Chaque janvier, les administrateurs d'organisations à but non lucratif sont confrontés à la même tâche : remettre les reçus de dons annuels à chaque donateur avant la saison des impôts. Jusqu'à présent, cela signifiait exporter des feuilles de calcul, rédiger des e-mails individuels ou demander aux donateurs de télécharger leurs propres reçus.
Avec Reçus Annuels 2.0.0, Charitable Pro gère l'ensemble du processus pour vous grâce à un assistant guidé, un traitement par lots intelligent et une piste d'audit complète.
Pourquoi les reçus annuels automatisés sont importants pour la fidélisation des donateurs
Les reçus annuels sont plus qu'un document fiscal. Ce sont des points de contact qui rappellent aux donateurs l'impact qu'ils ont eu. Un reçu professionnel et ponctuel renforce la confiance et permet aux donateurs de déduire facilement leurs impôts. Lorsque les reçus arrivent en retard, ou pas du tout, les donateurs le remarquent. L'automatisation de ce processus signifie que chaque donateur reçoit son reçu à temps, chaque année, sans effort manuel de votre part.
Envoyez des reçus à des centaines de donateurs sans quitter WordPress
Le nouvel assistant d'envoi en masse se trouve directement dans vos paramètres de Reçus Annuels. Choisissez une année fiscale, examinez votre liste de donateurs et envoyez. L'assistant vous guide à travers trois étapes : configurer, examiner et envoyer.
📧 Envois de fin d'année en un clic : Sélectionnez une année, cliquez sur envoyer, et chaque donateur éligible reçoit un e-mail personnalisé avec un lien vers son reçu annuel.
🎯 Exclusion de campagnes : Déplacez les inscriptions aux événements, les produits dérivés ou les campagnes non déductibles dans la liste Exclus afin que ces dons n'apparaissent jamais sur les reçus.
🔍 Mode simulation : Simulez l'envoi complet sans envoyer un seul e-mail. Voyez exactement qui recevrait un reçu, qui serait ignoré, et pourquoi, avant de vous engager.
Voyez-le en action
Conçu pour une infrastructure d'e-mails du monde réel
Toutes les organisations à but non lucratif n'exploitent pas un serveur d'e-mails dédié. Charitable détecte votre configuration SMTP et s'adapte automatiquement.
⚡ Traitement par lots sensible au SMTP : Le système détecte WP Mail SMTP, FluentSMTP et Post SMTP, puis ajuste les tailles de lots et les délais pour rester dans les limites de votre fournisseur.
🛡️ Protection des limites quotidiennes : Vous utilisez Gmail ou un autre fournisseur avec un plafond quotidien ? Charitable met en pause l'envoi automatiquement et reprend le lendemain. Aucun e-mail perdu, aucune suspension de fournisseur.
✅ Vérifications système avant le départ : Avant d'envoyer un seul e-mail, l'assistant vérifie votre configuration d'e-mail, la disponibilité de cron, le statut de journalisation et le nombre de donateurs. Les problèmes sont signalés avec des liens directs pour les résoudre.
Chaque envoi laisse une piste d'audit complète
Les organisations à but non lucratif ont besoin de journaux. Chaque reçu envoyé, ignoré ou échoué est enregistré à deux endroits : votre journal système dans Outils et le profil du donateur individuel.
📋 Journal système : Filtrez par « Reçus Annuels » dans Outils > Journaux pour voir chaque événement d'envoi avec les noms des donateurs, les dates et les raisons des ignorés ou des échecs.
👤 Journal des donateurs : L'onglet Journal de chaque donateur indique exactement quand son reçu a été envoyé par e-mail et le montant total du don. Pas de devinettes, pas de recherche dans les e-mails.
📊 Historique d'envoi : Un tableau d'historique suit le nombre de reçus envoyés pour chaque année, avec une option en un clic pour effacer et renvoyer.
