Requisitos: Charitable Gift Aid 2.0+
Plan Plus y superior
Plugin Charitable Pro 1.8.19.5+ para registrar Gift Aid en Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS y Cash App

¿Quieres reclamar Gift Aid en las donaciones que los contribuyentes del Reino Unido hacen a través de tu sitio web?

Charitable Gift Aid permite a las organizaciones benéficas del Reino Unido recopilar declaraciones de Gift Aid en sus formularios de donación, para que puedas reclamar 25 peniques adicionales a HMRC por cada libra que done un contribuyente del Reino Unido. Añade la casilla de verificación y la declaración de Gift Aid a tus formularios, registra la declaración de cada donante con su donación y te proporciona una exportación que se alinea con el calendario de reclamaciones de Gift Aid de HMRC.

Esta guía cubre Charitable Gift Aid 2.0 y versiones posteriores. Repasa la configuración, la desactivación de Gift Aid para una campaña, la visualización de los campos de dirección solo cuando son necesarios, la exportación para HMRC, la solución de problemas y los ganchos para desarrolladores.

HMRC solo paga Gift Aid en donaciones con una declaración válida y un registro completo detrás. Tener la configuración correcta antes de tu próxima reclamación significa que cada donación elegible cuenta.

¿Qué contiene esta guía?

Características clave de Charitable Gift Aid

• Añade automáticamente una casilla de verificación de Gift Aid y una declaración de HMRC a cada formulario de donación
• Edita el encabezado de la sección, la etiqueta de la casilla de verificación y la declaración desde una página de configuración dedicada
• Elige si el campo Título del donante es obligatorio, opcional u oculto
• Muestra los campos de dirección solo a los donantes que marquen la casilla de Gift Aid
• Desactiva Gift Aid para campañas individuales que no sean elegibles
• Guarda el texto exacto de la casilla de verificación y la declaración a la que cada donante aceptó
• Registra Gift Aid en cada pago de una donación recurrente
• Exporta las donaciones con Gift Aid como un CSV listo para tu reclamación de HMRC

¿Por qué usar Charitable Gift Aid?

Gift Aid añade un 25% a las donaciones elegibles sin coste alguno para tus donantes, pero solo si recopilas una declaración válida y mantienes un registro de ella.

Charitable o el plugin Charitable Pro se encargan de ambos en el momento de la donación. No necesitarás pedir a los donantes papeleo después ni reconstruir tus registros de reclamaciones a mano.

Ver Charitable Gift Aid en acción

Requisitos de Charitable Gift Aid

• Charitable o el plugin Charitable Pro. Gift Aid está incluido en el plan Plus y superior.
• WordPress 6.2 o posterior
• PHP 7.4 o posterior.
• El plugin Charitable Pro 1.8.19.5 o posterior, para registrar Gift Aid en donaciones de Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS y Cash App

Cómo instalar Charitable Gift Aid

Instalar y activar Charitable Gift Aid

Instalar Charitable Gift Aid es lo mismo que instalar cualquier otra extensión de Charitable. Si no estás seguro de cómo hacerlo, lee nuestra guía para instalar extensiones de Charitable.

Una vez activada, la sección Gift Aid se añade automáticamente a tus formularios de donación. No necesitas añadir un campo.

Actualizar desde Gift Aid 1.x

Tu texto y registros de Gift Aid existentes se conservan. Cada nueva configuración comienza a funcionar de la misma manera que la versión 1.x, por lo que nada cambia en tus formularios hasta que elijas activar algo.

Dónde encontrar la configuración de Gift Aid

Para empezar, dirígete a Charitable » Configuración » Avanzado » Gift Aid.

Si usas Charitable sin el plugin Charitable Pro, la misma configuración se encuentra en Charitable » Configuración » Extensiones.

También puedes abrir esta página desde el enlace Ajustes en Donaciones benéficas de la pantalla de Plugins.

