Vous voulez faciliter la gestion des dons récurrents pour vous et vos donateurs ?
La nouvelle extension Dons récurrents 2.0 dans Charitable est exactement ce qu'il vous faut ! Cette fonctionnalité puissante vous permet d'accepter, de gérer et de rendre compte des dons par abonnement sans effort.
Avec Charitable Pro version 2.0.0 et l'extension Dons récurrents, vous pouvez améliorer vos efforts de collecte de fonds en intégrant les dons récurrents dans n'importe laquelle de vos campagnes. Ce guide vous présentera les fonctionnalités clés, la configuration et les meilleures pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti des dons récurrents.
Disponible dans Charitable Pro 2.0.0+ (extension Dons récurrents).
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Fonctionnalités clés
- Acceptez des dons récurrents sur n'importe quelle campagne, avec des périodes et des montants flexibles.
- Le mode Dons récurrents uniquement garantit que tous les dons sont des abonnements.
- Le libre-service du donateur permet aux sympathisants de gérer et d'annuler leurs propres abonnements.
- Notifications automatisées pour les paiements échoués.
- Outils de reporting avancés, y compris des cartes récapitulatives MRR (Revenu Mensuel Récurrent).
- Exportez les données des dons récurrents au format CSV.
- Compatible avec les principales passerelles comme Stripe et PayPal.
Pourquoi utiliser les dons récurrents ?
Les donateurs récurrents ont tendance à contribuer beaucoup plus au fil du temps que les donateurs ponctuels. En utilisant l'extension Dons récurrents, vous pouvez offrir aux sympathisants un moyen simple de faire des dons durables, prévoir les flux de revenus pour votre organisation et utiliser des outils de reporting complets pour suivre la croissance et la rétention.
Voyez-le en action
Exigences
- Charitable Pro (tout plan incluant l'extension Dons récurrents)
- WordPress 5.9 ou version ultérieure
- PHP 7.4 ou version ultérieure
- Une passerelle de paiement prise en charge (Stripe ou PayPal) pour les renouvellements automatiques
Démarrage
Activation
- Connectez-vous à votre administration WordPress.
- Accédez à Charitable » Extensions.
- Trouvez Dons récurrents et cliquez sur Installer et activer.
- Une fois activées, de nouvelles options pour les dons récurrents seront disponibles dans le Constructeur de campagnes.
Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de dons récurrents
Activer les dons récurrents sur une campagne
- Ouvrez le Constructeur de campagnes pour n'importe quelle campagne
- Accédez au panneau Paramètres
- Développez la section Dons récurrents
- Sélectionnez un mode dans le menu déroulant (voir Options de mode ci-dessous)
- Configurez les paramètres de période, de montant et de durée selon vos besoins
- Enregistrez ou publiez la campagne
Options de mode
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Désactivé | Aucune option récurrente n'est présentée aux donateurs |
| Simple | Les donateurs voient une case à cocher pour rendre leur don récurrent |
| Avancé | Les donateurs choisissent entre un don unique et un don récurrent avec un sélecteur de période |
| Uniquement récurrent | Tous les dons doivent être récurrents ; l'option de don unique est masquée |
Mode uniquement récurrent (nouveau dans la version 2.0.0) : La sélection de ce mode supprime entièrement l'option de don unique. Un avis apparaît sur le formulaire de don : « Tous les dons à cette campagne sont récurrents. » Utilisez ceci pour les clubs de dons mensuels, les fonds de fonctionnement ou toute campagne axée sur les dons durables.
Configuration de la période
Lorsque le mode récurrent est activé, vous pouvez définir :
- Mode de période : Fixe (défini par l'administrateur) ou Variable (choisi par le donateur)
- Période de don : Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle, Semestrielle, Annuelle
- Durée du don : Nombre de paiements récurrents (0 = illimité)
Tableau de bord du donateur
Les donateurs peuvent consulter et gérer leurs dons récurrents depuis le tableau de bord du donateur ou le shortcode [my_recurring_donations].
Annuler l'abonnement (nouveau dans la version 2.0.0)
Un lien Annuler apparaît dans le tableau des dons récurrents pour tout abonnement dont le statut est annulable (actif, en attente, en attente). Cliquer dessus affiche une invite de confirmation avant que l'annulation ne soit traitée.
Après l'annulation : – Le statut de l'abonnement est mis à jour à Annulé – Un avis de succès confirme l'action – Le donateur est redirigé vers le tableau de bord du donateur
Les abonnements dont le statut n'est pas annulable (terminé, expiré, déjà annulé) affichent un tiret dans la colonne Annuler.
E-mails
E-mail de paiement échoué (nouveau dans la version 2.0.0)
Un e-mail automatisé envoyé aux donateurs lorsqu'un paiement récurrent échoue. Il est déclenché lorsque le statut d'un abonnement passe à charitable-failed.
Pour configurer :
- Allez dans Charitable » Paramètres » E-mails
- Localisez Paiement échoué et cliquez pour modifier
- Activez l'e-mail, personnalisez l'objet et le corps, puis enregistrez
Balises de fusion disponibles :
| Balise de fusion | Description |
|---|---|
{donor_first_name} | Prénom du donateur |
{donor_full_name} | Nom complet du donateur |
{campaign_name} | Titre de la campagne |
[charitable_email show=recurring_summary] | Bloc récapitulatif de l'abonnement |
{site_name} | Le nom de votre site |
L'e-mail est envoyé uniquement au donateur, pas à l'administrateur. Pour recevoir des copies d'administration, configurez un e-mail de notification distinct.
