Documentation Charitable

Apprenez à tirer le meilleur parti de Charitable grâce à des instructions claires, étape par étape.

Comment activer les parrainages de donateurs

Les parrainages de donateurs aident à élargir votre portée de collecte de fonds en permettant aux sympathisants de partager leurs dons avec leurs amis et leur famille. Ce document vous guidera sur la façon de configurer et de gérer les parrainages de donateurs dans Charitable.

Table des matières

Activation des parrainages de donateurs

Charitable offre un moyen simple et rapide d'activer les parrainages de donateurs. La fonctionnalité est intégrée au plugin Charitable, vous n'avez donc pas besoin d'installer d'extensions.

Dans votre panneau d'administration WordPress, accédez à la page Charitable » Paramètres. Ouvrez l'onglet Donateurs, puis choisissez Parrainages de donateurs dans le sous-menu.

Sur cette page, il y a un interrupteur pour activer les parrainages de donateurs. Cliquez simplement sur cet interrupteur pour activer la fonctionnalité de parrainage de donateurs.

Activer les recommandations de donateurs

Une fois activés, de nouveaux paramètres apparaîtront.

Configuration des paramètres de parrainage de donateurs

Charitable vous permet de personnaliser le message de parrainage de donateurs qui contient des instructions pour vos donateurs.

Un message par défaut est inclus pour vous. Vous pouvez le modifier selon vos besoins.

Paramètres de parrainage des donateurs

Ce champ apparaîtra dans le reçu de don, ainsi que leur code de parrainage unique.

Assurez-vous de sauvegarder vos modifications.

Dépannage des parrainages de donateurs

Dans la même page Paramètres, vous verrez une option appelée Actions de maintenance. Cette liste déroulante vous permet de supprimer les codes de tous les donateurs et d'ajouter des codes pour tous les donateurs.

Ajouter supprimer les codes de parrainage de donateurs

Si vous avez besoin de dépanner des erreurs ou de réinitialiser les codes de parrainage, cette fonctionnalité vous permet de le faire. Vous devez activer le mode de débogage de Charitable pour voir ce menu.

Où les donateurs trouveront leur code de parrainage

Lorsqu'un donateur effectue une contribution, un reçu sera automatiquement généré et affiché à l'écran juste après la réussite de son paiement. Le reçu contient les détails de son don, tels que le numéro de don, la date, le montant total et le mode de paiement. Il contiendra également le code de parrainage.

Code de parrainage dans le reçu

Ce reçu sera également envoyé à l'adresse e-mail qu'ils ont saisie dans le formulaire de don.

Ils peuvent partager ce code de parrainage avec leurs amis et leur famille pour obtenir plus de dons pour votre cause.

Comment les nouveaux donateurs ajoutent le code de parrainage

Un donateur parrainé peut choisir la campagne à laquelle il souhaite faire un don.

Lorsqu'ils procèdent à un don, dans le formulaire de don qui apparaît, ils verront un champ où ils pourront entrer le code de parrainage de leurs amis ou de leur famille qui les ont parrainés pour cette campagne.

Code de parrainage de donateur dans le formulaire de don

Tout ce qu'ils ont à faire est d'entrer le code de parrainage et de compléter leur don.

Visualisation des parrainages de donateurs effectués

Accédez à la page Charitable » Donateurs dans votre tableau de bord WordPress. Ouvrez n'importe quel profil de donateur ici et faites défiler vers le bas jusqu'à la section où vous pouvez voir des onglets tels que Dons, Campagnes, Commentaires, Social, Journaux, Notes et Parrainages.

Ouvrez l'onglet Parrainages, vous verrez le code de parrainage du donateur en haut de cette page. Vous verrez également tous les dons parrainés listés ici.

Recommandations de donateurs dans les administrateurs

Vous pouvez modifier les enregistrements de dons ou télécharger le reçu PDF.

Vous savez maintenant comment utiliser la fonctionnalité de parrainage de donateurs. Explorez le Système de gestion des donateurs de Charitable ici »

Vous avez encore des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

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ambassadeurs Nouveau

🖨️ Présentation des prospectus et affiches : collectez des fonds loin de l'écran !

