Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo usar el Panel del Donante

El Panel del Donante proporciona un espacio personalizado y seguro para que sus donantes administren su información, vean el historial de donaciones y accedan a documentos importantes, facilitando que se mantengan conectados con su organización.

Para acceder a la configuración del Panel del Donante, navegue a Benéfico » Configuración » Donantes » Panel del Donante en su administrador de WordPress. Aquí, puede habilitar el panel y personalizar los campos que desea que aparezcan.

Primero, exploremos lo que ven sus donantes cuando inician sesión en el Panel del Donante.

Ver el Panel del Donante como Donante

Esta sección le muestra la parte frontal del panel que verán los donantes. Puede personalizar este panel y le mostraremos cómo hacerlo en la siguiente sección.

Visión general

Descripción general del panel del donante

Primero, verán un resumen de sus métricas de donaciones que incluyen:

  • Donaciones de por vida
  • Donaciones promedio
  • Número de campañas a las que han contribuido
  • La última donación que hicieron

Información Personal y de Donaciones

Hay varias pestañas para mantener las cosas organizadas, cada una proporciona acceso a diferentes funciones e información. Por defecto, Charitable mostrará las pestañas Perfil, Donaciones y Configuración. Las pestañas opcionales incluyen Comentarios y Configuración.

Exploremos cada pestaña.

Editar perfil en el panel del donante

Perfil

Los donantes pueden actualizar la información de su perfil, incluyendo:

  • Prefijo, nombre y sufijo
  • Empresa y cargo
  • Teléfono
  • Cumpleaños
  • Idioma principal
  • Dirección
  • Correo electrónico
  • Perfiles sociales
  • Avatar

Donaciones

Pestaña de donaciones en el panel del donante

Hay 2 pestañas que mostrarán a los donantes sus donaciones únicas y contribuciones recurrentes. Verán una lista de sus donaciones, incluyendo detalles como el monto, la campaña, la fecha, el método de pago y el estado. También pueden descargar un recibo en PDF por cada donación.

Campañas

Esto mostrará a los donantes una lista de las campañas a las que han contribuido junto con el monto de la donación, el estado y la fecha de finalización.

Comentarios

Esto mostrará a los donantes una lista de los comentarios que han publicado en sus donaciones. También pueden ver si su comentario ha sido aprobado o está pendiente de aprobación.

Configuración

Contraseña de configuración del panel del donante

Pueden dar su consentimiento para ser contactados por correo electrónico. También pueden actualizar su contraseña para mayor seguridad.

Ahora aprendamos a personalizar este panel.

Personalizar el Panel del Donante como Administrador

Esta sección te muestra cómo personalizar el panel del donante y controlar lo que aparecerá al donante en el front-end.

Para habilitar y personalizar el panel del donante, ve a la página Benéfico » Ajustes » Panel del Donante en tu administrador de WordPress.

En esta página, verás un interruptor para habilitar/deshabilitar el panel con un solo clic. Haz clic en él para habilitar el panel.

Habilitar panel del donante

Debajo de esto, puedes decidir qué información quieres que aparezca en el panel.

Personalizar la Vista General

Resumen en la personalización del panel del donante

Puedes elegir mostrar/ocultar estos campos que aparecen en la sección Resumen:

  • Donaciones de por vida: Muestra el monto total que el donante ha dado en todas las campañas, lo que muestra su impacto general.
  • Donación promedio: Muestra cuánto dona el donante en promedio
  • Campañas: Muestra en cuántas campañas ha participado y ayudado
  • Última donación: Muestra la fecha y el monto de la contribución más reciente

Personalizar Preferencias de Comunicación y Redes Sociales

A continuación, puedes elegir permitir que los donantes agreguen y administren sus direcciones postales o de envío, así como sus direcciones de correo electrónico.

También puedes permitirles agregar y editar sus enlaces de redes sociales.

Contacto en la personalización del panel del donante

Personalizar Información del Perfil

Recuerda, Benéfico puede mostrar estas pestañas:

Pestañas en el panel del donante
  • Perfil: Aparece por defecto y se puede personalizar
  • Donaciones: Aparece por defecto y está configurada automáticamente, no necesita personalización
  • Campañas: Se puede mostrar u ocultar
  • Comentarios: Se puede mostrar u ocultar
  • Ajustes: Aparece por defecto y se puede personalizar

Pestaña Perfil

Por defecto, Benéfico mostrará el nombre y el apellido. Puedes personalizar otros campos que aparecen en la pestaña Perfil:

  • Prefijo (Sr., Sra., etc.)
  • Sufijo (Jr., Sr., etc.)
  • Segundo nombre
  • Empresa
  • Título/Posición
  • Número de teléfono
  • Cumpleaños
  • Idioma principal
  • Carga de avatar

Por defecto, todos los campos están seleccionados para ti. Simplemente haz clic en la casilla marcada para desmarcar los que quieras ocultar.

Campos de perfil en la personalización del panel del donante

Nota: Las opciones que elijas aquí no afectarán a los campos que sean visibles en tu área de administración de Gestión de Donantes.

Pestaña Donaciones

Esta pestaña aparece por defecto y está configurada automáticamente. Mostrará una lista de todas las donaciones realizadas por el donante en todas las campañas. Podrán gestionar sus registros de donaciones y descargar PDFs aquí. No se necesitan personalizaciones.

Pestaña Campañas

Puedes elegir mostrar una lista de todas las campañas que el donante ha creado o en las que ha participado.

Simplemente haz clic en la casilla junto a Campañas para habilitar esta función y guardar tus cambios.

Habilitar pestaña de campañas

Pestaña Comentarios

Puedes elegir mostrar cualquier comentario realizado por el donante en varias campañas. También podrán ver el estado de su comentario.

Simplemente haz clic en la casilla junto a Comentarios para habilitar esta función y guardar tus cambios.

Habilitar pestaña de comentarios

Consejo profesional: Recopila solo la información que necesitas de los donantes. Esto aumenta las posibilidades de que tus donantes completen todos los campos en el panel.

Pestaña Configuración

Esta pestaña ofrece a tus donantes la opción de consentir ser contactados por correo electrónico o retirar su consentimiento.

También puedes darles la opción de cambiar su contraseña para mayor seguridad. Puedes habilitar esta opción en la misma página de configuración del Panel del Donante de la siguiente manera:

Permitir cambio de contraseña

Pulsa el botón 'Guardar Cambios' para almacenar todas las configuraciones de tu panel.

Crear una Página Estática del Panel del Donante

Charitable crea automáticamente un panel para donantes. Encontrarás esta configuración en la pestaña Charitable » Configuración » General » Páginas.

Si deseas crear una página estática, dirígete a Páginas » Añadir Nueva en tu panel de administración de WordPress.

En el editor de páginas, dale un título a tu página como "Portal del Donante". En la sección de contenido, añade este shortcode [charitable_donor_dashboard]

Página del portal del donante en el editor de bloques

Guarda y publica tu página.

Ahora, ve a la pestaña Charitable » Configuración » General. Cambia a la pestaña Páginas.

Configuración de páginas de Charitable

Desplázate hacia abajo hasta "Página del Panel del Donante". Hay un menú desplegable para elegir la página que acabas de crear.

Página del portal del donante

Guarda tus cambios. Ahora puedes visitar esta página del Portal del Donante y tendrás la opción de iniciar sesión como donante y acceder al panel.

Eso es todo. Has aprendido a usar el Panel del Donante. A continuación, también puedes aprender más sobre Cómo usar el Sistema de Gestión de Donantes »

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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