Möchtest du genau sehen, was eine Automatisierung tut, bevor sie ausgeführt wird? Der Visual Automation Builder bietet dir eine Vollbild-Leinwand, auf der jede Automatisierung als verbundene Karten dargestellt wird, sodass du einen vollständigen Ablauf erstellen kannst, ohne Code zu schreiben.

Verfügbar in Pro-Plänen und höher (Pro-Plugin) mit Charitable Automation Connect 2.3.0 oder neuer.

Sieh alles, was du über den neuen visuellen Automatisierungs-Builder » wissen musst.

Was Sie in diesem Leitfaden finden

1. So funktioniert der Visual Automation Builder
2. Was Sie vor dem Start benötigen
3. Canvas-Ansicht und einfache Ansicht
4. Auslösende Ereignisse, aus denen du wählen kannst
5. Bedingungen, die du hinzufügen kannst
6. Aktionen, die du ausführen kannst
7. Erstelle deine erste Automatisierung
8. Zusammenführungs-Tags für E-Mails und Notizen
9. Anwenden einer Automatisierung auf bestehende Spender
10. Testen und Zustellungsverlauf
11. Fehlerbehebung
12. Entwicklerreferenz
13. FAQs zum Visual Automation Builder

So funktioniert der Visual Automation Builder

Jede Automatisierung, die du erstellst, hat 3 Teile, und die Leinwand zeigt alle 3 als Karten, die durch Verbindungslinien verbunden sind.

• Auslöser ist das Ereignis in Charitable, das den Ablauf startet, wie z. B. eine neue Spende oder ein gekündigter wiederkehrender Plan. Jede Automatisierung hat einen Auslöser.
• Bedingungen sind optionale Regeln, die entscheiden, ob der Ablauf fortgesetzt wird. Du kannst verlangen, dass eine Spende einen bestimmten Betrag übersteigt oder dass sie von einer bestimmten Kampagne stammt.
• Aktionen sind die Dinge, die passieren. Eine Automatisierung kann mehrere Aktionen ausführen, und sie werden von oben nach unten in der von dir festgelegten Reihenfolge ausgeführt.

Vor Version 2.3.0 bedeutete eine Automatisierung einen Webhook, der an eine Webadresse gesendet wurde. Jetzt kann eine einzelne Spende den Spender markieren, eine Notiz zu seinem Datensatz hinzufügen, dein Team per E-Mail benachrichtigen und einen Webhook an dein CRM senden, alles von derselben Automatisierung aus.

Hinweis: Der Builder ist so gestaltet, dass er zum Charitable Campaign Builder passt. Wenn du also eine Kampagnenseite erstellt hast, wird dir das Layout bereits vertraut vorkommen.

Was Sie vor dem Start benötigen

• Das Charitable Pro-Plugin mit einem aktiven Pro- oder Elite-Plan.
• Charitable Automation Connect 2.3.0 oder neuer. Version 2.3.1 fügt die Schaltfläche „Aufräumen“ und die unten beschriebene Willkommenstour hinzu.
• WordPress 6.2 oder höher.
• Ausführung geplanter Aufgaben auf deiner Website. Webhooks, E-Mails und die Nachverarbeitung laufen im Hintergrund über Action Scheduler, der im Addon enthalten ist.

Wichtiger Hinweis: Wenn deine Lizenz abläuft, laufen Automatisierungen noch 30 Tage lang weiter. Danach stoppt die Zustellung, bis du verlängerst, und der Grund wird in deinen Charitable-Protokollen vermerkt.

Canvas-Ansicht und einfache Ansicht

Jede Automatisierung kann in 2 verschiedenen Editoren geöffnet werden. Beide bearbeiten dieselbe Automatisierung, und du kannst jederzeit zwischen ihnen wechseln.

• Canvas-Ansicht nimmt den gesamten Bildschirm ein. Du siehst eine obere Leiste mit dem Namen der Automatisierung, einer Statuskontrolle und einer „Speichern“-Schaltfläche, eine linke Spalte mit den Registerkarten „Auslöser“, „Bedingungen“, „Aktion“ und „Info“ sowie die Karten selbst auf einem Raster mit Zoom-Steuerelementen und einer kleinen Übersicht des Ablaufs.
• Einfache Ansicht ist die klassische Form innerhalb des normalen WordPress-Adminbereichs mit den Tabs Basis, Bedingungen, Nutzlast und Test & Debug. Sie ist schneller für kleine Bearbeitungen und der einzige Ort, an dem Sie ändern können, welche Felder in eine Webhook-Nutzlast aufgenommen werden.

Neue Automatisierungen und Automatisierungen, die von einer Vorlage gestartet wurden, werden in der Canvas-Ansicht geöffnet. Um zwischen den beiden Editoren zu wechseln, verwenden Sie den Link „Einfache Ansicht“ in der oberen Leiste der Canvas oder den Link „Canvas-Ansicht“ im Formular.

Hinweis: Wenn Sie ungespeicherte Änderungen haben, wenn Sie wechseln, werden Sie gefragt, ob Sie diese zuerst speichern möchten.

Auslösende Ereignisse, aus denen du wählen kannst

Es gibt 21 Auslöser, gruppiert in Spenden, wiederkehrende Spenden und Kampagnen. Jeder zeigt eine kurze Hilfetextzeile im Auswähler für Auslöser.

Spenden

Auslöser	Wann er ausgelöst wird
Spende erstellt	Eine neue Spende wird gespeichert.
Spende abgeschlossen	Eine Spende wechselt in den Status „Abgeschlossen“. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie nur auf bezahlte Spenden reagieren möchten.
Spende aktualisiert	Eine bestehende Spende wird aktualisiert.
Spendenstatus geändert	Ein Spendenstatus ändert sich. Die Nutzlast enthält auch den vorherigen und den neuen Status.
Spende zurückerstattet	Eine Spende wird ganz oder teilweise zurückerstattet.
Spende in den Papierkorb verschoben	Eine Spende wird in den Papierkorb verschoben.
Spende wiederhergestellt	Eine Spende wird aus dem Papierkorb wiederhergestellt.
Spender erstellt (Erste Spende)	Ein Spender spendet zum allerersten Mal.

Wiederkehrende Spenden

Auslöser	Wann er ausgelöst wird
Wiederkehrende Spende erstellt	Ein neuer wiederkehrender Plan wird eingerichtet.
Wiederkehrende Spende aktualisiert	Ein wiederkehrender Plan wird aktualisiert.
Wiederkehrende Spenden-Zahlung erfolgt	Jede Verlängerungszahlung wird eingezogen. Die Nutzlast enthält die Verlängerungsnummer.
Wiederkehrendes Abonnement gekündigt	Ein Spender oder ein Administrator kündigt einen wiederkehrenden Plan.
Wiederkehrende Zahlung fehlgeschlagen	Eine geplante Abbuchung schlägt fehl, was für Benachrichtigungen bei fehlgeschlagenen Zahlungen nützlich ist.
Wiederkehrender Plan in den Papierkorb verschoben	Ein wiederkehrender Plan wird in den Papierkorb verschoben.
Wiederkehrender Plan wiederhergestellt	Ein wiederkehrender Plan wird aus dem Papierkorb wiederhergestellt.