Configuración de campos del formulario de Gift Aid

Configuración	Opciones	Predeterminado	Descripción
Campo Título del donante	Requerido, Opcional, Oculto	Requerido	Esto decide si los donantes deben elegir un título, como Sr. o Sra. El calendario de reclamaciones de HMRC tiene una columna de Título. Ocultar el campo está bien para la mayoría de las organizaciones benéficas, pero esa columna estará en blanco en su exportación.
Mostrar solo los campos de dirección cuando el donante opte por Donaciones benéficas	Activado / Desactivado	Desactivado	Cuando está activado, los campos de dirección se ocultan hasta que el donante marca la casilla de Donaciones benéficas, y se vuelven obligatorios una vez marcada. A los donantes que no reclaman Donaciones benéficas no se les pide una dirección, y no se guarda ninguna para ellos.

Configuración del texto de visualización de Gift Aid

Configuración	Predeterminado	Descripción
Encabezado de sección	“Aumenta tu donación en 25 peniques de Donaciones benéficas por cada £1 que donas”.	El encabezado que se muestra encima de la casilla de verificación de Donaciones benéficas.
Etiqueta de la casilla de verificación	“Sí, quiero aplicar Donaciones benéficas a mi donación a [nombre de tu sitio]”	El texto junto a la casilla de verificación.
Texto de la declaración	Declaración estándar del contribuyente del Reino Unido de HMRC	La declaración guardada con cada donación con Donaciones benéficas e incluida en sus registros. Consulte la guía actual de HMRC antes de editarla.

Si borra la etiqueta de la casilla de verificación o la declaración, Charitable utiliza el texto predeterminado en lugar de mostrar una declaración vacía. Puede borrar el encabezado de la sección para ocultarlo.

Configuración de visualización de Gift Aid

Configuración	Predeterminado	Descripción
Mostrar la cantidad de Donaciones benéficas en las estadísticas de la campaña	Desactivado	Esto añade las Donaciones benéficas que espera reclamar (25% de las donaciones con Donaciones benéficas) a la cantidad recaudada y el porcentaje recaudado de la campaña, por ejemplo, "£125.00 + £2.50 de Donaciones benéficas donadas".

Editar el texto de Gift Aid en el personalizador

Aún puedes editar el mismo texto en el Personalizador de WordPress si prefieres ver tus cambios en una vista previa del formulario en vivo. Aquí te explicamos cómo abrirlo.

1. Ve a Apariencia » Personalizar.
2. A continuación, abre el panel Charitable.
3. Luego selecciona Donaciones benéficas.

La página de configuración y el Personalizador editan los mismos valores, por lo que un cambio en uno se muestra en el otro.

Cómo desactivar Gift Aid para una campaña

Las Donaciones benéficas están activadas para cada campaña por defecto. Algunas campañas no son elegibles, como rifas, apelaciones donde los donantes reciben algo a cambio, o campañas para un beneficiario fuera del Reino Unido.

Para desactivar las Donaciones benéficas para una de esas campañas, sigue estos pasos.

1. Para empezar, abre la campaña en el Creador de Campañas.
2. A continuación, ve a Ajustes » Donaciones benéficas.
3. Luego activa Desactivar Donaciones benéficas en esta campaña.
4. Finalmente, guarda la campaña.

La sección de Gift Aid ya no aparece en el formulario de donación de esa campaña, y los pagos posteriores de donaciones recurrentes a ella dejan de reclamar Gift Aid. Las páginas de recaudación creadas bajo la campaña, por ejemplo con Embajadores Benéficos, siguen la misma configuración. Tus otras campañas no se ven afectadas.

Esta configuración solo está disponible en el Creador de Campañas. Si más tarde editas la campaña en el editor de campañas clásico, la configuración se mantiene.

Cómo mostrar solo los campos de dirección para los donantes de Gift Aid

HMRC necesita una dirección particular y un código postal para cada reclamación de Gift Aid, pero los donantes que no reclaman Gift Aid pueden no querer darte su dirección.

Esto es lo que sucede cuando Mostrar solo campos de dirección cuando el donante acepta Gift Aid está activado.

