Abschnitt Gift Aid automatisch zu Ihren Spendenformularen hinzugefügt. Sie müssen kein Feld hinzufügen.

Upgrade von Gift Aid 1.x

Ihr vorhandener Gift Aid-Text und Ihre Aufzeichnungen werden übernommen. Jede neue Einstellung funktioniert zunächst genauso wie Version 1.x, sodass sich nichts an Ihren Formularen ändert, bis Sie sich entscheiden, etwas zu aktivieren.

Fundort der Gift Aid-Einstellungen

Um loszulegen, gehen Sie zu Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gift Aid.

Wenn Sie Charitable ohne das Charitable Pro Plugin verwenden, befinden sich dieselben Einstellungen unter Charitable » Einstellungen » Erweiterungen.

Sie können diese Seite auch über den Link Einstellungen unter „Steuerliche Spendenbescheinigung“ auf dem Bildschirm „Plugins“ öffnen.

Einstellungen für Gift Aid-Formularfelder

Einstellung	Optionen	Standard	Beschreibung
Feld für den Spendertitel	Erforderlich, Optional, Ausgeblendet	Erforderlich	Dies bestimmt, ob Spender einen Titel wie Herr oder Frau wählen müssen. Die Anspruchsliste der HMRC hat eine Spalte „Titel“. Das Ausblenden des Feldes ist für die meisten Wohltätigkeitsorganisationen in Ordnung, aber diese Spalte wird in Ihrem Export leer sein.
Adressfelder nur anzeigen, wenn der Spender sich für die steuerliche Spendenbescheinigung anmeldet	Ein / Aus	Aus	Wenn es eingeschaltet ist, werden die Adressfelder ausgeblendet, bis der Spender das Feld für die steuerliche Spendenbescheinigung ankreuzt, und sie werden erforderlich, sobald es angekreuzt ist. Spender, die keine steuerliche Spendenbescheinigung beanspruchen, werden nicht nach einer Adresse gefragt und es wird keine für sie gespeichert.

Einstellungen für Gift Aid-Anzeigetexte

Einstellung	Standard	Beschreibung
Abschnittsüberschrift	„Erhöhen Sie Ihre Spende um 25 Pence für jede gespendete 1 £ durch die steuerliche Spendenbescheinigung.“	Die Überschrift über dem Kontrollkästchen für die steuerliche Spendenbescheinigung.
Beschriftung des Kontrollkästchens	„Ja, ich möchte meine Spende an [Name Ihrer Website] steuerlich absetzen lassen“	Der Text neben dem Kontrollkästchen.
Erklärungstext	HMRC-Standarderklärung für britische Steuerzahler	Die Erklärung, die mit jeder gespendeten steuerlich absetzbaren Spende gespeichert und in Ihren Aufzeichnungen enthalten ist. Überprüfen Sie die aktuellen Richtlinien der HMRC, bevor Sie sie bearbeiten.

Wenn Sie die Beschriftung des Kontrollkästchens oder die Erklärung löschen, verwendet Charitable den Standardtext, anstatt eine leere Erklärung anzuzeigen. Sie können die Abschnittsüberschrift löschen, um sie auszublenden.

Einstellungen für Gift Aid-Anzeige

Einstellung	Standard	Beschreibung
Gesamtbetrag der steuerlichen Spendenbescheinigung in Kampagnenstatistiken anzeigen	Aus	Dies addiert die steuerliche Spendenbescheinigung, die Sie voraussichtlich beanspruchen werden (25 % der steuerlich absetzbaren Spenden), zum gesammelten Betrag und zum Prozentsatz der Kampagne, z. B. „125,00 £ + 2,50 £ gespendete steuerliche Spendenbescheinigung“.

Bearbeiten des Gift Aid-Textes im Customizer

Sie können denselben Text weiterhin im WordPress Customizer bearbeiten, wenn Sie Ihre Änderungen lieber in einer Live-Formularvorschau sehen möchten. Hier erfahren Sie, wie Sie ihn öffnen.

