Fatigué de mettre à jour manuellement des feuilles de calcul, de déclencher des e-mails et de relancer votre équipe à chaque don reçu ?

Si vous avez toujours souhaité pouvoir mettre toutes ces tâches en pilote automatique, la mise à jour d'aujourd'hui est pour vous !

🎉 Charitable est maintenant sur Zapier !

Cela signifie que chaque don, inscription de donateur, abonnement récurrent et jalon de campagne dans Charitable peut déclencher une automatisation.

Vous pouvez connecter vos campagnes Charitable à n'importe laquelle des plus de 7 000 applications connectées de Zapier. Cela inclut Google Sheets, Gmail, Mailchimp, Notion, Airtable, HubSpot, QuickBooks, Slack, Discord, WhatsApp – pour n'en nommer que quelques-unes ! Si c'est sur Zapier, votre site Charitable peut communiquer avec.

Nous lançons ceci en Bêta aujourd'hui, ce qui signifie qu'il est entièrement fonctionnel et prêt à l'emploi – nous voulons juste quelques semaines de trafic réel avant de le déclarer public. Si vous attendiez un moyen sans code pour intégrer Charitable au reste de la pile technologique de votre organisation à but non lucratif, l'attente est terminée.

Ce que débloque la nouvelle intégration Zapier

Avec Zapier, vous pouvez mettre de nombreuses tâches en pilote automatique. Configurez-le une fois et il fonctionnera tout seul. Nous vous recommandons de le surveiller et de vérifier régulièrement vos flux de travail pour vous assurer que tout se déroule sans problème.

Pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec cela, voici quelques tâches que vous pouvez automatiser, sans écrire une seule ligne de code :

• Enregistrez chaque don dans une feuille Google pour la comptabilité, les rapports du conseil d'administration ou le CRM des donateurs
• Souhaitez la bienvenue aux donateurs pour la première fois avec un message Gmail personnalisé mentionnant leur nom et le montant de leur don
• Informez votre équipe sur Slack ou Discord lorsqu'un don important arrive
• Ajoutez automatiquement des donateurs à une liste Mailchimp, ConvertKit ou HubSpot
• Recevez un résumé par e-mail à la fin d'une campagne avec les totaux, le nombre de donateurs et le statut de l'objectif
• Créez un enregistrement Notion ou Airtable pour chaque donateur récurrent afin que votre équipe de gestion puisse assurer le suivi
• Mettez en pause un segment Mailchimp lorsqu'un don récurrent est annulé, afin de ne pas envoyer d'e-mails aux donateurs inactifs

Ce ne sont là que les plus évidents. Une fois que vous commencez à mapper les déclencheurs Charitable aux actions Zapier, les cas d'utilisation se multiplient rapidement.

Deux modèles Zap pour vous aider à démarrer

Pour que ce soit extrêmement simple à essayer, nous avons publié deux modèles Zap pré-configurés. Un clic et vous êtes opérationnel :

Cliquez sur n'importe quel bouton « Utiliser ce Zap » ci-dessus. Zapier vous guidera pour connecter les deux applications – Charitable d'un côté, votre compte Google ou Gmail de l'autre – et vous exécuterez des automatisations en environ trois minutes.

Regardez-le en action

Voici le modèle Google Sheets fonctionnant sur un site Charitable actif – une fois qu'un don réel est effectué, une nouvelle ligne apparaît dans la feuille de calcul en quelques secondes :

C'est tout le processus. Pas de webhooks, pas de PHP, pas de commandes curl. Juste Charitable → Zapier → où que vous vouliez envoyer les données.

Comment configurer vos propres Zaps en utilisant Zapier et Charitable

Si vous préférez créer votre propre Zap à partir de zéro plutôt que d'utiliser un modèle, voici la configuration en quatre étapes :

1. Assurez-vous d'utiliser Charitable Pro 1.8.13 ou une version plus récente, avec Automation Connect 2.1 installé et activé.

L'intégration Zapier fonctionne sur le moteur de webhooks de notre module complémentaire Automation Connect, qui alimente discrètement les webhooks personnalisés depuis la version 2.0. Une licence Charitable Pro est requise.