Liens de reçus sécurisés, aucune connexion requise
Chaque e-mail inclut un lien unique et sécurisé qui permet aux donateurs de consulter leur reçu annuel sans se connecter. Les liens utilisent l'authentification HMAC et expirent après 30 jours. Les donateurs cliquent sur le lien, voient leur reçu, et peuvent imprimer ou télécharger un PDF, le tout sans créer de compte.
Étiquettes de type de don sur chaque reçu
Les reçus indiquent désormais si chaque don était ponctuel ou récurrent. Ce petit détail aide les donateurs et leurs comptables à comprendre la nature de chaque contribution en un coup d'œil.
Pour les agences et les développeurs
Hooks, filtres et personnalisation complète
L'étiquette du type de don est filtrable via charitable_annual_receipt_donation_type_label. Les exclusions de campagne sont appliquées au niveau SQL via le filtre charitable_query_where. L'expiration du jeton de reçu est filtrable via charitable_annual_receipt_token_expiry.
Remplacement de modèles
Les modèles de reçus (annual-receipt.php et pdf.php) peuvent être remplacés dans votre thème à l'adresse charitable/charitable-annual-receipts/.
Commencez avec l'envoi en masse de reçus annuels
Mettez à jour votre module de reçus annuels vers la version 2.0.0, activez l'e-mail de reçu annuel dans Paramètres > E-mails, et accédez à Avancé > Reçus annuels pour envoyer votre premier lot.
Lisez la documentation sur l'envoi en masse de reçus annuels →
Apprenez à configurer les Relevés Annuels →
Fonctionnalités des Relevés Annuels que vous voudrez connaître
Outre la fonctionnalité d'envoi en masse, notre fonctionnalité de Relevés Annuels possède des éléments puissants que vous ne connaissez peut-être pas.
→ Tout d'abord, vous pouvez créer votre page de Relevé Annuel dans l'éditeur WordPress en un rien de temps, tout en bénéficiant d'un aperçu en direct pour voir à quoi ressemblera un relevé annuel pour vos donateurs. Créez simplement une nouvelle page, ajoutez le bloc Relevé Annuel et ajustez les paramètres selon vos besoins.
→ Si vous utilisez un thème de bloc activé pour l'édition complète du site, vous pouvez également ajuster les bordures du relevé annuel.
→ Un avantage du bloc Relevé Annuel est que vous pouvez également adapter sa conception à vos besoins en personnalisant la couleur du texte et l'arrière-plan utilisé pour le relevé annuel. Vous pouvez même configurer des dégradés d'arrière-plan intéressants pour que votre relevé annuel se démarque vraiment.
→ Vous pouvez modifier la date de fin de l'exercice. La date marquant la fin de l'exercice change d'un pays à l'autre. Relevés Annuels utilise par défaut le 31 décembre comme dernier jour de l'exercice, mais vous pouvez le modifier facilement.
- Dans votre tableau de bord WordPress, allez dans Charitable » Paramètres » Extensions.
- Vous trouverez le paramètre « Fin de l'exercice » dans la section « Relevés Annuels ». Définissez le jour et le mois pour correspondre à la date de fin de l'exercice de votre pays.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
→ Si vous n'utilisez pas l'éditeur de blocs, vous pouvez toujours créer une page de Relevé Annuel à l'aide du shortcode [charitable_annual_receipt]. Il prend en charge la plupart des mêmes paramètres que le bloc, mais il n'a pas les mêmes options de personnalisation de style.
→ De plus, vos donateurs peuvent imprimer et télécharger leur relevé annuel !
Vos donateurs peuvent accéder en toute sécurité à leur relevé annuel sur votre site Web. De là, un simple clic leur suffit pour télécharger leur relevé ou obtenir une version imprimable.
Consultez notre guide sur la prise en main des Relevés Annuels »
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Charitable alimente les formulaires de don pour des milliers d'organisations à but non lucratif sur WordPress, avec plus d'un million de téléchargements. L'envoi en masse de reçus annuels est inclus avec chaque licence Charitable Pro.
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