1. Gehen Sie zu Darstellung » Anpassen.
2. Öffnen Sie als Nächstes das Charitable-Panel.
3. Wählen Sie dann Steuerliche Spendenbescheinigung.

Die Einstellungsseite und der Customizer bearbeiten dieselben Werte, sodass eine Änderung in einer angezeigt wird in der anderen.

So deaktivieren Sie Gift Aid für eine Kampagne

Die steuerliche Spendenbescheinigung ist standardmäßig für jede Kampagne aktiviert. Einige Kampagnen sind nicht berechtigt, z. B. Verlosungen, Spendenaktionen, bei denen Spender etwas im Gegenzug erhalten, oder Kampagnen für einen Begünstigten außerhalb des Vereinigten Königreichs.

Um die steuerliche Spendenbescheinigung für eine dieser Kampagnen zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie zunächst die Kampagne im Kampagnen-Builder.
2. Gehen Sie als Nächstes zu Einstellungen » Steuerliche Spendenbescheinigung.
3. Aktivieren Sie dann Steuerliche Spendenbescheinigung für diese Kampagne deaktivieren.
4. Speichern Sie abschließend die Kampagne.

Der Abschnitt „Gift Aid“ wird auf dem Spendenformular dieser Kampagne nicht mehr angezeigt, und spätere Zahlungen von wiederkehrenden Spenden daran hören auf, Gift Aid geltend zu machen. Spendenaktionen, die im Rahmen der Kampagne erstellt wurden, z. B. mit „Charitable Ambassadors“, folgen derselben Einstellung. Ihre anderen Kampagnen sind nicht betroffen.

Diese Einstellung ist nur im Kampagnen-Builder verfügbar. Wenn Sie die Kampagne später im klassischen Kampagnen-Editor bearbeiten, wird die Einstellung beibehalten.

So zeigen Sie nur Adressfelder für Gift Aid-Spender an

Das Finanzamt (HMRC) benötigt für jeden Gift-Aid-Antrag eine Wohnadresse und Postleitzahl, aber Spender, die Gift Aid nicht in Anspruch nehmen, möchten Ihnen möglicherweise ihre Adresse nicht geben.

Hier sehen Sie, was passiert, wenn Nur Adressfelder anzeigen, wenn der Spender Gift Aid wählt aktiviert ist.

• Die Adressfelder sind ausgeblendet, wenn das Formular geladen wird.
• Wenn der Spender das Gift-Aid-Kontrollkästchen aktiviert, erscheinen die Adressfelder, und die erste Adresszeile und die Postleitzahl werden zu Pflichtfeldern.
• Wenn der Spender das Kontrollkästchen deaktiviert, werden die Felder wieder ausgeblendet und nichts, was er eingegeben hat, wird gespeichert.

Dies funktioniert auf Standard-Spendenformularen und Formularen des Kampagnen-Builders, einschließlich Formularen, die über ein Spenden-Button-Popup geöffnet werden.

Tipps, die es wert sind, beachtet zu werden

Diese 2 Gewohnheiten sorgen dafür, dass jeder Gift-Aid-Antrag nutzbar ist.

• Auf einem mehrstufigen Formular des Kampagnen-Builders platzieren Sie das Gift-Aid-Kontrollkästchen auf derselben Stufe wie die Adressfelder.
• Behalten Sie das Adressfeld auf jedem Formular bei, das Gift Aid anzeigt. Ein Gift-Aid-Antrag, der auf einem Formular ohne Adressfeld gestellt wird, hat keine Adresse, sodass Sie ihn nicht für einen HMRC-Antrag verwenden können.

