Requisitos: plugin Charitable Pro 1.8.16+
Plan Pro y superior

¿Necesitas hacer un seguimiento de qué donantes obtuvieron una recompensa y qué aún queda por enviar? Cada vez que un donante obtiene una recompensa, Benéfico escribe una reclamación, que registra quién obtuvo qué, en qué donación y qué aún necesita suceder.

Esta guía cubre la pestaña Reclamaciones, qué significa cada estado de reclamación, cómo cumplimentar reclamaciones 1 a la vez o en bloque, y los correos electrónicos que los donantes reciben durante el proceso.

Con una sola lista para todo lo que debes, nada de lo que un donante ha ganado se olvida.

Recompensas Benéficas necesita la versión 1.8.16 o superior del plugin Charitable Pro, en el plan Pro y superior.

¿Qué hay en esta guía?

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Si prefieres ver que leer, este vídeo muestra una reclamación pasando de confirmada a cumplimentada.

Dónde Encontrar Tus Reclamaciones

Para ver tus reclamaciones, dirígete a Benéfico » Recompensas » Reclamaciones.

Las 2 Formas en que Ocurre una Reclamación

La columna Método te dice cómo el donante obtuvo cada recompensa.

Método	Significa
Desbloqueo por Umbral	El importe del donante superó el importe de una recompensa en modo automático. No eligieron la recompensa
Seleccionado	El donante la eligió a propósito, al elegir un nivel de donación

Esto ayuda cuando un donante pregunta por qué recibió algo. Un desbloqueo por umbral ocurrió automáticamente.

Estados de la Reclamación

Cada reclamación tiene 1 de 6 estados, y cada estado te dice si necesitas hacer algo.

Estado	Significa	Lo que hace
Reservado	La recompensa se retiene mientras la donación aún se está procesando	Nada. Se resuelve solo
Confirmado	La donación se completó y la recompensa se debe	Cúmplelo, si necesita cumplirse
Cumplido	La recompensa fue entregada o enviada por correo	Nada. Está hecho
Necesita revisión	Algo necesita que una persona decida	Míralo y resuélvelo
Revocado	Cancelaste la reclamación	Nada
Reembolsado	La donación fue reembolsada	Decide si recuperar el artículo

Una recompensa de reconocimiento pasa de confirmada a completa sin que la toques, porque no hay nada que enviar. Las recompensas físicas son las que se acumulan en la lista.

Cumplimentar una Reclamación

Cuando abres una reclamación, verás al donante, la recompensa, la donación de la que provino y la dirección de envío si la hay. También verás una acción “Marcar como cumplida”.

Para cualquier cosa que envíes, registra el transportista y el número de seguimiento al mismo tiempo. Las recompensas los convierten en un enlace de seguimiento en la reclamación y los añaden al correo electrónico de recompensa enviada, para que el donante reciba los detalles sin que tengas que escribir un mensaje.

La lista de transportistas incluye USPS, UPS, FedEx, DHL y Otro por defecto. Un desarrollador puede añadir más transportistas con un filtro.

Cumplimentar en Bloque

Para cumplir varias reclamaciones a la vez, selecciónalas y aplica “Marcar como cumplida” a todas ellas. Esta es la herramienta adecuada después de una sesión de empaquetado en la que hayas enviado 30 bolsas de mano.

Nota: El cumplimiento masivo no solicita números de seguimiento. Cuando el seguimiento sea importante, cumple cada reclamación por separado.

Notas y el Rastro de Actividad

Cada reclamación mantiene un registro de actividad de los cambios de estado, cumplimiento, correos electrónicos enviados y cualquier nota que añadas tú mismo. Las entradas del sistema están marcadas, para que puedas distinguir los eventos automáticos de los cambios realizados por una persona.

Añade una nota siempre que algo necesite una explicación posterior. “El donante nos pidió que retuviéramos el envío hasta junio” puede ahorrar una conversación confusa dentro de 3 meses.

Filtrar, Buscar y Exportar

Puedes filtrar la lista por estado, recompensa, campaña y rango de fechas, y buscarla por donante. Todo lo que esté en pantalla se puede exportar a CSV, incluidas las columnas de impuestos cuando la emisión de recibos de impuestos esté activada.

La exportación crea una práctica lista de empaquetado. Filtra las reclamaciones físicas confirmadas y expórtalas, y tendrás nombres y direcciones en una hoja de cálculo.

Qué Reciben los Donantes por Correo Electrónico

Las recompensas vienen con 3 correos electrónicos, y puedes editar cada uno de ellos en la configuración de correo electrónico de Charitable.

Correo electrónico	Enviado cuando	Notas
Confirmación de recompensa	Una reclamación se confirma	Activado por recompensa, para que puedas mantenerte discreto en los beneficios de reconocimiento
Entrega digital de recompensa	Se reclama una recompensa digital	Contiene el enlace de descarga protegido
Recompensa enviada	Marcas una reclamación física como cumplida con seguimiento	Incluye el transportista y el número de seguimiento

Donaciones recurrentes

Una recompensa en una donación recurrente necesita saber qué significa una renovación. Cada recompensa tiene su propia configuración para esto.

