Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Guía de Tributos Benéficos

Requiere: 

  • Charitable Pro 1.8.16+
  • Tributos Benéficos 1.0.0+

Algunos de los regalos más significativos que su organización sin fines de lucro recibirá jamás se hacen en nombre de alguien. Un donante dona en memoria de un padre, en honor a la recuperación de un amigo o en nombre de una pareja que celebra un hito.  Tributos Benéficos captura esa intención directamente en el formulario de donación, y luego hace algo que la mayoría de los complementos de donación no pueden: recuerda a la persona homenajeada.

Cada homenajeado se convierte en un registro real en su panel de control, con totales acumulados, los donantes que contribuyeron y la familia a la que puede mantener informada. Todo funciona dentro de WordPress, junto con los formularios e informes que ya utiliza, sin suscripción separada ni tarifas por donación.

Esta guía es el punto de partida. Explica la idea principal, le ayuda a instalarse y le ofrece un recorrido por el panel de control de Tributos para que sepa dónde se encuentra todo. A partir de aquí, puede seguir los enlaces a las páginas de ayuda más detalladas.

La idea principal que debe comprender primero: tributos frente a homenajeados

Casi todo en este complemento tiene sentido una vez que comprende la diferencia entre un tributo y un homenajeado.

  • Un tributo es la dedicatoria que un donante añade a un regalo, como "En Memoria De". Pertenece a una donación individual.
  • Un homenajeado es la persona que está siendo honrada. Tributos almacena cada homenajeado como su propio registro.

Por lo tanto, cuando diez personas donan en memoria de la misma persona, no obtiene diez donaciones desconectadas. Obtiene un homenajeado con la imagen completa: el total recaudado en su nombre, cada donante que contribuyó, los mensajes dejados para ellos y los contactos familiares que usted elija mantener. Esto es lo que diferencia a Tributos Benéficos de una simple casilla de verificación "¿es un tributo? sí/no".

Lo que puede hacer con Tributos

  • Añada una opción de tributo a cualquier formulario de donación, con "En Memoria De", "En Honor De", "En Nombre De" y sus propios tipos de tributo personalizados.
  • Conserve registros de homenajeados con fotos, fechas, totales, historial de donantes y contactos familiares.
  • Lance una campaña de tributos dedicada en menos de dos minutos con el asistente de configuración guiada.
  • Notifique automáticamente a un ser querido con una tarjeta electrónica de tributo cuando se realice un regalo.
  • Cree hermosas páginas de memoriales y tributos con seis bloques dedicados.
  • Convierta un tributo único en un regalo anual en una fecha que el donante elija.
  • Incluya una sección de tributos en los recibos de donación y recibos en PDF.
  • Rastree todo con un informe de Donaciones de Tributos y una Tabla de Clasificación de Homenajeados.

Requisitos

  • WordPress 6.2 o posterior
  • PHP 8.0 o posterior
  • Charitable con una licencia activa de Charitable Pro (se recomienda la última versión)
  • Donaciones Recurrentes de Charitable, para regalos de tributos anuales (opcional)
  • Recibos en PDF de Charitable, para la sección de tributos en recibos en PDF (opcional)

Instalación y activación de Tributos

Tributos se instala como cualquier otro complemento de Charitable.

  1. En su administrador de WordPress, vaya a Charitable » Complementos.
  2. Busca Tributes y haz clic en Install, luego en Activate. Si descargaste el complemento como un ZIP, también puedes instalarlo desde Plugins » Add New » Upload Plugin.
  3. Una vez activo, aparece un nuevo menú Tributes debajo de Charitable en la barra lateral de tu administrador.

Eso es todo lo que se requiere para empezar. El complemento viene con configuraciones predeterminadas sensatas, por lo que puedes crear tu primera campaña de tributo de inmediato y ajustar la configuración más tarde.

Un recorrido por el panel de Tributes

Abre WordPress Admin » Charitable » Tributes y aterrizarás en un panel con pestañas. Aquí te explicamos para qué sirve cada pestaña.

PestañaPara qué sirve
Visión generalTu pantalla de inicio. Cifras destacadas de la cantidad recaudada, donaciones, donantes y homenajeados, además de actividad reciente.
DirectorioCada campaña de tributo en tu sitio, buscable y filtrable por tipo de tributo, plantilla, estado y rango de fechas.
HomenajeadosEl directorio de homenajeados. Explora cada homenajeado, ve los totales de un vistazo y profundiza en cualquier registro.
InformesAnalíticas específicas de tributos, incluida la tabla de clasificación de homenajeados clasificada por cantidad recaudada o número de donaciones.
PlantillasLos puntos de partida listos para usar que utiliza el asistente de configuración, como "En memoria de" y "En lugar de flores".
ConfiguraciónTodo lo que puedes configurar: el formulario de donación, integraciones, correos electrónicos, tarjetas electrónicas y campos personalizados.

Para iniciar una nueva campaña de tributo desde cualquier lugar de esta área, haga clic en el botón Nueva campaña de tributo en la parte superior de la página. Esto abrirá el asistente de configuración descrito en Creación de campañas de tributo.

