Documentación de Charitable

Aprende a sacar el máximo partido a Charitable con instrucciones claras y paso a paso.

Cómo cambiar las plantillas de formularios de donación

En Charitable, puedes elegir entre dos plantillas de formularios de donación predefinidas. Estas plantillas están diseñadas para tener todos los campos necesarios que necesitas en tu formulario de donación.

Puedes elegir mostrar una plantilla estándar o una vista mínima. Esta guía te mostrará cómo encontrar y cambiar las plantillas de tus formularios de donación.

Requisitos previos

Necesitas tener instalada y activada la versión 1.8.3.6 (o superior) de Charitable en tu sitio de WordPress.

Cambiar las plantillas de formularios de donación

En tu panel de WordPress, abre la pestaña Charitable » Ajustes. En la pestaña General, abre la página Formulario de donación.

Encuentra la página de configuración del formulario de donación

Aquí, verás el campo Plantilla de formulario donde puedes cambiar las plantillas usando el menú desplegable.

Por defecto, Charitable muestra la plantilla de formulario Estándar.

La vista Mínima intenta reducir el espacio ocupado por el formulario de donación. Está diseñada para ofrecerte un formulario de donación más compacto.

Plantillas de formularios de donación

La vista mínima es más adecuada cuando el formulario de donación se encuentra en una página separada.

Una vez que hayas hecho tu selección, desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Guardar cambios.

Cómo hacer el formulario de donación más corto

Si encuentras que el formulario de donación es más largo de lo que te gustaría en tu sitio web, en la misma página de ajustes, justo debajo de las opciones de plantilla del formulario de donación, hay un campo “Mostrar solo campos obligatorios”.

Establece esto en “Sí”.

Esto hará que el formulario de donación de Charitable sea un “formulario corto”.

¿No estás seguro de cómo crear un formulario de donación?

Mira nuestro tutorial aquí:

Consejos y asesoramiento para la recaudación de fondos

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Preguntas frecuentes sobre las plantillas de formularios de donación de Charitable

¿Cuáles son las plantillas de formularios de donación disponibles en Charitable?

En Charitable, puedes elegir entre dos plantillas de formularios de donación predefinidas: la plantilla Estándar y la plantilla de vista Mínima.

¿Cómo puedo cambiar entre las plantillas de formularios de donación en Charitable?

Para cambiar las plantillas, navega al panel de WordPress y ve a Charitable » Ajustes. En la pestaña General, abre la página Formulario de donación y usa el menú desplegable Plantilla de formulario para seleccionar la plantilla deseada.

¿Cuál es la diferencia entre las plantillas Estándar y Mínima?

La plantilla Estándar incluye todos los campos obligatorios en un diseño más amplio. La vista Mínima es un diseño más compacto, que reduce el espacio y es ideal para formularios de donación colocados en páginas separadas.

¿Qué versión de Charitable necesito para usar estas plantillas?

Necesitas tener instalada y activada la versión 1.8.3.6 o superior de Charitable en tu sitio de WordPress.

¿Cómo puedo hacer el formulario de donación más corto?

En la misma página de ajustes donde eliges la plantilla, hay una opción “Mostrar solo campos obligatorios” debajo de las opciones de plantilla del formulario de donación. Establece esta opción en “Sí” para convertir el formulario de donación de Charitable en una versión más corta.

ilde{1}Puedo personalizar la apariencia de mis formularios de donaci ilde{³}n? 

Sí. Puedes personalizar colores, plantillas de formularios (estándar o mínima) y opciones de visualización de campos. También puedes usar CSS personalizado y fragmentos de código.

Hice cambios en la configuraci ilde{³}n pero no se reflejan. ilde{1}Qu ilde{n} debo hacer? 

Haz siempre clic en "Guardar Cambios" despu ilde{n}s de realizar cualquier modificaci ilde{³}n. Si los cambios a ilde{1}n no aparecen, intenta borrar la cach ilde{n} de tu sitio web si est ilde{1}s usando un plugin de cach ilde{n}.

¿Cuál es la diferencia entre mostrar los formularios de donación "en la misma página" y "en una página separada"?

  • Misma página: El formulario de donación aparece directamente en tu página de campaña
  • Página separada: Los donantes son redirigidos a una página de donación dedicada
  • Modal: El formulario aparece en una ventana emergente

Elige según tu preferencia de experiencia de usuario y diseño de página.

Soy completamente nuevo en Charitable. ¿Por dónde debo empezar? 

