Dokumentation für Wohltätigkeitsorganisationen

Erfahren Sie, wie Sie mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen das Beste aus Charitable herausholen.

Erste Schritte: So verwenden Sie PayPal Commerce in Charitable

Sind Sie bereit, Ihren Spendern die vertrauenswürdige Bequemlichkeit von PayPal für ihre Spenden anzubieten? Wenn Sie PayPal in Charitable aktivieren, können Sie ganz einfach Beiträge mit einer der bekanntesten und zuverlässigsten Zahlungsmethoden der Welt annehmen.

Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Spendenbemühungen verbessern und ein nahtloses Spenden-Erlebnis bieten.

In diesem Leitfaden führen wir Sie durch die Einrichtung von PayPal als Zahlungsgateway in Charitable, die Anpassung seiner Einstellungen und stellen sicher, dass alles reibungslos funktioniert, damit Sie mit Zuversicht Spenden annehmen können.

PayPal-Zahlungsgateway aktivieren

Um PayPal zu aktivieren, gehen Sie zunächst zu Ihrem WordPress-Adminbereich. Gehen Sie zum Tab Charitable » Einstellungen » Zahlungsgateways. Hier sehen Sie die PayPal-Option zusammen mit einer Schaltfläche zum „Gateway aktivieren“.

Einstellungsseite für das PayPal-Gateway

Wenn Sie das Gateway aktivieren, erscheint eine neue grüne Schaltfläche „Gateway-Einstellungen“.

Zu diesem Zeitpunkt empfehlen wir, zuerst den Testmodus zu aktivieren. Dies ermöglicht es Ihnen, das Gateway sicher einzurichten, ohne dass versehentlich Transaktionen durchgeführt werden, wenn Sie noch nicht bereit sind. Wenn der Testmodus aktiv ist, sollten Sie eine Benachrichtigung oben sehen.

Charitable Testmodus-aktive Benachrichtigung

Verbindung zu Ihrem PayPal-Konto herstellen

Klicken Sie nun auf die Gateway-Einstellungen, um zur PayPal-Einstellungsseite zu gelangen.

PayPal-Gateway-Einstellungsschaltfläche

Auf dieser Seite können Sie sich nun mit wenigen Klicks mit PayPal verbinden. Es ist absolut kein Code erforderlich.

Beginnen Sie, indem Sie auf die grüne Schaltfläche „Mit PayPal verbinden“ klicken.

Mit PayPal verbinden-Schaltfläche

Dies öffnet eine neue Seite, auf der Sie sich bei Ihrem PayPal-Konto anmelden können. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen von PayPal auf dem Bildschirm.

PayPal-Anmeldebildschirm

Nachdem Sie sich angemeldet haben, sehen Sie eine Erfolgsmeldung wie diese. Dies zeigt Ihnen an, dass Sie bereit sind, Zahlungen mit PayPal in Ihrem E-Commerce-Shop zu erhalten.

Bereit, mit PayPal bezahlt zu werden

Zurück auf Ihrer WordPress-Website sehen Sie, dass PayPal Commerce erfolgreich verbunden ist. Charitable bietet Ihnen auch eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen. Dazu gehören:

  • Zahlungen empfangbar
  • E-Mail bestätigt
  • Erweiterte Kartenverarbeitung
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Speicherung von Zahlungsmethoden
  • Fastlane
PayPal erfolgreich verbunden

Darunter sehen Sie weitere Einstellungen und Konfigurationen, um Ihr PayPal Commerce Gateway fein abzustimmen. Wir werden die hier verfügbaren Optionen durchgehen.

Anpassung der PayPal Commerce-Einstellungen

Webhooks

Dies sind die Webhooks, die Entwickler verwenden können:

  • CHECKOUT.ORDER.APPROVED
  • PAYMENT.CAPTURE.COMPLETED
  • PAYMENT.CAPTURE.DENIED
  • PAYMENT.CAPTURE.PENDING
  • PAYMENT.CAPTURE.REFUNDED
  • MERCHANT.ONBOARDING.COMPLETED
  • MERCHANT.PARTNER-CONSENT.REVOKED
Webhooks in Charitable

Button-Anpassung

Sie können die Schaltflächenfarbe und -form hier anpassen, um sie besser an Ihr Spendenformular anzupassen. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die hier verfügbaren Optionen anzuzeigen.

