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Cómo usar el Panel del Donante

El Panel del Donante proporciona un espacio personalizado y seguro para que sus donantes administren su información, vean el historial de donaciones y accedan a documentos importantes, facilitando que se mantengan conectados con su organización.

Para acceder a la configuración del Panel del Donante, navegue a Benéfico » Configuración » Donantes » Panel del Donante en su administrador de WordPress. Aquí, puede habilitar el panel y personalizar los campos que desea que aparezcan.

Primero, exploremos lo que ven sus donantes cuando inician sesión en el Panel del Donante.

Ver el Panel del Donante como Donante

Esta sección le muestra la parte frontal del panel que verán los donantes. Puede personalizar este panel y le mostraremos cómo hacerlo en la siguiente sección.

Visión general

Descripción general del panel del donante

Primero, verán un resumen de sus métricas de donaciones que incluyen:

  • Donaciones de por vida
  • Donaciones promedio
  • Número de campañas a las que han contribuido
  • La última donación que hicieron

Información Personal y de Donaciones

Hay varias pestañas para mantener las cosas organizadas, cada una proporciona acceso a diferentes funciones e información. Por defecto, Charitable mostrará las pestañas Perfil, Donaciones y Configuración. Las pestañas opcionales incluyen Comentarios y Configuración.

Exploremos cada pestaña.

Editar perfil en el panel del donante

Perfil

Los donantes pueden actualizar la información de su perfil, incluyendo:

  • Prefijo, nombre y sufijo
  • Empresa y cargo
  • Teléfono
  • Cumpleaños
  • Idioma principal
  • Dirección
  • Correo electrónico
  • Perfiles sociales
  • Avatar

Donaciones

Pestaña de donaciones en el panel del donante

Hay 2 pestañas que mostrarán a los donantes sus donaciones únicas y contribuciones recurrentes. Verán una lista de sus donaciones, incluyendo detalles como el monto, la campaña, la fecha, el método de pago y el estado. También pueden descargar un recibo en PDF por cada donación.

Campañas

Esto mostrará a los donantes una lista de las campañas a las que han contribuido junto con el monto de la donación, el estado y la fecha de finalización.

Comentarios

Esto mostrará a los donantes una lista de los comentarios que han publicado en sus donaciones. También pueden ver si su comentario ha sido aprobado o está pendiente de aprobación.

Configuración

Contraseña de configuración del panel del donante

Pueden dar su consentimiento para ser contactados por correo electrónico. También pueden actualizar su contraseña para mayor seguridad.

Ahora aprendamos a personalizar este panel.

Personalizar el Panel del Donante como Administrador

Esta sección te muestra cómo personalizar el panel del donante y controlar lo que aparecerá al donante en el front-end.

Para habilitar y personalizar el panel del donante, ve a la página Benéfico » Ajustes » Panel del Donante en tu administrador de WordPress.

En esta página, verás un interruptor para habilitar/deshabilitar el panel con un solo clic. Haz clic en él para habilitar el panel.

Habilitar panel del donante

Debajo de esto, puedes decidir qué información quieres que aparezca en el panel.

Personalizar la Vista General

Resumen en la personalización del panel del donante

Puedes elegir mostrar/ocultar estos campos que aparecen en la sección Resumen:

  • Donaciones de por vida: Muestra el monto total que el donante ha dado en todas las campañas, lo que muestra su impacto general.
  • Donación promedio: Muestra cuánto dona el donante en promedio
  • Campañas: Muestra en cuántas campañas ha participado y ayudado
  • Última donación: Muestra la fecha y el monto de la contribución más reciente

Personalizar Preferencias de Comunicación y Redes Sociales

A continuación, puedes elegir permitir que los donantes agreguen y administren sus direcciones postales o de envío, así como sus direcciones de correo electrónico.

También puedes permitirles agregar y editar sus enlaces de redes sociales.