Kampagnen

Auslöser	Wann er ausgelöst wird
Kampagne erstellt	Eine neue Kampagne wird veröffentlicht.
Kampagne aktualisiert	Eine bestehende Kampagne wird aktualisiert.
Kampagne beendet	Eine Kampagne erreicht ihr Enddatum.
Kampagnenziel erreicht	Eine Kampagne erreicht zuerst ihr Ziel. Die Nutzlast enthält den gesammelten Betrag, das Ziel und den finanzierten Prozentsatz.
Kampagne verschoben	Eine Kampagne wird in den Papierkorb verschoben.
Kampagne wiederhergestellt	Eine Kampagne wird aus dem Papierkorb wiederhergestellt.

Bedingungen, die du hinzufügen kannst

Bedingungen sind optional. Wenn Sie den Tab „Bedingungen“ leer lassen, läuft die Automatisierung jedes Mal, wenn ihr Auslöser ausgelöst wird.

Sie können eine oder mehrere Regelgruppen erstellen, und jede Gruppe kann ALL ihren Regeln oder ANY von ihnen entsprechen. Die angebotenen Regeln ändern sich mit dem von Ihnen gewählten Auslöser, sodass ein Kampagnenauslöser beispielsweise nicht das Spenderland anzeigt.

Regel	Was es prüft
Kampagne	An welche Kampagne die Spende ging.
Spendensumme	Der Wert dieser Spende, mehr als, weniger als oder gleich einem von Ihnen festgelegten Betrag.
Gesamt gespendet	Alles, was der Spender bisher gespendet hat, womit Sie Spendenstufen aufbauen.
Anzahl der Spenden	Wie viele Spenden der Spender bisher getätigt hat.
Zahlungs-Gateway	Das Gateway, das die Zahlung abgewickelt hat, z. B. Stripe oder PayPal.
Spendenstatus	Der Status der Spende, z. B. Abgeschlossen oder Ausstehend.
Spenderland	Das Land der Spende.
Testmodus	Ob die Spende im Testmodus erfolgte.
Newsletter-Opt-in	Ob der Spender Ihr Newsletter-Feld angekreuzt hat.
Anonyme Spende	Ob der Spender sich entschieden hat, anonym zu spenden.
Wiederkehrender Zeitraum	Wie oft ein wiederkehrender Plan abgerechnet wird.
Kampagnenkategorie	Die Kategorie der Kampagne.
Kampagnenersteller	Der Benutzer, der die Kampagne erstellt hat.

Profi-Tipp: Eine Regel für „Gesamt gespendet“ plus eine Aktion zum Markieren von Spendern ist alles, was Sie für eine Spendenleiter benötigen. Richten Sie eine Automatisierung pro Stufe ein, und Spender steigen von selbst auf, wenn sie spenden.

Aktionen, die du ausführen kannst

Version 2.3.0 bietet Ihnen 4 Aktionen. Drei davon laufen innerhalb von Charitable, sodass kein externer Dienst eingerichtet werden muss.

Webhook senden

Diese Aktion sendet die Ereignisdaten an jede Webadresse, die eine HTTP POST-Anfrage akzeptiert. So verbinden Sie Charitable mit Zapier, Make, n8n, Pabbly Connect, Slack und Ihren eigenen Endpunkten.

Einstellung	Standard	Was es tut
Zustellungs-URL	leer	Erforderlich. Die Adresse, die die Daten empfängt. Ihr anderes Tool gibt Ihnen diese URL zum Einfügen.
Anfrageformat	JSON	JSON funktioniert mit fast jedem Tool. Wählen Sie nur „form-encoded“, wenn Ihr Endpunkt dies verlangt.
Geheimnis für die Signatur	automatisch generiert	Optional. Charitable signiert jede Anfrage damit, damit der Empfänger bestätigen kann, dass die Anfrage wirklich von Ihnen stammt.
Benutzerdefinierte Header	leer	Optional. Zusätzliche Header wie ein API-Schlüssel oder ein Bearer-Token. Die Header für Inhaltstyp und Signatur werden für Sie hinzugefügt und können nicht ersetzt werden.
Asynchrone Zustellung verwenden	Ein	Sendet die Anfrage im Hintergrund, sodass Ihr Spendenformular niemals blockiert wird.
Payload	Alle Felder	Die Felder, die in jeder Anfrage enthalten sind. Schalten Sie alles aus, was der Empfänger nicht benötigt. Die Bearbeitung der Nutzdaten erfolgt in der einfachen Ansicht.

Spender markieren

Diese Aktion ändert die Tags eines Spenders innerhalb von Charitable, ohne dass ein externer Dienst beteiligt ist. Dies ist der schnellste Weg, Spendergruppen aufzubauen, während Spenden eingehen.

Einstellung	Standard	Was es tut
Modus	Gruppe ersetzen	„Gruppe ersetzen“ tauscht ein Tag innerhalb einer Gruppe aus, zum Beispiel Bronze gegen Silber. „Tag hinzufügen“ behält die Tags, die der Spender bereits hat. „Tag entfernen“ nimmt ein Tag weg.
Tag-Gruppe	leer	Wird mit „Gruppe ersetzen“ verwendet. Der Spender behält zu jeder Zeit nur ein Tag aus dieser Gruppe.
Anzuwendendes Tag	leer	Erforderlich. Das oder die anzuwendenden Tags. Geben Sie eines ein und drücken Sie Enter, und trennen Sie mehrere mit Kommas. Tags, die noch nicht existieren, werden für Sie erstellt.

E-Mail senden

Diese Aktion sendet eine E-Mail an den Spender, Ihren Website-Administrator, den Kampagnenersteller oder eine beliebige Adresse, die Sie eingeben. Ihre Charitable-E-Mail-Einstellungen und jedes von Ihnen verwendete SMTP-Plugin werden berücksichtigt, da die E-Mail auf die gleiche Weise gesendet wird wie Ihre Quittungen.