• Los campos de dirección están ocultos cuando se carga el formulario.
• Cuando el donante marca la casilla de Gift Aid, aparecen los campos de dirección, y la primera línea de dirección y el código postal se vuelven obligatorios.
• Si el donante desmarca la casilla, los campos se ocultan de nuevo y nada de lo que escribió se guarda.

Esto funciona en formularios de donación estándar y del Creador de Campañas, incluidos los formularios abiertos desde una ventana emergente de botón de donación.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Estos 2 hábitos mantienen utilizable cada reclamación de Gift Aid.

• En un formulario de varios pasos del Creador de Campañas, coloca la casilla de Gift Aid en el mismo paso que los campos de dirección.
• Mantén el campo de dirección en cualquier formulario que muestre Gift Aid. Una reclamación de Gift Aid realizada en un formulario sin campo de dirección no tiene dirección, por lo que no puedes usarla en una reclamación de HMRC.

Dónde ver Gift Aid en tu panel de control

• Lista de donaciones. Una columna de Gift Aid muestra "Reclamado" para las donaciones con Gift Aid. Puedes filtrar la lista por estado de Gift Aid.
• Detalles de la donación. Cada donación muestra su importe de Gift Aid, y el total incluye Gift Aid.
• Lista de campañas. Una columna de Total de Gift Aid muestra el Gift Aid que puedes reclamar para cada campaña.

Cómo funciona Gift Aid con donaciones recurrentes

Cuando un donante marca Gift Aid en una donación recurrente, cada pago posterior en esa serie también se registra como Gift Aid, con la misma declaración, título y dirección. Cada pago aparece en tu exportación de Gift Aid.

Métodos de pago que registran Gift Aid

Gift Aid se registra en las donaciones realizadas con estos métodos de pago.

• Pagos con tarjeta de Stripe
• Stripe Apple Pay, Google Pay, ACH, SEPA, BECS y Cash App, con el plugin Charitable Pro 1.8.19.5 o posterior
• PayPal (PayPal Commerce), únicas y recurrentes
• Donaciones fuera de línea

Cómo exportar donaciones de Gift Aid para HMRC

1. Para empezar, ve a Benéfico » Donaciones y haz clic en Exportar.
2. A continuación, elige un rango de fechas, estado y campaña si deseas acotar la exportación.
3. Para Tipo de Informe, elige Gift Aid.
4. Finalmente, haz clic en Exportar para descargar el CSV.

El CSV solo incluye donaciones con Gift Aid. Tiene estas columnas.

• ID de donación
• Título (Sr., Sra., etc.)
• Nombre del Donante
• Apellido del Donante
• Nombre / Número de Casa
• Código postal
• Fecha de Donación (DD/MM/AA, el formato que solicita HMRC)
• Importe de la Donación
• Estado

El título, los nombres, la casa, el código postal y la fecha y el importe coinciden con el anexo de Gift Aid en línea de Charities de HMRC. Omita las columnas ID de donación y Estado al copiar las filas.

La columna Nombre/Número de casa contiene la primera línea de la dirección del donante. Para direcciones más largas, es posible que desee recortarla al nombre o número de la casa.

Cómo mantener un registro de cada declaración de Gift Aid

HMRC puede pedirle que muestre la declaración que hizo un donante. Para cada donación de Gift Aid, Charitable guarda el texto de la casilla de verificación de Gift Aid y la declaración que el donante aceptó.

Para obtenerlos, ejecute una exportación estándar y elija Donaciones como Tipo de Informe. Incluye el texto de la casilla de verificación de Gift Aid y la declaración para cada donación.

Solución de problemas de Gift Aid

La sección Gift Aid no aparece en el formulario de una campaña

Compruebe si Gift Aid se ha desactivado para esa campaña en el Generador de campañas en Configuración » Gift Aid. Si utiliza un formulario de varios pasos, compruebe cada paso.

Los campos de dirección no aparecen cuando se marca la casilla de Gift Aid

Asegúrese de que el formulario incluya un campo de dirección. En los formularios de varios pasos, mueva la casilla de verificación de Gift Aid al mismo paso que los campos de dirección.

