Nous sommes ravis de vous présenter un tout nouveau système de gestion des donateurs conçu pour révolutionner votre expérience de collecte de fonds et vous aider à gérer et suivre efficacement vos relations avec les donateurs. Nous l'avons intégré à votre plateforme WordPress, agissant comme un centre de contrôle pour toutes les activités liées aux donateurs.

Nous avons réuni tout ce dont vous avez besoin pour entretenir les relations avec les donateurs, suivre les contributions et accroître votre impact. Notre nouveau système s'adapte à vos besoins, que vous soyez une petite organisation à but non lucratif ou une grande organisation caritative. Nous l'avons gardé simple et facile à utiliser, quel que soit votre niveau d'expertise !

Le nouveau système de gestion des donateurs est disponible dans tous nos plans Charitable Pro. En savoir plus sur Charitable Pro ici »

Quoi de neuf ?

Nous avons travaillé dur en coulisses pour vous offrir un moyen plus puissant de rationaliser votre collecte de fonds, d'obtenir plus de dons et de tout gérer avec facilité.

En nous concentrant sur la gestion de vos donateurs, nous avons lancé le nouveau système de gestion des donateurs. Cela vous donne un aperçu complet de votre base de donateurs que vous pouvez consulter, modifier et exporter facilement.

Il est conçu pour être puissant mais simple à utiliser afin que vous puissiez gagner du temps et rendre votre gestion des dons plus efficace.

Chaque fois qu'une personne effectue une contribution sur votre site Web, Charitable créera automatiquement un enregistrement de don, un reçu de don et configurera un profil de donateur comme celui-ci :

Voici quelques points forts du nouveau système de gestion des donateurs :

🎯 Gestion centralisée : Accédez à toutes les informations de vos donateurs, suivez les dons et gérez les relations à partir d'un tableau de bord intuitif.

📊 Analyses intelligentes : Obtenez des informations précieuses sur vos efforts de collecte de fonds grâce à des rapports détaillés et au suivi des donateurs.

🔄 Intégration transparente : Fonctionne parfaitement avec votre configuration WordPress existante et vos outils marketing préférés.

👤 Profils des donateurs : Profils complets des donateurs avec historique des dons, préférences de communication et champs personnalisés pour un suivi détaillé.

📝 Enregistrements des dons : Gardez une trace de tous les dons avec des enregistrements détaillés, y compris le statut du paiement, les informations sur la campagne et les reçus téléchargeables.

📋 Enregistrements manuels : Créez facilement de nouveaux profils de donateurs pour conserver toutes vos données de dons en un seul endroit.

📤 Exportation rapide : Téléchargez des rapports et des enregistrements détaillés à des fins comptables, fiscales et de gestion de données hors ligne dans plusieurs formats.

📧 Communications automatisées : Envoyez facilement des reçus automatiques, des messages de remerciement et des communications personnalisées aux donateurs.

🔍 Recherche intelligente : Trouvez et filtrez rapidement les enregistrements de donateurs, les dons et les campagnes grâce à la puissante fonction de recherche.

Toutes ces fonctionnalités fonctionnent ensemble de manière transparente pour créer une expérience de gestion des donateurs puissante, mais facile à utiliser.

Plongeons plus profondément dans le nouveau système de gestion des donateurs et explorons comment il peut aider à rationaliser vos opérations de collecte de fonds.

Tout ce dont vous avez besoin pour gérer les donateurs et les dons

Le système de gestion des donateurs vous donne accès à la base de données des donateurs et aux enregistrements des dons. Explorons chacun d'eux.

La base de données des donateurs

La base de données des donateurs est votre centre de commande pour la gestion des relations avec les sympathisants. Elle offre une vue complète de votre base de donateurs et des outils puissants pour maintenir des enregistrements détaillés de chaque sympathisant.

Voyez la base de données des donateurs en action :

Passons en revue cette étape par étape.

Vous pouvez accéder à la base de données via l'onglet Charitable Pro » Donateurs dans votre panneau d'administration WordPress, comme ceci :

Ici, vous pouvez :

• Visualisez une interface épurée et organisée avec une liste complète des donateurs, incluant le nom, l'adresse e-mail, le montant total des dons, la fréquence et la date d'adhésion.
• Identifiez facilement les types de donateurs (ponctuels, récurrents, donateurs principaux).
• Utilisez des icônes pour des actions rapides : modifier les profils (crayon), envoyer des e-mails (enveloppe) ou supprimer des enregistrements (corbeille).
• Accédez à des pages de profil de donateur dédiées pour des enregistrements complets.
• Gérez les informations de base telles que les détails personnels et professionnels, les informations de contact (y compris plusieurs adresses et e-mails), et les préférences de communication.
• Organisez les donateurs à l'aide d'étiquettes et de champs personnalisés. Vous pouvez créer et attribuer des étiquettes comme « important » et ajouter divers types de champs personnalisés tels que des zones de texte, des cases à cocher, des listes déroulantes, des champs de date, des sélecteurs de plage et des évaluations par étoiles.