Einstellung	Standard	Was es tut
Senden an	Der Spender	Wer die E-Mail erhält. Wählen Sie den Spender, Ihren Website-Administrator, den Kampagnenersteller oder eine benutzerdefinierte Adresse.
E-Mail-Adresse	leer	Angezeigt, wenn Sie eine benutzerdefinierte Adresse wählen. Merge-Tags wie {email} funktionieren hier.
Betreff	leer	Erforderlich. Merge-Tags wie {first_name} funktionieren hier.
Nachricht	leer	Erforderlich. Der Inhalt der E-Mail, mit einer Auswahlmöglichkeit „Merge-Tag einfügen“ daneben.
Format	HTML	Senden Sie eine gestaltete HTML-E-Mail oder eine einfache Text-E-Mail.
Von Charitable gebrandetes E-Mail-Template verwenden	Ein	Umschließt Ihre Nachricht in Ihrem Charitable-E-Mail-Template, sodass sie mit Ihren Quittungen übereinstimmt.
E-Mail-Überschrift	leer	Die große Überschrift oben in der gebrandeten Vorlage. Wenn Sie sie leer lassen, wird Ihre Betreffzeile verwendet.

Spender-Notiz hinzufügen

Diese Aktion fügt dem Spenderdatensatz eine Notiz hinzu, die mit dem Wort „Automatisierung“ und dem Datum versehen ist, damit Sie automatische Notizen von denen unterscheiden können, die Ihr Team geschrieben hat. Zusammenführungs-Tags funktionieren im Notiztext.

Hinweis: „Spender-Tag“ und „Spender-Notiz hinzufügen“ können auch auf Spender angewendet werden, die Sie bereits haben. „Webhook senden“ und „E-Mail senden“ können dies nicht, was verhindert, dass Sie Ihre gesamte Spenderliste per E-Mail versenden oder versehentlich einen Endpunkt überfluten.

Erstelle deine erste Automatisierung

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Automatisierung, die einen Spender markiert und Ihr Team über die Spende informiert. Die gleichen Schritte gelten für jeden Auslöser und jede Aktion, die Sie auswählen.

Schritt 1. Automatisierungsbildschirm öffnen

Um zu beginnen, gehen Sie in Ihrem WordPress-Admin zu Charitable » Automatisierungen. Sie sehen jede Ihrer Automatisierungen mit ihrem Auslöser, ihrem Status und wie ihr letzter Lauf verlaufen ist.

Klicken Sie dann oben auf der Seite auf „Automatisierung hinzufügen“.

Schritt 2. Vorlage auswählen oder von Grund auf neu beginnen

Sie sehen eine Reihe von Vorlagen für die Tools, die Menschen am häufigsten verbinden, darunter Zapier, Make.com, n8n, Pabbly Connect, HubSpot, Mailchimp und Slack. Eine Vorlage füllt sinnvolle Standardwerte für dieses Tool aus, und Sie können anschließend alles ändern.

Wählen Sie für diese Anleitung „Von Grund auf neu beginnen“.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Automatisierung erstellen, erklärt ein kurzer Begrüßungsbildschirm Auslöser, Bedingungen und Aktionen. Von dort aus können Sie ein 2-minütiges Übersichtsvideo ansehen, auf „Tour machen“ klicken, um den Builder in 7 Schritten zu erkunden, oder auf „Mit dem Erstellen beginnen“ klicken, um direkt einzusteigen. Aktivieren Sie „Nicht mehr anzeigen“, sobald Sie sich zurechtfinden.

Schritt 3. Automatisierung benennen

Der Name befindet sich in der oberen Leiste der Leinwand. Um ihn umzubenennen, klicken Sie auf das Namensfeld und überschreiben Sie es, z. B. „Neue Spender markieren und das Team informieren“.

Hinweis: Wenn Sie den Namen leer lassen, wird einer für Sie generiert. Ein klarer Name erleichtert die Lesbarkeit der Liste, sobald Sie mehrere Automatisierungen haben.

Schritt 4. Auslöser auswählen

Um festzulegen, was den Ablauf startet, öffnen Sie den Tab Auslöser in der linken Spalte oder klicken Sie auf die Auslöserkarte auf der Leinwand. Wählen Sie dann ein Ereignis aus der Liste aus.

Wählen Sie für diese Anleitung „Spende abgeschlossen“, damit nichts ausgeführt wird, bis eine Zahlung tatsächlich erfolgt ist.

Wichtig: Ihr Auslöser bestimmt, welche Aktionen und Bedingungen verfügbar sind. Wenn Sie den Auslöser später ändern, überprüfen Sie, ob der Rest Ihres Ablaufs noch Sinn ergibt.

Schritt 5. Bedingungen hinzufügen (optional)

Um einzuschränken, wann die Automatisierung ausgeführt wird, öffnen Sie den Tab Bedingungen und klicken Sie auf „Gruppe hinzufügen“. Wählen Sie dann eine Regel, einen Operator und einen Wert aus.

Eine Gruppe kann ALLEN ihren Regeln oder JEDER ihrer Regeln entsprechen. Fügen Sie eine zweite Gruppe hinzu, wenn Sie möchten, dass 2 separate Regelsätze den Ablauf durchlassen können.

Fügen Sie für diese Anleitung „Spenden gesamt ist größer als 100“ hinzu und belassen Sie es dabei. Um stattdessen bei jeder abgeschlossenen Spende auszuführen, überspringen Sie diesen Schritt.

Schritt 6. Erste Aktion hinzufügen

Um hinzuzufügen, was passiert, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktion hinzufügen“ auf der Leinwand. Die Palette öffnet sich mit den Aktionen, die mit Ihrem Auslöser funktionieren, gruppiert unter Spender, Benachrichtigungen und Integrationen.

Wählen Sie „Spender markieren“. Eine neue Karte erscheint im Ablauf und ist mit der vorherigen Karte verbunden.

Schritt 7. Aktion einrichten

Um eine Karte zu konfigurieren, klicken Sie sie auf der Leinwand an und verwenden Sie die Registerkarte Aktion in der linken Spalte. Jedes Feld hat eine kurze Hilfenotiz neben seiner Bezeichnung.

Legen Sie für die Aktion „Spender markieren“ den Modus auf „Gruppe ersetzen“, geben Sie Spendenhöhe als Tag-Gruppe ein und fügen Sie Hauptspender als Tag hinzu. Der Spender behält dann nur einen Tag aus dieser Gruppe gleichzeitig, was es Ihnen ermöglicht, Personen sauber zu befördern und herabzustufen.

Schritt 8. Weitere Aktionen hinzufügen und in Reihenfolge bringen

Klicken Sie erneut auf „Aktion hinzufügen“ und wählen Sie „E-Mail senden“. Setzen Sie „Senden an“ auf Ihren Website-Administrator, schreiben Sie einen Betreff wie Neue Großspende von {first_name} {last_name} und schreiben Sie Ihre Nachricht in den Textkörper.

Aktionen werden von oben nach unten ausgeführt. Ziehen Sie die Karten, bis sie in der gewünschten Reihenfolge sind. Wenn das Layout unübersichtlich wird, klicken Sie auf „Aufräumen“ und die Karten reihen sich wieder sauber aneinander.