Une grande partie de la collecte de fonds de pair à pair se fait loin d'un écran : à la ligne d'arrivée d'un 5 km, sur un panneau d'affichage d'école, dans une cuisine de bureau. Charitable Ambassadors 3.4.7 ajoute 2 imprimables, un prospectus de collecte de fonds portant la propre histoire et le code QR de chaque collecteur de fonds, et une affiche de recrutement qui inscrit de nouveaux collecteurs de fonds. Les deux s'ouvrent comme une page Web normale et s'impriment directement depuis le navigateur. Pourquoi c'est important :

  • 🏁 Un prospectus pour chaque collecteur de fonds : Chacun porte la propre photo, histoire et objectif de ce collecteur de fonds, avec un code QR qui ouvre sa page plutôt que votre campagne principale.
  • 📌 Une affiche qui recrute : Elle affiche « Recrutement en cours » au-dessus du nom de votre campagne avec un grand code QR qui ouvre votre formulaire d'inscription, afin que quelqu'un puisse commencer à collecter des fonds sans attendre un lien de votre part.
  • 🪄 Aucun outil de conception nécessaire : Les deux imprimables s'affichent comme une page Web normale et s'impriment depuis le navigateur, sans plugin PDF et sans designer.
  • 📄 2 mises en page de prospectus : « À distribuer » contient l'histoire complète pour donner à vos amis et à votre famille, et « À afficher » contient un court message accrocheur avec 5 languettes détachables pour un panneau d'affichage.
  • 🛡️ Désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez : Les prospectus restent désactivés après la mise à jour jusqu'à ce que vous les activiez sous Charitable » Ambassadeurs » Autre » Prospectus, et seul le propriétaire ou un administrateur peut en ouvrir un.

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Amélioration Paiements

💸 Introduction des tarifs échelonnés pour l'allègement des frais : Adaptez la demande au don !

L'allègement des frais pose une courte question à vos donateurs lors du paiement : souhaitez-vous couvrir les frais de traitement de ce don ? Jusqu'à présent, cette question utilisait un taux unique pour chaque don sur une passerelle, de sorte qu'un don de 10 $ et un don de 500 $ se voyaient demander le même pourcentage. L'allègement des frais 1.3.0 vous permet de définir autant de tranches de dons que vous le souhaitez, chacune portant son propre taux. Pourquoi c'est important :

  • 🪙 Plus doux pour les petits dons : Un coût de transaction fixe représente une part beaucoup plus importante d'un don de 10 $ que d'un don de 500 $, les tranches vous permettent donc de demander moins en bas.
  • 🎚️ Autant de tranches que nécessaire : Chaque tranche porte son propre pourcentage et son propre montant fixe, et la tranche supérieure s'exécute sans limite supérieure.
  • 🛑 Un plafond facultatif : Un champ de frais maximum empêche qu'un donateur ne se voie demander plus qu'un nombre que vous choisissez, quel que soit le montant du don.
  • 🔌 Défini par passerelle de paiement : Stripe peut fonctionner avec quatre tranches tandis que Windcave et Payfast restent sur un taux unique, car les tranches appartiennent à une passerelle et non à l'ensemble de votre site.
  • 🛡️ Rien ne change tant que vous ne le décidez pas : Vos taux actuels restent exactement les mêmes jusqu'à ce que vous activiez « Utiliser les tarifs échelonnés » sous Charitable » Paramètres » Avancé » Allègement des frais.

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📊 Votre tableau de bord Pro peut désormais comparer, exporter et évaluer !