Sigue esta guía de inicio aquí y comienza con el Asistente de configuración que aparece la primera vez que instalas Charitable. Tarda unos 5 minutos y te guiará a través de los pasos de configuración esenciales, incluida la configuración de pagos y la creación de tu primera campaña. Si te perdiste el asistente, puedes acceder a todas estas configuraciones manualmente a través de Charitable » Ajustes.

¿Dónde puedo obtener ayuda si tengo problemas?

  • Usuarios gratuitos: Utiliza los foros de soporte de WordPress.org
  • Usuarios Pro: Ponte en contacto directamente con el soporte para recibir asistencia prioritaria
  • Documentación: Consulta la completa biblioteca de documentación
  • Comunidad: Únete al boletín y sigue los canales sociales para obtener consejos y actualizaciones

¿Hay tutoriales en vídeo disponibles? 

¡Sí! Suscríbete al canal de YouTube de Charitable para obtener tutoriales paso a paso e historias de éxito.

¡Esperamos que estas preguntas frecuentes te ayuden! 

Necesitas soporte? Tienes alguna pregunta? Si eres un usuario lite/gratuito de Charitable, puedes contactar a nuestro equipo en los foros de soporte de WordPress.org y nuestro equipo responderá a tiempo. Si tienes una licencia activa, no dudes en contactarnos directamente para soporte prioritario.

¿Todavía tienes preguntas? ¡Estamos aquí para ayudarte!

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embajadores Nuevo

🖨️ Presentamos Folletos y Carteles: ¡Recauda fondos fuera de la pantalla!

Gran parte de la recaudación de fondos entre particulares ocurre fuera de la pantalla: en la meta de una carrera de 5 km, en un tablón de anuncios escolar, en la cocina de una oficina. Charitable Ambassadors 3.4.7 añade 2 imprimibles: un folleto de recaudación de fondos que lleva la propia historia y código QR de cada recaudador, y un cartel de reclutamiento que inscribe a nuevos recaudadores. Ambos se abren como una página web normal y se imprimen directamente desde el navegador. Por qué esto es importante:

  • 🏁 Un folleto para cada recaudador: Cada uno lleva la foto, la historia y el objetivo del recaudador, con un código QR que abre su página en lugar de la de tu campaña principal.
  • 📌 Un cartel que recluta: Muestra "Reclutando ahora" encima del nombre de tu campaña con un gran código QR que abre tu formulario de inscripción, para que alguien pueda empezar a recaudar fondos sin esperar un enlace tuyo.
  • 🪄 No se necesita herramienta de diseño: Ambos imprimibles se muestran como una página web normal y se imprimen desde el navegador, sin necesidad de plugin PDF ni diseñador.
  • 📄 2 diseños de folleto: "Repartir" lleva la historia completa para dar a amigos y familiares, y "Colgar" lleva un breve gancho con 5 pestañas para arrancar para un tablón de anuncios.
  • 🛡️ Desactivado hasta que lo actives: Los folletos permanecen desactivados después de la actualización hasta que los habilites en Charitable » Ambassadors » Other » Fliers, y solo el propietario o un administrador puede abrir uno.

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Mejora Pagos

💸 Presentamos las tarifas escalonadas para el alivio de comisiones: ¡Ajusta la petición a la donación!

El alivio de comisiones hace una pregunta corta a tus donantes al finalizar la compra: ¿te gustaría cubrir la comisión de procesamiento de esta donación? Hasta ahora, esa pregunta utilizaba una única tarifa para cada donación en una pasarela, por lo que una donación de 10 $ y una de 500 $ recibían la misma pregunta de porcentaje. El alivio de comisiones 1.3.0 te permite establecer tantas bandas de donación como desees, cada una con su propia tarifa. Por qué esto es importante:

  • 🪙 Más suave con las donaciones pequeñas: Una comisión de transacción fija supone una parte mucho mayor de una donación de 10 $ que de una de 500 $, por lo que las bandas te permiten pedir menos en la parte inferior.
  • 🎚️ Tantas bandas como necesites: Cada banda tiene su propio porcentaje y su propio importe fijo, y la banda superior continúa sin límite superior.
  • 🛑 Un techo opcional: Un campo de comisión máxima evita que se pida a ningún donante más de una cantidad que tú elijas, por muy grande que sea la donación.
  • 🔌 Configurar por pasarela de pago: Stripe puede funcionar con cuatro bandas, mientras que Windcave y Payfast se mantienen con una tarifa única, ya que las bandas pertenecen a una pasarela y no a todo tu sitio.
  • 🛡️ Nada cambia hasta que tú lo digas: Tus tarifas actuales se mantienen exactamente como están hasta que actives Usar tarifas escalonadas en Charitable » Settings » Advanced » Fee Relief.