Profi-Tipp: Platzieren Sie Ihre In-Charitable-Aktionen wie „Spender markieren“ zuerst und Ihren Webhook zuletzt. Auf diese Weise ist der Spenderdatensatz bereits korrekt, falls Ihr Webhook Daten an ein CRM sendet, das diese Tags liest.

Schritt 9. Einen Webhook testen, bevor er live geht

Wenn Ihre Automatisierung eine Aktion „Webhook senden“ enthält, testen Sie sie, bevor Sie die Automatisierung aktivieren. Speichern Sie zuerst die Automatisierung, öffnen Sie dann die einfache Ansicht und gehen Sie zur Registerkarte Testen & Debuggen.

Sie haben 2 Möglichkeiten, was gesendet werden soll.

• Beispieldaten senden erfundene Werte in der richtigen Form, was ausreicht, um einen Zap oder ein Szenario einzurichten.
• Testdaten senden einen echten Datensatz, entweder Ihren letzten passenden oder eine bestimmte Datensatz-ID, sodass Sie genau sehen, was eine Live-Spende senden würde.

Klicken Sie auf „Test-Payload senden“ und die Antwort erscheint direkt dort, einschließlich des HTTP-Statuscodes. Ein Testsendung überspringt die Hintergrundwarteschlange, sodass Sie die Antwort sofort erhalten. „Payload-Vorschau“ zeigt die Daten an, ohne etwas zu senden.

Schritt 10. Status festlegen und speichern

Verwenden Sie die Statussteuerung in der oberen Leiste, um die Automatisierung auf Aktiv zu setzen, und klicken Sie dann auf „Speichern“. Die Schaltfläche bestätigt die Speicherung auf dem Bildschirm.

Nur aktive Automatisierungen werden ausgeführt. Pausierte und deaktivierte werden genau so belassen, wie sie sind, und es werden keine Daten für sie versendet.

Schritt 11. Prüfen Sie Ihre Automatisierungsliste

Zurück unter Charitable » Automatisierungen wird Ihre neue Automatisierung mit ihrem Namen, Auslöser, Status und einer Spalte „Gesundheit“ angezeigt, die „Gesund“, „Fehlgeschlagen“ oder „Nie ausgeführt“ anzeigt. Gesundheit deckt jede Art von Aktion ab, nicht nur Webhooks.

Von diesem Bildschirm aus können Sie auch eine Automatisierung duplizieren, sie in eine Datei exportieren und eine von einer anderen Website importieren. Importierte Automatisierungen werden deaktiviert, damit Sie sie zuerst überprüfen können.

Zusammenführungs-Tags für E-Mails und Notizen

Merge-Tags sind Platzhalter in geschweiften Klammern, die durch echte Werte ersetzt werden, wenn die Automatisierung ausgeführt wird. Sie funktionieren in E-Mail-Betreffzeilen, E-Mail-Texten, benutzerdefinierten Empfängeradressen, E-Mail-Überschriften und Spenderhinweisen.

Die Auswahl „E-Mail-Tag einfügen“ neben diesen Feldern listet alle Tags auf, die für den von Ihnen gewählten Auslöser verfügbar sind, sodass Sie nie einen Namen erraten müssen. Häufig verwendete Tags sind {first_name}, {last_name}, {email}, {total}, {campaign_name}, {date} und {donation_id}.

E-Mail-Tags verwenden dieselben Feldnamen wie die Webhook-Nutzlast, sodass Sie nur einen Satz von Namen für beide lernen müssen.

Hinweis: Ein Tag, der für einen bestimmten Durchlauf keinen Wert hat, wird durch nichts ersetzt, anstatt den rohen Tag zu drucken. Schreiben Sie Ihre Sätze also so, dass sie auch dann noch gut lesbar sind, wenn ein Feld leer ist.

Anwenden einer Automatisierung auf bestehende Spender

Neue Automatisierungen laufen nur für Dinge, die von nun an passieren. Um Ihre bestehenden Spenderdatensätze aufzuholen, verwenden Sie die Steuerung „Auf bestehende Spender anwenden“ in einer gespeicherten Automatisierung.

Sie werden ungefähr darüber informiert, wie viele Spender betroffen wären, und gebeten, dies zu bestätigen. Spender werden dann im Hintergrund in Stapeln verarbeitet, und jeder Spender wird gegen Ihre Bedingungen geprüft, bevor etwas für ihn ausgeführt wird.

Wichtig: Nur „Spender taggen“ und „Spenderhinweis hinzufügen“ werden während dieses Aufholens ausgeführt. „Webhook senden“ und „E-Mail senden“ werden absichtlich übersprungen, da diese Spenden nicht gerade erst getätigt wurden und niemand eine überquellende Inbox mit alten Nachrichten möchte.

Testen und Zustellungsverlauf

Sobald eine Automatisierung ausgeführt wurde, öffnen Sie sie in der einfachen Ansicht und schauen Sie sich den Tab Testen & Debuggen an. Unter „Kürzliche Zustellungen“ sehen Sie das Datum, das Ereignis, ob der Durchlauf erfolgreich oder fehlgeschlagen ist, und die zurückgegebene Nachricht.

Jede Zeile enthält einen Link „Nutzlast anzeigen“, damit Sie die genauen Daten sehen können, und eine Schaltfläche „Erneut senden“, damit Sie eine fehlgeschlagene Zustellung erneut versuchen können, sobald Sie die Ursache behoben haben.

Hinweis: Wenn ein Webhook 5 Mal hintereinander fehlschlägt, wird die Automatisierung deaktiviert, damit sie nicht mehr an eine nicht antwortende Adresse sendet. Beheben Sie den Endpunkt, dann setzen Sie die Automatisierung wieder auf „Aktiv“.

Fehlerbehebung

Meine Automatisierung läuft nicht

Überprüfen Sie zuerst den Status, denn nur aktive Automatisierungen laufen. Überprüfen Sie dann Ihre Bedingungen, da eine Regel, die nie übereinstimmt, alles leise stoppt. Zuletzt überprüfen Sie, ob Ihre Lizenz aktiv ist und auf einem Pro-Plan oder höher liegt, da die Zustellung andernfalls blockiert wird und der Grund in Charitable » Tools » Logs geschrieben wird.

Webhooks werden in die Warteschlange gestellt, kommen aber nie an

Webhooks werden im Hintergrund gesendet, was von den geplanten Aufgaben Ihrer Website abhängt. Überprüfen Sie Tools » Geplante Aktionen auf blockierte oder fehlgeschlagene Aufträge in der Gruppe „charitable-automation-connect“. Für ein sofortiges Ergebnis während des Testens verwenden Sie „Testnutzlast senden“ oder deaktivieren Sie „Asynchrone Zustellung verwenden“ bei dieser Aktion.