Comportamiento	En cada renovación
Entregar una vez (predeterminado)	No sucede nada nuevo. El donante conserva lo que obtuvo
Reclamar en cada renovación	Se crea una nueva reclamación

“Entregar una vez” es adecuado para un objeto de un solo uso como un póster firmado. “Reclamar en cada renovación” es adecuado para algo que realmente se repite, como una revista trimestral.

Importante: Tenga cuidado con “Reclamar en cada renovación” en una recompensa física con un límite de stock. Un año de renovaciones mensuales significa 12 reclamaciones contra su stock.

Consejos que vale la pena tener en cuenta

Estos hábitos mantienen su lista de reclamaciones corta y a sus donantes informados.

• Filtre la lista a Confirmado y el tipo físico. Esa es su lista de tareas real.
• Registre los números de seguimiento a medida que avanza en lugar de después. El correo electrónico de enviado solo los incluye si están allí cuando marca la reclamación como entregada.
• Si una reclamación está en Necesita revisión, resuélvala en lugar de dejarla. El panel de Resumen la cuenta como que necesita atención y le seguirá recordando.
• Antes de una sesión de empaquetado, exporte la lista filtrada. Es más fácil que trabajar desde la pantalla.

Referencia del desarrollador

Acciones

Acción	Se ejecuta cuando
charitable_rewards_claim_confirmed	Una reclamación pasa a confirmado
charitable_rewards_claim_fulfilled	Una reclamación se marca como completada.
charitable_rewards_claim_revoked	Una reclamación es revocada.

Estos son los puntos de integración para sincronizar reclamaciones con un servicio de cumplimiento o su CRM.

Filtros

Filtro	Predeterminado	Propósito
charitable_rewards_carriers	USPS, UPS, FedEx, DHL, Otro	La lista de transportistas ofrecida al registrar el seguimiento
charitable_rewards_backers_statuses	confirmado, entregado	Qué estados cuentan para los recuentos públicos de reclamaciones
charitable_rewards_log_renewal_to_donor	predeterminado del plugin	Si una reclamación de renovación se registra contra el donante
charitable_email_reward_confirmation_recipient	el donante	A quién va el correo electrónico de confirmación
charitable_email_reward_shipped_recipient	el donante	A quién va el correo electrónico de enviado
charitable_email_reward_digital_delivery_recipient	el donante	A quién va el correo electrónico de entrega

Cada uno de los 3 correos electrónicos también expone los filtros _default_subject, _default_headline y _default_body bajo el mismo prefijo.

Objeto de Valor de Reclamación

Charitable_Rewards_Claim expone los estados como constantes, que son STATUS_RESERVED, STATUS_CONFIRMED, STATUS_FULFILLED, STATUS_REVOKED, STATUS_REFUNDED y STATUS_NEEDS_REVIEW. Los tipos de reclamación son TYPE_SELECTED y TYPE_THRESHOLD.

Cada reclamación lleva una idempotency_key, por lo que la misma combinación de donación y recompensa no puede producir reclamaciones duplicadas si llega un webhook de pago dos veces.

Almacenamiento de Seguimiento

El transportista y el número de seguimiento se almacenan como metadatos de la publicación de donación, indexados por recompensa, en lugar de en la fila de reclamación, a través de Charitable_Rewards_Tracking::save(). Léelos con parts_for_donation_reward().

Capacidades

Trabajar con la lista de reclamaciones requiere charitable_fulfill_rewards. Ver los nombres y direcciones de los donantes requiere charitable_view_reward_pii. Consulte Permisos.

Ejemplos de personalización

Enviar reclamaciones completadas a un servicio externo.

add_action( 'charitable_rewards_claim_fulfilled', function ( $claim_id ) {
    // Send $claim_id to your warehouse API.
} );

Añadir un transportista regional.

add_filter( 'charitable_rewards_carriers', function ( $carriers ) {
    $carriers['canada-post'] = __( 'Canada Post', 'your-textdomain' );
    return $carriers;
} );

Contar solo las reclamaciones completadas en los recuentos públicos de reclamaciones.

add_filter( 'charitable_rewards_backers_statuses', function () {
    return array( 'fulfilled' );
} );

Conclusión

Ahora sabe cómo leer el estado de cada reclamación, completar reclamaciones una a una o en bloque, y exportar una lista de embalaje.

A continuación, puede comprobar cómo las recompensas digitales y físicas llegan a sus donantes. Si se atasca en algún paso,  nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.

También te Puede Interesar Leer

Estas guías cubren lo que sucede antes y después de que se crea una reclamación.

• Entrega de Recompensas. Vea cómo los archivos digitales y los artículos físicos llegan a los donantes.
• Creación de Recompensas. Obtenga información sobre los límites de stock y la reserva pendiente detrás de las reclamaciones Reservadas.
• Informes. Utilice el panel que muestra lo que necesita su atención.
• Recibos de Impuestos y Valor Justo de Mercado. Comprenda las columnas de impuestos en la exportación de reclamaciones.