Nos complace presentar un nuevo Sistema de Gestión de Donantes diseñado para revolucionar su experiencia de recaudación de fondos y ayudarle a gestionar y rastrear eficientemente sus relaciones con los donantes. Lo hemos integrado en su plataforma de WordPress, actuando como un centro centralizado para todas las actividades relacionadas con los donantes.

Hemos reunido todo lo que necesita para nutrir las relaciones con los donantes, rastrear las contribuciones y aumentar su impacto. Nuestro nuevo sistema se adapta a sus necesidades, ya sea una pequeña organización sin fines de lucro o una gran organización benéfica. ¡Lo hemos mantenido simple y fácil de usar sin importar su nivel de experiencia!

El nuevo sistema de gestión de donantes está disponible en cualquiera de nuestros planes Charitable Pro. Obtenga más información sobre Charitable Pro aquí »

¿Qué hay de nuevo?

Hemos estado trabajando duro entre bastidores para ofrecerle una forma más potente de optimizar su recaudación de fondos, obtener más donaciones y gestionarlo todo con facilidad.

Centrándonos en la gestión de sus donantes, hemos lanzado el nuevo Sistema de Gestión de Donantes. Esto le proporciona una visión general completa de su base de donantes que puede ver, editar y exportar con facilidad.

Está diseñado para ser potente pero sencillo de usar, de modo que pueda ahorrar tiempo y hacer que la gestión de sus donaciones sea más eficiente.

Cada vez que una persona realiza una contribución en su sitio web, Charitable creará automáticamente un registro de donación, un recibo de donación y configurará un perfil de donante como este:

Aquí hay algunos aspectos destacados del nuevo Sistema de Gestión de Donantes:

🎯 Gestión Centralizada: Acceda a toda la información de sus donantes, rastree las donaciones y gestione las relaciones desde un panel intuitivo.

📊 Análisis Inteligentes: Obtenga información valiosa sobre sus esfuerzos de recaudación de fondos con informes detallados y seguimiento de donantes.

🔄 Integración Perfecta: Funciona perfectamente con su configuración de WordPress existente y sus herramientas de marketing favoritas.

👤 Perfiles de Donantes: Perfiles de donantes completos con historial de donaciones, preferencias de comunicación y campos personalizados para un seguimiento detallado.

📝 Registros de Donaciones: Lleve un registro de todas las donaciones con registros detallados, incluido el estado del pago, la información de la campaña y los recibos descargables.

📋 Registros Manuales: Cree fácilmente nuevos perfiles de donantes para mantener todos sus datos de donaciones en un solo lugar.

📤 Exportación Rápida: Descargue informes y registros detallados para fines contables, fiscales y de gestión de datos sin conexión en múltiples formatos.

📧 Comunicaciones Automatizadas: Envíe recibos automáticos, mensajes de agradecimiento y comunicaciones personalizadas para donantes con facilidad.

🔍 Búsqueda Inteligente: Encuentre y filtre rápidamente registros de donantes, donaciones y campañas con la potente función de búsqueda.

Todas estas características funcionan juntas a la perfección para crear una experiencia de gestión de donantes potente y fácil de usar.

Profundicemos en el nuevo sistema de gestión de donantes y exploremos cómo puede ayudar a optimizar sus operaciones de recaudación de fondos.

Todo lo que Necesita para Gestionar Donantes y Donaciones

El Sistema de Gestión de Donantes te da acceso a la Base de Datos de Donantes y a los Registros de Donaciones. Exploremos cada uno.

La Base de Datos de Donantes

La base de datos de donantes es tu centro de mando para gestionar las relaciones con los colaboradores. Proporciona una vista completa de tu base de donantes y potentes herramientas para mantener registros detallados de cada colaborador.

Ve la base de datos de donantes en acción:

Vamos a repasar esto paso a paso.

Puedes acceder a la base de datos a través de la pestaña Benéfico Pro » Donantes en tu panel de administración de WordPress, así:

Aquí puedes:

• Visualiza una interfaz limpia y organizada con una lista completa de donantes que incluye nombre, dirección de correo electrónico, donaciones totales, frecuencia y fecha de incorporación.
• Identifica fácilmente los tipos de donantes (única vez, recurrentes, donantes principales).
• Utiliza iconos para acciones rápidas: editar perfiles (lápiz), enviar correos electrónicos (sobre) o eliminar registros (papelera).
• Accede a páginas de perfil de donante dedicadas para obtener registros completos.
• Gestiona información básica como detalles personales y profesionales, información de contacto (incluyendo múltiples direcciones y correos electrónicos) y preferencias de comunicación.
• Organiza a los donantes usando Etiquetas y Campos Personalizados. Puedes crear y asignar etiquetas como "importante" y añadir varios tipos de campos personalizados como cuadros de texto, casillas de verificación, menús desplegables, campos de fecha, selectores de rango y valoraciones de estrellas.

