Cada enero, los administradores de organizaciones sin fines de lucro se enfrentan a la misma tarea: hacer llegar los recibos anuales de donaciones a todos los donantes antes de la temporada de impuestos. Hasta ahora, eso significaba exportar hojas de cálculo, escribir correos electrónicos individuales o dirigir a los donantes a descargar sus propios recibos.
Con Recibos Anuales 2.0.0, Charitable Pro se encarga de todo el proceso por ti con un asistente guiado, lotes inteligentes y un registro de auditoría completo.
Por qué los recibos anuales automatizados son importantes para la retención de donantes
Los recibos anuales son más que un documento fiscal. Son un punto de contacto que recuerda a los donantes el impacto que tuvieron. Un recibo oportuno y profesional refuerza la confianza y facilita que los donantes reclamen su deducción fiscal. Cuando los recibos llegan tarde, o no llegan, los donantes se dan cuenta. Automatizar este proceso significa que cada donante recibe su recibo a tiempo, cada año, sin esfuerzo manual por tu parte.
Envía recibos a cientos de donantes sin salir de WordPress
El nuevo asistente de envío masivo se encuentra en la configuración de tus Recibos Anuales. Elige un año fiscal, revisa tu lista de donantes y envía. El asistente te guía a través de tres pasos: configurar, revisar y enviar.
📧 Envíos de fin de año con un clic: Selecciona un año, haz clic en enviar y cada donante que cumpla los requisitos recibirá un correo electrónico personalizado con un enlace a su recibo anual.
🎯 Exclusión de campañas: Mueve las inscripciones a eventos, mercancía o campañas no deducibles a la lista de Excluidos para que esas donaciones nunca aparezcan en los recibos.
🔍 Modo de prueba: Simula todo el envío sin entregar un solo correo electrónico. Ve exactamente quién recibiría un recibo, quién sería omitido y por qué, antes de comprometerte.
Verlo en acción
Diseñado para la infraestructura de correo electrónico del mundo real
No todas las organizaciones sin fines de lucro ejecutan un servidor de correo electrónico dedicado. Charitable detecta tu configuración SMTP y se adapta automáticamente.
⚡ Lotes conscientes de SMTP: El sistema detecta WP Mail SMTP, FluentSMTP y Post SMTP, y luego ajusta los tamaños de los lotes y los retrasos para mantenerse dentro de los límites de tu proveedor.
🛡️ Protección de límites diarios: ¿Usas Gmail u otro proveedor con un límite diario? Charitable pausa el envío automáticamente y lo reanuda al día siguiente. No se pierden correos electrónicos, ni suspensiones del proveedor.
✅ Comprobaciones del sistema previas al vuelo: Antes de enviar un solo correo electrónico, el asistente verifica tu configuración de correo electrónico, la disponibilidad de cron, el estado del registro y el número de donantes. Los problemas se marcan con enlaces directos para solucionarlos.
Cada envío deja un registro de auditoría completo
Las organizaciones sin fines de lucro necesitan registros. Cada recibo enviado, omitido o fallido se registra en dos lugares: el registro de todo el sistema en Herramientas y el perfil del donante individual.
📋 Registro del sistema: Filtra por “Recibos Anuales” en Herramientas > Registros para ver cada evento de envío con nombres de donantes, fechas y motivos de cualquier omisión o fallo.
👤 Registro de donantes: La pestaña Registros de cada donante muestra exactamente cuándo se envió su recibo por correo electrónico y el importe total de la donación. Sin conjeturas, sin búsquedas en el correo electrónico.
📊 Historial de envíos: Una tabla de historial rastrea cuántos recibos se enviaron para cada año, con una opción de un clic para borrar y reenviar.
Enlaces seguros a recibos, no se requiere inicio de sesión
Cada correo electrónico incluye un enlace único y seguro que permite a los donantes ver su recibo anual sin iniciar sesión. Los enlaces utilizan autenticación HMAC y caducan después de 30 días. Los donantes hacen clic en el enlace, ven su recibo y pueden imprimir o descargar un PDF, todo sin crear una cuenta.
Etiquetas de tipo de donación en cada recibo
Los recibos ahora muestran si cada donación fue única o recurrente. Este pequeño detalle ayuda a los donantes y a sus contables a comprender la naturaleza de cada contribución de un vistazo.
Para agencias y desarrolladores
Hooks, filtros y personalización completa
La etiqueta del tipo de donación se puede filtrar a través de charitable_annual_receipt_donation_type_label. Las exclusiones de campañas se aplican a nivel SQL a través del filtro charitable_query_where. La caducidad del token del recibo se puede filtrar a través de charitable_annual_receipt_token_expiry.
Anulaciones de plantillas
Las plantillas de recibos (annual-receipt.php y pdf.php) se pueden anular en su tema en charitable/charitable-annual-receipts/.
Empieza a usar el envío masivo de recibos anuales
Actualiza tu complemento de Recibos Anuales a la versión 2.0.0, habilita el correo electrónico de Recibo Anual en Ajustes > Correos electrónicos y dirígete a Avanzado > Recibos Anuales para enviar tu primer lote.
Lee la documentación sobre el envío masivo de recibos anuales →
Aprende a configurar Recibos Anuales →
Funciones de Recibos Anuales que Querrás Conocer
Además de la función de envío masivo, nuestra función de Recibos Anuales tiene elementos potentes que quizás no conozcas.
→ Primero, puedes crear tu página de Recibo Anual en el editor de WordPress en muy poco tiempo, mientras disfrutas de una vista previa en vivo para que puedas ver cómo será un recibo anual para tus donantes. Simplemente crea una nueva página, añade el bloque de Recibo Anual y ajusta la configuración para adaptarla a tus necesidades.
→ Si estás utilizando un tema de bloques compatible con la edición completa del sitio, también puedes ajustar los bordes del recibo anual.
→ Un beneficio del bloque de Recibo Anual es que también puedes adaptar su diseño a tus necesidades personalizando el color del texto y el fondo utilizado para el recibo anual. Incluso puedes configurar interesantes degradados de fondo para que tu recibo anual realmente destaque.
→ Puedes cambiar la fecha de fin del año fiscal. La fecha que marca el final del año fiscal cambia de un país a otro. Recibos Anuales utiliza por defecto el 31 de diciembre como el último día del año fiscal, pero puedes cambiarlo con bastante facilidad.
- En tu panel de WordPress, ve a Caritativo » Ajustes » Extensiones.
- Encontrar ilde{A¡s la configuraci ilde{A³n ".
- Haz clic en Guardar cambios.
→ Si no estás utilizando el editor de bloques, todavía puedes crear una página de Recibo Anual utilizando el shortcode [charitable_annual_receipt]. Admite la mayoría de las mismas configuraciones que admite el bloque, pero no tiene las mismas opciones de personalización de estilo.
→ ¡Además, tus donantes pueden imprimir y descargar su recibo anual!
Tus donantes pueden acceder de forma segura a su recibo anual en tu sitio web. Desde all ilde{i, un solo clic es suficiente para que descarguen su recibo o obtengan una versi ilde{A³n imprimible.
Consulta nuestra guía sobre cómo empezar con Recibos Anuales »
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Charitable potencia formularios de donación para miles de organizaciones sin fines de lucro en WordPress, con más de 1 millón de descargas. El envío masivo de recibos anuales está incluido con cada licencia de Charitable Pro.
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