Wo Sie Gift Aid in Ihrem Dashboard sehen

• Spendenliste. Eine Spalte „Gift Aid“ zeigt „Beansprucht“ für Spenden mit Gift Aid an. Sie können die Liste nach dem Gift-Aid-Status filtern.
• Spenden-Details. Jede Spende zeigt ihren Gift-Aid-Betrag an, und die Gesamtsumme enthält Gift Aid.
• Kampagnenliste. Eine Spalte „Gift-Aid-Gesamtbetrag“ zeigt den Gift Aid-Betrag an, den Sie für jede Kampagne beanspruchen können.

Wie Gift Aid bei wiederkehrenden Spenden funktioniert

Wenn ein Spender bei einer wiederkehrenden Spende Gift Aid auswählt, wird jede spätere Zahlung in dieser Serie ebenfalls als Gift Aid mit derselben Erklärung, demselben Titel und derselben Adresse erfasst. Jede Zahlung erscheint in Ihrem Gift-Aid-Export.

Zahlungsmethoden, die Gift Aid aufzeichnen

Gift Aid wird für Spenden mit diesen Zahlungsmethoden erfasst.

• Stripe-Kartenzahlungen
• Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS und Cash App mit dem Charitable Pro Plugin 1.8.19.5 oder neuer
• PayPal (PayPal Commerce), einmalig und wiederkehrend
• Offline-Spenden

So exportieren Sie Gift Aid-Spenden für HMRC

1. Um zu beginnen, gehen Sie zu Charitable » Spenden und klicken Sie auf Exportieren.
2. Wählen Sie als Nächstes einen Datumsbereich, einen Status und eine Kampagne aus, wenn Sie den Export eingrenzen möchten.
3. Wählen Sie für Art des Berichts Gift Aid.
4. Klicken Sie abschließend auf Exportieren, um die CSV-Datei herunterzuladen.

Die CSV-Datei enthält nur Spenden mit Gift Aid. Sie hat diese Spalten.

• Spenden-ID
• Titel (Herr, Frau usw.)
• Vorname des Spenders
• Nachname des Spenders
• Hausname / -nummer
• Postleitzahl
• Spendedatum (TT/MM/JJ, das Format, das das Finanzamt verlangt)
• Spendenbetrag
• Status

Titel, Namen, Haus, Postleitzahl, Datum und Betrag stimmen mit der Online-Gift-Aid-Liste von HMRC für Wohltätigkeitsorganisationen überein. Lassen Sie die Spalten Spenden-ID und Status weg, wenn Sie die Zeilen kopieren.

Die Spalte „Hausname/-nummer“ enthält die erste Adresszeile des Spenders. Bei längeren Adressen möchten Sie diese möglicherweise auf den Hausnamen oder die Hausnummer kürzen.

So führen Sie Aufzeichnungen über jede Gift Aid-Erklärung

HMRC kann Sie auffordern, die vom Spender abgegebene Erklärung vorzulegen. Für jede über Gift Aid gespendete Spende speichert Charitable den Text des Gift-Aid-Kontrollkästchens und die vom Spender vereinbarte Erklärung.

Um diese zu erhalten, führen Sie einen Standardexport durch und wählen Sie Spenden als Berichtstyp. Er enthält den Text des Gift-Aid-Kontrollkästchens und die Erklärung für jede Spende.

Fehlerbehebung bei Gift Aid

Der Abschnitt „Gift Aid“ erscheint nicht auf dem Formular einer Kampagne

Prüfen Sie, ob Gift Aid für diese Kampagne im Campaign Builder unter Einstellungen » Gift Aid deaktiviert wurde. Wenn Sie ein mehrstufiges Formular verwenden, prüfen Sie jeden Schritt.

Die Adressfelder erscheinen nicht, wenn das Kontrollkästchen „Gift Aid“ aktiviert ist

Stellen Sie sicher, dass das Formular ein Adressfeld enthält. Bei mehrstufigen Formularen verschieben Sie das Kontrollkästchen „Gift Aid“ auf denselben Schritt wie die Adressfelder.

Die Gift Aid-Erklärung zeigt Codes anstelle eines Apostrophs

Möglicherweise sehen Sie Codes wie ', wo ein Apostroph sein sollte. Dies geschah mit Erklärungen, die in Version 1.x im Customizer gespeichert wurden, und Gift Aid 2.0 zeigt sie korrekt an.

