Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Caridad Payrexx

Aceptar donaciones con Payrexx es ahora más fácil que nunca. Estás a solo unos clics de configurar Payrexx en tu sitio de donaciones para poder maximizar las donaciones tanto locales como internacionales.

Nota: Antes de empezar, asegúrate de instalar Charitable en tu sitio de WordPress. Luego, puedes instalar y activar el complemento Payrexx. Si no estás seguro de cómo hacerlo, te recomendamos leer primero nuestra guía para instalar extensiones de Charitable.

Habilitar Payrexx en los complementos de Donaciones

Activar la pasarela de pago Payrexx

Una vez activado el complemento Payrexx, ve a Charitable » Ajustes » Pasarelas de pago. Aquí, haz clic en Activar pasarela en el bloque de Payrexx.

Habilitar la pasarela de Payrexx en la configuración de Donaciones

Una vez activada, verás que aparece un botón verde de 'Ajustes de pasarela'. Haz clic en él para configurar Payrexx.

Conectando a Payrexx

En la página de Ajustes de pasarela, verás 2 campos para añadir tu clave API y el nombre de instancia.

Añadir claves API de Payrexx a la configuración de Donaciones

Para encontrar tu clave API y nombre de instancia, inicia sesión en tu cuenta de Payrexx.

Si aún no tienes una cuenta de Payrexx, ahora es el momento de crear una: https://www.payrexx.com/

Después de iniciar sesión, serás redirigido a tu panel de administración de Payrexx. Desde el menú de la izquierda, abre la página API y complementos y elige el botón Añadir clave API.

Crear una clave API en Payrexx

Puedes crear un nuevo conjunto de claves API y copiarlas aquí. Luego, pega este valor en tus ajustes de Payrexx en Charitable.

Copiar clave API de WordPress

A continuación, necesitas tu nombre de instancia. Puedes encontrarlo en la URL de tu cuenta de Payrexx. Por ejemplo, en esta captura de pantalla, es "mydonationsite".

Mi nombre de instancia en Payrexx

Añade esto a tus ajustes de Charitable y haz clic en 'Guardar cambios'.

Añade tu webhook

El siguiente paso para configurar tu integración con Payrexx es añadir un webhook en tu panel de administración de Payrexx. Sin un webhook, las donaciones pagadas a través de Payrexx no se marcarán como 'Pagadas' automáticamente.

Webhooks de Payrexx

Necesitas crear un webhook en tu panel de control de Payrexx. Desde el menú de la izquierda, ve a Webhooks » Añadir webhook. En la siguiente página, puedes añadir un nombre y crear tu URL de webhook.

Configuración de webhooks de Donaciones

  1. El ajuste "Nombre" es opcional, pero es posible que desees nombrarlo Charitable para que sea obvio para qué se utiliza el webhook.
  2. Establece el ajuste "URL de webhook" en el dominio de tu sitio web seguido de /charitable-listener/payrexx. Por ejemplo, si tu sitio web es https://mynonprofit.org, tu URL de webhook será:

    https://mynonprofit.org/charitable-listener/payrexx
  3. Selecciona "JSON" para el ajuste "Tipo de webhook".
  4. Elige el último ajuste "Versión del webhook".
  5. Finalmente, haz clic en Añadir para guardar el webhook.

Eso es todo. Estás listo para crear campañas de recaudación de fondos con Payrexx como tu pasarela de pago. Aquí tienes la guía sobre Cómo Crear una Campaña de Recaudación de Fondos.

¿Buscas configurar otras opciones de pago? Dirígete a nuestra página de documentación sobre Configuración de Pasarelas de Pago.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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