PayPal-Zahlungsoptionen-Schaltfläche

Weitere Zahlungsmethoden aktivieren

Unter den Optionen zur Anpassung der Schaltfläche sehen Sie Optionen zum Aktivieren von Venmo und „Später bezahlen“.

  • Venmo ist ein sehr beliebter mobiler Zahlungsdienst von PayPal, der hauptsächlich nur in den Vereinigten Staaten verfügbar ist. Er wurde entwickelt, um das Senden und Empfangen von Geld direkt von Ihrem Smartphone aus zu erleichtern.
  • „Später bezahlen“ (oft allgemein als „Jetzt kaufen, später bezahlen“ oder BNPL bezeichnet) ist eine Art kurzfristiger Finanzierung, die es Verbrauchern ermöglicht, Einkäufe zu tätigen und diese zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen, oft zinsfrei.

Sie können diese Optionen mit dem Schalter hier aktivieren.

Venmo und „Später bezahlen“ in PayPal aktivieren

Als Nächstes gibt es weitere erweiterte Zahlungsmethoden. Dazu gehören:

  • Kartenfelder (ACDC) – Dies zeigt Kredit- und Debitkartenfelder direkt auf Ihrer Website an. Es erfordert die Genehmigung für die erweiterte Kartenverarbeitung.
  • Apple Pay – Dies erfordert die Genehmigung von Apple Pay durch PayPal. Es wird Benutzern im Safari-Browser auf Apple-Geräten angezeigt.
  • Google Pay – Wird Spendern angezeigt, die Chrome- oder Edge-Browser mit aktiviertem Google Pay verwenden. Dies erfordert die Genehmigung von Google Pay durch PayPal.
  • Fastlane – Bietet Ihnen einen beschleunigten Checkout für Gastbenutzer.
Erweiterte Zahlungsmethoden in den PayPal-Einstellungen

Alle diese Optionen können mit dem Schalter aktiviert/deaktiviert werden.

Speicherung von Zahlungsmethoden

Zahlungsmethodenspeicherung (oft einfach als PayPal Vault bezeichnet) ist eine Funktion, mit der Händler und Unternehmen die Zahlungsinformationen eines Kunden sicher für die zukünftige Verwendung speichern können.

Anstatt dass ein Unternehmen Ihre sensiblen Kreditkarten- oder Bankkontodaten auf seinen eigenen Servern speichert – was ein enormes Sicherheitsrisiko darstellt –, verwenden sie den PayPal Vault, um dies zu handhaben.

Sie können sie mit dem Schalter neben „Zahlungsmethodenspeicherung aktivieren“ aktivieren.

Wenn aktiviert, können Sie die Einstellungen anpassen, die Folgendes umfassen:

  • Anzeige der Speichermethode: Dies bestimmt, wie die Option zum Speichern von Zahlungsmethoden den Benutzern während des Checkouts angezeigt wird.
  • Automatische Speicherung für wiederkehrende Spenden: Wenn aktiviert, werden Zahlungsmethoden für wiederkehrende Spenden automatisch gespeichert.
  • Modus für wiederkehrende Verarbeitung: Sie können Vault+Cron (Händlerverwaltung) oder PayPal Subscriptions API (PayPal-Verwaltung) wählen.
  • Ablauf der gespeicherten Methode (in Tagen): Anzahl der Tage, bevor gespeicherte Methoden ungenutzt ablaufen. Sie können dieses Feld leer lassen, wenn diese Daten nicht ablaufen sollen.
PayPal-Zahlungsmethoden-Tresor

Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie die Änderungen speichern, bevor Sie diese Seite verlassen.

Testen Ihres Spendenformulars mit PayPal Commerce

Wir empfehlen, Testtransaktionen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihre Transaktionen erfolgreich sind. Öffnen Sie eine beliebige Charitable-Kampagne, wählen Sie einen Spendenbetrag aus. Scrollen Sie zum Zahlungsbereich, und Sie sollten PayPal wie folgt sehen:

Wählen Sie Ihre bevorzugte Zahlungsmethode und schließen Sie Ihre Spende ab.