Um den gespeicherten Text dauerhaft zu korrigieren, öffnen Sie Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gift Aid und klicken Sie auf Änderungen speichern.

Die Spalte Titel in meinem Gift Aid-Export ist leer

Das Feld „Spender-Titel“ ist auf „Ausgeblendet“ gesetzt. Ändern Sie es auf „Erforderlich“ oder „Optional“, wenn Sie Titel in Ihrem Export wünschen.

Gift Aid wird nicht bei Apple Pay- oder Google Pay-Spenden erfasst

Aktualisieren Sie das Charitable Pro-Plugin auf Version 1.8.19.5 oder höher.

Gift Aid erschien nach dem Downgrade wieder auf einer Kampagne

Wenn Sie zu Gift Aid 1.x zurückkehren, werden die Einstellungen von 2.0 ignoriert, sodass Kampagnen, bei denen Sie Gift Aid deaktiviert haben, es wieder anzeigen. Ihre Spendenaufzeichnungen sind davon nicht betroffen.

Entwicklerreferenz für Gift Aid

Gift Aid Hooks und Filter

• Der Filter charitable_gift_aid_disabled_for_campaign bestimmt, ob Gift Aid für eine Kampagne deaktiviert ist. Verwenden Sie ihn, um Gift Aid nach Kampagnenkategorie oder Autor zu deaktivieren oder um es nur für die von Ihnen gewählten Kampagnen zu aktivieren. Er empfängt $disabled, $campaign_id und $form.
• Der Filter charitable_giftaid_export_row filtert jede Zeile des Gift-Aid-CSV-Exports.
• Der Filter charitable_giftaid_export_entries_columns filtert die Spalten des Gift-Aid-CSV-Exports.
• Der Filter charitable_gift_aid_campaign_percentage_raised filtert den prozentualen Spendenanteil einer Kampagne, wenn Gift Aid enthalten ist.
• Der Filter charitable_gift_aid_campaign_donation_summary filtert die Spendenübersicht einer Kampagne, wenn Gift Aid enthalten ist, bei Standardkampagnen.
• Der Filter charitable_gift_aid_campaign_builder_donation_summary filtert die Spendenübersicht einer Kampagne, wenn Gift Aid enthalten ist, bei Campaign Builder-Kampagnen. Er ist neu in 2.0.
• Der Filter charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_query_args filtert die Abfrage, die zur Ermittlung des Gift-Aid-Betrags einer Kampagne verwendet wird.

Gift Aid Hilfsfunktionen

• charitable_gift_aid_is_disabled_for_campaign( $campaign_id ) gibt true zurück, wenn Gift Aid für die Kampagne deaktiviert ist.
• charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_total( $campaign_id ) gibt den Gesamtbetrag der gespendeten Mittel für eine Kampagne zurück.

E-Mail-Tags für Spendenabzug

• In Spenden-E-Mails zeigt das Feld „Spendenabzug“ an, ob Spendenabzug „in Anspruch genommen“ oder „nicht in Anspruch genommen“ wurde.
• [charitable_email show=donation_amount include_giftaid=1] zeigt den Spendenbetrag einschließlich Spendenabzug an.

Zusammenfassung

Sie wissen jetzt, wie Sie Spendenabzug einrichten, ihn für nicht berechtigte Kampagnen deaktivieren, Adressen nur von Spendern anfordern, die ihn in Anspruch nehmen, und Ihre Spenden für die HMRC exportieren. Jedes berechtigte Geschenk auf Ihrer Website kann jetzt seine zusätzlichen 25 % tragen.

Wenn Sie bei einem Schritt nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.

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• Leitfaden der HMRC zur Beantragung von Spendenabzug als Wohltätigkeitsorganisation. Lesen Sie die eigenen Schritte der HMRC zur Beantragung.
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