2. Générez une clé API dans votre administration Charitable.

Accédez à Charitable » Automation » Clés API et cliquez sur Générer une clé. Copiez la chaîne complète commençant par cak_ – vous ne la verrez qu'une seule fois, alors collez-la dans un endroit sûr comme un gestionnaire de mots de passe.

3. Dans Zapier, recherchez « Charitable » et connectez votre site.

Zapier vous demandera deux choses : l'URL de votre site (l'adresse de votre site WordPress Charitable) et la clé API de l'étape 2.

4. Choisissez un déclencheur, choisissez une action et activez-le.

Charitable propose 12 déclencheurs couvrant tous les événements importants du cycle de vie d'un don :

• Nouveau don
• Don complété
• Don remboursé
• Nouveau donateur (donateur pour la première fois)
• Nouvel abonnement récurrent
• Don récurrent renouvelé
• Abonnement récurrent annulé
• Paiement récurrent échoué
• Campagne créée
• Campagne terminée
• Objectif de campagne atteint
• Plus les événements génériques de création/mise à jour de dons/campagnes

Associez n'importe lequel de ces événements à n'importe quelle action Zapier et vous obtiendrez une automatisation.

Zapier est en version bêta : ce que cela signifie pour vous

Voici ce que vous devez savoir sur notre lancement bêta :

• Il est entièrement fonctionnel. Tout fonctionne. Nous avons testé chaque déclencheur de bout en bout et il n'y a aucun bug connu.
• Vous ne le trouverez pas encore dans les résultats de recherche de Zapier. Pendant la bêta, l'intégration est sur invitation uniquement via un lien direct. Utilisez les modèles ci-dessus (ou ce lien d'invitation à l'intégration) pour l'installer.
• Son utilisation est gratuite pendant la bêta. Les tarifs standard des tâches Zapier s'appliquent du côté de Zapier ; rien de plus du côté de Charitable. L'intégration est incluse avec votre licence Automation Connect – aucun coût supplémentaire.
• Nous sommes à l'écoute. Si vous trouvez quelque chose d'inhabituel, envoyez-nous un e-mail ou ouvrez un fil de discussion dans notre espace d'assistance. Vos commentaires pendant la Beta façonnent directement ce qui sera lancé en version publique.

Et ensuite ?

Quelques éléments sur la feuille de route à court terme :

• Actions et Recherches : Actuellement, Charitable contribue à des déclencheurs (événements qui lancent des automatisations). Bientôt : des actions (pour qu'un Zap puisse créer un donateur dans Charitable) et des recherches (trouver une campagne par slug, trouver un donateur par e-mail).
• Plus de modèles Zap : Nous publierons davantage de modèles de démarrage à mesure que nous verrons ce que les gens construisent réellement. Si vous créez quelque chose de génial, dites-le nous. Nous serions ravis de le présenter comme un modèle officiel.
• Élément de flux de travail natif dans l'administration Charitable : Bientôt, vous pourrez parcourir, installer et gérer des Zaps directement à l'intérieur de votre tableau de bord Charitable Automation Connect, sans jamais quitter votre site WordPress.

Essayez maintenant

Si vous utilisez déjà Charitable Pro + Automation Connect, vous êtes à trois minutes de votre première automatisation. Cliquez sur l'un des modèles ci-dessus, ou ouvrez l'intégration dans Zapier pour commencer à partir d'un Zap vierge.

Si vous n'êtes pas encore Pro, l' Automation Connect est inclus avec tous les plans Pro, aux côtés des passerelles de paiement, de la collecte de fonds pair-à-pair et de tout le reste inclus dans la suite.

Des questions, des idées, ou vous voulez juste montrer le Zap que vous avez créé ?  Contactez notre support. Nous lisons chaque message.

Bonne automatisation.

David Bisset Chef de projet

David est le chef de projet de Charitable depuis 2022. David travaille avec plusieurs organisations à but non lucratif (dont une gérée par sa femme) tout en gérant et développant les fonctionnalités, le support et le marketing pour Charitable. Il travaille avec WordPress depuis 2006 et a été l'organisateur principal de plusieurs conférences, événements et rencontres.

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