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Donaciones Mejora

📊 ¡Tu panel de control Pro ahora puede comparar, exportar y calificar!

La mayoría de los paneles de control de recaudación de fondos solo te dicen cuánto has recaudado. Charitable Pro 1.8.19 reconstruye el panel de control y la Descripción general de informes en torno a las preguntas más difíciles: si algo está roto, si este período superó al anterior y qué cambio único marcaría la mayor diferencia hoy. Por qué esto es importante:

  • 📈 Cada cifra tiene una tendencia: Elige un período y las fichas y el gráfico se mueven juntos, con cada total mostrado frente al período anterior.
  • 🗓️ Gráficos que se mantienen legibles: Los rangos cortos agrupan las donaciones día a día, mientras que los rangos más largos agrupan por semana o mes, por lo que un año completo se lee como una curva en lugar de una línea plana.
  • 🔀 Compara cualquier 2 períodos: No solo los consecutivos, para que puedas preguntar cómo fue este diciembre en comparación con el diciembre pasado. Eso importa porque la recaudación de fondos es estacional.
  • 📤 Exporta el resumen completo: Envía la descripción general completa como CSV o PDF, lista para un paquete de junta directiva o un informe de financiador.
  • 🎯 Califica tu configuración gratis: Haz que tu configuración de recaudación de fondos sea calificada, para que el único cambio que valga la pena hacer a continuación sea el que puedas ver.

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Función Nuevo

🎟️ Presentamos Eventos Benéficos: ¡Vende entradas dentro de tus campañas!

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro venden entradas para eventos en una herramienta y recaudan donaciones en otra, lo que genera dos conjuntos de informes y una conciliación manual al final del año. Eventos Benéficos une ambas cosas, vendiendo entradas a través de los mismos formularios de donación y pasarelas de pago que ya utilizas en Charitable. Por qué esto es importante:

  • 🎟️ Cada entrada es una donación: Las ventas de entradas se procesan a través de la pasarela que ya utilizas y cuentan para el objetivo de la campaña, con todo gestionado en Charitable » Eventos.
  • 📱 Registro con código QR desde cualquier teléfono: Cada asistente recibe su propio código QR en el recibo, y los voluntarios escanean en la puerta a través de un enlace de registro que no necesita cuenta de WordPress.
  • 🧾 Recibos listos para la declaración de impuestos: Asigna a cada tipo de entrada un valor justo de mercado, y Charitable incluirá el importe correcto deducible de impuestos en cada recibo de donante.
  • 📋 Detalles del asistente al finalizar la compra: Pregunta a cada invitado por su elección de comida, talla de camiseta o necesidades de acceso, con un registro de asistente independiente creado para cada entrada.
  • 🗓️ Bloques y calendarios incluidos: Tres bloques de editor, además de la compatibilidad con Sugar Calendar y The Events Calendar, muestran tus eventos donde los colaboradores ya los buscan.

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ia Nuevo

🚀 ¡Libera el poder de la IA en Charitable!

Tu asistente de IA ahora puede crear, editar y administrar tus campañas de recaudación de fondos de Charitable directamente, solo con pedírselo. Con Charitable Pro añadiendo soporte de escritura para la API de Habilidades de WordPress, herramientas como ChatGPT, Claude y Cursor pueden manejar acciones administrativas completas de forma segura a través de MCP. Por qué esto es importante:

  • 🤖 Creación de campañas en lenguaje natural: Pídele a tu asistente un objetivo como “Configura una recaudación de fondos para el refugio con un objetivo de 5.000 $”, y creará un borrador de campaña real completo con niveles de donación sugeridos.
  • 🎨 Ajustes instantáneos del formulario de donación: Añade campos personalizados, cambia los colores de los botones o reordena elementos sin tener que entrar en la configuración del formulario.
  • 📝 Registro de donaciones sin conexión: Informa a tu asistente sobre donaciones en efectivo o cheque, y cruzará los correos electrónicos de los donantes y registrará las transacciones en tu historial.
  • 🛡️ Seguridad y control por defecto: El acceso de escritura permanece estrictamente desactivado hasta que se active en Charitable » Herramientas » AI MCP, manteniendo el informe de solo lectura seguro por defecto.
  • 📜 Registro de auditoría completo: Cada cambio realizado por un asistente de IA se rastrea en Charitable » Herramientas » Registros, por lo que siempre sabrás quién (o qué) actualizó tu sitio.

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