A dónde ir a continuación

Tributes es un complemento grande, por lo que la documentación se divide en guías enfocadas. Elige la que coincida con lo que quieres hacer:

Una primera ejecución típica

Si prefieres empezar directamente, este es el camino que toman la mayoría de las organizaciones:

  1. Activa Tributes junto con Charitable Pro.
  2. Haz clic en New Tribute Campaign y sigue el asistente para crear tu primera página de tributo dedicada, o activa la opción de tributo para una campaña existente.
  3. Comparte la página o deja que los donantes encuentren tu formulario existente. Los donantes eligen un tipo de homenaje, nombran al homenajeado y añaden un mensaje personal.
  4. Homenajes crea el registro del homenajeado y, si se nombró a un destinatario, notifica automáticamente a la familia.
  5. Realiza un seguimiento de los totales, donantes y mensajes desde el panel de Homenajes.

Referencia del desarrollador

El resto de esta página es una breve orientación para desarrolladores. El hook completo, la referencia REST y de plantillas se encuentra en la página Configuración, Integraciones y Referencia para desarrolladores .

Arranque y versión

  • Dominio de texto: charitable-tributes (las traducciones se cargan desde i18n/languages/).
  • Constante de versión: CHARITABLE_TRIBUTES_VERSION.
  • El complemento se inicia en la acción charitable_start de Charitable y dispara charitable_tributes_init una vez que su contenedor está listo, pasando el objeto contenedor. Este es el hook más seguro para adjuntar tus propios servicios.
add_action( 'charitable_tributes_init', function ( $container ) {
    // The addon is fully loaded. Register your extensions here.
} );

Tipos de publicación

Homenajes registra dos tipos de publicación personalizados y públicos:

Tipo de publicaciónPropósitoBase de URL
campaña_homenajeUna página dedicada de homenaje o memorial./homenaje/{slug}/
benefactor_caritativoUn registro de homenajeado (una persona, mascota o causa que está siendo honrada)./tribute/{slug}/ (filtrable)

La base de URL del homenajeado es filtrable:

add_filter( 'charitable_tributes_url_base', function () {
    return 'in-memory-of';
} );

Tablas personalizadas

Tres tablas personalizadas respaldan las funciones del CRM. Rara vez las consultas directamente, pero están documentadas en la Referencia para desarrolladores:

  • wp_charitable_honoree_donations – una fila desnormalizada por regalo, vinculada a un homenajeado.
  • wp_charitable_honoree_family_contacts – registros de contactos de familiares.
  • wp_charitable_honoree_totals_cache – totales cacheados por homenajeado.

Enlaces Útiles

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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Mejora Pagos

💰 Acepta donaciones recurrentes con Windcave y Charitable

Un donante configura su donación una vez en la página de pago segura de Windcave, y Charitable factura cada renovación según lo programado. Por qué esto es importante:

🏦 Organizaciones con sede en Nueva Zelanda o Australia: donaciones mensuales en la pasarela con la que tu banco ya te ha configurado, sin un segundo procesador que incorporar.
⛪ Iglesias que reciben diezmos y ofrendas regulares: los miembros de la congregación establecen su propio calendario una vez, que es la forma más sencilla de lanzar donaciones recurrentes para la iglesia sin una plataforma separada.
🌏 Grupos con donantes en varias divisas: Windcave gestiona más de 20, por lo que un donante puede dar en la divisa que realmente posee.
📅 Fondos operativos en lugar de campañas puntuales: activa el modo Solo Recurrente y la opción única desaparece, por lo que cada donación a esa campaña es una suscripción.
🧾 Equipos sin desarrollador en plantilla: 3 conjuntos de credenciales pegados en una página de configuración, y sin código en ninguna parte.

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⚡ Creador Visual de Automatización: ¡Arrastrar y Soltar Sin Código!

Charitable Automation Connect 2.3.0 presenta el Generador de Automatización Visual, un lienzo a pantalla completa que presenta cada automatización como un flujo de tarjetas conectadas: un desencadenador, condiciones opcionales y una lista de acciones que se ejecutan en orden.

🧩 Muchas acciones, un desencadenador: Etiqueta a un donante, envía un correo electrónico, agrega una nota y activa una llamada webhook desde un solo evento, arrastrado en cualquier orden.

✉️ Actúa dentro de Charitable: Las nuevas acciones Enviar correo electrónico, Etiquetar donante y Agregar nota de donante se ejecutan sin necesidad de un servicio externo.

🔤 Etiquetas de combinación: Personaliza correos electrónicos y notas con campos en vivo como {first_name}, {total} y {campaign_name}.

🔁 Aplicar a donantes existentes: Ejecuta Etiquetar donante y Agregar nota de donante contra los donantes que ya tienes.

🖥️ Lienzo o Simple: Cambia de vista en cualquier momento, y las automatizaciones creadas antes de la 2.3.0 siguen funcionando sin cambios.

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