PayPal Commerce Spendenformular

Sobald Ihre Spende erfolgreich war, wird Ihre Quittung angezeigt.

Hier ist ein Beispiel:

Charitable PayPal-Quittung

Spendenaufzeichnungen prüfen

Gehen Sie zu Charitable » Spenden. Hier können Sie die Liste der Spendenaufzeichnungen anzeigen. Wählen Sie diejenige aus, die Sie gerade getätigt haben.

Auf der nächsten Seite sehen Sie die Spendendetails. Hier werden die Zahlungsmethode und das Protokoll angezeigt, das alle Details der Bestellnummer, der PayPal-Capture-ID und der Gateway-Transaktions-ID enthält.

Spendendatensatz mit PayPal-Details

Im rechten Bereich dieses Bildschirms sehen Sie die Spendenaktionen.

Über das Dropdown-Menü können Sie die Spende zurückerstatten.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mit der Aufschrift „Automatisch in PayPal Commerce zurückerstatten“.

Klicken Sie dann hier auf „Status aktualisieren“.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Spende direkt über PayPal zurückerstattet wird.

Rückerstattung in PayPal

Wenn Sie mit dem Testen von PayPal mit Charitable fertig sind, stellen Sie sicher, dass Sie den Testmodus ausschalten. Jetzt können Live-Spenden an Ihre gemeinnützige Organisation eingehen.

Trennung von PayPal Commerce

Um PayPal zu trennen, gehen Sie zurück zu Charitable » Zahlungs-Gateways und klicken Sie auf „Gateway-Einstellungen“ neben PayPal.

Auf dieser Seite finden Sie unter „Verbindungsstatus“ die Schaltfläche „Konto trennen“.

PayPal trennen

Deaktivieren des PayPal-Gateways

Um das PayPal-Gateway zu deaktivieren, gehen Sie zu Charitable » Zahlungs-Gateways. Neben PayPal können Sie auf die Schaltfläche „Gateway deaktivieren“ klicken.

PayPal-Gateway deaktivieren

Das war's. Sie haben gelernt, wie Sie PayPal als Zahlungs-Gateway in Charitable einrichten und verwalten. Als Nächstes möchten Sie vielleicht auch etwas über Zahlungs-Gateways erfahren:

Sie möchten vielleicht auch unseren Leitfaden lesen: Gebühren für gemeinnützige Plattformen und Zahlungsabwicklung verstehen (und wie Sie sie minimieren) »

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Botschafter Neu

🖨️ Wir stellen vor: Flyer und Poster: Sammeln Sie Geld abseits des Bildschirms!

Viele Spendenaktionen von Person zu Person finden abseits eines Bildschirms statt: an der Ziellinie eines 5-km-Laufs, an einer Schultafel, in einer Büchereiküche. Charitable Ambassadors 3.4.7 fügt 2 druckbare Elemente hinzu: einen Spenden-Flyer mit der eigenen Geschichte und dem QR-Code jedes Spendenwerbers und ein Rekrutierungsplakat, das neue Spendenwerber anmeldet. Beide lassen sich wie eine normale Webseite öffnen und direkt aus dem Browser ausdrucken. Warum das wichtig ist:

  • 🏁 Ein Flyer für jeden Spendenwerber: Jeder Flyer enthält das eigene Foto, die eigene Geschichte und das eigene Ziel des Spendenwerbers, mit einem QR-Code, der dessen Seite öffnet und nicht Ihre Hauptkampagne.
  • 📌 Ein Plakat, das rekrutiert: Es zeigt „Jetzt rekrutieren“ über Ihrem Kampagnennamen mit einem großen QR-Code, der Ihr Anmeldeformular öffnet, sodass jemand mit dem Spenden sammeln beginnen kann, ohne auf einen Link von Ihnen zu warten.
  • 🪄 Kein Design-Tool erforderlich: Beide Druckvorlagen werden als normale Webseite gerendert und aus dem Browser gedruckt, ohne PDF-Plugin und ohne Designer.
  • 📄 2 Flyer-Layouts: „Hand out“ enthält die vollständige Geschichte für Spenden an Freunde und Familie, und „Post up“ enthält einen kurzen Aufhänger mit 5 abnehmbaren Reitkarten für eine Pinnwand.
  • 🛡️ Ausgeschaltet, bis Sie es einschalten: Flyer bleiben nach dem Update deaktiviert, bis Sie sie unter Charitable » Ambassadors » Other » Fliers aktivieren, und nur der Eigentümer oder ein Administrator kann einen öffnen.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Verbesserung Zahlungen