Contacto en la personalización del panel del donante

Personalizar Información del Perfil

Recuerda, Benéfico puede mostrar estas pestañas:

Pestañas en el panel del donante
  • Perfil: Aparece por defecto y se puede personalizar
  • Donaciones: Aparece por defecto y está configurada automáticamente, no necesita personalización
  • Campañas: Se puede mostrar u ocultar
  • Comentarios: Se puede mostrar u ocultar
  • Ajustes: Aparece por defecto y se puede personalizar

Pestaña Perfil

Por defecto, Benéfico mostrará el nombre y el apellido. Puedes personalizar otros campos que aparecen en la pestaña Perfil:

  • Prefijo (Sr., Sra., etc.)
  • Sufijo (Jr., Sr., etc.)
  • Segundo nombre
  • Empresa
  • Título/Posición
  • Número de teléfono
  • Cumpleaños
  • Idioma principal
  • Carga de avatar

Por defecto, todos los campos están seleccionados para ti. Simplemente haz clic en la casilla marcada para desmarcar los que quieras ocultar.

Campos de perfil en la personalización del panel del donante

Nota: Las opciones que elijas aquí no afectarán a los campos que sean visibles en tu área de administración de Gestión de Donantes.

Pestaña Donaciones

Esta pestaña aparece por defecto y está configurada automáticamente. Mostrará una lista de todas las donaciones realizadas por el donante en todas las campañas. Podrán gestionar sus registros de donaciones y descargar PDFs aquí. No se necesitan personalizaciones.

Pestaña Campañas

Puedes elegir mostrar una lista de todas las campañas que el donante ha creado o en las que ha participado.

Simplemente haz clic en la casilla junto a Campañas para habilitar esta función y guardar tus cambios.

Habilitar pestaña de campañas

Pestaña Comentarios

Puedes elegir mostrar cualquier comentario realizado por el donante en varias campañas. También podrán ver el estado de su comentario.

Simplemente haz clic en la casilla junto a Comentarios para habilitar esta función y guardar tus cambios.

Habilitar pestaña de comentarios

Consejo profesional: Recopila solo la información que necesitas de los donantes. Esto aumenta las posibilidades de que tus donantes completen todos los campos en el panel.

Pestaña Configuración

Esta pestaña ofrece a tus donantes la opción de consentir ser contactados por correo electrónico o retirar su consentimiento.

También puedes darles la opción de cambiar su contraseña para mayor seguridad. Puedes habilitar esta opción en la misma página de configuración del Panel del Donante de la siguiente manera:

Permitir cambio de contraseña

Pulsa el botón 'Guardar Cambios' para almacenar todas las configuraciones de tu panel.

Crear una Página Estática del Panel del Donante

Charitable crea automáticamente un panel para donantes. Encontrarás esta configuración en la pestaña Charitable » Configuración » General » Páginas.

Si deseas crear una página estática, dirígete a Páginas » Añadir Nueva en tu panel de administración de WordPress.

En el editor de páginas, dale un título a tu página como "Portal del Donante". En la sección de contenido, añade este shortcode [charitable_donor_dashboard]

Página del portal del donante en el editor de bloques

Guarda y publica tu página.

Ahora, ve a la pestaña Charitable » Configuración » General. Cambia a la pestaña Páginas.

Configuración de páginas de Charitable

Desplázate hacia abajo hasta "Página del Panel del Donante". Hay un menú desplegable para elegir la página que acabas de crear.

Página del portal del donante

Guarda tus cambios. Ahora puedes visitar esta página del Portal del Donante y tendrás la opción de iniciar sesión como donante y acceder al panel.

Eso es todo. Has aprendido a usar el Panel del Donante. A continuación, también puedes aprender más sobre Cómo usar el Sistema de Gestión de Donantes »

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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automatización actualizar

⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

Lee más aquí.

Integración actualizado

📬 Presentamos Brevo para Charitable: Convierte donantes en suscriptores automáticamente

El momento en que un donante realiza una donación es cuando está más comprometido. Con la nueva integración de Brevo para Charitable, puedes convertir automáticamente a esos donantes únicos en suscriptores a largo plazo sin tocar una sola hoja de cálculo.

Simplemente recopila el consentimiento del donante directamente en tu formulario de donación y comienza tu serie de bienvenida de inmediato.