Der empfangende Dienst lehnt meine Anfragen ab

Wenn Ihr Endpunkt Signaturen prüft, stellen Sie sicher, dass er den Header X-WP-Webhook-Signature gegen dasselbe geheime Zeichen, das Sie bei der Aktion festgelegt haben, verifiziert. Wenn er Formularfelder anstelle von JSON erwartet, ändern Sie das Anfrageformat auf „Formular-kodiert“.

E-Mails kommen nicht an

Die Aktion „E-Mail senden“ verwendet dasselbe E-Mail-System wie der Rest von WordPress. Wenn Ihre Belege also nicht ankommen, liegt das Problem bei der E-Mail-Zustellung Ihrer Website und nicht bei der Automatisierung. Ein SMTP-Plugin behebt dies normalerweise. Überprüfen Sie auch, ob der von Ihnen gewählte Empfänger tatsächlich erreichbar ist, da ein Kampagnenersteller ohne hinterlegte E-Mail-Adresse keine E-Mails versendet.

Meine älteren Webhooks funktionierten nach dem Update nicht mehr

Das hätten sie nicht tun sollen. Eine Automatisierung, die vor 2.3.0 erstellt wurde, wird als Automatisierung mit einer einzigen Webhook-Aktion behandelt. Daher werden bestehende Zaps und Szenarien weiterhin genau wie zuvor ausgeführt, und es gibt keine Migration, die Sie durchführen müssen. Wenn eine Automatisierung gestoppt wurde, öffnen Sie sie und überprüfen Sie ihren Status und ihre Zustellhistorie.

Das Wechseln der Ansichten hat meine Payload-Einstellungen verloren

Payload-Felder werden nur in der einfachen Ansicht bearbeitet. Nehmen Sie Ihre Payload-Änderungen dort vor und speichern Sie sie, bevor Sie zum Canvas wechseln.

Entwicklerreferenz

Dieser Abschnitt behandelt die Teile von Automation Connect 2.3.x, die wichtig sind, wenn Sie es erweitern, Daten an Ihren eigenen Endpunkt senden oder eine Website debuggen. Alles unten ist unter Charitable\Pro\AutomationConnect und der Textdomäne charitable-automation-connect zusammengefasst.

Wie eine Automatisierung gespeichert wird

Automatisierungen befinden sich in der Tabelle {$wpdb->prefix}charitable_webhook_subscriptions und sind über charitable_get_table( 'webhook_subscriptions' ) erreichbar. API-Schlüssel für die Zapier-Verbindung befinden sich in {$wpdb->prefix}charitable_api_keys, verschlüsselt im Ruhezustand.

Spalte	Notizen
Ereignis	Der Trigger-Slug. Dies ist die einzige erforderliche Spalte seit 2.3.0.
Aktionen	LONGTEXT JSON, das die geordnete Liste der Aktionen enthält. Hier befinden sich jetzt die Konfigurationen für Webhooks, Tags, E-Mails und Notizen.
Bedingungen	LONGTEXT JSON, das die Bedingungsgruppen enthält.
payload_config	LONGTEXT JSON, das die Auswahl und Reihenfolge der Payload-Felder enthält.
layout	LONGTEXT JSON, das die Canvas-Positionen jeder Automatisierung enthält, sodass der Builder dort wieder geöffnet wird, wo Sie ihn verlassen haben.
Status	aktiv, pausiert oder deaktiviert. Nur aktiv löst aus.
failure_count	Aufeinanderfolgende Fehler. Wird bei erfolgreicher Zustellung auf 0 zurückgesetzt.
url, secret, content_type, custom_headers, delivery_mode	Einzelne Webhook-Spalten vor 2.3.0, beibehalten für Legacy-Zeilen und für den Zapier-Controller.
managed_by	Festgelegt, wenn etwas anderes als die Admin-Benutzeroberfläche den Eintrag besitzt, z. B. die Zapier-App.

Jeder Eintrag im actions-Array hat die gleiche Struktur.

{
  "id": "act_68b2c1f0",
  "type": "tag_donor",
  "enabled": true,
  "mode": "sync",
  "config": { "mode": "replace_group", "group": "Giving level", "tags": ["Major donor"] }
}

Der Schlüssel mode steuert die Auslösung, nicht das Verhalten der Aktion. Webhook-Aktionen sind standardmäßig async und alle anderen Aktionen sind standardmäßig sync. Eine Legacy-Zeile mit einer url, aber ohne actions, wird beim Lesen in eine einzelne Webhook-Aktion normalisiert, sodass alte Abonnements ohne Migrationsschritt identisch ausgelöst werden.

Trigger-Ereignis-Slugs

Slug	Beschriftung	Payload-Typ
Spende erstellt	Spende erstellt	donation
donation_updated	Spende aktualisiert	donation
Spendenstatus geändert	Spendenstatus geändert	donation
Spende abgeschlossen	Spende abgeschlossen	donation
Spende zurückerstattet	Spende zurückerstattet	donation
Spende gelöscht	Spende in den Papierkorb verschoben	donation
Spende wiederhergestellt	Spende wiederhergestellt	donation
Spender erstellt	Spender erstellt (Erste Spende)	donation
Wiederkehrende Spende erstellt	Wiederkehrende Spende erstellt	Wiederkehrende Spende
Wiederkehrende Spende aktualisiert	Wiederkehrende Spende aktualisiert	Wiederkehrende Spende
Zahlung für wiederkehrende Spende geleistet	Wiederkehrende Spenden-Zahlung erfolgt	Wiederkehrende Spende
Wiederkehrende Spende gelöscht	Wiederkehrender Plan in den Papierkorb verschoben	Wiederkehrende Spende
Wiederkehrende Spende wiederhergestellt	Wiederkehrender Plan wiederhergestellt	Wiederkehrende Spende
Abonnement gekündigt	Wiederkehrendes Abonnement gekündigt	Wiederkehrende Spende
Abonnementzahlung fehlgeschlagen	Wiederkehrende Zahlung fehlgeschlagen	Wiederkehrende Spende
Kampagne erstellt	Kampagne erstellt	kampagne
Kampagne aktualisiert	Kampagne aktualisiert	kampagne
Kampagne beendet	Kampagne beendet	kampagne
campaign_goal_reached	Kampagnenziel erreicht	kampagne
Kampagne gelöscht	Kampagne verschoben	kampagne
Kampagne wiederhergestellt	Kampagne wiederhergestellt	kampagne

Aktionstypen

Slug	Beschriftung	Farbplattengruppe	Nachfüllbar	Konfigurationsschlüssel
Webhook	Webhook senden	Integrationen	Nein	url, content_type, secret, custom_headers, payload_config
Spender taggen	Spender markieren	Spender	Ja	mode, group, tags
Notiz hinzufügen	Spender-Notiz hinzufügen	Spender	Ja	Notiz
E-Mail senden	E-Mail senden	Benachrichtigungen	Nein	recipient, custom_email, subject, body, format, use_template, headline

webhook unterstützt jedes Ereignis. tag_donor und add_note unterstützen die 10 spenderbezogenen Spenden- und wiederkehrenden Ereignisse. send_email unterstützt dieselben 10 plus campaign_created, campaign_ended und campaign_goal_reached.