💸 Einführung von gestaffelten Sätzen für Gebührenerleichterungen: Passen Sie die Anfrage an die Spende an!

Gebührenerleichterungen stellt Ihren Spendern beim Bezahlvorgang eine kurze Frage: Möchten Sie die Bearbeitungsgebühr für diese Spende übernehmen? Bisher wurde für jede Spende über ein Gateway ein einziger Satz verwendet, sodass für eine Spende von 10 $ und eine Spende von 500 $ derselbe Prozentsatz berechnet wurde. Gebührenerleichterungen 1.3.0 ermöglicht es Ihnen, beliebig viele Spendenbänder festzulegen, die jeweils ihren eigenen Satz haben. Warum das wichtig ist:

  • 🪙 Schonender bei kleinen Spenden: Eine feste Transaktionsgebühr macht einen weitaus größeren Anteil einer 10 $-Spende aus als einer 500 $-Spende. Bänder ermöglichen es Ihnen daher, am unteren Ende weniger zu verlangen.
  • 🎚️ So viele Bänder wie nötig: Jedes Band hat seinen eigenen Prozentsatz und seinen eigenen festen Betrag, und das oberste Band läuft ohne Obergrenze weiter.
  • 🛑 Eine optionale Obergrenze: Ein Feld für die maximale Gebühr verhindert, dass von einem Spender mehr als ein von Ihnen gewählter Betrag verlangt wird, egal wie hoch die Spende ist.
  • 🔌 Pro Zahlungs-Gateway einstellbar: Stripe kann mit vier Bändern laufen, während Windcave und Payfast mit einem einzigen Satz arbeiten, da Bänder zu einem Gateway und nicht zu Ihrer gesamten Website gehören.
  • 🛡️ Nichts ändert sich, bis Sie es sagen: Ihre aktuellen Sätze bleiben genau so, wie sie sind, bis Sie unter Charitable » Einstellungen » Erweitert » Gebührenerleichterungen die Option „Gestaffelte Sätze verwenden“ aktivieren.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Spenden Verbesserung

📊 Ihr Pro Dashboard kann jetzt vergleichen, exportieren und bewerten!

Die meisten Fundraising-Dashboards zeigen Ihnen nur, wie viel Sie eingenommen haben. Charitable Pro 1.8.19 baut das Dashboard und die Berichtsübersicht um die schwierigeren Fragen herum neu auf: ob etwas kaputt ist, ob diese Periode die letzte geschlagen hat und welche einzelne Änderung heute den größten Unterschied machen würde. Warum das wichtig ist:

  • 📈 Jede Zahl hat einen Trend: Wählen Sie eine Periode aus und die Kacheln und das Diagramm bewegen sich zusammen, wobei jede Summe im Vergleich zur Vorperiode angezeigt wird.
  • 🗓️ Lesbare Diagramme: Kurze Zeiträume gruppieren Spenden tageweise, während längere Zeiträume nach Woche oder Monat gruppieren, sodass ein volles Jahr als Kurve und nicht als flache Linie gelesen wird.
  • 🔀 Vergleichen Sie beliebige 2 Perioden: Nicht nur aufeinanderfolgende, sodass Sie fragen können, wie dieser Dezember im Vergleich zum letzten Dezember abgeschnitten hat. Das ist wichtig, da Fundraising saisonabhängig ist.
  • 📤 Fassen Sie die gesamte Zusammenfassung zusammen: Senden Sie die vollständige Übersicht als CSV oder PDF, bereit für ein Board-Paket oder einen Spenderbericht.
  • 🎯 Bewerten Sie Ihr Setup kostenlos: Lassen Sie Ihr Fundraising-Setup bewerten, damit die eine Änderung, die sich als Nächstes lohnt, diejenige ist, die Sie sehen können.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

Funktion Neu

🎟️ Wir stellen vor: Charitable Events: Verkaufen Sie Tickets für Ihre Kampagnen!

