Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Erste Schritte mit dem E-Mail-Manager

Erforderlich: Charitable Pro 1.8.18+

Einstellungen > E-Mails listet alle E-Mails auf, die Ihre Website senden kann, an einem Ort, gruppiert danach, wer sie erhält, mit dem Editor direkt neben der Liste. Wählen Sie eine E-Mail links aus, bearbeiten Sie sie rechts und bleiben Sie auf einem Bildschirm.

Nichts an Ihren E-Mails hat sich darunter geändert. Ihre vorhandenen Betreffzeilen, Inhalte und welche E-Mails aktiviert oder deaktiviert sind, wurden genau so übernommen, wie sie waren. Es gibt nichts zu migrieren und nichts neu zu speichern.

Charitable-Einstellungen: E-Mails-Tab geöffnet; die linke Seitenleiste listet Spender-E-Mail-Vorlagen mit grünen Statusanzeigen und einem Suchfeld auf, der Hauptbereich zeigt „Wählen Sie eine E-Mail zum Bearbeiten aus“ und zwei vorgeschlagene Auslöser mit grünen „Aktivieren“-Schaltflächen: Benachrichtigung über neue Offline-Spende und Benachrichtigung über beendete Kampagne.

Die vier Unterregisterkarten

Unter-TabWas ist drin
E-MailsJede einzelne E-Mail, gruppiert nach Zielgruppe, mit dem Editor neben der Liste.
AllgemeinDie Einstellungen, die jede E-Mail gemeinsam hat, wie z. B. der Absendername und die Absenderadresse.
AnpassungIhr Logo, Ihre Farben und Ihre Fußzeile: das Aussehen, das jede E-Mail gemeinsam hat.
StatusE-Mail-Status und kürzlich gesendet. Zeigt ein Abzeichen an, wenn etwas Aufmerksamkeit erfordert.

Die Gruppen

Auf dem Unter-Tab E-Mails sind Ihre E-Mails nach Empfängergruppe sortiert, in dieser Reihenfolge:

  • Spender-E-Mails: Quittungen, Danksagungen, alles, was an die Person geht, die gespendet hat.
  • Admin-Benachrichtigungen: was Ihr Team erhält, wenn etwas passiert.
  • Tributes, Rewards und Team & Creators: eine Gruppe pro Add-on, das seine eigenen E-Mails mitbringt. Ein Add-on, das Sie nicht installiert haben, wird nicht angezeigt.
  • System: Passwort-Zurücksetzungen und andere E-Mails auf WordPress-Ebene.
  • Mehr: alles, was nicht zu einer der oben genannten Gruppen gehört.

Eine E-Mail bearbeiten

E-Mail-Vorlagen-Editor für Spender: Spendenquittung mit Betreff-, Überschriften- und Textfeldern einschließlich Platzhalter-Tags.

Klicken Sie auf eine in der Liste. Der Editor öffnet sich daneben mit:

  • Dem vollständigen WordPress-Editor, einschließlich der Schaltfläche Medien hinzufügen, sodass Sie ein Bild in eine E-Mail einfügen können, ohne HTML schreiben zu müssen.
  • Eine Live-Vorschau dessen, was Sie schreiben.
  • Desktop- und Mobile-Vorschau-Schaltflächen. Die meisten Spender lesen auf einem Handy, daher ist die Mobile-Ansicht diejenige, die es wert ist, vor dem Speichern überprüft zu werden.

Das Aktionsmenü einer E-Mail, die ⋮-Schaltfläche, enthält vier Elemente:

  • Test senden sendet die E-Mail an Sie.
  • Vorschau öffnet sie in voller Größe.
  • Kopieren von… übernimmt den Inhalt einer anderen E-Mail, was der schnellste Weg ist, ein passendes Paar zu erstellen.
  • Auf Standard zurücksetzen setzt eine E-Mail auf den Inhalt zurück, mit dem Charitable ausgeliefert wurde.

Platzhalter-Tags

Platzhalter-Tags wie der Vorname des Spenders oder der Spendenbetrag funktionieren genau wie zuvor.

Eine Verbesserung: Wenn Sie sich selbst eine Test-E-Mail senden, zeigt jedes Tag ohne Wert nun einen beschrifteten Platzhalter an, z. B. [donor first name not set], anstelle einer Lücke, die wie ein fehlerhafter Text aussieht. Echte E-Mails an echte Spender sind davon nicht betroffen.

Die Option „Daten“ der Test-E-Mail wird als „Neueste Spende“ bezeichnet, was sie immer war. Es wurden nie erfundene Zahlen gesendet.

E-Mail-Status und kürzlich gesendet

Dashboard: E-Mails-Tab zeigt E-Mail-Status mit rotem SMTP-Fehler, gelber Domain-Mismatch-Warnung und grünem Erfolg; 6 aktiv / 15 inaktiv; Liste der zuletzt gesendeten E-Mails.