Aktionen laufen isoliert. Der Runner fängt alles Abfangbare ab und wandelt es in ein fehlgeschlagenes Ergebnis um, sodass eine fehlerhafte Aktion niemals die anderen in der Liste stoppt. Jeder Lauf wird durch charitable_log() aufgezeichnet, wobei type auf automation gesetzt ist, sodass die Ergebnisse in den Charitable-Protokollen neben der Automatisierungs-ID und dem Aktionstyp erscheinen.

Bedingungsfelder

Feld-ID	Operatoren	Gilt für
campaign_id	ist, ist_nicht, ist_einer_von	Spendenereignisse
Gesamtbetrag	größer_als, kleiner_als, gleich	Spendenereignisse
lebenszeit_gesamt	größer_als, größer_gleich, kleiner_als, kleiner_gleich, gleich	Spendenereignisse plus donation_completed
spenden_anzahl	größer_als, größer_gleich, kleiner_als, kleiner_gleich, gleich	Spendenereignisse plus donation_completed
Spendenzahlungstor	ist, ist_nicht	Spenden- und wiederkehrende Ereignisse
Status	ist, ist_nicht	Spendenereignisse
Land	ist, ist_nicht, ist_einer_von	Spendenereignisse
Testmodus	ja, nein	Spenden- und wiederkehrende Ereignisse
Newsletter-Anmeldung	ja, nein	Spendenereignisse
Anonyme Spende	ja, nein	Spendenereignisse
wiederkehrende_periode	ist, ist_nicht	Wiederkehrende Ereignisse
kampagnenkategorie	ist, ist_einer_von	Kampagnenereignisse
kampagnen_ersteller	ist, ist_nicht	Kampagnenereignisse

Eine Bedingung, die ein Feld benennt, das der Auswerter nicht erkennt, wird als Fehlkonfiguration betrachtet und erhöht die Fehlerzahl der Automatisierung. Eine fehlerhafte Regel wird also im Admin angezeigt, anstatt stillschweigend fehlerhaft zu sein.

Payload-Felder

Payloads sind flache Schlüssel-Wert-Arrays, die pro Ereignistyp erstellt werden. Merge-Tags verwenden dieselben Schlüssel.

• Spende gibt Ihnen donation_id, title, first_name, last_name, email, address, address_2, address_3, city, state, postcode, country, phone, subtotal, total, date, status, donation_gateway, gateway_transaction_id, test_mode, campaign_id, campaign_name, contact_consent, cover_fees, fee_amount, consent_to_track, newsletter_opt_in, giftaid_claimed, anonymous_donation und donor_comment.
• Wiederkehrende Spende gibt Ihnen die oben genannten Spender- und Adressfelder plus recurring_donation_id, first_donation_id, recurring_subtotal, recurring_total, recurring_period, recurring_interval, recurring_length, recurring_expiration_date, recurring_renewal_date, gateway_subscription_id und die GoCardless-Kunden- und Mandats-IDs.
• Kampagne gibt Ihnen campaign_id, slug, description, goal, end_date, title, date, campaign_creator_id, campaign_creator_name, campaign_creator_email, donated_amount, donor_count, status, permalink, recipient, fundraiser_type, supports_child_campaigns und die Teamfelder.

Benutzerdefinierte Kampagnenfelder, die mit „In Automatisierungs-Webhooks senden“ gekennzeichnet sind, werden nach Namen hinzugefügt und aus der Spende selbst zur Erstellungszeit registriert. Sie sind daher sowohl für Live-Sendungen als auch für Hintergrundsendungen und Zapier-Abfragen verfügbar. Ein einzelnes Feld, dessen Wert nicht gelesen werden kann, wird durch einen leeren String ersetzt, anstatt die gesamte Payload zu verwerfen.

Merge-Tags werden zuerst aus der Payload aufgelöst. Wenn keine Payload vorhanden ist, was bei einer Rückdatierung der Fall ist, greifen Identitäts-Tags wie {first_name}, {email} und die Adressfelder auf den Spenderdatensatz zurück. Alles, was nicht aufgelöst werden kann, wird als leerer String gerendert.

Webhook-Lieferdetails

Detail	Wert
Methode	POST, gesendet mit wp_safe_remote_request()
Timeout	60 Sekunden, ohne Weiterleitungen
Body	application/json oder application/x-www-form-urlencoded, wenn das Anforderungsformat Form-codiert ist. Die Zeichensatzkodierung Ihres Blogs wird angehängt.
User agent	Charitable/{version} AutomationConnect (WordPress/{wp_version})
X-WP-Webhook-Source	Die Start-URL Ihrer Website
X-WP-Webhook-Signature	Gesendet, wenn ein Signaturgeheimnis festgelegt ist. Base64 eines HMAC über den endgültig codierten Body, standardmäßig SHA-256.
Geschützte Header	content-type, content-length, host, x-wp-webhook-source und x-wp-webhook-signature können niemals durch einen benutzerdefinierten Header ersetzt werden.
Benutzerdefinierte Header	Namen müssen Buchstaben, Ziffern und Bindestriche enthalten. Wagenrückläufe und Zeilenvorschübe werden aus den Werten entfernt.
Erfolg	Jede 2xx-Antwort. Alles andere zählt als Fehler und erhöht failure_count.

Um eine Signatur auf Ihrer Seite zu überprüfen, berechnen Sie den HMAC über den rohen, exakt empfangenen Anforderungsbody mit Ihrem Signaturgeheimnis und vergleichen Sie ihn dann mit dem Header-Wert.

// PHP, on the receiving endpoint.
$body     = file_get_contents( 'php://input' );
$expected = base64_encode( hash_hmac( 'sha256', $body, MY_CHARITABLE_SECRET, true ) );
$given    = $_SERVER['HTTP_X_WP_WEBHOOK_SIGNATURE'] ?? '';

if ( ! hash_equals( $expected, $given ) ) {
    http_response_code( 401 );
    exit;
}

Hinweis: Die SSL-Überprüfung ist standardmäßig deaktiviert, damit selbstsignierte Staging-Endpunkte funktionieren. Geben Sie false von charitable_automation_connect_allow_unverified_ssl zurück, um Zertifikatsprüfungen in der Produktion zu erzwingen.