La plupart des tableaux de bord de collecte de fonds vous indiquent seulement combien vous avez collecté. Charitable Pro 1.8.19 reconstruit le tableau de bord et la Vue d'ensemble des rapports autour des questions les plus difficiles : si quelque chose ne fonctionne pas, si cette période a été meilleure que la précédente, et quel changement unique ferait la plus grande différence aujourd'hui. Pourquoi c'est important :

  • 📈 Chaque chiffre a une tendance : Choisissez une période et les vignettes ainsi que le graphique bougent ensemble, chaque total étant affiché par rapport à la période précédente.
  • 🗓️ Des graphiques lisibles : Les courtes périodes regroupent les dons jour par jour, tandis que les longues périodes regroupent par semaine ou par mois, de sorte qu'une année complète se lit comme une courbe au lieu d'une ligne plate.
  • 🔀 Comparez n'importe quelles 2 périodes : Pas seulement consécutives, vous pouvez donc demander comment ce mois de décembre s'est comparé au mois de décembre dernier. C'est important car la collecte de fonds est saisonnière.
  • 📤 Exportez le résumé complet : Envoyez la vue d'ensemble complète en CSV ou PDF, prête pour un dossier de conseil d'administration ou un rapport de bailleur de fonds.
  • 🎯 Évaluez votre configuration gratuitement : Faites évaluer votre configuration de collecte de fonds, de sorte que le seul changement à faire ensuite soit celui que vous pouvez voir.

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🎟️ Présentation des Événements Caritatifs : Vendez des Billets dans Vos Campagnes !

La plupart des organisations à but non lucratif vendent des billets d'événement dans un outil et collectent des dons dans un autre, ce qui laisse deux ensembles de rapports et une correspondance manuelle à la fin de l'année. Événements Caritatifs réunit les deux, en vendant des billets via les mêmes formulaires de don et passerelles de paiement que vous utilisez déjà dans Charitable. Pourquoi c'est important :

  • 🎟️ Chaque billet est un don : Les ventes de billets passent par la passerelle que vous utilisez déjà et comptent pour l'objectif de la campagne, le tout géré sous Charitable » Événements.
  • 📱 Enregistrement par QR code depuis n'importe quel téléphone : Chaque participant reçoit son propre code QR sur le reçu, et les bénévoles scannent à l'entrée via un lien d'enregistrement qui ne nécessite aucun compte WordPress.
  • 🧾 Reçus prêts pour la déclaration de revenus : Attribuez à chaque type de billet une juste valeur marchande, et Charitable indiquera le montant déductible d'impôt correct sur chaque reçu de donateur.
  • 📋 Détails des participants au moment du paiement : Demandez à chaque invité son choix de repas, sa taille de chemise ou ses besoins d'accès, avec un enregistrement distinct du participant créé pour chaque billet.
  • 🗓️ Blocs et calendriers inclus : Trois blocs d'éditeur ainsi que la prise en charge de Sugar Calendar et The Events Calendar placent vos événements là où les supporters les recherchent déjà.

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ia Nouveau

🚀 Libérez la puissance de l'IA dans Charitable !

Votre assistant IA peut désormais créer, modifier et gérer vos campagnes de collecte de fonds Charitable directement — il suffit de demander. Avec Charitable Pro ajoutant la prise en charge de l'écriture pour l'API WordPress Abilities, des outils comme ChatGPT, Claude et Cursor peuvent gérer des actions administratives complètes en toute sécurité via MCP. Pourquoi c'est important :

  • 🤖 Création de campagnes en langage clair : Demandez à votre assistant un objectif comme « Mettre en place une collecte de fonds pour le refuge avec un objectif de 5 000 $ », et il crée une ébauche de campagne complète avec des paliers de dons suggérés.
  • 🎨 Modifications instantanées du formulaire de don : Ajoutez des champs personnalisés, changez les couleurs des boutons ou réorganisez les éléments sans avoir à modifier les paramètres du formulaire.
  • 📝 Enregistrement des dons hors ligne : Informez votre assistant des dons en espèces ou par chèque, et il associera les e-mails des donateurs et enregistrera les transactions dans votre historique.
  • 🛡️ Sécurité et contrôle par défaut : L'accès en écriture reste désactivé jusqu'à ce qu'il soit activé dans Charitable » Outils » AI MCP, maintenant la sécurité des rapports en lecture seule par défaut.
  • 📜 Journalisation complète des audits : Chaque modification apportée par un assistant IA est suivie dans Charitable » Outils » Journaux, vous savez donc toujours qui (ou quoi) a mis à jour votre site.

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