Die meisten gemeinnützigen Organisationen verkaufen Event-Tickets in einem Tool und sammeln Spenden in einem anderen, was zu zwei Berichtsdatensätzen und einer manuellen Abgleichung am Jahresende führt. Charitable Events vereint beides, indem es Tickets über dieselben Spendenformulare und Zahlungs-Gateways verkauft, die Sie bereits in Charitable nutzen. Warum das wichtig ist:

  • 🎟️ Jedes Ticket ist eine Spende: Ticketverkäufe laufen über das Gateway, das Sie bereits nutzen, und zählen zum Kampagnenziel, wobei alles unter Charitable » Events verwaltet wird.
  • 📱 QR-Check-in von jedem Telefon: Jeder Teilnehmer erhält seinen eigenen QR-Code auf der Quittung, und Freiwillige scannen ihn am Eingang über einen Check-in-Link, der kein WordPress-Konto benötigt.
  • 🧾 Quittungen bereit für die Steuererklärung: Weisen Sie jedem Ticket-Typ einen fairen Marktwert zu, und Charitable gibt den korrekten steuerlich absetzbaren Betrag auf jeder Spenderquittung an.
  • 📋 Teilnehmerdetails beim Checkout: Fragen Sie jeden Gast nach einer Essenswahl, Hemdgröße oder speziellen Bedürfnissen, wobei für jedes Ticket ein separater Teilnehmerdatensatz erstellt wird.
  • 🗓️ Blöcke und Kalender inklusive: Drei Editor-Blöcke sowie die Unterstützung für Sugar Calendar und The Events Calendar platzieren Ihre Events dort, wo Unterstützer bereits nachsehen.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.

KI Neu

🚀 Entfesseln Sie die KI-Power in Charitable!

Ihr KI-Assistent kann jetzt Ihre Charitable-Spendenkampagnen direkt erstellen, bearbeiten und verwalten – einfach durch Fragen. Mit Charitable Pro, das Schreibunterstützung für die WordPress Abilities API hinzufügt, können Tools wie ChatGPT, Claude und Cursor sicher vollständige administrative Aktionen über MCP durchführen. Warum das wichtig ist:

  • 🤖 Kampagnenerstellung in einfacher Sprache: Fordern Sie Ihren Assistenten mit einem Ziel wie „Richten Sie eine Spendenaktion für das Tierheim mit einem Ziel von 5.000 US-Dollar ein“ auf, und er erstellt einen echten Kampagnenentwurf mit vorgeschlagenen Spendenstufen.
  • 🎨 Sofortige Anpassungen des Spendenformulars: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, ändern Sie Schaltflächenfarben oder ordnen Sie Elemente neu an, ohne sich mit den Formulareinstellungen befassen zu müssen.
  • 📝 Protokollierung von Offline-Geschenken: Informieren Sie Ihren Assistenten über Bargeld- oder Scheckgeschenke, und er gleicht E-Mail-Adressen von Spendern ab und zeichnet Transaktionen in Ihrer Historie auf.
  • 🛡️ Sicherheit und Kontrolle standardmäßig: Schreibzugriff bleibt streng deaktiviert, bis er unter Charitable » Tools » AI MCP aktiviert wird, wodurch schreibgeschützte Berichte standardmäßig sicher bleiben.
  • 📜 Vollständige Audit-Protokollierung: Jede Änderung, die von einem KI-Assistenten vorgenommen wird, wird unter Charitable » Tools » Logs verfolgt, sodass Sie immer wissen, wer (oder was) Ihre Website aktualisiert hat.

Lesen Sie hier unsere Ankündigung.