Beides befindet sich im Unter-Tab „Status“.

E-Mail-Status meldet Probleme, die es wert sind, zu wissen, am nützlichsten sind E-Mails, die nicht gesendet werden konnten. Sobald Sie sich um etwas gekümmert haben, schließen Sie dessen Benachrichtigung, und sie bleibt geschlossen. Wenn der Status nicht in Ordnung ist, zeigt der Unter-Tab „Status“ selbst eine Markierung an, sodass Sie ihn sehen, ohne danach suchen zu müssen.

Kürzlich gesendet zeichnet auf, was tatsächlich gesendet wurde, einschließlich an wen, was die Frage ist, auf die sich Support-Tickets normalerweise beziehen.

Bevorzugen Sie die Einzeltabellenansicht?

Navigationsbereich mit zwei Links: „Tour machen“ (Pfeil) und „Zur klassischen Ansicht wechseln“.

Diese ist immer noch verfügbar. Es gibt einen Link „Klassische Ansicht anzeigen“ in der unteren linken Ecke des Menüs.

Machen Sie die Tour!

Alles im E-Mail-Manager deckt die vollständige Tour ab, einschließlich des Entwicklerfilters zum Hinzufügen Ihrer eigenen Gruppe.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

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Verbesserung Zahlungen

💰 Wiederkehrende Spenden mit Windcave und Charitable akzeptieren

Ein Spender richtet seine Spende einmalig auf der sicheren Zahlungsseite von Windcave ein, und Charitable stellt danach pünktlich jede Verlängerung in Rechnung. Warum das wichtig ist:

🏦 In Neuseeland oder Australien ansässige Organisationen: Monatliche Spenden über das Gateway, mit dem Ihre Bank Sie bereits eingerichtet hat, ohne dass ein zweiter Prozessor angebunden werden muss.
⛪ Kirchen, die regelmäßige Zehnten und Opfergaben erhalten: Die Gemeindemitglieder legen einmal ihren eigenen Zeitplan fest, was der einfachste Weg ist, regelmäßige Kirchenspenden ohne eine separate Plattform zu starten.
🌏 Gruppen mit Spendern in verschiedenen Währungen: Windcave unterstützt über 20 Währungen, sodass ein Unterstützer in der Währung spenden kann, die er tatsächlich besitzt.
📅 Betriebsmittel statt einmaliger Kampagnen: Schalten Sie den Nur-wiederkehrenden-Modus ein, und die Einmal-Option verschwindet, sodass jede Spende für diese Kampagne ein Abonnement ist.
🧾 Teams ohne Entwickler im Personal: 3 Anmeldedaten in eine Einstellungsseite eingefügt, und kein Code irgendwo.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Automatisierung Aktualisierung

⚡ Visueller Automatisierungs-Builder: Drag & Drop ohne Code!

Charitable Automation Connect 2.3.0 führt den visuellen Automatisierungs-Builder ein, eine Vollbild-Leinwand, die jede Automatisierung als Fluss verbundener Karten darstellt: ein Auslöser, optionale Bedingungen und eine Liste von Aktionen, die der Reihe nach ausgeführt werden.

🧩 Viele Aktionen, ein Auslöser: Markieren Sie einen Spender, senden Sie eine E-Mail, fügen Sie eine Notiz hinzu und lösen Sie einen Webhook von einem einzelnen Ereignis aus, das in beliebiger Reihenfolge gezogen wird.

✉️ Innerhalb von Charitable handeln: Neue Aktionen wie „E-Mail senden“, „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ laufen ohne externen Dienst.

🔤 Zusammenführung-Tags: Personalisieren Sie E-Mails und Notizen mit Live-Feldern wie {first_name}, {total} und {campaign_name}.

🔁 Auf bestehende Spender anwenden: Führen Sie „Spender markieren“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ für Ihre vorhandenen Spender aus.

🖥️ Leinwand oder Einfach: Wechseln Sie jederzeit die Ansicht, und Automatisierungen, die vor 2.3.0 erstellt wurden, funktionieren weiterhin unverändert.

Lesen Sie hier mehr.

Integration aktualisiert

📬 Brevo für Charitable vorstellen: Spender automatisch zu Abonnenten machen

Der Moment, in dem ein Unterstützer eine Spende tätigt, ist der Moment, in dem er am engagiertesten ist. Mit der neuen Brevo-Integration für Charitable können Sie einmalige Spender automatisch in langfristige Abonnenten verwandeln, ohne eine einzige Tabelle anfassen zu müssen.

Sammeln Sie einfach die Zustimmung der Spender direkt auf Ihrem Spendenformular und starten Sie sofort Ihre Willkommensserie.

Was ist neu:

🔄 Automatischer Abonnenten-Sync: Neue Spender, die zustimmen, werden sofort Ihrer Brevo-Kontaktliste hinzugefügt, sobald ihre Zahlung abgewickelt ist – keine manuellen Exporte oder CSV-Importe erforderlich.