Hintergrundaufträge

Hintergrundarbeit wird über Action Scheduler in der Gruppe charitable-automation-connect ausgeführt, die Sie unter Tools » Scheduled Actions verfolgen können.

Haken	Argumente	Zweck
charitable_automation_connect_run_action	Automatisierungs-ID, Aktions-ID, Kontext-Array	Führt eine Aktion asynchron aus.
charitable_automation_connect_deliver	Abonnement-ID, Payload	Legacy-Einzel-Webhook-Zustellung, wird immer noch berücksichtigt.
charitable_automation_connect_backfill_batch	Automatisierungs-ID, Offset, Limit	Verarbeitet einen Stapel vorhandener Spender und reiht dann den nächsten ein.

Backfill-Stapel erfolgen 50 Spender gleichzeitig, geordnet nach Spender-ID, und jeder Stapel reiht den nächsten ein, bis die Tabelle erschöpft ist. Nicht-Backfillable-Aktionen werden mit einem aufgezeichneten Grund übersprungen, anstatt ausgeführt zu werden.

Lizenzdurchsetzung

License\LicenseGuard::is_delivery_blocked() steuert jeden Dispatch-Pfad. Die Zustellung wird blockiert, wenn das Pro-Plugin nicht aktiv ist, wenn der Plan-Slug nicht pro, agency oder elite ist, oder wenn die Lizenz vor mehr als 30 Tagen abgelaufen ist. Innerhalb dieser 30 Tage wird die Zustellung fortgesetzt und eine Warnung im Admin angezeigt.

Ein blockierter Dispatch wird im Charitable-Log protokolliert, anstatt stillschweigend fehlzuschlagen, sodass eine unerwartet stille Website schnell diagnostiziert werden kann.

REST-API

Der Builder kommuniziert mit der Website über den Namespace charitable/v1. Diese Routen erfordern einen authentifizierten Admin-Benutzer, daher sind sie für den Editor und für Ihre eigenen Admin-Tools gedacht, nicht für öffentliche Integrationen.

Route	Methode	Zweck
/automations	GET, POST	Automatisierungen auflisten und erstellen.
/automations/{id}	PUT, DELETE	Eine Automatisierung aktualisieren und löschen.
/automations/actions	GET	Verfügbare Aktionstypen mit ihren Konfigurationsschemata.
/automations/{id}/test	POST	Eine Testnutzlast senden und die Antwort zurückgeben.
/automations/{id}/logs	GET	Zustellungs- und Aktionsverlauf.
/automations/{id}/replay	POST	Eine vergangene Zustellung erneut senden.
/automations/{id}/backfill	POST	Den "Auf vorhandene Spender anwenden"-Sweep in die Warteschlange stellen.
/automations/{id}/backfill/estimate	GET	Geschätzte Spenderanzahl für den Bestätigungsdialog.
/automations/condition-fields/{event}	GET	Bedingungsfelder für ein Ereignis.
/automations/payload-fields/{event}	GET	Nutzlastfelder für ein Ereignis.
/automations/sample-data/{post_type}	GET	Beispieldatensätze für Testversendungen.

Wichtiger Hinweis: Dieselben Routen sind auch unter der älteren /webhooks Basis registriert, die veraltet ist und ein Release nach 2.3.0 entfernt werden soll. Richten Sie neuen Code auf /automations aus.

Die Zapier-App verwendet einen separaten Satz von Routen unter /wp-json/charitable/v1/zapier/, authentifiziert mit einem API-Schlüssel, den Sie unter Charitable » Automations » API Keys erstellen. Sie umfassen auth/test, Abonnementerstellung und -löschung, aktuelle und Beispieldatensätze pro Ereignistyp, Dropdowns für Kampagnen, Gateways und Kategorien sowie Spender-Lookups.

Hooks und Filter

Haken	Was es tut
charitable_automation_connect_actions	Filtert die registrierten Aktionstypen, damit Sie Ihre eigene Aktion zur Palette hinzufügen können.
charitable_automation_connect_events	Filtert die registrierten Trigger-Ereignisse.
charitable_automation_connect_event_labels	Filtert die Slug-zu-Label-Zuordnung.
charitable_automation_connect_events_for_editor	Filtert die Ereignisliste und den Hilfetext, der an den Builder gesendet wird.
charitable_automation_connect_condition_fields	Filtert die Felder, die im Bedingungs-Builder pro Ereignis angeboten werden.
charitable_automation_connect_merge_tags	Filtert die für ein Ereignis angebotenen Merge-Tags.
charitable_automation_connect_payload_fields	Filtert die im Payload-Editor angebotenen Payload-Felder.
charitable_webhook_donation_payload_fields	Filtert die Liste der Spenden-Payload-Felder. Wiederkehrende und Kampagnen haben passende Filter.
charitable_webhook_donation_payload_field_value	Filtert einen einzelnen aufgelösten Spendenfeldwert. Wiederkehrende und Kampagnen haben passende Filter.
charitable_automation_connect_templates	Filtert die Startvorlagen im Vorlagenauswahl.
charitable_automation_connect_zapier_templates	Filtert die empfohlenen Zap-Vorlagen mit begleitenden Filtern für die Browse- und Docs-URLs.
charitable_automation_connect_default_editor_mode	Filtert, in welchem Editor neue Automatisierungen geöffnet werden. Geben Sie simple zurück, um das klassische Formular beizubehalten.
charitable_automation_connect_http_args	Filtert die ausgehenden wp_remote_request() Argumente.
charitable_automation_connect_secret_key	Filtert das Signaturgeheimnis, das für eine Zustellung verwendet wird.
charitable_automation_trigger_signature_encrypt_type	Filtert den HMAC-Algorithmus, standardmäßig sha256.
charitable_automation_connect_allow_unverified_ssl	Filtert, ob die Zertifikatsüberprüfung übersprungen wird.
charitable_automation_allow_unsafe_urls	Filtert, ob die Zustellung auf eine private oder lokale Adresse abzielen darf.
charitable_webhook_subscription_failure_threshold	Filtert, wie viele aufeinanderfolgende Fehler eine Automatisierung deaktivieren, standardmäßig 5.
charitable_automation_connect_recent_events	Filtert die an Zapier zurückgegebenen aktuellen Ereignisse.
charitable_automation_connect_fire_event	Aktion, die Sie auslösen, um Ihr eigenes Ereignis über die Engine zu versenden.
charitable_automation_connect_start	Aktion, die ausgelöst wird, sobald das Add-on gestartet wurde.
charitable_automation_connect_enqueue_editor_scripts	Aktion zum Einreihen Ihrer eigenen Assets in den Editor.
charitable_automation_connect_before_list_table	Aktion, die über der Liste der Automatisierungen ausgelöst wird.