À l'intérieur du profil de chaque donateur individuel, vous pouvez voir un aperçu de ses dons et de son historique avec votre organisation. Nous avons également rendu facile la visualisation et la gestion des détails avancés de chaque donateur, comme ceci :

Ici, vous pouvez visualiser, modifier et supprimer des informations telles que :

• Dons : Visualisez l'historique chronologique des dons, y compris les montants, les dates, les campagnes et les statuts de paiement. Modifiez les enregistrements, générez/téléchargez instantanément des reçus PDF et exportez l'historique.
• Campagnes : Voyez les campagnes que le donateur a créées ou auxquelles il a participé.
• Commentaires : Examinez et gérez les commentaires laissés par le donateur si les commentaires sont activés.
• Réseaux sociaux : Ajoutez et gérez divers profils de réseaux sociaux.
• Journaux d'activité : Maintenez une piste d'audit détaillée de toutes les modifications apportées au profil du donateur.
• Notes : Stockez des informations importantes sur les relations avec les donateurs pour une communication personnalisée.

Vous voulez voir comment cela fonctionne ? Consultez notre vidéo de présentation des détails du profil du donateur »

Le meilleur dans tout ça ? Nous avons rendu facile le filtrage de votre base de données de donateurs par plage de dates, campagnes, termes de recherche et donateurs favoris.

Cliquez simplement sur quelques boutons pour exporter l'intégralité de votre base de données de donateurs ou des vues filtrées sous forme de fichier CSV. Regardez notre tutoriel vidéo à ce sujet »

Maintenant, lorsqu'un donateur effectue une autre contribution, son profil sera automatiquement mis à jour avec les détails du nouveau don. Un nouvel enregistrement de don sera également créé. La base de données des donateurs et les enregistrements des dons vont de pair, alors explorons également les enregistrements des dons.

Enregistrements centralisés des dons

Vous pouvez accéder aux enregistrements via l'onglet Charitable » Donations dans votre tableau de bord WordPress. Lorsqu'un donateur effectue une contribution, un enregistrement de don est automatiquement créé et apparaîtra ici.

Voici ce que vous trouverez sur la page Donations :

• Visualisez un aperçu du nom du donateur, de son e-mail, du montant donné, de la campagne, de la date et du statut.
• Visualisez le statut du paiement, y compris payé, en attente, remboursé ou annulé.
• Utilisez des actions telles qu'Ajouter un don pour créer de nouveaux enregistrements, Afficher uniquement les onglets pour des statuts spécifiques, Filtrer par date, campagne et statut, Exporter des fichiers CSV et Rechercher des enregistrements spécifiques.
• Modifiez les enregistrements de dons pour mettre à jour le statut du paiement, envoyer des copies de reçus, déclencher des notifications d'administrateur et télécharger des reçus PDF. Les modifications sont suivies dans un journal des dons.
• Ajoutez manuellement de nouveaux enregistrements de dons, ce qui est utile pour les dons hors ligne. Vous pouvez sélectionner une campagne, un montant et ajouter un donateur nouveau ou existant.

Tous les enregistrements de dons sont stockés en toute sécurité et peuvent être consultés à tout moment. Le système maintient automatiquement une piste d'audit complète des modifications, ce qui le rend parfait pour la responsabilité et le reporting. Vous pouvez gérer les dons en ligne via votre site Web et saisir manuellement les contributions hors ligne – toutes vos données de dons restent organisées en un seul endroit central.

Charitable fonctionne parfaitement avec d'autres outils populaires, y compris les services de messagerie et les applications de marketing, vous permettant de créer un flux de travail rationalisé. Il est conçu pour évoluer à mesure que votre organisation grandit et est flexible pour s'adapter à vos besoins.

Nous pensons VRAIMENT que vous allez aimer ceci… et nous avons également créé quelque chose qui vous permet d'offrir à vos donateurs une expérience formidable – le nouveau Tableau de bord Donateur. Cela permet à vos donateurs de se connecter à leurs propres comptes et de gérer leurs contributions, de modifier leurs profils, de mettre à jour leurs coordonnées, de télécharger leurs reçus de dons, et plus encore. En savoir plus sur le Tableau de bord Donateur ici »

Ou vous pouvez également regarder notre vidéo explicative ci-dessous :

Comment commencer

Pour accéder au système de gestion des dons, vous aurez besoin de Charitable Pro.

Si vous êtes un client existant avec un plan Charitable Pro, vous pouvez télécharger la dernière version du plugin depuis la page Téléchargements de votre compte. Téléversez-la sur WordPress et assurez-vous que votre clé de licence est vérifiée.

Voici un guide complet pour mettre à jour vers Charitable Pro pour les clients existants »

Si vous êtes nouveau ou utilisez la version Lite (gratuite), vous pouvez visiter la page des plans pour choisir celui qui convient le mieux à votre organisation.

Une fois que vous avez le plugin Pro, installez-le et activez-le dans votre tableau de bord WordPress. Ensuite, collez votre clé de licence dans les paramètres du tableau de bord Pro pour la vérifier et l'installer.

Remarque : Vos données existantes, vos campagnes et vos enregistrements de dons resteront tels quels pendant la transition.

Vous êtes prêt à utiliser le nouveau système de gestion des dons !

Pour des instructions plus détaillées, étape par étape, suivez ce guide sur comment utiliser le système de gestion des dons.