🎯 Detaillierte Zustimmungs- & Opt-In-Kontrolle: Passen Sie die Bezeichnung Ihrer Checkbox an, wählen Sie, ob sie standardmäßig aktiviert oder deaktiviert ist, oder aktivieren Sie die Brevo-Double-Opt-In, um Ihre Liste sauber und konform zu halten.

📋 Listen-Mapping pro Kampagne: Leiten Sie Unterstützer zu Ihrer globalen E-Mail-Liste oder ordnen Sie bestimmte Kampagnen gezielten Brevo-Listen zu, um Ihre Folgekommunikation anzupassen.

⚡ 5-Minuten-Einrichtung: Stellen Sie sofort eine Verbindung her, indem Sie Ihren Brevo-API-Schlüssel in die Newsletter-Einstellungen einfügen, Ihre Kontaktfelder zuordnen und Ihre E-Mail-Liste automatisch aufbauen.

Bereit, Ihre Mailingliste zu erweitern? Brevo ist jetzt im Charitable Plus-Plan verfügbar – verbinden Sie noch heute Ihr Konto!

wiederkehrende Spenden aktualisiert

💳 Karten-Updates einführen: Abgelaufene Karten korrigieren, ohne Abos zu verlieren!

Neue abgelaufene oder aktualisierte Kreditkarten sind eines der größten stillen Lecks im wiederkehrenden Fundraising. Mit Card Updates in der Erweiterung Recurring Donations können Spender jetzt ihre Zahlungsdetails direkt aktualisieren – ihre Abonnement-, Zeitplan- und Spendenhistorie bleibt dabei vollständig erhalten.

Keine gekündigten Pläne, keine verlorene Historie und null administrativer Aufwand für Ihr Team.

Was ist neu:

⚡ 30-Sekunden-Self-Service: Spender erhalten in ihrem Dashboard eine spezielle Schaltfläche „Karte aktualisieren“, die das sichere, PCI-konforme Kundenportal von Stripe öffnet, um Kartendetails sofort zu aktualisieren.

🔒 Geltungsbereich & Sicherer Zugriff: Standardmäßig ausschließlich auf Kartenaktualisierungen beschränkt, können Spender ihre Pläne nicht versehentlich aus dem Portal heraus kündigen oder ändern, wodurch Ihre Webhooks und Daten synchron bleiben.

🤝 Unterstützung durch Administratoren: Helfen Sie einem Spender am Telefon? Öffnen Sie sein sicheres Stripe-Portal mit einem Klick von Ihrem Admin-Bildschirm aus oder generieren Sie einen Einmal-Link zur Aktualisierung, den Sie ihm per E-Mail zusenden können.

📋 Automatischer Audit Trail: Jede Aktualisierung der Zahlungsmethode wird automatisch mit einem Zeitstempel sowohl in den systemweiten Protokollen als auch im Profil des einzelnen Spenders aufgezeichnet.

Sind Sie bereit, Ihre wiederkehrenden Einnahmen zu schützen? Holen Sie sich das Plus- oder Pro-Paket, aktualisieren Sie „Wiederkehrende Spenden“ auf Version 2.3.0+ und aktivieren Sie noch heute unter „Einstellungen“ die Option „Zahlungsmethode aktualisieren“!

Integration Seiten-Ersteller

Divi-Fans jubeln! Natives Divi 5 Kampagnen-Fortschrittsbalken-Modul!

Mit unserem neuen nativen Divi 5-Modul können Sie Ihre Microsites mit Echtzeit-Fundraising-Statistiken direkt auf der visuellen Oberfläche verankern. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert und warum es sich lohnt, es noch heute zu aktivieren.

Erstellen Sie Kampagnen-Updates, die VISUELL UND LIVE sind. Sie können auch:

📊 Fortschrittsbalken der Kampagne: Fügen Sie einen Live-Fortschrittsbalken in jedes Divi 5-Layout ein und zeigen Sie den Ziel-Fortschritt in Echtzeit an.

🎨 Tiefgreifende Styling-Steuerelemente: Passen Sie die Farbe, Höhe und den Radius des Balkens und der Anzeige einfach an, um sie perfekt an Ihre Marke anzupassen.

👁️ Visual Builder bereit: Konfigurieren und sehen Sie alles direkt auf der Divi-Oberfläche als erstklassiges Modul.

🔁 Identische Darstellung: Dieselbe exakte Engine treibt dieses Modul an, was ein konsistentes Design ohne Legacy-Workarounds bedeutet.

✅ Schnellere Starts: Verlassen Sie niemals die Divi 5-Oberfläche, um Shortcodes zu konfigurieren oder zu erraten, wie Ihre Ziel-Beschriftungen aussehen werden.

Hier mehr erfahren.