E-mail d'annulation de don récurrent
Envoyé au donateur lorsqu'un abonnement est annulé, que ce soit par le donateur ou par un administrateur. Configurable sur le même écran de paramètres E-mails.
Rapports
Cartes récapitulatives MRR (nouveau dans la version 2.0.0)
Situé dans Charitable » Rapports » Avancé, sélectionnez Dons récurrents dans le menu déroulant du type de rapport.
Quatre cartes récapitulatives apparaissent en haut du rapport :
| Carte | Description |
|---|---|
| Abonnements actifs | Nombre de tous les dons récurrents actuellement actifs |
| Revenu mensuel estimé (MRR) | Tous les abonnements actifs normalisés en un chiffre mensuel |
| Nouveaux cette période | Abonnements créés au cours de la période sélectionnée |
| Annulés cette période | Abonnements annulés au cours de la période sélectionnée |
Comment le MRR est calculé :
Le montant de chaque abonnement actif est multiplié par un facteur de période pour produire son équivalent mensuel :
| Période | Facteur mensuel |
|---|---|
| Journalier | ×30 |
| Hebdomadaire | ×4,333 |
| Mensuel | ×1 |
| Trimestriel | ×0,333 |
| Semestriel | ×0.167 |
| Annuel | ×0.083 |
Les abonnements actifs et le MRR sont des chiffres globaux qui ne changent pas lorsque vous ajustez le filtre de date. Les nouveaux de la période et les annulés de la période reflètent la plage de dates sélectionnée.
Exportation des dons récurrents
Utilisez le bouton Exporter sur la page de liste d’administration des dons récurrents (Charitable » Dons récurrents) pour télécharger un CSV des résultats filtrés.
Raccourcis
[mes_dons_recurrents]
Affiche les dons récurrents du donateur actuel dans un tableau. Destiné à être utilisé sur une page de tableau de bord du donateur connecté.
| Paramètre | Type | Défaut | Description |
|---|---|---|---|
id_campagne | entier | — | Limiter aux dons pour une campagne spécifique |
statut | chaîne de caractères | tous | Filtrer par statut du don |
Personnalisation
Couleurs des badges de statut
Les badges de statut sont affichés sous forme de petites pastilles colorées dans le tableau de liste d’administration et dans les tableaux destinés aux donateurs.
| Statut | Couleur par défaut |
|---|---|
| Actif | Vert (#008000) |
| En attente | Gris (#999) |
| Terminé | Bleu (#3fb8f5) |
| Échoué | Orange (#f7a129) |
| Annulé | Rouge (#ff0000) |
| En attente | Bleu clair (#8bb0e7) |
| Expiré | Jaune (#ffe14a) |
Remplacement de modèles
Pour remplacer un modèle de dons récurrents, copiez le fichier du dossier templates/ du plugin dans votre thème sous charitable/ et modifiez-le selon vos besoins.
Dépannage
Le bouton Annuler n'apparaît pas dans le tableau de bord du donateur
Le bouton Annuler s'affiche uniquement pour les abonnements dont le statut est annulable (actif, en attente, suspendu). Si l'abonnement est déjà annulé, terminé ou expiré, aucun bouton ne s'affiche.
De plus, certaines passerelles de paiement ne prennent pas en charge l'annulation par programme. Pour les passerelles qui ne le prennent pas en charge, le bouton Annuler peut ne pas apparaître même pour les abonnements actifs.
L'e-mail « Paiement échoué » n'est pas envoyé
Vérifiez que l'e-mail est activé dans Charitable » Paramètres » E-mails. Vérifiez également que le statut de l'abonnement est mis à jour à charitable-failed lorsqu'un paiement échoue, car l'e-mail se déclenche lors de cette transition de statut.
Le MRR semble inférieur aux attentes
Le MRR n'inclut que les abonnements actifs. Les abonnements mis en pause, suspendus ou échoués ne sont pas inclus. Le chiffre est également une estimation basée sur les périodes de facturation indiquées, et non sur l'historique réel des paiements.
Le mode « Uniquement récurrent » affiche l'option « Paiement unique »
Videz le cache de votre navigateur et tous les plugins de mise en cache de pages. L'option de paiement unique est masquée via CSS et JavaScript dans le constructeur de campagne et le formulaire de don. Une couche de mise en cache servant une page obsolète peut afficher un balisage périmé.
Ressources pour les développeurs
Accroches et filtres
charitable_recurring_donation_modes– Filtre les options de mode de don récurrent disponiblescharitable_send_recurring_payment_failed– Contrôle si l'e-mail « Paiement échoué » est envoyé pour un don spécifiquecharitable_process_cancellation_{gateway}– Logique d'annulation spécifique à la passerelle ; renvoietruepour confirmer le succèscharitable_recurring_cancel_redirect– Filtre l'URL de redirection après qu'un donateur annule un abonnementcharitable_recurring_my_recurring_donations_table_after_receipt– Action pour ajouter des colonnes au tableau des dons récurrents côté donateur
Fonctions utiles
charitable_recurring_get_recurring_donation( $donation_id )– Renvoie un objetCharitable_Recurring_Donationcharitable_recurring_get_valid_donation_statuses()– Renvoie un tableau des clés et libellés de statut valides
Calcul du MRR
// Access MRR data programmatically
$report = Charitable_Report_Advanced_Recurring::get_instance();
$mrr_data = $report->get_mrr_data( $start_date, $end_date );
// Returns: active_count, mrr, new_count, cancelled_countRessources supplémentaires
- Publication d'annonce sur les dons récurrents
- Documentation du tableau de bord du donateur
- Tarifs de Charitable Pro
/pattern cta