La declaración de Gift Aid muestra códigos en lugar de un apóstrofo

Es posible que vea códigos como ' donde debería haber una comilla simple. Esto sucedió con las declaraciones guardadas en el Personalizador en la versión 1.x, y Gift Aid 2.0 las muestra correctamente.

Para corregir el texto guardado de forma permanente, abra Charitable » Configuración » Avanzado » Gift Aid y haga clic en Guardar cambios.

La columna Título en mi exportación de Gift Aid está en blanco

El campo Título del donante está configurado como Oculto. Cámbielo a Requerido u Opcional si desea títulos en su exportación.

Gift Aid no se registra en las donaciones de Apple Pay o Google Pay

Actualice el plugin Charitable Pro a la versión 1.8.19.5 o posterior.

Gift Aid reapareció en una campaña después de degradar

Si vuelve a Gift Aid 1.x, la configuración de 2.0 se ignora, por lo que las campañas en las que desactivó Gift Aid lo mostrarán de nuevo. Sus registros de donaciones no se ven afectados.

Referencia del desarrollador para Gift Aid

Ganchos y filtros de Gift Aid

• charitable_gift_aid_disabled_for_campaign filtra si Gift Aid está desactivado para una campaña. Úselo para desactivar Gift Aid por categoría o autor de la campaña, o para activarlo solo para las campañas que elija. Recibe $disabled, $campaign_id y $form.
• charitable_giftaid_export_row filtra cada fila de la exportación CSV de Gift Aid.
• charitable_giftaid_export_entries_columns filtra las columnas de la exportación CSV de Gift Aid.
• charitable_gift_aid_campaign_percentage_raised filtra el porcentaje recaudado de la campaña cuando se incluye Gift Aid.
• charitable_gift_aid_campaign_donation_summary filtra el resumen de donaciones de la campaña cuando se incluye Gift Aid, en campañas estándar.
• charitable_gift_aid_campaign_builder_donation_summary filtra el resumen de donaciones de la campaña cuando se incluye Gift Aid, en campañas del Generador de campañas. Es nuevo en la versión 2.0.
• charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_query_args filtra la consulta utilizada para totalizar el Gift Aid de una campaña.

Funciones de ayuda de Gift Aid

• charitable_gift_aid_is_disabled_for_campaign( $campaign_id ) devuelve true cuando Gift Aid está desactivado para la campaña.
• charitable_gift_aid_get_campaign_gift_aid_total( $campaign_id ) devuelve el total de la desgravación fiscal para una campaña.

Etiquetas de correo de Gift Aid

• En los correos electrónicos de donación, el campo de desgravación fiscal muestra si la desgravación fiscal fue "Reclamada" o "No Reclamada".
• [charitable_email show=donation_amount include_giftaid=1] muestra el importe de la donación incluyendo la desgravación fiscal.

Conclusión

Ahora sabe cómo configurar la desgravación fiscal, desactivarla para campañas no elegibles, solicitar direcciones solo a donantes que la reclamen y exportar sus donaciones para HMRC. Cada donación elegible en su sitio ahora puede llevar su 25% adicional.

Si te atascas en algún paso, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

También te Puede Interesar Leer

Estas guías cubren la configuración de la desgravación fiscal y las propias normas de HMRC.

• Instalar extensiones de Charitable. Vea cómo instalar y activar cualquier extensión de Charitable.
• Donaciones recurrentes de Charitable. Configure las donaciones mensuales que la desgravación fiscal puede seguir de un pago a otro.
• Charitable GoCardless. Recaude donaciones de domiciliación bancaria del Reino Unido de sus patrocinadores.
• Guía de HMRC para reclamar la desgravación fiscal como organización benéfica. Lea los pasos de HMRC para realizar una reclamación.
• Guía de HMRC sobre declaraciones de desgravación fiscal. Compruebe qué debe incluir una declaración válida.
• Vea todo lo nuevo en Gift Aid 2.0.