Dentro del perfil de cada donante individual, puedes ver un resumen de sus donaciones e historial con tu organización. También hemos facilitado la visualización y gestión de detalles avanzados de cada donante, como esto:

Aquí, puedes ver, editar y eliminar información como:

• Donaciones: Consulta el historial de donaciones cronológico, incluyendo importes, fechas, campañas y estados de pago. Edita registros, genera/descarga recibos en PDF al instante y exporta el historial.
• Campañas: Ve las campañas que el donante creó o en las que participó.
• Comentarios: Revisa y gestiona los comentarios dejados por el donante si los comentarios están habilitados.
• Redes Sociales: Añade y gestiona varios perfiles de redes sociales.
• Registros de Actividad: Mantén un registro de auditoría detallado de todos los cambios realizados en el perfil del donante.
• Notas: Almacena información importante sobre las relaciones con los donantes para una comunicación personalizada.

¿Quieres ver cómo funciona esto? Consulta nuestro recorrido en vídeo de los detalles del perfil del donante »

¿La mejor parte? Hemos facilitado el filtrado de tu base de datos de donantes por rango de fechas, campañas, términos de búsqueda y donantes favoritos.

Simplemente haz clic en unos pocos botones para exportar toda tu base de datos de donantes o vistas filtradas como un archivo CSV. Consulta nuestro tutorial en vídeo sobre esto »

Ahora, cuando un donante haga otra contribución, su perfil se actualizará automáticamente con los nuevos detalles de la donación. También se creará un nuevo registro de donación. La Base de Datos de Donantes y los Registros de Donaciones van de la mano, así que exploremos también los registros de donaciones.

Registros de Donaciones Centralizados

Puede acceder a los registros a través de la pestaña Caritativo » Donaciones en su panel de WordPress. Cuando un donante realiza una contribución, se crea automáticamente un registro de donación que aparecerá aquí.

Esto es lo que obtendrá en la página Donaciones:

• Vea un resumen del nombre del donante, correo electrónico, monto donado, campaña, fecha y estado.
• Vea el estado del pago, incluyendo pagado, pendiente, reembolsado o cancelado.
• Utilice acciones como Añadir Donación para crear nuevos registros, Ver Solo Pestañas para estados específicos, Filtrar por fecha, campaña y estado, Exportar archivos CSV y Buscar registros específicos.
• Edite los registros de donaciones para actualizar el estado del pago, enviar copias de recibos, activar notificaciones de administrador y descargar recibos en PDF. Los cambios se rastrean en un registro de donaciones.
• Añada manualmente nuevos registros de donaciones, lo cual es útil para donaciones fuera de línea. Puede seleccionar una campaña, un monto y añadir un donante nuevo o existente.

Todos los registros de donaciones se almacenan de forma segura y se puede acceder a ellos en cualquier momento. El sistema mantiene automáticamente un registro de auditoría completo de los cambios, lo que lo hace perfecto para la rendición de cuentas y la generación de informes. Puede gestionar donaciones en línea a través de su sitio web e introducir manualmente contribuciones fuera de línea; todos sus datos de donaciones se mantienen organizados en una ubicación central.

Caritable funciona sin problemas con otras herramientas populares, incluidos servicios de correo electrónico y aplicaciones de marketing, lo que le permite crear un flujo de trabajo optimizado. Está diseñado para crecer a medida que su organización se hace más grande y es flexible para adaptarse a sus necesidades.

REALMENTE creemos que te va a gustar esto... y también hemos creado algo que te permite brindar a tus donantes una experiencia increíble: el nuevo Panel del Donante. Esto permite a tus donantes iniciar sesión en sus propias cuentas y gestionar sus contribuciones, editar perfiles, actualizar detalles de contacto, descargar recibos de donaciones y más. Más información sobre el Panel del Donante aquí »

O también puede ver nuestro video tutorial a continuación:

Cómo empezar

Para acceder al Sistema de Gestión de Donantes, necesitará Charitable Pro.

Si ya es cliente con un plan Charitable Pro, puede descargar la última versión del plugin desde la página Descargas de su cuenta. Cárguelo en WordPress y asegúrese de que su clave de licencia esté verificada.

Aquí tiene una guía completa para actualizar a Charitable Pro para clientes existentes »

Si es nuevo o tiene la versión Lite (gratuita), puede visitar la página de planes para elegir el que mejor se adapte a su organización.

Una vez que tenga el plugin Pro, instálelo y actívelo en su panel de WordPress. Luego, pegue su clave de licencia en la configuración del panel Pro para verificar e instalar.

Nota: Sus datos, campañas y registros de donaciones existentes permanecerán como están durante la transición.

¡Está listo para usar el nuevo Sistema de Gestión de Donantes!

Para obtener instrucciones más detalladas y paso a paso, siga esta guía sobre cómo usar el Sistema de Gestión de Donantes.