Hinzufügen Ihrer eigenen Aktion

Eine Aktion ist eine Klasse, die Actions\ActionInterface implementiert. Die Erweiterung von Actions\AbstractAction bietet Ihnen sinnvolle Standardwerte, sodass Sie nur das deklarieren, was sich unterscheidet. Das von Ihnen zurückgegebene Konfigurationsschema ist das, was der Builder rendert, und run() gibt ein ActionResult zurück.

use Charitable\Pro\AutomationConnect\Actions\AbstractAction;
use Charitable\Pro\AutomationConnect\Actions\ActionContext;
use Charitable\Pro\AutomationConnect\Actions\ActionResult;

class Push_To_Slack_Action extends AbstractAction {

    public function get_slug() {
        return 'my_slack_ping';
    }

    public function get_label() {
        return 'Ping Slack';
    }

    public function get_group() {
        return 'Notifications';
    }

    public function get_supported_events() {
        return array( 'donation_completed', 'campaign_goal_reached' );
    }

    public function is_backfillable() {
        return false; // Never run for every historical donor.
    }

    public function get_config_schema() {
        return array(
            array(
                'key'      => 'channel',
                'type'     => 'text',
                'label'    => 'Channel',
                'tooltip'  => 'The Slack channel that receives the message.',
                'required' => true,
            ),
        );
    }

    public function run( ActionContext $context, array $config ) {
        $extra   = $context->get_extra();
        $payload = isset( $extra['payload'] ) ? $extra['payload'] : array();

        if ( empty( $config['channel'] ) ) {
            return ActionResult::skipped( 'no channel configured' );
        }

        // Do the work here, then report what happened.
        return ActionResult::success( array( 'channel' => $config['channel'] ) );
    }
}

add_filter(
    'charitable_automation_connect_actions',
    function ( $actions ) {
        $action                            = new Push_To_Slack_Action();
        $actions[ $action->get_slug() ]    = $action;
        return $actions;
    }
);

Wichtig: Geben Sie false von is_backfillable() für alles zurück, was die Außenwelt kontaktiert oder eine Nachricht sendet. Der Backfill-Sweeper führt nur Aktionen aus, die Ja sagen, was verhindert, dass ein Catch-up-Lauf Ihre gesamte Spenderliste per E-Mail kontaktiert.

Hinzufügen Ihres eigenen Trigger-Ereignisses

Registrieren Sie das Ereignis, damit es im Trigger-Auswahlfeld angezeigt wird, und lösen Sie es dann aus Ihrem eigenen Code aus, wenn das Ereignis eintritt.

add_filter(
    'charitable_automation_connect_events',
    function ( $events ) {
        $events['my_volunteer_signed_up'] = array(
            'label'        => 'Volunteer Signed Up',
            'description'  => 'Fires when someone signs up to volunteer.',
            'payload_type' => 'donation',
            'group'        => 'Other',
        );
        return $events;
    }
);

// Later, when a volunteer signs up.
do_action( 'charitable_automation_connect_fire_event', 'my_volunteer_signed_up', $object, array( 'source' => 'volunteer-form' ) );

Hinzufügen Ihres eigenen Bedingungsfelds

add_filter(
    'charitable_automation_connect_condition_fields',
    function ( $fields, $event_slug ) {
        $fields['my_donor_region'] = array(
            'label'     => 'Donor region',
            'operators' => array( 'is', 'is_not' ),
            'type'      => 'text',
            'events'    => array( 'donation_created', 'donation_completed' ),
            'callback'  => 'my_evaluate_donor_region', // Receives the object and the rule.
        );
        return $fields;
    },
    10,
    2
);

Lassen Sie neue Automatisierungen im klassischen Formular mit einem einzigen Filter geöffnet, wenn dies besser zu Ihrem Team passt.

add_filter( 'charitable_automation_connect_default_editor_mode', function () {
    return 'simple';
} );

FAQs zum Visual Automation Builder

Funktionieren meine älteren Webhooks nach dem Update weiterhin?

Ja. Eine Automatisierung, die vor 2.3.0 erstellt wurde, wird als Automatisierung mit einer einzigen Webhook-Aktion gelesen, sodass Ihre bestehenden Zaps und Szenarien weiterhin genau wie zuvor ausgelöst werden. Es gibt keinen Migrationsschritt, den Sie ausführen müssen.

Wie viele Aktionen kann eine Automatisierung haben?

Es gibt keine festgelegte Grenze. Sie laufen von oben nach unten in der Liste, also ordnen Sie sie so an, wie die Dinge passieren sollen.

Muss ich die Canvas verwenden?

Nein. Die einfache Ansicht bearbeitet dieselbe Automatisierung in einem klassischen Formular, und Sie können jederzeit zwischen den beiden Editoren wechseln. Die Bearbeitung des Payload-Feldes erfolgt nur in der einfachen Ansicht.

Kann ich Spender markieren, ohne einen externen Dienst zu verbinden?

Ja. Spender markieren, Notiz zum Spender hinzufügen und E-Mail senden laufen alle innerhalb von Charitable, sodass nichts verbunden werden muss und nichts zwischen 2 Diensten kaputt gehen kann.

Warum wurden keine Webhooks gesendet, als ich eine Automatisierung auf bestehende Spender angewendet habe?

Das ist beabsichtigt. Ein Catch-up-Lauf führt nur die Aktionen aus, die sicher wiederholt werden können, was Spender markieren und Notiz zum Spender hinzufügen bedeutet. Webhooks und E-Mails werden übersprungen, da diese Spenden gerade nicht stattgefunden haben.

Welchen Plan benötige ich?

Automation Connect benötigt das Charitable Pro Plugin auf einem Pro Plan oder höher. Wenn Sie Lite verwenden, können Sie mit Charitable Lite beginnen und upgraden, wenn Sie bereit sind zu automatisieren.

Kann ich eine Automatisierung auf eine andere Website verschieben?

Ja. Exportieren Sie sie aus der Automatisierungsliste und importieren Sie die Datei dann auf der anderen Website. Importierte Automatisierungen werden deaktiviert, damit Sie sie überprüfen können, bevor sie ausgeführt werden.

Warum hat sich meine Automatisierung selbst ausgeschaltet?

Nach 5 aufeinanderfolgenden Fehlern wird eine Automatisierung deaktiviert, damit sie nicht mehr an einen Endpunkt sendet, der nicht antwortet. Überprüfen Sie den Zustellungsverlauf, beheben Sie die Ursache und setzen Sie sie dann wieder auf Aktiv.

Das ist alles! Sie haben gelernt, wie Sie Automatisierungen mit dem Visual Automation Builder erstellen, testen und erweitern.

Weitere Dokumentation

• Verwendung des Spenderverwaltungssystems
• E-Mail-Anpassung
• Hooks und Filter in Automation Connect
• Vorstellung des visuellen Automatisierungs-Builders