Novedades:

🔄 Sincronización automática de suscriptores: Los nuevos donantes que aceptan se añaden directamente a tu lista de contactos de Brevo tan pronto como se procesa su pago, sin necesidad de exportaciones manuales ni importaciones de CSV.

🎯 Control granular de consentimiento y opción de suscripción: Personaliza la etiqueta de tu casilla de verificación, elige si se marca por defecto o no, o activa la doble opción de suscripción de Brevo para mantener tu lista limpia y conforme.

📋 Mapeo de listas por campaña: Dirige a los donantes a tu lista de correo global o mapea campañas específicas a listas de Brevo dirigidas para adaptar tus mensajes de seguimiento.

⚡ Configuración en 5 minutos: Conéctate al instante pegando tu clave API de Brevo en la configuración de Newsletter, mapea tus campos de contacto y empieza a crear tu lista de correo en piloto automático.

¿Listo para hacer crecer tu lista de correo? Brevo ya está disponible a partir del plan Charitable Plus. ¡Conecta tu cuenta hoy mismo!

donaciones recurrentes actualizado

💳 Presentamos Actualizaciones de Tarjeta: ¡Soluciona Tarjetas Caducadas Sin Perder Suscripciones!

Las tarjetas de crédito caducadas o actualizadas son una de las mayores fugas silenciosas en la recaudación de fondos recurrente. Con las actualizaciones de tarjetas en la extensión de donaciones recurrentes, los donantes ahora pueden actualizar sus detalles de pago directamente, manteniendo intactas su suscripción, su calendario y su historial de donaciones.

Sin planes cancelados, sin historial perdido y sin dolores de cabeza administrativos para tu equipo.

Novedades:

⚡ Autoservicio en 30 Segundos: Los donantes obtienen un botón dedicado de “Actualizar Tarjeta” en su panel que abre el Portal de Clientes seguro y compatible con PCI de Stripe para actualizar los detalles de la tarjeta al instante.

🔒 Acceso Seguro y Delimitado: Delimitado exclusivamente a las actualizaciones de tarjetas por defecto, los donantes no pueden cancelar ni alterar accidentalmente sus planes desde el portal, manteniendo tus webhooks y datos sincronizados.

🤝 Soporte Asistido por Administrador: ¿Ayudando a un donante por teléfono? Abre su portal seguro de Stripe con un solo clic desde tu pantalla de administrador o genera un enlace de actualización de un solo uso para enviárselo por correo electrónico.

📋 Pista de Auditoría Automática: Cada actualización de método de pago se registra automáticamente con una marca de tiempo tanto en los registros generales del sistema como en el perfil del donante individual.

¡Listo para proteger tus ingresos recurrentes? Obtén el plan Plus o Pro y actualiza Donaciones Recurrentes a la versión 2.3.0+ y activa “Actualizar Método de Pago” en tu Configuración hoy mismo.

Integración constructor de páginas

¡Fans de Divi, regocíjense! ¡Módulo nativo de barra de progreso de campaña para Divi 5!

Con nuestro nuevo módulo nativo para Divi 5, puedes anclar tus micrositios con estadísticas de recaudación de fondos en tiempo real directamente en el lienzo visual. Así es como funciona y por qué vale la pena activarlo hoy.

Crea actualizaciones de campaña que sean VISUALES Y EN VIVO. También puedes:

📊 Barra de progreso de la campaña: Inserta una barra de progreso en vivo en cualquier diseño de Divi 5 y muestra el progreso de los objetivos en tiempo real.

🎨 Controles de estilo avanzados: Personaliza fácilmente el color de la barra y el seguimiento, la altura y el radio para que coincidan perfectamente con tu marca.

👁️ Listo para el constructor visual: Configura y previsualiza todo directamente en el lienzo de Divi como un módulo de primera clase.

🔁 Renderizado idéntico: El mismo motor exacto impulsa este módulo, lo que significa un diseño consistente sin soluciones alternativas heredadas.

✅ Lanzamientos más rápidos: Nunca salgas de la interfaz de Divi 5 para configurar códigos cortos o adivinar cómo se verán las etiquetas de tus objetivos.

Más información aquí.

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